Průvodce Mokapenem

Kontrolní seznam

Kontrolní seznam rozděluje práci na mikrokroky, které můžete odškrtnout uvnitř záznamu entity. Každá položka má název, stav dokončeno/nedokončeno a přizpůsobitelné pořadí. Nahoře odznaky a ukazatel průběhu ukazují, kolik akcí je hotovo z celku (např. 3/7) — okamžitá zpětná vazba pro každého, kdo otevře úkoly, tickety, obchody nebo záznamy kontaktů, aniž by musel číst celý popis.

Role v CRM

Kontrolní seznam se hodí pro opakovatelné postupy a provozní kroky, ne pro nahrazení úkolů nebo projektů:

• Úkol / projekt: kroky provedení («Brief schválen», «Nasazení na staging», «E-mail klientovi»).
• Ticket: postup příjmu nebo řešení L1.
• Obchod: interní obchodní milníky před uzavřením.
• Kontakt / společnost: onboarding klienta, sběr dokumentů, ověření profilu.

Pro strukturovanou práci s odpovědnými osobami, termíny a reporty používejte úkoly; pro rychlé dílčí kroky na stejném záznamu používejte kontrolní seznam.

Kde ho najdete

Záložka nebo karta Kontrolní seznam u:

• Úkoly a Projekty — příručka Úkoly, příručka Projekty
• Kontakty a Společnosti — příručka Kontakty
• Obchody (Prodej)
• Tickety — příručka Tickety

Počítadlo na záložce (modál) nebo v nadpisu karty (celá stránka) odráží aktualizovaný průběh.

Přidání akce

1. Otevřete záznam → záložka/karta Kontrolní seznam.
2. Klikněte na Přidat akci.
3. Zadejte název do textového pole.
4. Stiskněte Enter pro další řádek, nebo uložte záznam.

Prázdné řádky nelze uložit: doplňte text aktuálního řádku před přidáním nového.

Dokončení, přeuspořádání a smazání

• Dokončit: zaškrtněte políčko vlevo. Text zezelená a ukazatel průběhu se posune.
• Přeuspořádat: přetáhněte ikonu pruhů (⋮⋮) a přesuňte akci — užitečné, když postup vyžaduje pevné pořadí.
• Smazat: ikona koše vpravo u řádku.

Změny kontrolního seznamu vyžadují uložení záznamu, když se zobrazí patička Uložit (modál).

Ukazatel průběhu

Odznak (hotovo/celkem) a zelený pruh nahoře na záložce. Ideální na stand-upy nebo revize: «ticket #4521 je na 4/6 krocích». U obchodů a kontaktů signalizuje průběh onboardingu bez otevírání poznámek nebo komentářů.

Kontrolní seznam a převod Úkol ↔ Projekt

Z menu Možnosti u úkolu: Převést na projekt — položky kontrolního seznamu se stanou úkoly nového projektu (strukturovaná práce s odpovědnými osobami a termíny). Z projektu: Převést na úkol — úkoly projektu se stanou položkami kontrolního seznamu v jednom kontejnerovém úkolu.

Převod použijte, když kroky zůstávají «interní» u záznamu (kontrolní seznam), oproti situaci, kdy potřebujete odlišné odpovědné osoby a termíny (úkoly projektu).

Klonování

Při klonování úkolu, projektu, kontaktu, ticketu nebo obchodu můžete do kopie zahrnout kontrolní seznam (zaškrtávací políčko v modálu Klonovat). Užitečné pro šablony: obchod «Nový SaaS klient» s přednastaveným prodejním kontrolním seznamem.

Doporučené postupy

• Onboarding kontaktu: kontrolní seznam u společnosti s «Smlouva podepsána», «Přístup do portálu», «Kick-off hovor» — průběh viditelný pro CS.
• Uzavření ticketu: kontrolní seznam L1 před eskalací («Restart služby», «Logy ověřeny», «Klient informován»).
• Obchod v jednání: interní kroky («Legal OK», «Ceny schváleny») oddělené od fáze pipeline.
• Definition of Done: stejný kontrolní seznam u klonovaných šablon úkolů pro standardizaci dodávky.

Kombinujte kontrolní seznam s Propojeními (kontext klienta/obchodu), Štítky (klasifikace) a Aktualizacemi (historie změn) pro kompletní CRM postupy.