La Guida di Mokapen

Guida ai Servizi

L'area Servizi è il catalogo prestazioni di Mokapen: consulenza, manutenzione, formazione, abbonamenti, ore professionali — tutto ciò che vendi come attività e non come bene fisico. Ogni servizio ha prezzo, durata, descrizione e collegamenti a preventivi, ordini, prenotazioni e opportunità. È il complemento del catalogo Prodotti.

Accedi dal menu Vendite → Servizi o dalla pagina Servizi. Come i prodotti, i servizi si gestiscono in elenco tabellare con filtri, gruppi e azioni multiple.

Ruolo nel CRM e processi

Il catalogo servizi centralizza:

• Offerta commerciale: cosa proponi (audit, pacchetto ore, supporto annuale…) con prezzo e unità di misura.
• Durata e pianificazione: tempo standard del servizio (ore, giorni) per preventivi e prenotazioni.
• Classificazione: gruppi, tipo, categoria per filtri e report.
• Collegamenti: connessioni a opportunità, progetti, contatti; tab Prenotazione ed E-commerce per vendita e self-service.

Regola pratica: ogni voce ricorrente in preventivo merita un servizio catalogato con codice, prezzo e Attivo. I servizi Inattivi non compaiono nelle selezioni di vendita e prenotazione.

Casi applicativi

• Consulenza: «Audit SEO 8 ore» con durata e prezzo fisso; collegato a opportunità e task delivery.
• Assistenza: pacchetti ore mensili prenotabili dal cliente (tab Prenotazione).
• Formazione: servizio con durata in giornate, descrizione programma, vendita online (E-commerce).
• Agenzia: servizi ricorrenti (social, ADV) raggruppati per famiglia; filtri per team commerciale.

Pagina elenco Servizi

Tabella con colonne configurabili (nome, stato, prezzo, durata, categoria…). Barra in alto:

• Filtri (Premium): categoria, tipo, etichette, responsabile, campi personalizzati.
• Gruppi: limita a una famiglia di servizi.
• Azioni: esporta, archivio servizi, cestino, modifica colonne.
• + Servizio: nuova prestazione nel catalogo.

Con checkbox attive: Modifica, Clona, Archivia, Elimina. Clic sul nome → scheda laterale o pagina intera (Premium).

Scheda del servizio

Clic sul nome in elenco apre la scheda laterale. Da lì gestisci tutto il ciclo di vita del servizio nel catalogo. Con il piano Premium puoi aprire la stessa scheda a pagina intera (icona frecce di espansione → page service): layout identico, più spazio per descrizioni lunghe e tab Prenotazione/E-commerce, con pulsante Salva fisso in alto a destra — comodo quando configuri listini complessi o rivedi prezzo e durata con il team.

Intestazione scheda

• Titolo: clicca per modificarlo inline.
• Badge Archiviato: compare se il servizio è in archivio.
• Salva (solo page service, Premium): conferma tutte le modifiche in un colpo solo.
• Se il servizio è nel cestino, banner con Ripristina e Elimina definitivamente (Premium avanzato).

Barra azioni della scheda

Sotto l'intestazione, icone per azioni rapide senza cambiare tab:

• Stato (menu): Attivo o Inattivo — controlla se il servizio compare in preventivi, ordini e prenotazioni.
• Privacy (lucchetto): pubblico o privato (solo responsabile e collaboratori indicati).
• Etichette: classifica il servizio — vedi la guida Etichette.
• Colore (goccia): colore titolo in scheda ed elenco.
• Allegati (graffetta): PDF offerta, listino — vedi la guida Allegati.
• Note adesive (Premium): promemoria visibili sulla scheda.
• Copia link: URL diretto al servizio per i colleghi.
• Pagina intera (frecce espansione, Premium): apre page service in nuova scheda browser.
• Opzioni (tre puntini): Clona, Archivia, Modifica scheda, Elimina — spiegato sotto.
• + Crea e connetti (pulsante verde): collega opportunità, task, ordine… partendo da questo servizio.

Menu Opzioni (tre puntini)

Apri la scheda servizio → icona tre puntini verticali in alto a destra:

• Clona: duplica il servizio; nel modale scegli titolo e cosa copiare (allegati, connessioni, commenti). Utile per varianti di listino o pacchetti simili.
• Archivia / Ripristina (Premium avanzato): nasconde dal catalogo operativo o riporta in elenco.
• Modifica scheda (membri autorizzati): layout campi servizio in nuova finestra.
• Elimina / Ripristina (voce rossa): cestino o eliminazione diretta.

