Ghidul Mokapen

Ghid Produse

Zona Produse este catalogul de articole Mokapen: tot ce vinzi ca bun fizic sau digital cu cod, preț, imagine și descriere. Fiecare produs alimentează oferte, comenzi, rezervări, e-commerce și conexiuni cu oportunități, contacte și proiecte. Nu este o simplă listă de prețuri: este fișa tehnică și comercială partajată de echipă.

Accesează din meniul Vânzări → Produse sau de pe pagina Produse. Catalogul se gestionează în principal ca listă tabulară, cu filtre, grupuri și acțiuni pe mai multe rânduri. Pentru servicii la consum sau pe timp, consultă ghidul Servicii.

Rol în CRM și procese

Catalogul de produse centralizează:

• Identitate comercială: nume, imagine, cod, cod de bare, categorie, tip, grupuri.
• Preț și fiscalitate: preț de listă, TVA, eventual preț dedicat e-commerce.
• Logistică: gestionare depozit (cantitate, praguri, mișcări) dacă este activă pe produs.
• Legături: conexiuni la oportunități, comenzi, contacte, task-uri; tab-uri Rezervare, E-commerce, Portal, Producție unde se aplică.

Regulă practică: un produs vandabil merită cod unic, preț actualizat și status Activ. Produsele Inactiv rămân în arhivă istorică dar nu apar în selecțiile operaționale (oferte, comenzi, rezervări).

Cazuri de utilizare

• Comerț / retail: catalog SKU cu depozit și mișcări; legătură cu comenzi și furnizori.
• Software / licențe: produs digital fără depozit; preț și descriere pentru oferte recurente.
• E-commerce: tab E-commerce cu greutate, expediere, categorii magazin și vizibilitate online.
• Rezervări: produs rezervabil (ex. închiriere echipamente) cu sloturi și reguli în tab-ul Rezervare.
• Producție: tab Producție legat de producători și cantități produse (modul Producție activ).

Pagina listă Produse

Pagina principală afișează un tabel cu coloane configurabile (nume, status, preț, categorie, etichete…). Bară sus:

• Filtre (plan Large): restrânge după categorie, tip, etichete, responsabil, câmpuri personalizate.
• Grupuri: filtrează după grup catalog (familii de produse).
• Acțiuni: exportă produse, deschide arhivă, coș, editează coloane listă.
• + Produs: creează un articol nou în catalog.

Selectând rândurile cu checkbox apare bara de acțiuni: Editează, Clonează, Arhivează, Șterge. Clic pe nume deschide panoul lateral; cu plan Small îl poți deschide la pagină întreagă.

Panoul produsului

Clic pe nume în listă deschide panoul lateral. De acolo gestionezi identitatea, prețul, depozitul și legăturile produsului. Cu plan Small poți deschide același panou la pagină întreagă (iconiță săgeți extindere → page product): layout identic, mai mult spațiu pentru descrieri, tab-uri Depozit/E-commerce și buton Salvează fix sus — ideal pentru revizii catalog cu multe câmpuri sau imagini.

Tab-urile principale rămân în bară; Depozit, Producție, Portal, Sincronizare și Actualizări apar în meniul derulant (săgeată) când prevăd planul și setările produsului.

Antet panou

• Titlu: editabil inline.
• Badge Arhivat dacă se aplică.
• Salvează (doar page product, plan Small): salvează toate modificările împreună.
• Banner coș cu Restaurează / Șterge definitiv dacă produsul este șters (plan Medium).

Bară acțiuni panou

Sub antet, acțiuni rapide fără schimbare de tab:

• Status: Activ sau Inactiv — selectabil în vânzări, comenzi și rezervări.
• Confidențialitate, Etichete (ghid Etichete), Culoare, Atașamente (ghid Atașamente), Note adezive (plan Small).
• Copiază link, Pagină întreagă (plan Small → page product).
• Opțiuni (trei puncte) și + Creează și conectează: vezi mai jos.

Meniu Opțiuni (trei puncte)

Panou produs → trei puncte sus dreapta:

• Clonează: duplică articol; alege atașamente, conexiuni, comentarii de copiat — util pentru SKU similare sau variante culoare.
• Arhivează / Restaurează (plan Medium).
• Editează panou (membri autorizați): layout câmpuri produs.
• Șterge / Restaurează (intrare roșie).

Tab-uri panou

Prezentare tab-uri în Tab-urile panoului produs; funcții comune în Secțiuni legate.

