La Guida di Mokapen

Connessioni

Le connessioni sono il tessuto connettivo del CRM Mokapen: collegano task, progetti, contatti, società, deal, ticket, preventivi, ordini, appuntamenti e altre entità in una rete navigabile. A differenza di un semplice campo testo, ogni connessione crea un legame bidirezionale: apri la scheda del contatto e vedi tutto ciò che gli è collegato, e viceversa. Senza connessioni il CRM resta un elenco di schede isolate; con le connessioni diventa un vero XRM dove ogni attività, vendita o richiesta di supporto ha contesto, storia e relazioni.

Natura delle connessioni

Una connessione non duplica dati: registra un associazione tra due record già presenti (o appena creati) nella tua organizzazione. Puoi collegare più entità dello stesso tipo (es. tre contatti a un deal) e tipi diversi sulla stessa scheda (es. un ticket collegato a società, contatto e task di follow-up).

Le connessioni vivono nella tabella relazionale del sistema e sono visibili:

• nel tab Connessioni della scheda (modale o pagina intera);
• nei campi collegati del tab Dati (es. Contatti, Società, Task collegati…), dove puoi cercare, aggiungere o rimuovere collegamenti come qualsiasi altro campo;
• nei filtri avanzati degli elenchi (Premium), con campi del tipo Contatto collegato, Deal collegato, ecc.;
• nei flussi di clonazione, dove puoi decidere se copiare o meno le connessioni esistenti.

Rimuovere una connessione non elimina le entità coinvolte: togli solo il legame.

Quando usarle

Usa le connessioni ogni volta che un'entità ha riferimenti operativi ad altre schede del CRM:

• Vendite: deal collegato a società, contatto decisore, preventivo inviato, task di follow-up e ticket pre-vendita.
• Supporto: ticket collegato al cliente (contatto/società), al task interno di risoluzione e al progetto di onboarding.
• Progetti: progetto collegato al cliente, ai task operativi, agli appuntamenti di revisione e ai documenti contrattuali.
• Marketing / contatti: contatto collegato a campagne, deal aperti, ticket storici e task di nurturing.

Regola pratica: se in una riunione diresti «questo task riguarda il cliente X e il deal Y», quelle relazioni vanno nelle connessioni — così chiunque apre la scheda capisce il contesto senza cercare in chat o email.

Dove si trovano

Nella scheda modale (aperta da Kanban, elenco o link): tab dedicato Connessioni con contatore sulle tab in alto. Ogni sezione (Contatti, Società, Task, Deal, Ticket…) mostra i collegamenti attivi per quella tipologia.

Nella pagina intera dell'entità (es. task a schermo intero): la card Connessioni compare nella colonna sinistra, sotto la card Dati — stessi campi, stessa logica del tab Connessioni.

In entrambi i casi, in alto a destra nella barra azioni trovi il pulsante verde + per Crea e connetti (vedi sotto).

Collegare un'entità esistente

1. Apri la scheda dell'entità di partenza (es. un task).
2. Vai al tab Connessioni (modale) o alla card Connessioni (pagina intera).
3. Individua la sezione del tipo che ti serve (es. Contatti) e clicca l'icona modifica (matita) accanto al campo.
4. Cerca nel selettore: digita nome, email o titolo. Puoi selezionare più valori se l'entità lo consente.
5. Salva la scheda: i badge/link compaiono nel campo e la connessione è attiva anche sulla scheda collegata.

Stessa operazione è possibile direttamente nel tab Dati, dove i campi connessione (Contatti, Società, Task collegati…) sono editabili inline come gli altri campi della scheda.

Crea e connetti

Il pulsante verde + in alto (Crea e connetti) apre un menu rapido per creare una nuova entità già collegata a quella che stai visualizzando: task, progetto, appuntamento, deal, ticket, contatto, preventivo, ordine e altre entità abilitate dal tuo piano.

