Руководство Mokapen

Руководство по сделкам

Раздел Сделки (deals) — сердце воронки продаж в Mokapen: каждая сделка представляет текущие переговоры — потенциальный контракт, продление, upsell — с оценочной суммой, вероятностью закрытия, этапом и сроком. Это мост между Контактами (кто покупает) и инструментами delivery (задачи, проекты, коммерческие предложения, заказы).

Доступ через меню Продажи → Сделки или страницу Сделки. Сделки управляются в основном в Kanban по этапам воронки, с альтернативными представлениями (Карточки, Календарь, Список) и отдельными отчётами.

Роль в CRM и процессах

Сделка в Mokapen — не строка в таблице: это операционная запись, связанная с остальной частью XRM.

• Продажи: сумма, вероятность, этап воронки, плановая дата закрытия, ответственный и заинтересованные стороны.
• Отношения: связанный контакт-ЛПР и компания; история видна с карточки клиента.
• Операции: задачи follow-up, встречи, чек-листы квалификации через Связи.
• Документы: коммерческие предложения и заказы, создаваемые или связываемые по мере продвижения сделки (тарифы Premium).

Практическое правило: каждая значимая сделка заслуживает записи с актуальными компанией или контактом, суммой и этапом — так воронка, прогноз и активность команды остаются согласованными.

Сценарии использования

• Агентство / консалтинг: одна сделка на каждое коммерческое предложение; этапы «Квалификация → Предложение → Переговоры → Выиграна»; связанные задачи на подготовку КП и согласующие звонки.
• Повторяющийся B2B: сделка на годовое продление или upsell; связь с существующей компанией и историческими тикетами поддержки для контекста.
• Внутренняя команда продаж: общая воронка, фильтры по ответственному, отчёты по этапам и взвешенной сумме (сумма × вероятность).
• Лиды из маркетинга: сделка из формы или кампании (источник в поле Source); автоматизация назначает ответственного и создаёт задачи первого контакта.

Kanban, воронка и этапы

Представление по умолчанию — Kanban, организованный по воронке (напр. «Продажи Россия», «Партнёры»). У каждой воронки есть этапы (статус) с порядком и цветом — перетаскивайте карточки между колонками, чтобы продвигать сделку.

Верхняя панель страницы Сделки:

• Воронка (выпадающий список): смена активной воронки; админ может создавать новые или редактировать этапы в Настройках.
• Группировать по: помимо этапа — по ответственному, меткам, дате закрытия и т. д.
• Фильтры (Premium): сумма, вероятность, связанный контакт, пользовательские поля.
• Представления: Kanban | Карточки | Календарь | Список.
• + Сделка: создать новую сделку.

Конечные этапы (напр. Выиграна при 100 %, Проиграна при 0 %) могут запускать автоматические действия — например предложение создать заказ при выигрыше сделки (тарифы Premium).

Панель сделки

Клик по заголовку открывает боковую панель; с Premium можно развернуть на полноэкранную страницу сделки (тот же макет, больше места).

Заголовок: редактируемый заголовок, бейдж «В архиве» при необходимости. Если сделка в корзине — баннер с Восстановить и Удалить навсегда.

Панель действий:

• Приоритет, Конфиденциальность, Метки, Цвет, Вложения, Стикеры (тариф Small).
• Копировать ссылку, На весь экран (тариф Small).
• + Создать и связать: задачи, встречи, тикеты… связанные со сделкой.

Меню «Опции» (три точки)

• Клонировать: дублирует сделку; модальное окно с чекбоксами чек-листа, вложений, связей, комментариев.
• Архивировать / Восстановить (тариф Medium): завершённые сделки вне активной воронки.
• Редактировать панель (admin): макет полей сделки.
• Удалить / Восстановить (красный пункт): корзина org, восстановление, окончательное удаление.

Вкладка «Данные» — основные поля:

• Вероятность и Этап (воронка / статус): определяют прогресс и прогноз.
• Сумма: экономическая ценность сделки.
• Связанные Контакт и Компания.
• Ответственный (owner) и Заинтересованные стороны.
• Плановая дата закрытия, Источник, Описание.
• Поля Sales и пользовательские (Premium) по конфигурации org.

Сквозные вкладки как у других сущностей: Чек-лист, Связи, Время, Marketing, Обновления.

Создание сделки

1. Перейдите на страницу Сделки.
2. Нажмите + Сделка.
3. Введите понятный заголовок (напр. «Договор обслуживания 2026 — Acme ООО»).
4. Выберите воронку и заполните сумму, вероятность, контакт/компанию, дату закрытия.
5. Сохраните: карточка появится в колонке начального этапа.

Сделки также можно создавать через Создать и связать на контакте/компании, из автоматизаций (напр. новый лид из формы) или клонированием шаблонной сделки.

Редактирование сделки

Одиночное редактирование (панель)

1. Откройте панель сделки.
2. Редактируйте inline на вкладке Данные: вероятность, этап, сумма, контакт, компания, даты (иконка карандаша).
3. Обновите приоритет, метки, ответственного на панели действий.

Продвижение из Kanban

Перетащите карточку между колонками Kanban: этап обновится автоматически. Удобно на встречах по воронке.