Secțiuni legate (comune mai multor entități)

• Conexiuni — oportunități, comenzi, contacte, alte produse.
• Actualizări — istoric modificări preț/stoc, comentarii, sync, conexiuni create.
• Etichete și Atașamente.

Tab-urile panoului produs

Tab Date

Inima catalogului — câmpuri principale (editare inline cu iconiță creion unde este prevăzut):

• Imagine: foto sau logo produs.
• Preț și cotă TVA.
• Cod produs și cod de bare: identificare unică în depozit și comenzi.
• Grupuri, Tip, Categorie: organizare catalog și filtre.
• Gestionare depozit (comutator în tab Date): dacă este activ, activează cantitate, prag și tab Depozit cu istoric mișcări.
• Descriere scurtă și Descriere completă (text formatat).
• Furnizor legat (contact sau companie).
• Responsabil și Colaboratori: vizibilitate și notificări pe produs.
• Atașamente și Comentarii la finalul tab-ului.

Tab Conexiuni

Leagă produsul de alte entități CRM (oportunități, comenzi, contacte, task-uri, alte produse…). Din panoul legat vezi produsul în contextul tranzacției sau comenzii. Consultă ghidul Conexiuni.

Tab Rezervare

Face produsul rezervabil din modulul Rezervări: activează comutatorul, definește tip slot (dată/oră unică sau interval), durată, reguli și disponibilitate. Util pentru închirieri, resurse partajate sau servicii legate de un bun fizic.

Tab E-commerce

Configurează vânzarea online a produsului: activează e-commerce, categorie magazin, preț dedicat, greutate și unitate expediere, vizibilitate pe țară. Necesită modul vânzări și integrare e-commerce activă în organizație.

Tab Depozit

Vizibil doar dacă ai activat Gestionare depozit în tab Date. Afișează istoricul mișcărilor (intrări, ieșiri, rectificări) cronologic — esențial pentru audit și reconciliere stoc.

Tab Producție

Dacă modulul Producție este activ, leagă produsul de producători și înregistrează cantități produse pe dată. Activează comutatorul în tab și completează producător, acțiuni și cantitate.

Tab Portal

Decide dacă produsul este vizibil pe portalurile client configurate în organizație: pentru fiecare portal activezi sau dezactivezi publicarea cu un comutator.

Tab Sincronizare

Stare integrări cu magazin, ERP sau alte canale: verifică alinierea preț, SKU și stoc între Mokapen și sisteme externe.

Tab Actualizări

Istoric produs: cine a schimbat preț, cod, cantitate depozit sau status Activ/Inactiv; comentarii echipă; mișcări înregistrate ca conexiuni sau email. Filtrează din meniul de sus (doar modificări, doar comentarii…). Ghid complet: Actualizări.

Crearea unui produs

1. Deschide pagina Produse.
2. Clic + Produs.
3. Introdu numele (obligatoriu).
4. Tab Date: preț, cod, categorie, imagine, depozit dacă e nevoie.
5. Opțional: tab-uri Conexiuni, Rezervare, E-commerce pentru configurări avansate.
6. Salvează. Setează Activ când produsul este gata de vânzare.

Poți importa produse în masă din acțiunile listei (responsabil organizație) sau le poți crea din conexiuni pe comenzi și oportunități.

Editarea unui produs

Editare individuală

1. Deschide panoul produsului (clic pe nume în listă).
2. Editează inline în tab Date sau alte tab-uri (iconiță creion pe câmpuri): preț, cod, descriere, stoc, reguli e-commerce.
3. Actualizează status Activ/Inactiv, etichete, confidențialitate și atașamente din bara de acțiuni.
4. Salvează: automat câmp cu câmp în panoul lateral, sau buton Salvează în page product.

Editare în masă (listă, plan Small)

1. Deschide pagina Produse.
2. Selectează produsele cu checkbox-urile din stânga.
3. Clic Editează în bara de acțiuni deasupra tabelului.
4. În modal, adaugă câmpuri de actualizat (categorie, tip, responsabil, preț, TVA, câmpuri personalizate permise…) și setează valorile.
5. Confirmă: valorile se aplică tuturor produselor selectate.

Ideal pentru revizii listă prețuri (ex. actualizare TVA sau prețuri pe categorie) fără a deschide fiecare panou individual.

Ștergerea unui produs

Șterge produse create din greșeală sau duplicate de test. Preferă Arhivează dacă produsul are istoric comenzi, mișcări depozit sau conexiuni și nu vrei să pierzi urma în CRM.

