Руководство Mokapen

Руководство по услугам

Раздел Услуги — это каталог услуг Mokapen: консалтинг, обслуживание, обучение, подписки, профессиональные часы — всё, что вы продаёте как деятельность, а не как физический товар. У каждой услуги есть цена, длительность, описание и связи с предложениями, заказами, бронированиями и сделками. Это дополнение к каталогу Продукты.

Доступ через меню Продажи → Услуги или со страницы Услуги. Как и продукты, услуги управляются в табличном списке с фильтрами, группами и массовыми действиями.

Роль в CRM и процессах

Каталог услуг централизует:

• Коммерческое предложение: что вы предлагаете (аудит, пакет часов, годовая поддержка…) с ценой и единицей измерения.
• Длительность и планирование: стандартное время услуги (часы, дни) для предложений и бронирований.
• Классификацию: группы, тип, категория для фильтров и отчётов.
• Связи: подключения к сделкам, проектам, контактам; вкладки Бронирование и E-commerce для продаж и self-service.

Практическое правило: каждая повторяющаяся позиция в предложении заслуживает каталогизированной услуги с кодом, ценой и статусом Активна. Неактивные услуги не появляются в выборе для продаж и бронирования.

Примеры использования

• Консалтинг: «SEO-аудит 8 часов» с фиксированной длительностью и ценой; связан со сделками и задачами delivery.
• Поддержка: ежемесячные пакеты часов, которые клиент может забронировать (вкладка Бронирование).
• Обучение: услуга с длительностью в днях, описанием программы, онлайн-продажей (E-commerce).
• Агентство: повторяющиеся услуги (social, реклама), сгруппированные по семейству; фильтры для коммерческой команды.

Страница списка Услуги

Таблица с настраиваемыми столбцами (название, статус, цена, длительность, категория…). Верхняя панель:

• Фильтры (план Large): категория, тип, метки, ответственный, пользовательские поля.
• Группы: ограничение одним семейством услуг.
• Действия: экспорт, архив услуг, корзина, редактирование столбцов.
• + Услуга: новая услуга в каталоге.

При выбранных флажках: Изменить, Клонировать, Архивировать, Удалить. Клик по названию → боковая панель или полная страница (план Small).

Панель услуги

Клик по названию в списке открывает боковую панель. Отсюда вы управляете полным жизненным циклом услуги в каталоге. С планом Small можно открыть ту же панель на полной странице (иконка стрелок развернуть → page service): идентичная вёрстка, больше места для длинных описаний и вкладок Бронирование/E-commerce, с фиксированной кнопкой Сохранить вверху справа — удобно при настройке сложных прайс-листов или пересмотре цены и длительности с командой.

Заголовок панели

• Название: клик для inline-редактирования.
• Бейдж Архивировано: появляется, если услуга в архиве.
• Сохранить (только page service, план Small): подтверждает все изменения сразу.
• Если услуга в корзине, баннер с Восстановить и Удалить навсегда (план Medium).

Панель действий

Под заголовком, иконки для быстрых действий без смены вкладки:

• Статус (меню): Активна или Неактивна — контролирует, появляется ли услуга в предложениях, заказах и бронированиях.
• Конфиденциальность (замок): публичная или частная (только ответственный и указанные сотрудники).
• Метки: классифицируйте услугу — см. руководство Метки.
• Цвет (капля): цвет заголовка в панели и списке.
• Вложения (скрепка): PDF предложения, прайс-лист — см. руководство Вложения.
• Стикеры (план Small): напоминания, видимые на панели.
• Копировать ссылку: прямая URL на услугу для коллег.
• Полная страница (стрелки развернуть, план Small): открывает page service в новой вкладке браузера.
• Опции (три точки): Клонировать, Архивировать, Редактировать панель, Удалить — объяснено ниже.
• + Создать и связать (зелёная кнопка): связывает сделки, задачи, заказы… начиная с этой услуги.

Меню Опции (три точки)

Откройте панель услуги → иконка три вертикальные точки вверху справа:

• Клонировать: дублирует услугу; в модальном окне выберите название и что копировать (вложения, связи, комментарии). Полезно для вариантов прайс-листа или похожих пакетов.
• Архивировать / Восстановить (план Medium): скрывает из операционного каталога или возвращает в список.
• Редактировать панель (авторизованные участники): макет полей услуги в новом окне.
• Удалить / Восстановить (красный пункт): корзина или прямое удаление.

