Ghidul Mokapen

Ghid Servicii

Zona Servicii este catalogul de prestări Mokapen: consultanță, mentenanță, formare, abonamente, ore profesionale — tot ce vinzi ca activitate și nu ca bun fizic. Fiecare serviciu are preț, durată, descriere și legături către oferte, comenzi, rezervări și oportunități. Este complementul catalogului Produse.

Accesează din meniul Vânzări → Servicii sau de pe pagina Servicii. Ca produsele, serviciile se gestionează în listă tabelară cu filtre, grupuri și acțiuni multiple.

Rol în CRM și procese

Catalogul de servicii centralizează:

• Oferta comercială: ce propui (audit, pachet ore, suport anual…) cu preț și unitate de măsură.
• Durată și planificare: timp standard al serviciului (ore, zile) pentru oferte și rezervări.
• Clasificare: grupuri, tip, categorie pentru filtre și rapoarte.
• Legături: conexiuni către oportunități, proiecte, contacte; tab-uri Rezervare și E-commerce pentru vânzare și self-service.

Regulă practică: fiecare linie recurentă în ofertă merită un serviciu catalogat cu cod, preț și status Activ. Serviciile Inactiv nu apar în selecțiile de vânzare și rezervare.

Cazuri de utilizare

• Consultanță: «Audit SEO 8 ore» cu durată și preț fix; legat de oportunități și task-uri de livrare.
• Asistență: pachete ore lunare rezervabile de client (tab Rezervare).
• Formare: serviciu cu durată în zile, descriere program, vânzare online (E-commerce).
• Agenție: servicii recurente (social, publicitate) grupate pe familie; filtre pentru echipa comercială.

Pagina listă Servicii

Tabel cu coloane configurabile (nume, status, preț, durată, categorie…). Bară superioară:

• Filtre (plan Large): categorie, tip, etichete, responsabil, câmpuri personalizate.
• Grupuri: limitează la o familie de servicii.
• Acțiuni: export, arhivă servicii, coș, editare coloane.
• + Serviciu: prestare nouă în catalog.

Cu casete selectate: Editează, Clonează, Arhivează, Șterge. Click pe nume → fișă laterală sau pagină întreagă (plan Small).

Fișa serviciului

Click pe nume în listă deschide fișa laterală. De acolo gestionezi tot ciclul de viață al serviciului în catalog. Cu planul Small poți deschide aceeași fișă la pagină întreagă (iconiță săgeți extindere → page service): layout identic, mai mult spațiu pentru descrieri lungi și tab-uri Rezervare/E-commerce, cu buton Salvează fix sus-dreapta — comod când configurezi liste de preț complexe sau revizuiești prețul și durata cu echipa.

Antet fișă

• Titlu: click pentru editare inline.
• Badge Arhivat: apare dacă serviciul este în arhivă.
• Salvează (doar page service, plan Small): confirmă toate modificările dintr-o dată.
• Dacă serviciul este în coș, banner cu Restaurează și Șterge definitiv (plan Medium).

Bară acțiuni fișă

Sub antet, iconițe pentru acțiuni rapide fără schimbarea tab-ului:

• Status (meniu): Activ sau Inactiv — controlează dacă serviciul apare în oferte, comenzi și rezervări.
• Confidențialitate (lacăt): public sau privat (doar responsabil și colaboratori indicați).
• Etichete: clasifică serviciul — vezi ghidul Etichete.
• Culoare (picătură): culoare titlu în fișă și listă.
• Atașamente (agrafă): PDF ofertă, listă preț — vezi ghidul Atașamente.
• Note adezive (plan Small): memento-uri vizibile pe fișă.
• Copiază link: URL direct către serviciu pentru colegi.
• Pagină întreagă (săgeți extindere, plan Small): deschide page service în tab nou browser.
• Opțiuni (trei puncte): Clonează, Arhivează, Editează fișă, Șterge — explicat mai jos.
• + Creează și conectează (buton verde): leagă oportunități, task-uri, comenzi… pornind de la acest serviciu.

Meniu Opțiuni (trei puncte)

Deschide fișa serviciu → iconiță trei puncte verticale sus-dreapta:

• Clonează: duplică serviciul; în modal alege titlu și ce copiezi (atașamente, conexiuni, comentarii). Util pentru variante listă preț sau pachete similare.
• Arhivează / Restaurează (plan Medium): ascunde din catalogul operațional sau readuce în listă.
• Editează fișă (membri autorizați): layout câmpuri serviciu în fereastră nouă.
• Șterge / Restaurează (intrare roșie): coș sau ștergere directă.

