La Guida di Mokapen

Aggiornamenti

Il tab Aggiornamenti è la cronologia operativa di ogni scheda Mokapen: chi ha fatto cosa, quando e su quale campo. Non è una chat generica del team (usa i Commenti nel tab Dati per quello): è il registro delle modifiche, delle connessioni create, delle email inviate al cliente e — su contatti e aziende — dei messaggi e eventi marketing collegati.

Aprendo Aggiornamenti capisci subito l'evoluzione di un task, di un'opportunità o di un contatto senza interrogare i colleghi o cercare nelle email.

Ruolo nel CRM

Il tab serve a:

• Tracciabilità: ogni modifica a prezzo, stato, responsabile, fase pipeline… resta registrata con autore e data.
• Collaborazione: vedi i commenti del team e le menzioni collegate alla scheda (filtrabili separatamente).
• Comunicazioni verso il cliente: su appuntamenti, ticket e altre entità compare quando Mokapen ha inviato un'email ai destinatari (es. spostamento riunione, notifica ticket).
• Contesto commerciale (contatti/aziende): form landing, iscrizioni campagne e messaggi collegati all'anagrafica compaiono qui insieme alle modifiche.
• Audit: utile in revisioni interne, passaggi di consegne e dispute («chi ha cambiato la probabilità del deal?»).

Dove si trova

Tab Aggiornamenti (icona campanella) su quasi ogni scheda Mokapen — modale laterale o pagina intera. Spesso è nel menu a tendina (freccia) accanto agli altri tab, insieme a Marketing o Sincronizzazione dove previsto.

Disponibile in tutte le aree principali del CRM: Attività, Rubrica, Vendite, Supporto e altri moduli con schede strutturate (catalogo, preventivi, ordini, documenti, prenotazioni…). Non serve un elenco entità per entità: se apri una scheda con tab Dati e Connessioni, trovi quasi sempre anche Aggiornamenti con la stessa logica ovunque.

Stesso contenuto in scheda laterale e in pagina intera (page task, page deal, page document…): in pagina intera hai più spazio per cronologie lunghe.

Filtro in alto

In cima al tab trovi un menu Filtri per restringere la cronologia:

• Aggiornamenti: solo modifiche ai campi e azioni di sistema (creazione, chiusura, connessioni…).
• Commenti: messaggi testuali lasciati dal team sulla scheda (distinti dalle modifiche automatiche ai campi).
• Messaggi (solo contatti e aziende): invii da form landing o pagine collegate all'email del contatto.
• Marketing (solo contatti e aziende): eventi campagne, iscrizioni liste, interazioni tracciate.
• Per tipo entità (es. Task, Opportunità, Ticket…): mostra solo le voci in cui è stata collegata o creata quell'entità da questa scheda.

Senza filtro vedi il flusso completo in ordine cronologico (più recente in alto). Scorri per caricare voci precedenti se la lista è lunga.

Modifiche ai campi

La voce più frequente: «Marco ha cambiato il campo Prezzo in: 120 €», «Laura ha aggiornato lo stato», «Sistema ha creato il task».

• Autore: foto e nome dell'utente Mokapen (o dell'organizzazione se l'azione proviene da integrazione/portale).
• Campo modificato: nome leggibile (Prezzo, Fase, Responsabile, Data scadenza… inclusi campi personalizzati).
• Valore nuovo: evidenziato in grassetto; per importi e date il formato segue le impostazioni organizzazione.
• Mostra originale: se c'era un valore precedente, link per espandere il confronto prima/dopo — utile su descrizioni o importi negoziati.
• Data relativa: «2 ore fa», «ieri»; passando il mouse vedi data e ora precise.

Registrati anche: allegato aggiunto, task chiuso/riaperto, entità collegata, invio email ai partecipanti.

Commenti

I commenti che scrivi in fondo al tab Dati (o nella sezione commenti della scheda) compaiono anche qui filtrando per Commenti. Sono conversazioni del team: menzioni @collega, note operative, richieste di chiarimento. Non sostituiscono le modifiche ai campi — se cambi il prezzo di un prodotto, vedi l'aggiornamento automatico in Aggiornamenti; se scrivi «concordato sconto 10% con il cliente», è un commento.

Email e comunicazioni ai contatti

Quando Mokapen invia email collegate alla scheda (es. notifica appuntamento spostato, risposta ticket al cliente, invio documento), compare una voce del tipo «ha inviato l'appuntamento per email a …» con i destinatari. Così sai se il cliente è stato avvisato senza uscire dal CRM.

Su contatti e aziende, con integrazione email attiva, possono comparire anche tracce di conversazioni sincronizzate — filtra con Messaggi o consulta il tab Email dedicato sulla scheda contatto.

Connessioni e creazioni collegate

Se da un prodotto crei un'opportunità con + Crea e connetti, o colleghi un ticket a un contatto, l'azione appare in Aggiornamenti: «ha connesso l'opportunità …» con link cliccabile alla scheda collegata. Filtrando per tipo entità trovi rapidamente tutti i task nati da quel deal o tutte le opportunità legate a quell'azienda.

Complementare al tab Connessioni (vista strutturata delle relazioni): Aggiornamenti è la linea del tempo di ciò che è successo nel tempo.

Messaggi e form (contatti e aziende)

Su scheda Contatto o Azienda, il filtro Messaggi mostra invii da form del sito, landing page Mokapen o webhook collegati all'email del contatto: titolo form, data, origine. Utile per capire da quale campagna è arrivato il lead e cosa ha scritto, accanto alle modifiche anagrafiche fatte dal commerciale.

Eventi marketing (contatti e aziende)

Con filtro Marketing vedi iscrizioni a campagne, eventi tracciati (aperture, conversioni da form marketing) collegati al contatto. Integra il tab Marketing della scheda per una visione cronologica degli touchpoint prima della trattativa.

Scheda laterale e pagina intera

Il tab Aggiornamenti è identico in modale e in pagina intera (page task, page deal, page product…). In pagina intera hai più altezza per scorrere cronologie lunghe e puoi tenere aperta la scheda mentre lavori su altri tab del browser. Apri pagina intera dall'icona frecce di espansione nella barra azioni (Premium).

Clonazione e storico

Clonando un'entità (task, opportunità, prodotto, servizio, contatto…) puoi scegliere se copiare anche commenti e aggiornamenti nel modale Clona. Di default il nuovo record parte con cronologia pulita; includere Aggiornamenti serve raramente (es. audit su template). Vedi le guide delle singole entità per la procedura Clona.

Processi consigliati

• Passaggio commerciale: prima di riprendere un deal in pausa, leggi Aggiornamenti per ultimi cambi fase e commenti del collega precedente.
• Supporto L2: su ticket escalato, filtra Commenti + Aggiornamenti per ricostruire cosa ha già fatto L1.
• Revisione catalogo: su prodotto o servizio, verifica chi ha alzato prezzi o disattivato e-commerce prima di contestare un listino.
• Qualifica lead: su contatto nuovo, Messaggi + Marketing + prime modifiche anagrafiche raccontano il percorso del lead in un solo tab.
• Compliance: export o screenshot delle voci su consensi privacy e comunicazioni inviate (contatti).

Combina Aggiornamenti con Connessioni, Checklist e Etichette per il quadro completo di ogni scheda CRM.