Ο οδηγός Mokapen

Οδηγός υπηρεσιών

Η περιοχή Υπηρεσίες είναι ο κατάλογος υπηρεσιών του Mokapen: συμβουλευτική, συντήρηση, εκπαίδευση, συνδρομές, επαγγελματικές ώρες — όλα όσα πουλάτε ως δραστηριότητα και όχι ως φυσικό προϊόν. Κάθε υπηρεσία έχει τιμή, διάρκεια, περιγραφή και συνδέσμους με προσφορές, παραγγελίες, κρατήσεις και ευκαιρίες. Συμπληρώνει τον κατάλογο Προϊόντων.

Αποκτήστε πρόσβαση από το μενού Πωλήσεις → Υπηρεσίες ή από τη σελίδα Υπηρεσιών. Όπως τα προϊόντα, οι υπηρεσίες διαχειρίζονται σε πίνακα λίστας με φίλτρα, ομάδες και μαζικές ενέργειες.

Ρόλος στο CRM και τις διαδικασίες

Ο κατάλογος υπηρεσιών συγκεντρώνει:

• Εμπορική προσφορά: τι προτείνετε (έλεγχος, πακέτο ωρών, ετήσια υποστήριξη…) με τιμή και μονάδα μέτρησης.
• Διάρκεια και προγραμματισμός: τυπικός χρόνος υπηρεσίας (ώρες, ημέρες) για προσφορές και κρατήσεις.
• Ταξινόμηση: ομάδες, τύπος, κατηγορία για φίλτρα και αναφορές.
• Σύνδεσμοι: συνδέσεις με ευκαιρίες, έργα, επαφές· καρτέλες Κράτηση και Ηλεκτρονικό εμπόριο για πωλήσεις και αυτοεξυπηρέτηση.

Πρακτικός κανόνας: κάθε επαναλαμβανόμενη γραμμή σε προσφορά αξίζει καταγεγραμμένη υπηρεσία με κωδικό, τιμή και κατάσταση Ενεργή. Οι Ανενεργές υπηρεσίες δεν εμφανίζονται στις επιλογές πωλήσεων και κρατήσεων.

Περιπτώσεις χρήσης

• Συμβουλευτική: «Έλεγχος SEO 8 ωρών» με σταθερή διάρκεια και τιμή· συνδεδεμένη με ευκαιρίες και εργασίες παράδοσης.
• Υποστήριξη: μηνιαία πακέτα ωρών κρατήσιμα από τον πελάτη (καρτέλα Κράτηση).
• Εκπαίδευση: υπηρεσία με διάρκεια σε ημέρες, περιγραφή προγράμματος, διαδικτυακές πωλήσεις (Ηλεκτρονικό εμπόριο).
• Πρακτορείο: επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες (social, διαφήμιση) ομαδοποιημένες κατά οικογένεια· φίλτρα για την ομάδα πωλήσεων.

Σελίδα λίστας Υπηρεσιών

Πίνακας με ρυθμιζόμενες στήλες (όνομα, κατάσταση, τιμή, διάρκεια, κατηγορία…). Επάνω γραμμή:

• Φίλτρα (πρόγραμμα Large): κατηγορία, τύπος, ετικέτες, κάτοχος, προσαρμοσμένα πεδία.
• Ομάδες: περιορισμός σε μία οικογένεια υπηρεσιών.
• Ενέργειες: εξαγωγή, αρχείο υπηρεσιών, κάδος, επεξεργασία στηλών.
• + Υπηρεσία: νέα υπηρεσία στον κατάλογο.

Με επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου: Επεξεργασία, Κλωνοποίηση, Αρχειοθέτηση, Διαγραφή. Κλικ στο όνομα → πλαϊνός πίνακας ή πλήρης σελίδα (πρόγραμμα Small).

