Ghidul Mokapen

Conexiuni

Conexiunile sunt țesătura conectivă a CRM-ului Mokapen: leagă task-uri, proiecte, contacte, companii, deal-uri, tichete, oferte, comenzi, programări și alte entități într-o rețea navigabilă. Spre deosebire de un simplu câmp text, fiecare conexiune creează o legătură bidirecțională: deschideți fișa contactului și vedeți tot ce îi este legat, și invers. Fără conexiuni CRM-ul rămâne o listă de fișe izolate; cu conexiuni devine un adevărat XRM unde fiecare activitate, vânzare sau cerere de suport are context, istoric și relații.

Natura conexiunilor

O conexiune nu duplică date: înregistrează o asociere între două înregistrări deja prezente (sau tocmai create) în organizația dvs. Puteți lega mai multe entități de același tip (ex. trei contacte la un deal) și tipuri diferite pe aceeași fișă (ex. un ticket legat de companie, contact și task de follow-up).

Conexiunile trăiesc în tabelul relațional al sistemului și sunt vizibile:

• în tab-ul Conexiuni al fișei (modal sau pagină întreagă);
• în câmpurile legate din tab-ul Date (ex. Contacte, Companii, Task-uri legate…), unde puteți căuta, adăuga sau elimina legături ca orice alt câmp;
• în filtrele avansate ale listelor (plan Small), cu câmpuri de tip Contact legat, Deal legat etc.;
• în fluxurile de clonare, unde puteți decide dacă copiați conexiunile existente.

Eliminarea unei conexiuni nu șterge entitățile implicate: eliminați doar legătura.

Când să le folosiți

Folosiți conexiunile ori de câte ori o entitate are referințe operaționale către alte fișe CRM:

• Vânzări: deal legat de companie, contact decident, ofertă trimisă, task de follow-up și ticket pre-vânzare.
• Suport: ticket legat de client (contact/companie), task intern de rezolvare și proiect de onboarding.
• Proiecte: proiect legat de client, task-uri operaționale, programări de revizuire și documente contractuale.
• Marketing / contacte: contact legat de campanii, deal-uri deschise, tichete istorice și task-uri de nurturing.

Regulă practică: dacă într-o ședință ați spune «acest task se referă la clientul X și deal-ul Y», acele relații merg în conexiuni — astfel oricine deschide fișa înțelege contextul fără a căuta în chat sau email.

Unde se găsesc

În fișa modală (deschisă din Kanban, listă sau link): tab dedicat Conexiuni cu contor pe tab-urile de sus. Fiecare secțiune (Contacte, Companii, Task-uri, Deal-uri, Tichete…) arată legăturile active pentru acel tip.

Pe pagina întreagă a entității (ex. task pe tot ecranul): cardul Conexiuni apare în coloana stângă, sub cardul Date — aceleași câmpuri, aceeași logică ca tab-ul Conexiuni.

În ambele cazuri, sus-dreapta în bara de acțiuni găsiți butonul verde + pentru Creează și conectează (vezi mai jos).

Legarea unei entități existente

1. Deschideți fișa entității sursă (ex. un task).
2. Mergeți la tab-ul Conexiuni (modal) sau la cardul Conexiuni (pagină întreagă).
3. Identificați secțiunea tipului necesar (ex. Contacte) și faceți clic pe iconița editare (creion) lângă câmp.
4. Căutați în selector: tastați nume, email sau titlu. Puteți selecta mai multe valori dacă entitatea o permite.
5. Salvați fișa: badge-urile/link-urile apar în câmp și conexiunea este activă și pe fișa legată.

Aceeași operație este posibilă direct în tab-ul Date, unde câmpurile de conexiune (Contacte, Companii, Task-uri legate…) sunt editabile inline ca restul câmpurilor fișei.

Creează și conectează

Butonul verde + sus (Creează și conectează) deschide un meniu rapid pentru a crea o entitate nouă deja legată de cea pe care o vizualizați: task, proiect, programare, deal, ticket, contact, ofertă, comandă și alte entități activate de planul dvs.