Вкладки панели

Вкладки, видимые на панели: Данные, Связи, Бронирование, E-commerce. В выпадающем меню (стрелка): Портал, Синхронизация, Обновления (и Marketing, если активен). Подробности конкретных вкладок в Вкладки панели услуги; общие функции в Связанные разделы.

Связанные разделы (общие для нескольких сущностей)

Части панели услуги, идентичные для задач, продуктов, контактов и других сущностей. Подробности в специализированных руководствах:

• Связи — связывает услугу со сделками, заказами, контактами, задачами.
• Обновления — история изменений цены/длительности, комментарии команды, отправленные письма, созданные связи.
• Метки — фильтры и группировка каталога.
• Вложения — коммерческие документы по услуге.

Вкладки панели услуги

Вкладка Данные

Базовая информация об услуге:

• Изображение (иллюстративное).
• Цена и НДС.
• Код услуги и штрихкод (если используете внутренние коды или интеграции).
• Группы, Тип, Категория.
• Длительность и единица (часы, дни, недели…): стандартное время услуги — полезно для календаря, бронирований и предложений.
• Краткое описание и Описание (детали предложения, что включено, исключения).
• Поставщик (внешний партнёр, оказывающий услугу, если применимо).
• Ответственный и Сотрудники.
• Вложения (PDF предложения, прайс-лист) и Комментарии.

Вкладка Связи

Связывает услугу со сделками, проектами, контактами, задачами, заказами. С панели клиента видно, какие услуги были предложены или оказаны. См. руководство Связи.

Вкладка Бронирование

Делает услугу доступной для бронирования онлайн или внутренне: активирует бронирование, тип слота, фактическую длительность сессии, правила календаря и доступность. Идеально для консультаций по записи, визитов, платных звонков.

Вкладка E-commerce

Публикует услугу в магазине: отдельная цена, категории, видимость по рынку. Клиент может купить или запросить услугу через связанный онлайн-канал.

Вкладка Портал

Выберите, на каких клиентских порталах показывать услугу (переключатель для каждого настроенного портала).

Вкладка Синхронизация

Статус связи с внешними интеграциями (онлайн-магазин, ERP, другие приложения): последняя успешная синхронизация, ошибки, направление данных. Проверяйте, если цена или доступность не совпадают между Mokapen и внешним каналом.

Вкладка Обновления

Хронология услуги: изменения цены, длительности, кода и статуса; комментарии команды; созданные связи; системные письма. Фильтруйте по типу записи (только изменения, только комментарии…) через меню вверху вкладки. Что вы найдёте построчно и как использовать при аудите или передаче дел, см. руководство Обновления.

У услуг нет вкладок Склад и Производство (не применимо к услугам).

Создание услуги

1. Откройте страницу Услуги.
2. Нажмите + Услуга.
3. Введите название.
4. Вкладка Данные: цена, длительность, код, категория, описание.
5. Опционально: Бронирование или E-commerce, если продаёте онлайн или по записи.
6. Сохраните и установите Активна.

Редактирование услуги

Одиночное редактирование

1. Откройте панель услуги (клик по названию в списке).
2. Редактируйте inline на вкладке Данные или других вкладках (иконка карандаша на полях): цена, длительность, код, описание, правила бронирования.
3. Обновите статус Активна/Неактивна, метки, конфиденциальность и вложения с панели действий.
4. Сохраните: автоматически поле за полем в боковой панели или кнопка Сохранить в page service.

Массовое редактирование (список, план Large)

1. Откройте страницу Услуги.
2. Выберите услуги флажками слева.
3. Нажмите Изменить на панели действий над таблицей.
4. В модальном окне добавьте поля для обновления (категория, тип, ответственный, цена, НДС, разрешённые пользовательские поля…) и задайте значения.
5. Подтвердите: значения применяются ко всем выбранным услугам.

Идеально для пересмотра прайс-листа (например, +5 % по категории) без открытия каждой панели отдельно.

Удаление услуги

Удаляйте услуги, созданные по ошибке, или тестовые дубликаты. Предпочитайте Архивировать, если у услуги есть история заказов или связи и вы не хотите потерять след в CRM.