Tab della scheda

Tab visibili in barra: Dati, Connessioni, Prenotazione, E-commerce. Nel menu a tendina (freccia): Portale, Sincronizzazione, Aggiornamenti (e Marketing se attivo). Dettaglio tab specifici in I tab della scheda servizio; funzioni condivise in Sezioni collegate.

Sezioni collegate (comuni a più entità)

Parti della scheda servizio identiche su task, prodotti, contatti e altre entità. Per il dettaglio consulta le guide dedicate:

• Connessioni — collega il servizio a opportunità, ordini, contatti, task.
• Aggiornamenti — cronologia modifiche prezzo/durata, commenti team, email inviate, connessioni create.
• Etichette — filtri e raggruppamento catalogo.
• Allegati — documenti commerciali sul servizio.

I tab della scheda servizio

Tab Dati

Informazioni base del servizio:

• Immagine illustrativa.
• Prezzo e IVA.
• Codice servizio e codice a barre (se usi codici interni o integrazioni).
• Gruppi, Tipo, Categoria.
• Durata e unità (ore, giorni, settimane…): tempo standard della prestazione — utile per calendario, prenotazioni e preventivi.
• Descrizione breve e Descrizione (dettaglio offerta, cosa include, esclusioni).
• Fornitore (partner esterno che eroga il servizio, se applicabile).
• Responsabile e Collaboratori.
• Allegati (PDF offerta, listino) e Commenti.

Tab Connessioni

Collega il servizio a opportunità, progetti, contatti, task, ordini. Dalla scheda cliente vedi quali servizi sono stati proposti o erogati. Vedi guida Connessioni.

Tab Prenotazione

Rende il servizio prenotabile online o internamente: attiva prenotazione, tipo slot, durata effettiva della sessione, regole calendario e disponibilità. Ideale per consulenze a appuntamento, visite, call a pagamento.

Tab E-commerce

Pubblica il servizio nello shop: prezzo dedicato, categorie, visibilità per mercato. Il cliente può acquistare o richiedere il servizio dal canale online collegato.

Tab Portale

Scegli su quali portali cliente mostrare il servizio (interruttore per ogni portale configurato).

Tab Sincronizzazione

Stato del collegamento con integrazioni esterne (shop online, gestionale, altre app): ultima sync riuscita, errori, direzione dati. Consultalo se prezzo o disponibilità non coincidono tra Mokapen e il canale esterno.

Tab Aggiornamenti

La linea del tempo del servizio: modifiche a prezzo, durata, codice e stato; commenti del team; connessioni create; eventuali email di sistema. Filtra per tipo voce (solo modifiche, solo commenti…) dal menu in alto al tab. Per cosa trovi riga per riga e come usarlo in audit o passaggi di consegna, vedi la guida Aggiornamenti.

I servizi non hanno tab Magazzino né Produzione (non applicabili a prestazioni).

Creare un servizio

1. Apri la pagina Servizi.
2. Clic + Servizio.
3. Inserisci il nome.
4. Tab Dati: prezzo, durata, codice, categoria, descrizione.
5. Opzionale: Prenotazione o E-commerce se vendi online o su appuntamento.
6. Salva e imposta Attivo.

Modificare un servizio

Modifica singola

1. Apri la scheda del servizio (clic sul nome in elenco).
2. Modifica inline nel tab Dati o negli altri tab (icona matita sui campi): prezzo, durata, codice, descrizione, regole prenotazione.
3. Aggiorna stato Attivo/Inattivo, etichette, privacy e allegati dalla barra azioni.
4. Salva: automatico campo per campo nella scheda laterale, oppure pulsante Salva in page service.

Modifica massiva (elenco, Premium)

1. Apri la pagina Servizi.
2. Seleziona i servizi con le checkbox a sinistra.
3. Clicca Modifica nella barra azioni sopra la tabella.
4. Nel modale, aggiungi i campi da aggiornare (categoria, tipo, responsabile, prezzo, IVA, campi custom consentiti…) e imposta i valori.
5. Conferma: i valori si applicano a tutti i servizi selezionati.

Ideale per revisioni listino (es. +5% su una categoria) senza aprire ogni scheda singolarmente.

Eliminare un servizio

Elimina servizi creati per errore o duplicati di test. Preferisci Archivia se il servizio ha storico ordini o connessioni e non vuoi perderne traccia nel CRM.