Πίνακας υπηρεσίας

Κάνοντας κλικ στο όνομα στη λίστα ανοίγει ο πλαϊνός πίνακας. Από εκεί διαχειρίζεστε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της υπηρεσίας στον κατάλογο. Με το πρόγραμμα Small μπορείτε να ανοίξετε τον ίδιο πίνακα ως πλήρη σελίδα (εικονίδιο βελών επέκτασης → σελίδα υπηρεσίας): ίδια διάταξη, περισσότερος χώρος για μεγάλες περιγραφές και καρτέλες Κράτηση/Ηλεκτρονικό εμπόριο, με σταθερό κουμπί Αποθήκευση επάνω δεξιά — βολικό όταν ρυθμίζετε σύνθετους τιμοκαταλόγους ή ανασκοπείτε τιμή και διάρκεια με την ομάδα.

Κεφαλίδα πίνακα

• Τίτλος: κλικ για επεξεργασία εντός γραμμής.
• Σήμα Αρχειοθετημένο: εμφανίζεται αν η υπηρεσία είναι στο αρχείο.
• Αποθήκευση (μόνο σελίδα υπηρεσίας, πρόγραμμα Small): επιβεβαιώνει όλες τις αλλαγές μαζί.
• Αν η υπηρεσία είναι στον κάδο, banner με Επαναφορά και Οριστική διαγραφή (πρόγραμμα Medium).

Γραμμή ενεργειών πίνακα

Κάτω από την κεφαλίδα, εικονίδια για γρήγορες ενέργειες χωρίς αλλαγή καρτέλας:

• Κατάσταση (μενού): Ενεργή ή Ανενεργή — ελέγχει αν η υπηρεσία εμφανίζεται σε προσφορές, παραγγελίες και κρατήσεις.
• Απόρρητο (κλείδωμα): δημόσιο ή ιδιωτικό (μόνο κάτοχος και ορισμένοι συνεργάτες).
• Ετικέτες: ταξινόμηση της υπηρεσίας — δείτε τον οδηγό Ετικετών.
• Χρώμα (σταγόνα): χρώμα τίτλου σε πίνακα και λίστα.
• Συνημμένα (συνδετήρας): PDF προσφοράς, τιμοκατάλογος — δείτε τον οδηγό Συνημμένων.
• Κολλώδεις σημειώσεις (πρόγραμμα Small): υπενθυμίσεις ορατές στον πίνακα.
• Αντιγραφή συνδέσμου: απευθείας URL στην υπηρεσία για συναδέλφους.
• Πλήρης σελίδα (βέλη επέκτασης, πρόγραμμα Small): ανοίγει τη σελίδα υπηρεσίας σε νέα καρτέλα προγράμματος περιήγησης.
• Επιλογές (τρεις τελείες): Κλωνοποίηση, Αρχειοθέτηση, Επεξεργασία πίνακα, Διαγραφή — εξηγούνται παρακάτω.
• + Δημιουργία και σύνδεση (πράσινο κουμπί): σύνδεση ευκαιριών, εργασιών, παραγγελιών… ξεκινώντας από αυτή την υπηρεσία.

Μενού επιλογών (τρεις τελείες)

Ανοίξτε τον πίνακα υπηρεσίας → εικονίδιο κάθετων τριών τελειών επάνω δεξιά:

• Κλωνοποίηση: αντιγραφή της υπηρεσίας· στο modal επιλέξτε τίτλο και τι να αντιγραφεί (συνημμένα, συνδέσεις, σχόλια). Χρήσιμο για παραλλαγές τιμοκαταλόγου ή παρόμοια πακέτα.
• Αρχειοθέτηση / Επαναφορά (πρόγραμμα Medium): απόκρυψη από τον λειτουργικό κατάλογο ή επιστροφή στη λίστα.
• Επεξεργασία πίνακα (εξουσιοδοτημένα μέλη): διάταξη πεδίων υπηρεσίας σε νέο παράθυρο.
• Διαγραφή / Επαναφορά (κόκκινο στοιχείο): κάδος ή άμεση διαγραφή.