Usalo quando stai lavorando su un contatto e devi aprire un ticket, o su un deal quando serve un task di follow-up: eviti di creare la scheda «orfana» e poi ricordarti di collegarla a mano.

Connessioni nel tab Dati

Nel tab Dati trovi i campi relazionali raggruppati per tipologia (Contatti, Società, Task collegati, Deal…). Sono la stessa informazione del tab Connessioni, presentata nel contesto degli altri dati anagrafici.

Con i campi personalizzati Premium, alcune connessioni possono essere rese obbligatorie o nascoste tramite regole di visibilità: utile per imporre, ad esempio, che ogni ticket abbia almeno un contatto collegato.

Sul tab Dati puoi anche usare Clona dal menu Opzioni (tre puntini): nella finestra di clonazione, spunta o deseleziona Le connessioni del task/progetto/contatto… per copiare l'entità mantenendo o meno tutti i legami esistenti. Se cloni verso un'altra organizzazione, l'opzione connessioni viene disabilitata (i record collegati appartengono all'org di origine).

Filtrare per connessioni

Nei filtri avanzati (Premium) degli elenchi task, progetti, contatti, ticket, deal ecc. compaiono campi connected_* — es. «Contatto collegato», «Società collegata», «Deal collegato».

• Cerca e seleziona uno o più record: l'elenco mostra solo le entità collegate a quel contatto/deal/ticket.
• Opzioni Nessun valore / Qualsiasi valore: trova schede senza connessioni di quel tipo o, al contrario, con almeno una connessione presente.

Esempi operativi: tutti i task collegati al contatto «Rossi»; tutti i ticket senza società collegata (da bonificare); tutti i deal collegati a una certa società target.

Clonare con le connessioni

Menu Opzioni → Clona (o azione di massa sull'elenco): oltre al titolo, scegli cosa includere nella copia. La checkbox connessioni (es. «Le connessioni del task») è attiva di default nella stessa organizzazione.

Utile per: duplicare un progetto-template con clienti e task collegati; creare una variante di deal mantenendo contatti e società; copiare un ticket tipo con le stesse relazioni. Deseleziona connessioni se vuoi una copia «pulita» da ricollegare manualmente.

Visualizzare e navigare

Ogni connessione è un link cliccabile che apre la scheda collegata. Il contatore sul tab Connessioni indica quanti legami attivi ha l'entità.

Percorso tipico: apri un deal → tab Connessioni → clic sul contatto → tab Connessioni del contatto → vedi deal, ticket e task collegati. È la navigazione naturale del CRM, senza uscire dal contesto.

Rimuovere una connessione

Tab Connessioni o campo nel tab Dati → icona modifica → deseleziona l'entità nel selettore multiplo → salva. In alcune viste è disponibile anche l'icona elimina accanto alla singola riga. L'entità scollegata resta nel sistema.

Connessioni e progetto di appartenenza

I task hanno anche il campo Progetto nel tab Dati: indica il progetto di appartenenza (gerarchia operativa). Le connessioni restano complementari: puoi collegare un task a contatti, deal o altri task anche oltre al progetto principale. Usa il progetto per organizzare il lavoro; usa le connessioni per il contesto commerciale e relazionale. Approfondisci nella guida Task → Progetto.

Processi CRM consigliati

• Lead → deal: contatto creato da form → collegato a società e deal → task di qualifica collegati a entrambi.
• Supporto: ticket collegato a contatto e società → task interno collegato al ticket → al chiusura, connessioni restano per storico.
• Progetto cliente: progetto collegato a società → task del progetto ereditano visibilità sul cliente tramite connessioni esplicite dove serve.
• Revisione dati: filtro «ticket senza contatto collegato» a cadenza settimanale; filtro «deal senza società» per pulizia pipeline.
• Template: progetto o task modello clonato con connessioni per riavviare processi ricorrenti.

Le connessioni, combinate con Etichette, Checklist e Tempo, costituiscono la base per gestire vendite, delivery e supporto nello stesso workspace.