Ștergere individuală

1. Deschide panoul produsului.
2. Meniu Opțiuni (trei puncte) → Șterge (intrare roșie).
3. Confirmă în modal.

Cu plan Large produsul merge în coș (pagina Produse → Acțiuni → Coș produse). De acolo poți Restaura sau Șterge definitiv. Dacă deschizi un produs deja în coș, apare bannerul Restaurează / Șterge definitiv.

Pe planul Free (fără plan Large) ștergerea este în general definitivă imediat după confirmare, fără coș — verifică permisiunile organizației.

Ștergere multiplă

1. Pe pagina Produse, selectează produsele cu checkbox.
2. Clic Șterge (buton roșu deasupra tabelului).
3. Confirmă.

Arhivarea unui produs

Arhiva ascunde produsele din afara catalogului (discontinuate, sezoniere, înlocuite cu SKU nou) din selecțiile operaționale în oferte, comenzi și e-commerce, fără a le șterge: conexiuni, comenzi trecute și tab Actualizări rămân consultabile. Util pentru curățarea catalogului vizibil fără pierderea istoricului comercial și a mișcărilor depozit.

Arhivarea unui produs individual

1. Deschide panoul → Opțiuni → Arhivează (plan Medium).
2. Confirmă în modal. Apare badge-ul Arhivat în antet.

Arhivarea mai multor produse / consultarea arhivei

• Multiplu: pagina Produse → selectează cu checkbox → Arhivează în bara de acțiuni.
• Consultare: pagina Produse → Acțiuni → Arhivă produse.
• Restaurează: din arhivă selectează și clic Restaurează, sau Opțiuni → Restaurează din arhivă pe panoul individual.

Produsele arhivate nu apar în selecțiile de vânzare active dar rămân accesibile din arhivă, conexiuni și rapoarte istorice.

Clonarea unui produs

Creează rapid variante SKU (mărime, culoare, bundle) sau duplică un articol pilot pentru piețe noi păstrând descriere, atașamente și reguli e-commerce.

Clonare individuală

1. Panou → Opțiuni → Clonează.
2. Modal: titlu nou, checkbox-uri Atașamente, Conexiuni, Comentarii, Actualizări.
3. Confirmă; actualizează cod produs, preț și cod de bare pe duplicat.

Clonare multiplă

1. Listă → selectează → Clonează → opțiuni → confirmă.

Setări Produse

Din Setări Produse (membri autorizați):

• Câmpuri: câmpuri standard și personalizate (plan Medium) — ex. «Greutate netă», «Certificare» — pentru extinderea panoului catalog.
• Panou: ordine și vizibilitate câmpuri în panou și modal + Produs; reduce zgomotul pentru cei care introduc doar SKU de bază.
• Listă și coloane: coloane implicite listă (preț, categorie, stoc…); coerență cu export și revizii listă prețuri.

Configurează layout și câmpuri obligatorii înainte de import CSV sau clonare în masă. Din listă: Acțiuni → Editează coloane pentru ajustări rapide.

Rapoarte Produse

Secțiunea Rapoarte Produse (plan Large) rezumă produsele catalogului la care ai acces conform rolului și permisiunilor: vezi doar înregistrări și câmpuri autorizate. Servește pentru revizii listă prețuri, analiză pe categorie/responsabil, stocuri și export — pentru inserare sau corectare intrări individuale folosește lista Produse.

• Dashboard: grafice pe categorie, status Activ/Inactiv, responsabil, etichete, furnizor, mișcări depozit.
• Listă rapoarte: tabel analitic filtrabil cu export CSV/Excel — bază pentru audit catalog și aliniere comercială.

Combină rapoarte cu filtre listă și tab Depozit pentru a înțelege ce SKU sunt încă vândute vs. doar istorice.

Procese recomandate

• Onboarding catalog: definește categorii și grupuri în setări → creează produse pilot → leagă de oportunități test.
• Revizuire prețuri: filtrează pe categorie → editare în masă preț/TVA → verifică tab E-commerce aliniat.
• Depozit: activează gestionarea doar pe SKU fizice; monitorizează tab Depozit săptămânal.
• Curățenie anuală: arhivează produse inactive; șterge duplicate după verificarea conexiunilor.

Combină produse cu Oportunități, oferte/comenzi (când sunt active) și Conexiuni pentru un flux de vânzare coerent.