Массовое редактирование (представление «Список»)

1. Переключитесь на представление Список на странице Сделки.
2. Выберите сделки чекбоксами.
3. Нажмите Редактировать на панели действий: ответственный, этап, вероятность, метки, пользовательские поля.
4. Подтвердите для применения ко всем выбранным.

Также доступна панель массовых действий: Клонировать, Архивировать, Удалить.

Удаление сделки

Удаляйте сделки, созданные по ошибке, или тестовые дубликаты. Предпочитайте Архивировать, если у сделки есть полезная история (выиграна, проиграна, коммерческие заметки) и вы не хотите потерять след на контакте или компании.

Одиночное удаление

1. Откройте панель → Опции → Удалить (красный пункт).
2. Подтвердите в модальном окне.

С тарифом Large сделка попадает в корзину (страница Сделки → Действия → Корзина сделок). Оттуда можно Восстановить или Удалить навсегда. Если открыть сделку уже в корзине, появится баннер Восстановить / Удалить навсегда.

На тарифе Free (без тарифа Large) удаление обычно окончательное сразу после подтверждения, без корзины — проверьте права вашей организации.

Множественное удаление

1. Представление Список → выберите → Удалить (красная кнопка) → подтвердите.

Архивирование сделки

Архив скрывает завершённые сделки (выигранные, проигранные или заброшенные) из Kanban и активных операционных представлений, не удаляя их: связи, суммы и вкладка Обновления остаются доступны на контакте и компании. Полезно для чистой воронки с сохранением коммерческой истории и прошлых прогнозов.

Архивирование одной сделки

1. Панель → Опции → Архивировать (тариф Medium) → подтвердите.

Архивирование нескольких сделок / просмотр архива

• Множественное: Список → выберите → Архивировать.
• Просмотр: Сделки → Действия → Архив сделок.
• Восстановить: из архива или Опции → Восстановить на панели.

Архивированные сделки не отображаются в операционном Kanban, но остаются доступны из архива, связей и исторических отчётов.

Клонирование сделки

Дублируйте типовую сделку (та же структура чек-листа, те же договорные вложения) для продлений или вариантов.

Одиночное клонирование

1. Панель → Опции → Клонировать.
2. Модальное окно: выберите чек-лист, вложения, связи, комментарии.
3. Подтвердите; обновите заголовок, сумму и начальный этап новой сделки.

Множественное клонирование

1. Список → выберите → Клонировать → опции → подтвердите.

Выиграна, проиграна и постпродажа

Переместите сделку на этап Выиграна, когда контракт подписан: сумма входит в прогноз «закрытых». Mokapen может предложить создать связанный заказ (Premium). Этап Проиграна для незавершённых переговоров — полезен для анализа причин и отчётов.

После выигрыша: свяжите проект delivery, откройте задачи onboarding и сохраните сделку в связях для коммерческой истории на карточке клиента.

Связи и связанные документы

На вкладке Связи вы связываете задачи follow-up, pre-sales тикеты, других контактов закупочного комитета, коммерческие предложения и заказы. При открытии контакта видны все открытые и закрытые сделки.

Типичный поток: Контакт → Сделка → Коммерческое предложение → Заказ → Проект поставки — каждый шаг остаётся навигируемым из XRM.

Представления сделок

Четыре режима отображения на странице Сделки. Воронка и фильтры остаются активными при смене представления.

Kanban (по умолчанию)

Колонки по этапу воронки; drag-and-drop для продвижения. Меню Группировать по: этап (по умолчанию), ответственный, метки, дата закрытия, цвет (Premium).

Карточки

Сделки, отсортированные по плановой дате закрытия — фокус на ближайших сроках и недельном прогнозе.

Календарь

Сделки в календаре по дате закрытия; удобно для планирования закрывающих звонков и обзоров воронки.

Список

Таблица с настраиваемыми колонками, сортировкой, поиском и массовыми действиями (Редактировать, Клонировать, Архивировать, Удалить). Идеально для экспорта и числовых обзоров.

Фильтры

• Фильтры (Premium): сумма, вероятность, контакт, компания, ответственный, метки, пользовательские поля.
• Воронка: выпадающий список для смены активной воронки.
• Пользователи / Команды: ограничивает сделки выбранным ответственным или командой.

Настройки сделок

В Настройках сделок (авторизованные admin/участники):

• Воронка и этапы: создание воронок, порядок этапов, цвета, конечные состояния (Выиграна/Проиграна), вероятность по умолчанию для этапа.
• Поля: стандартные и пользовательские (тариф Medium).
• Макет панели и Колонки списка: видимость и порядок полей.

Из Списка: Действия → Редактировать колонки для адаптации таблицы под команду продаж.

Отчёты по сделкам

Раздел Отчёты по сделкам (Premium) обобщает сделки, к которым у вас есть доступ по роли и правам организации: вы видите только авторизованные записи и поля, а не весь коммерческий портфель. Используйте для анализа воронки, прогноза и экспорта — для ежедневной работы используйте Kanban и Список.

• Панель: диаграммы по этапу, ответственному, сумме, вероятности, меткам, воронке.
• Список отчётов: аналитическая таблица с фильтрами и экспортом — основа для еженедельных коммерческих встреч.
• Прогноз: взвешенная сумма (сумма × вероятность) по периоду.

Сочетайте отчёты с Метками (напр. «Enterprise», «Продление») и фильтрами связей для сегментации портфеля сделок.