Tab-uri fișă

Tab-uri vizibile în bară: Date, Conexiuni, Rezervare, E-commerce. În meniul dropdown (săgeată): Portal, Sincronizare, Actualizări (și Marketing dacă activ). Detaliu tab-uri specifice în Tab-urile fișei serviciu; funcții comune în Secțiuni legate.

Secțiuni legate (comune mai multor entități)

Părți ale fișei serviciu identice pe task-uri, produse, contacte și alte entități. Pentru detaliu consultă ghidurile dedicate:

• Conexiuni — leagă serviciul de oportunități, comenzi, contacte, task-uri.
• Actualizări — istoric modificări preț/durată, comentarii echipă, email-uri trimise, conexiuni create.
• Etichete — filtre și grupare catalog.
• Atașamente — documente comerciale pe serviciu.

Tab-urile fișei serviciu

Tab Date

Informații de bază ale serviciului:

• Imagine ilustrativă.
• Preț și TVA.
• Cod serviciu și cod de bare (dacă folosești coduri interne sau integrări).
• Grupuri, Tip, Categorie.
• Durată și unitate (ore, zile, săptămâni…): timp standard al prestării — util pentru calendar, rezervări și oferte.
• Descriere scurtă și Descriere (detaliu ofertă, ce include, excluderi).
• Furnizor (partener extern care prestează serviciul, dacă e cazul).
• Responsabil și Colaboratori.
• Atașamente (PDF ofertă, listă preț) și Comentarii.

Tab Conexiuni

Leagă serviciul de oportunități, proiecte, contacte, task-uri, comenzi. Din fișa client vezi ce servicii au fost propuse sau prestate. Vezi ghidul Conexiuni.

Tab Rezervare

Face serviciul rezervabil online sau intern: activează rezervarea, tip slot, durată efectivă sesiune, reguli calendar și disponibilitate. Ideal pentru consultanță cu programare, vizite, apeluri plătite.

Tab E-commerce

Publică serviciul în magazin: preț dedicat, categorii, vizibilitate pe piață. Clientul poate cumpăra sau solicita serviciul de pe canalul online legat.

Tab Portal

Alege pe ce portale client afișezi serviciul (comutator pentru fiecare portal configurat).

Tab Sincronizare

Starea legăturii cu integrări externe (magazin online, ERP, alte aplicații): ultima sync reușită, erori, direcție date. Consultă dacă prețul sau disponibilitatea nu coincid între Mokapen și canalul extern.

Tab Actualizări

Linia temporală a serviciului: modificări preț, durată, cod și status; comentarii echipă; conexiuni create; email-uri de sistem. Filtrează după tip intrare (doar modificări, doar comentarii…) din meniul de sus al tab-ului. Pentru ce găsești rând cu rând și cum folosești în audit sau predare, vezi ghidul Actualizări.

Serviciile nu au tab-uri Inventar sau Producție (neaplicabile prestărilor).

Crearea unui serviciu

1. Deschide pagina Servicii.
2. Click + Serviciu.
3. Introdu numele.
4. Tab Date: preț, durată, cod, categorie, descriere.
5. Opțional: Rezervare sau E-commerce dacă vinzi online sau cu programare.
6. Salvează și setează Activ.

Modificarea unui serviciu

Editare individuală

1. Deschide fișa serviciului (click pe nume în listă).
2. Editează inline în tab Date sau alte tab-uri (iconiță creion pe câmpuri): preț, durată, cod, descriere, reguli rezervare.
3. Actualizează status Activ/Inactiv, etichete, confidențialitate și atașamente din bara acțiuni.
4. Salvează: automat câmp cu câmp în fișa laterală, sau buton Salvează în page service.

Editare în masă (listă, plan Large)

1. Deschide pagina Servicii.
2. Selectează serviciile cu casetele din stânga.
3. Click Editează în bara acțiuni deasupra tabelului.
4. În modal, adaugă câmpurile de actualizat (categorie, tip, responsabil, preț, TVA, câmpuri personalizate permise…) și setează valorile.
5. Confirmă: valorile se aplică tuturor serviciilor selectate.

Ideal pentru revizii listă preț (ex. +5 % pe o categorie) fără deschiderea fiecărei fișe individual.

Ștergerea unui serviciu

Șterge servicii create din greșeală sau duplicate de test. Preferă Arhivează dacă serviciul are istoric comenzi sau conexiuni și nu vrei să pierzi urma în CRM.