Καρτέλες πίνακα

Καρτέλες ορατές στη γραμμή: Δεδομένα, Συνδέσεις, Κράτηση, Ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο αναπτυσσόμενο μενού (βέλος): Πύλη, Συγχρονισμός, Ενημερώσεις (και Marketing αν είναι ενεργό). Λεπτομέρειες συγκεκριμένων καρτελών στις Καρτέλες πίνακα υπηρεσίας· κοινές λειτουργίες στις Σχετικές ενότητες.

Σχετικές ενότητες (κοινές σε πολλές οντότητες)

Μέρη του πίνακα υπηρεσίας ίδια σε εργασίες, προϊόντα, επαφές και άλλες οντότητες. Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τους αφιερωμένους οδηγούς:

• Συνδέσεις — συνδέστε την υπηρεσία με ευκαιρίες, παραγγελίες, επαφές, εργασίες.
• Ενημερώσεις — ιστορικό αλλαγών τιμής/διάρκειας, σχόλια ομάδας, σταλμένα email, δημιουργημένες συνδέσεις.
• Ετικέτες — φίλτρα και ομαδοποίηση καταλόγου.
• Συνημμένα — εμπορικά έγγραφα στην υπηρεσία.

Καρτέλες πίνακα υπηρεσίας

Καρτέλα Δεδομένα

Βασικές πληροφορίες υπηρεσίας:

• Εικόνα (ενδεικτική).
• Τιμή και ΦΠΑ.
• Κωδικός υπηρεσίας και barcode (αν χρησιμοποιείτε εσωτερικούς κωδικούς ή ενσωματώσεις).
• Ομάδες, Τύπος, Κατηγορία.
• Διάρκεια και μονάδα (ώρες, ημέρες, εβδομάδες…): τυπικός χρόνος υπηρεσίας — χρήσιμο για ημερολόγιο, κρατήσεις και προσφορές.
• Σύντομη περιγραφή και Περιγραφή (λεπτομέρειες προσφοράς, τι περιλαμβάνεται, εξαιρέσεις).
• Προμηθευτής (εξωτερικός συνεργάτης που παραδίδει την υπηρεσία, αν ισχύει).
• Κάτοχος και Συνεργάτες.
• Συνημμένα (PDF προσφοράς, τιμοκατάλογος) και Σχόλια.

Καρτέλα Συνδέσεις

Συνδέστε την υπηρεσία με ευκαιρίες, έργα, επαφές, εργασίες, παραγγελίες. Από τον πίνακα πελάτη βλέπετε ποιες υπηρεσίες προτάθηκαν ή παραδόθηκαν. Δείτε τον οδηγό Συνδέσεων.

Καρτέλα Κράτηση

Κάνει την υπηρεσία κρατήσιμη διαδικτυακά ή εσωτερικά: ενεργοποίηση κράτησης, τύπος θέσης, πραγματική διάρκεια συνεδρίας, κανόνες ημερολογίου και διαθεσιμότητα. Ιδανικό για συμβουλευτική βάσει ραντεβού, επισκέψεις, επί πληρωμή κλήσεις.

Καρτέλα Ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημοσιεύστε την υπηρεσία στο κατάστημα: αποκλειστική τιμή, κατηγορίες, ορατότητα κατά αγορά. Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει ή να ζητήσει την υπηρεσία από το συνδεδεμένο διαδικτυακό κανάλι.

Καρτέλα Πύλη

Επιλέξτε ποιες πύλες πελατών εμφανίζουν την υπηρεσία (διακόπτης για κάθε ρυθμισμένη πύλη).

Καρτέλα Συγχρονισμός

Κατάσταση της σύνδεσης με εξωτερικές ενσωματώσεις (διαδικτυακό κατάστημα, ERP, άλλες εφαρμογές): τελευταίος επιτυχής συγχρονισμός, σφάλματα, κατεύθυνση δεδομένων. Ελέγξτε την αν τιμή ή διαθεσιμότητα δεν συμφωνούν ανάμεσα στο Mokapen και το εξωτερικό κανάλι.