Одиночное удаление

1. Откройте панель услуги.
2. Меню Опции (три точки) → Удалить (красный пункт).
3. Подтвердите в модальном окне.

С планом Large услуга попадает в корзину (страница Услуги → Действия → Корзина услуг). Оттуда можно Восстановить или Удалить навсегда. Если открыть услугу уже в корзине, появится баннер Восстановить / Удалить навсегда.

На плане Free (без плана Large) удаление обычно окончательное сразу после подтверждения, без корзины — проверьте права вашей организации.

Множественное удаление

1. На странице Услуги выберите услуги флажками.
2. Нажмите Удалить (красная кнопка над таблицей).
3. Подтвердите.

Архивирование услуги

Архив скрывает услуги вне прайс-листа (устаревшие, сезонные, заменённые новой записью) из операционного выбора в предложениях, заказах и бронированиях, не удаляя их: связи, прошлые заказы и вкладка Обновления остаются доступными. Полезно для очистки видимого каталога без потери коммерческой истории.

Архивирование одной услуги

1. Откройте панель → Опции → Архивировать (план Medium).
2. Подтвердите в модальном окне. В заголовке появляется бейдж Архивировано.

Архивирование нескольких услуг / просмотр архива

• Множественное: страница Услуги → выберите флажками → Архивировать на панели действий.
• Просмотр: страница Услуги → Действия → Архив услуг.
• Восстановить: из архива выберите и нажмите Восстановить, или Опции → Восстановить из архива на отдельной панели.

Архивированные услуги не появляются в активных выборах для продаж, но остаются доступными из архива, связей и исторических отчётов.

Клонирование услуги

Дублируйте услугу из каталога, когда нужен вариант (тот же пакет с другой ценой, новое издание обучения, копия для зарубежного рынка), без переписывания описания и правил бронирования.

Одиночное клонирование

1. Откройте панель услуги → Опции → Клонировать.
2. Модальное окно: название (с суффиксом «копия»), флажки Вложения, Связи, Комментарии, Обновления.
3. Подтвердите; на новой услуге обновите код, цену, длительность и установите Активна, когда готово.

Множественное клонирование

1. Список Услуги → выберите строки флажками → Клонировать → опции → подтвердите.

Настройки Услуги

В Настройках Услуги (авторизованные участники организации) настраиваете каталог перед коммерческим развёртыванием:

• Поля: список стандартных полей и создание пользовательских полей (текст, число, select…) — напр. «Уровень SLA», «Режим оказания». Определяют, что отображается на панели помимо цены и длительности.
• Панель: порядок и видимость полей на панели услуги и в модальном окне + Услуга; скройте то, чем команда не пользуется, чтобы упростить создание.
• Список и столбцы: столбцы по умолчанию списка каталога (цена, длительность, категория…); выровняйте таблицу под рабочий процесс команды продаж.

Из списка: меню Действия → Редактировать столбцы для быстрой настройки вида без входа в настройки. Выровняйте категории и обязательные поля перед массовым импортом или клонированием прайс-листов.

Отчёты Услуги

Раздел Отчёты Услуги (план Large) суммирует услуги каталога, к которым у вас есть доступ по роли и правам: вы видите только авторизованные записи и поля. Используйте для пересмотра прайс-листа, анализа по категории/ответственному и экспорта — для добавления или исправления отдельных записей используйте список Услуги.

• Дашборд: диаграммы по категории, статус Активна/Неактивна, ответственный, метки, использование во времени.
• Список отчётов: фильтруемая аналитическая таблица с экспортом CSV/Excel — основа для аудита каталога и коммерческого выравнивания.

Сочетайте отчёты с фильтрами списка и вкладкой Обновления, чтобы понять, какие услуги ещё продаются vs. только исторические.

Рекомендуемые процессы

• Коммерческий прайс-лист: одна услуга на каждую повторяющуюся позицию предложения; длительность согласована с контрактом.
• Бронирования: активируйте вкладку Бронирование только для услуг по записи.
• Выравнивание продукты/услуги: физические товары в Продукты, услуги в Услуги — избегайте дубликатов.
• Ежегодный пересмотр: архивируйте устаревшие услуги; обновляйте цены массовым редактированием.

Используйте услуги с Сделками, Встречами и Связями для отслеживания полного коммерческого цикла.