La Guida di Mokapen

Checklist

La checklist scompone un lavoro in micro-azioni spuntabili dentro la scheda di un'entità. Ogni voce ha titolo, stato completato/non completato e ordine personalizzabile. In alto, badge e barra di progresso mostrano quante azioni sono chiuse sul totale (es. 3/7) — feedback immediato per chi apre task, ticket, deal o schede contatto senza dover leggere tutta la descrizione.

Ruolo nel CRM

La checklist è adatta a procedure ripetibili e passi operativi, non a sostituire task o progetti:

• Task / progetto: passi di esecuzione («Brief approvato», «Deploy staging», «Email cliente»).
• Ticket: procedura di presa in carico o risoluzione L1.
• Deal: milestone commerciali interne prima della chiusura.
• Contatto / società: onboarding cliente, raccolta documenti, verifica anagrafica.

Per lavoro strutturato con owner, scadenze e report usa i task; per sotto-passi rapidi sulla stessa scheda usa la checklist.

Dove si trova

Tab o card Checklist su:

• Task e Progetti — guida Task, guida Progetti
• Contatti e Società — guida Contatti
• Deal (Sales)
• Ticket — guida Ticket

Il contatore sul tab (modale) o sul titolo card (pagina intera) riflette il progresso aggiornato.

Aggiungere un'azione

1. Apri la scheda → tab/card Checklist.
2. Clicca Aggiungi azione.
3. Digita il titolo nel campo di testo.
4. Premi Invio per aggiungere un'altra riga, oppure salva la scheda.

Non è possibile salvare righe vuote: completa il testo della riga corrente prima di aggiungerne una nuova.

Completare, riordinare ed eliminare

• Completare: spunta la checkbox a sinistra. Il testo diventa verde e la barra di progresso avanza.
• Riordinare: trascina l'icona con le barre (⋮⋮) per spostare l'azione — utile quando la procedura ha un ordine obbligato.
• Eliminare: icona cestino a destra della riga.

Le modifiche alla checklist richiedono il salvataggio della scheda quando compare il footer Salva (modale).

Barra di progresso

Badge (chiuse/totali) e barra verde in cima al tab. Ideale in stand-up o review: «ticket #4521 è a 4/6 passi». Su deal e contatti segnala avanzamento onboarding senza aprire note o commenti.

Checklist e conversione Task ↔ Progetto

Da menu Opzioni del task: Trasforma in progetto — le voci checklist diventano task del nuovo progetto (lavoro strutturato con owner e date). Da progetto: Trasforma in task — i task del progetto diventano voci checklist in un unico task contenitore.

Usa la conversione quando i passi restano «interni» alla scheda (checklist) vs quando servono assegnatari e scadenze distinte (task di progetto).

Clonazione

Clonando task, progetto, contatto, ticket o deal puoi includere la checklist nella copia (checkbox dedicata nel modal Clona). Utile per template: deal tipo «Nuovo cliente SaaS» con checklist commerciale già impostata.

Processi consigliati

• Onboarding contatto: checklist su società con «Contratto firmato», «Accesso portale», «Kick-off call» — progresso visibile al CS.
• Chiusura ticket: checklist L1 prima di escalare («Riavvio servizio», «Log verificati», «Cliente informato»).
• Deal in negoziazione: passi interni («Legal ok», «Pricing approvato») separati dallo stage pipeline.
• Definition of Done: checklist identica su task-template clonati per standardizzare delivery.

Combina checklist con Connessioni (contesto cliente/deal), Etichette (classificazione) e Aggiornamenti (storico modifiche) per procedure CRM complete.