Καρτέλα Ενημερώσεις

Το χρονολόγιο της υπηρεσίας: αλλαγές σε τιμή, διάρκεια, κωδικό και κατάσταση· σχόλια ομάδας· δημιουργημένες συνδέσεις· email συστήματος. Φιλτράρετε κατά τύπο καταχώρισης (μόνο αλλαγές, μόνο σχόλια…) από το μενού στην κορυφή της καρτέλας. Για το τι βρίσκεται γραμμή προς γραμμή και πώς να το χρησιμοποιήσετε σε ελέγχους ή παραδόσεις, δείτε τον οδηγό Ενημερώσεων.

Οι υπηρεσίες δεν έχουν καρτέλες Αποθήκη ή Παραγωγή (δεν ισχύουν για υπηρεσίες).

Δημιουργία υπηρεσίας

1. Ανοίξτε τη σελίδα Υπηρεσιών.
2. Κάντε κλικ στο + Υπηρεσία.
3. Εισαγάγετε το όνομα.
4. Καρτέλα Δεδομένα: τιμή, διάρκεια, κωδικός, κατηγορία, περιγραφή.
5. Προαιρετικά: Κράτηση ή Ηλεκτρονικό εμπόριο αν πουλάτε διαδικτυακά ή με ραντεβού.
6. Αποθηκεύστε και ορίστε Ενεργή.

Επεξεργασία υπηρεσίας

Μεμονωμένη επεξεργασία

1. Ανοίξτε τον πίνακα υπηρεσίας (κλικ στο όνομα στη λίστα).
2. Επεξεργαστείτε εντός γραμμής στην καρτέλα Δεδομένα ή άλλες καρτέλες (εικονίδιο μολυβιού στα πεδία): τιμή, διάρκεια, κωδικός, περιγραφή, κανόνες κράτησης.
3. Ενημερώστε κατάσταση Ενεργή/Ανενεργή, ετικέτες, απόρρητο και συνημμένα από τη γραμμή ενεργειών.
4. Αποθήκευση: αυτόματη πεδίο προς πεδίο στον πλαϊνό πίνακα, ή κουμπί Αποθήκευση στη σελίδα υπηρεσίας.

Μαζική επεξεργασία (Λίστα, πρόγραμμα Large)

1. Ανοίξτε τη σελίδα Υπηρεσιών.
2. Επιλέξτε υπηρεσίες με τα πλαίσια ελέγχου στα αριστερά.
3. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία στη γραμμή ενεργειών πάνω από τον πίνακα.
4. Στο modal, προσθέστε πεδία προς ενημέρωση (κατηγορία, τύπος, κάτοχος, τιμή, ΦΠΑ, επιτρεπόμενα προσαρμοσμένα πεδία…) και ορίστε τιμές.
5. Επιβεβαιώστε: οι τιμές εφαρμόζονται σε όλες τις επιλεγμένες υπηρεσίες.

Ιδανικό για ανασκοπήσεις τιμοκαταλόγου (π.χ. +5% σε μια κατηγορία) χωρίς να ανοίγετε κάθε πίνακα ξεχωριστά.

Διαγραφή υπηρεσίας

Διαγράψτε υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν κατά λάθος ή διπλότυπες δοκιμαστικές καταχωρίσεις. Προτιμήστε την Αρχειοθέτηση αν η υπηρεσία έχει ιστορικό παραγγελιών ή συνδέσεις και δεν θέλετε να χάσετε το ίχνος στο CRM.

Μεμονωμένη διαγραφή

1. Ανοίξτε τον πίνακα υπηρεσίας.
2. Μενού Επιλογές (τρεις τελείες) → Διαγραφή (κόκκινο στοιχείο).
3. Επιβεβαιώστε στο modal.