Eliminazione singola

1. Apri la scheda del servizio.
2. Menu Opzioni (tre puntini) → Elimina (voce rossa).
3. Conferma nel modale.

Con Premium avanzato il servizio va nel cestino (pagina Servizi → Azioni → Cestino servizi). Da lì puoi Ripristinare o Eliminare definitivamente. Se apri un servizio già nel cestino, compare il banner Ripristina / Elimina definitivamente.

Su piano Free (senza Premium avanzato) l'eliminazione è in genere definitiva subito dopo la conferma, senza cestino — verifica i permessi della tua organizzazione.

Eliminazione multipla

1. Nella pagina Servizi, seleziona i servizi con checkbox.
2. Clicca Elimina (pulsante rosso sopra la tabella).
3. Conferma.

Archiviare un servizio

L'archivio nasconde servizi fuori listino (obsoleti, stagionali, sostituiti da nuova voce) dalle selezioni operative in preventivi, ordini e prenotazioni, senza cancellarli: connessioni, ordini passati e tab Aggiornamenti restano consultabili. Utile per pulire il catalogo visibile senza perdere storico commerciale.

Archiviare un singolo servizio

1. Apri la scheda → Opzioni → Archivia (Premium avanzato).
2. Conferma nel modale. Compare il badge Archiviato in intestazione.

Archiviare più servizi / consultare l'archivio

• Multiplo: pagina Servizi → seleziona con checkbox → Archivia nella barra azioni.
• Consultare: pagina Servizi → Azioni → Archivio servizi.
• Ripristinare: dall'archivio seleziona e clicca Ripristina, oppure Opzioni → Ripristina da archivio sulla singola scheda.

I servizi archiviati non compaiono nelle selezioni di vendita attive ma restano raggiungibili da archivio, connessioni e report storici.

Clonare un servizio

Duplica un servizio del catalogo quando serve una variante (stesso pacchetto con prezzo diverso, nuova edizione formativa, copia per mercato estero) senza riscrivere descrizione e regole prenotazione.

Clonazione singola

1. Apri la scheda del servizio → Opzioni → Clona.
2. Modale: titolo (con suffisso «copia»), checkbox Allegati, Connessioni, Commenti, Aggiornamenti.
3. Conferma; sul nuovo servizio aggiorna codice, prezzo, durata e imposta Attivo quando pronto.

Clonazione multipla

1. Elenco Servizi → seleziona righe con checkbox → Clona → opzioni → conferma.

Impostazioni Servizi

Da Impostazioni Servizi (membri autorizzati dell'organizzazione) configuri il catalogo prima del rollout commerciale:

• Campi: elenco campi standard e creazione campi personalizzati (testo, numero, select…) — es. «Livello SLA», «Modalità erogazione». Definiscono cosa compare in scheda oltre a prezzo e durata.
• Scheda: ordine e visibilità campi nella scheda servizio e nel modale + Servizio; nascondi ciò che il team non usa per semplificare la creazione.
• Lista e colonne: colonne predefinite dell'elenco catalogo (prezzo, durata, categoria…); allinea la tabella al flusso del team vendite.

Dall'elenco: menu Azioni → Modifica colonne per adattare rapidamente la vista senza entrare in impostazioni. Allinea categorie e campi obbligatori prima di import massivo o clonazione listini.

Report Servizi

La sezione Report Servizi (Premium) riepiloga i servizi del catalogo a cui hai accesso secondo ruolo e permessi: vedi solo record e campi autorizzati. Serve per revisioni listino, analisi per categoria/responsabile ed export — per inserire o correggere singole voci usa l'elenco Servizi.

• Dashboard: grafici per categoria, stato Attivo/Inattivo, responsabile, etichette, utilizzo nel tempo.
• Lista report: tabella analitica filtrabile con export CSV/Excel — base per audit catalogo e allineamento commerciale.

Combina report con filtri elenco e tab Aggiornamenti per capire quali servizi sono ancora venduti vs solo storici.

Processi consigliati

• Listino commerciale: un servizio per ogni voce preventivo ricorrente; durata allineata al contratto.
• Prenotazioni: attiva tab Prenotazione solo su servizi erogati su appuntamento.
• Allineamento prodotti/servizi: beni fisici in Prodotti, prestazioni in Servizi — evita duplicati.
• Revisione annuale: archivia servizi obsoleti; aggiorna prezzi con modifica massiva.

Usa servizi con Opportunità, Appuntamenti e Connessioni per tracciare l'intero ciclo commerciale.