Folosiți-l când lucrați pe un contact și trebuie să deschideți un ticket, sau pe un deal când e nevoie de un task de follow-up: evitați crearea unei fișe «orfane» și apoi legarea manuală.

Conexiuni în tab-ul Date

În tab-ul Date găsiți câmpuri relaționale grupate pe tip (Contacte, Companii, Task-uri legate, Deal-uri…). Aceeași informație ca tab-ul Conexiuni, prezentată în contextul celorlalte date de profil.

Cu câmpuri personalizate (plan Medium), unele conexiuni pot fi făcute obligatorii sau ascunse prin reguli de vizibilitate: util pentru a impune, de exemplu, ca fiecare ticket să aibă cel puțin un contact legat.

În tab-ul Date puteți folosi și Clonare din meniul Opțiuni (trei puncte): în fereastra de clonare, bifați sau debifați Conexiunile task-ului/proiectului/contactului… pentru a copia entitatea păstrând sau nu toate legăturile existente. Dacă clonați către altă organizație, opțiunea conexiuni este dezactivată (înregistrările legate aparțin org-ului sursă).

Filtrare după conexiuni

În filtrele avansate (plan Small) ale listelor de task-uri, proiecte, contacte, tichete, deal-uri etc. apar câmpuri connected_* — ex. «Contact legat», «Companie legată», «Deal legat».

• Căutați și selectați una sau mai multe înregistrări: lista arată doar entitățile legate de acel contact/deal/ticket.
• Opțiuni Fără valoare / Orice valoare: găsiți fișe fără conexiuni de acel tip sau, invers, cu cel puțin o conexiune prezentă.

Exemple operaționale: toate task-urile legate de contactul «Popescu»; toate tichetele fără companie legată (de corectat); toate deal-urile legate de o anumită companie țintă.

Clonare cu conexiuni

Meniu Opțiuni → Clonare (sau acțiune în masă pe listă): pe lângă titlu, alegeți ce includeți în copie. Caseta conexiuni (ex. «Conexiunile task-ului») este activă implicit în aceeași organizație.

Util pentru: duplicarea unui șablon de proiect cu clienți și task-uri legate; crearea unei variante de deal păstrând contacte și companii; copierea unui ticket tip cu aceleași relații. Debifați conexiunile dacă doriți o copie «curată» de reconectat manual.

Vizualizare și navigare

Fiecare conexiune este un link clicabil care deschide fișa legată. Contorul de pe tab-ul Conexiuni indică câte legături active are entitatea.

Parcurs tipic: deschideți un deal → tab Conexiuni → clic pe contact → tab Conexiuni al contactului → vedeți deal-uri, tichete și task-uri legate. Este navigarea naturală CRM, fără a părăsi contextul.

Eliminarea unei conexiuni

Tab Conexiuni sau câmp în tab-ul Date → iconiță editare → deselectați entitatea în selectorul multiplu → salvați. În unele vizualizări este disponibilă și iconița de ștergere lângă rândul individual. Entitatea deconectată rămâne în sistem.

Conexiuni și proiect părinte

Task-urile au și câmpul Proiect în tab-ul Date: indică proiectul părinte (ierarhie operațională). Conexiunile rămân complementare: puteți lega un task de contacte, deal-uri sau alte task-uri dincolo de proiectul principal. Folosiți proiectul pentru organizarea muncii; conexiunile pentru context comercial și relațional. Aprofundați în ghidul Task-uri → Proiect.

Procese CRM recomandate

• Lead → deal: contact creat din formular → legat de companie și deal → task-uri de calificare legate de ambele.
• Suport: ticket legat de contact și companie → task intern legat de ticket → la închidere, conexiunile rămân pentru istoric.
• Proiect client: proiect legat de companie → task-urile proiectului moștenesc vizibilitatea clientului prin conexiuni explicite unde e nevoie.
• Revizuire date: filtru săptămânal «tichete fără contact legat»; filtru «deal-uri fără companie» pentru curățarea pipeline-ului.
• Șablon: proiect sau task model clonat cu conexiuni pentru relansarea proceselor recurente.

Conexiunile, combinate cu Etichete, Listă de verificare și Timp, constituie baza pentru gestionarea vânzărilor, delivery și suport în același workspace.