Με το πρόγραμμα Large, η υπηρεσία πηγαίνει στον κάδο (σελίδα Υπηρεσιών → Ενέργειες → Κάδος υπηρεσιών). Από εκεί μπορείτε να Επαναφέρετε ή να Διαγράψετε οριστικά. Αν ανοίξετε υπηρεσία ήδη στον κάδο, εμφανίζεται banner Επαναφορά / Οριστική διαγραφή.

Στο πρόγραμμα Free (χωρίς πρόγραμμα Large) η διαγραφή είναι γενικά οριστική αμέσως μετά την επιβεβαίωση, χωρίς κάδο — ελέγξτε τα δικαιώματα του οργανισμού σας.

Πολλαπλή διαγραφή

1. Στη σελίδα Υπηρεσιών, επιλέξτε υπηρεσίες με πλαίσια ελέγχου.
2. Κάντε κλικ στο Διαγραφή (κόκκινο κουμπί πάνω από τον πίνακα).
3. Επιβεβαιώστε.

Αρχειοθέτηση υπηρεσίας

Το αρχείο κρύβει υπηρεσίες εκτός τιμοκαταλόγου (παρωχημένες, εποχιακές, αντικατασταθείσες από νέα καταχώριση) από λειτουργικές επιλογές σε προσφορές, παραγγελίες και κρατήσεις, χωρίς να τις διαγράφει: συνδέσεις, παλιές παραγγελίες και καρτέλα Ενημερώσεις παραμένουν προσβάσιμες. Χρήσιμο για καθάρισμα του ορατού καταλόγου χωρίς απώλεια εμπορικού ιστορικού.

Αρχειοθέτηση μεμονωμένης υπηρεσίας

1. Ανοίξτε τον πίνακα → Επιλογές → Αρχειοθέτηση (πρόγραμμα Medium).
2. Επιβεβαιώστε στο modal. Το σήμα Αρχειοθετημένο εμφανίζεται στην κεφαλίδα.

Αρχειοθέτηση πολλαπλών υπηρεσιών / προβολή αρχείου

• Πολλαπλά: Σελίδα Υπηρεσιών → επιλογή με πλαίσια ελέγχου → Αρχειοθέτηση στη γραμμή ενεργειών.
• Προβολή: Σελίδα Υπηρεσιών → Ενέργειες → Αρχείο υπηρεσιών.
• Επαναφορά: από το αρχείο επιλέξτε και κάντε κλικ Επαναφορά, ή Επιλογές → Επαναφορά από αρχείο στον μεμονωμένο πίνακα.

Οι αρχειοθετημένες υπηρεσίες δεν εμφανίζονται στις ενεργές επιλογές πωλήσεων αλλά παραμένουν προσβάσιμες από αρχείο, συνδέσεις και ιστορικές αναφορές.

Κλωνοποίηση υπηρεσίας

Αντιγράψτε μια υπηρεσία καταλόγου όταν χρειάζεστε παραλλαγή (ίδιο πακέτο με διαφορετική τιμή, νέα έκδοση εκπαίδευσης, αντίγραφο για ξένη αγορά) χωρίς να ξαναγράψετε περιγραφή και κανόνες κράτησης.

Μεμονωμένη κλωνοποίηση

1. Ανοίξτε τον πίνακα υπηρεσίας → Επιλογές → Κλωνοποίηση.
2. Modal: τίτλος (με επίθημα «αντίγραφο»), πλαίσια ελέγχου Συνημμένα, Συνδέσεις, Σχόλια, Ενημερώσεις.
3. Επιβεβαιώστε· στη νέα υπηρεσία ενημερώστε κωδικό, τιμή, διάρκεια και ορίστε Ενεργή όταν είναι έτοιμη.