Ștergere individuală

1. Deschide fișa serviciului.
2. Meniu Opțiuni (trei puncte) → Șterge (intrare roșie).
3. Confirmă în modal.

Cu planul Large serviciul merge în coș (pagina Servicii → Acțiuni → Coș servicii). De acolo poți Restaura sau Șterge definitiv. Dacă deschizi un serviciu deja în coș, apare banner Restaurează / Șterge definitiv.

Pe planul Free (fără plan Large) ștergerea este în general definitivă imediat după confirmare, fără coș — verifică permisiunile organizației tale.

Ștergere multiplă

1. Pe pagina Servicii, selectează servicii cu casete.
2. Click Șterge (buton roșu deasupra tabelului).
3. Confirmă.

Arhivarea unui serviciu

Arhiva ascunde servicii din afara listei (învechite, sezoniere, înlocuite cu intrare nouă) din selecțiile operaționale în oferte, comenzi și rezervări, fără a le șterge: conexiuni, comenzi trecute și tab Actualizări rămân consultabile. Util pentru curățarea catalogului vizibil fără pierderea istoricului comercial.

Arhivarea unui serviciu individual

1. Deschide fișa → Opțiuni → Arhivează (plan Medium).
2. Confirmă în modal. Apare badge-ul Arhivat în antet.

Arhivarea mai multor servicii / consultarea arhivei

• Multiplu: pagina Servicii → selectează cu casete → Arhivează în bara acțiuni.
• Consultare: pagina Servicii → Acțiuni → Arhivă servicii.
• Restaurează: din arhivă selectează și click Restaurează, sau Opțiuni → Restaurează din arhivă pe fișa individuală.

Serviciile arhivate nu apar în selecțiile de vânzare active dar rămân accesibile din arhivă, conexiuni și rapoarte istorice.

Clonarea unui serviciu

Duplică un serviciu din catalog când ai nevoie de o variantă (același pachet cu preț diferit, ediție formativă nouă, copie pentru piață externă) fără rescrierea descrierii și regulilor de rezervare.

Clonare individuală

1. Deschide fișa serviciului → Opțiuni → Clonează.
2. Modal: titlu (cu sufix «copie»), casete Atașamente, Conexiuni, Comentarii, Actualizări.
3. Confirmă; pe noul serviciu actualizează cod, preț, durată și setează Activ când e gata.

Clonare multiplă

1. Listă Servicii → selectează rânduri cu casete → Clonează → opțiuni → confirmă.

Setări Servicii

Din Setări Servicii (membri autorizați ai organizației) configurezi catalogul înainte de rollout comercial:

• Câmpuri: listă câmpuri standard și creare câmpuri personalizate (text, număr, select…) — ex. «Nivel SLA», «Mod prestare». Definesc ce apare în fișă pe lângă preț și durată.
• Fișă: ordine și vizibilitate câmpuri în fișa serviciu și în modalul + Serviciu; ascunde ce nu folosește echipa pentru simplificarea creării.
• Listă și coloane: coloane implicite ale listei catalog (preț, durată, categorie…); aliniază tabelul fluxului echipei de vânzări.

Din listă: meniu Acțiuni → Editează coloane pentru adaptarea rapidă a vizualizării fără intrare în setări. Aliniază categorii și câmpuri obligatorii înainte de import masiv sau clonare liste preț.

Rapoarte Servicii

Secțiunea Rapoarte Servicii (plan Large) rezumă serviciile catalogului la care ai acces conform rolului și permisiunilor: vezi doar înregistrări și câmpuri autorizate. Servește pentru revizii listă preț, analiză pe categorie/responsabil și export — pentru inserare sau corectare intrări individuale folosește lista Servicii.

• Dashboard: grafice pe categorie, status Activ/Inactiv, responsabil, etichete, utilizare în timp.
• Listă rapoarte: tabel analitic filtrabil cu export CSV/Excel — bază pentru audit catalog și aliniere comercială.

Combină rapoarte cu filtre listă și tab Actualizări pentru a înțelege ce servicii sunt încă vândute vs. doar istorice.

Procese recomandate

• Listă preț comercială: un serviciu per linie recurentă în ofertă; durată aliniată contractului.
• Rezervări: activează tab Rezervare doar pe servicii prestate cu programare.
• Aliniere produse/servicii: bunuri fizice în Produse, prestări în Servicii — evită duplicate.
• Revizuire anuală: arhivează servicii învechite; actualizează prețuri cu editare în masă.

Folosește servicii cu Oportunități, Programări și Conexiuni pentru a urmări întregul ciclu comercial.