Πολλαπλή κλωνοποίηση

1. Λίστα Υπηρεσιών → επιλογή γραμμών με πλαίσια ελέγχου → Κλωνοποίηση → επιλογές → επιβεβαίωση.

Ρυθμίσεις υπηρεσιών

Από τις Ρυθμίσεις υπηρεσιών (εξουσιοδοτημένα μέλη οργανισμού) ρυθμίστε τον κατάλογο πριν την εμπορική έναρξη:

• Πεδία: λίστα τυπικών πεδίων και δημιουργία προσαρμοσμένων πεδίων (κείμενο, αριθμός, επιλογή…) — π.χ. «Επίπεδο SLA», «Τρόπος παράδοσης». Ορίζουν τι εμφανίζεται στον πίνακα πέρα από τιμή και διάρκεια.
• Πίνακας: σειρά και ορατότητα πεδίων στον πίνακα υπηρεσίας και στο modal + Υπηρεσία· αποκρύψτε ό,τι δεν χρησιμοποιεί η ομάδα για απλοποίηση της δημιουργίας.
• Λίστα και στήλες: προεπιλεγμένες στήλες της λίστας καταλόγου (τιμή, διάρκεια, κατηγορία…)· ευθυγραμμίστε τον πίνακα με τη ροή εργασίας της ομάδας πωλήσεων.

Από τη λίστα: μενού Ενέργειες → Επεξεργασία στηλών για γρήγορη προσαρμογή της προβολής χωρίς είσοδο στις ρυθμίσεις. Ευθυγραμμίστε κατηγορίες και υποχρεωτικά πεδία πριν από μαζική εισαγωγή ή κλωνοποίηση τιμοκαταλόγου.

Αναφορές υπηρεσιών

Η ενότητα Αναφορές υπηρεσιών (πρόγραμμα Large) συνοψίζει υπηρεσίες καταλόγου στις οποίες έχετε πρόσβαση βάσει ρόλου και δικαιωμάτων: βλέπετε μόνο εξουσιοδοτημένες εγγραφές και πεδία. Χρησιμοποιήστε την για ανασκοπήσεις τιμοκαταλόγου, ανάλυση κατά κατηγορία/κάτοχο και εξαγωγή — για προσθήκη ή διόρθωση μεμονωμένων καταχωρίσεων χρησιμοποιήστε τη λίστα Υπηρεσιών.

• Πίνακας ελέγχου: γραφήματα κατά κατηγορία, κατάσταση Ενεργή/Ανενεργή, κάτοχο, ετικέτες, χρήση στο χρόνο.
• Λίστα αναφοράς: φιλτραρίσιμος αναλυτικός πίνακας με εξαγωγή CSV/Excel — βάση για έλεγχο καταλόγου και εμπορική ευθυγράμμιση.

Συνδυάστε αναφορές με φίλτρα λίστας και καρτέλα Ενημερώσεις για να καταλάβετε ποιες υπηρεσίες πωλούνται ακόμα έναντι μόνο ιστορικών.

Συνιστώμενες διαδικασίες

• Εμπορικός τιμοκατάλογος: μία υπηρεσία ανά επαναλαμβανόμενη γραμμή προσφοράς· διάρκεια ευθυγραμμισμένη με τη σύμβαση.
• Κρατήσεις: ενεργοποιήστε την καρτέλα Κράτηση μόνο σε υπηρεσίες βάσει ραντεβού.
• Ευθυγράμμιση προϊόντων/υπηρεσιών: φυσικά αγαθά στα Προϊόντα, υπηρεσίες στις Υπηρεσίες — αποφύγετε διπλότυπα.
• Ετήσια ανασκόπηση: αρχειοθετήστε παρωχημένες υπηρεσίες· ενημερώστε τιμές με μαζική επεξεργασία.

Χρησιμοποιήστε υπηρεσίες με Ευκαιρίες, Ραντεβού και Συνδέσεις για παρακολούθηση ολόκληρου του εμπορικού κύκλου.