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Guía de Servicios

El área Servicios es el catálogo de prestaciones de Mokapen: consultoría, mantenimiento, formación, suscripciones, horas profesionales — todo lo que vendes como actividad y no como bien físico. Cada servicio tiene precio, duración, descripción y enlaces a presupuestos, pedidos, reservas y oportunidades. Es el complemento del catálogo Productos.

Accede desde el menú Ventas → Servicios o desde la página Servicios. Como los productos, los servicios se gestionan en listado tabular con filtros, grupos y acciones múltiples.

Rol en el CRM y procesos

El catálogo de servicios centraliza:

• Oferta comercial: qué propones (auditoría, paquete de horas, soporte anual…) con precio y unidad de medida.
• Duración y planificación: tiempo estándar del servicio (horas, días) para presupuestos y reservas.
• Clasificación: grupos, tipo, categoría para filtros e informes.
• Enlaces: conexiones a oportunidades, proyectos, contactos; pestañas Reserva y E-commerce para venta y autoservicio.

Regla práctica: cada partida recurrente en presupuesto merece un servicio catalogado con código, precio y estado Activo. Los servicios Inactivos no aparecen en las selecciones de venta y reserva.

Casos de uso

• Consultoría: «Auditoría SEO 8 horas» con duración y precio fijo; vinculado a oportunidades y tareas de entrega.
• Asistencia: paquetes de horas mensuales reservables por el cliente (pestaña Reserva).
• Formación: servicio con duración en jornadas, descripción del programa, venta online (E-commerce).
• Agencia: servicios recurrentes (social, publicidad) agrupados por familia; filtros para el equipo comercial.

Página listado Servicios

Tabla con columnas configurables (nombre, estado, precio, duración, categoría…). Barra superior:

• Filtros (plan Large): categoría, tipo, etiquetas, responsable, campos personalizados.
• Grupos: limita a una familia de servicios.
• Acciones: exportar, archivo de servicios, papelera, editar columnas.
• + Servicio: nueva prestación en el catálogo.

Con casillas activas: Editar, Clonar, Archivar, Eliminar. Clic en el nombre → panel lateral o página completa (plan Small).

Panel del servicio

Al hacer clic en el nombre del listado se abre el panel lateral. Desde ahí gestionas todo el ciclo de vida del servicio en el catálogo. Con el plan Small puedes abrir el mismo panel a página completa (icono flechas de expansión → page service): diseño idéntico, más espacio para descripciones largas y pestañas Reserva/E-commerce, con botón Guardar fijo arriba a la derecha — cómodo al configurar listas de precios complejas o revisar precio y duración con el equipo.

Cabecera del panel

• Título: clic para editarlo en línea.
• Insignia Archivado: aparece si el servicio está en archivo.
• Guardar (solo page service, plan Small): confirma todos los cambios de una vez.
• Si el servicio está en la papelera, banner con Restaurar y Eliminar definitivamente (plan Medium).

Barra de acciones del panel

Debajo de la cabecera, iconos para acciones rápidas sin cambiar de pestaña:

• Estado (menú): Activo o Inactivo — controla si el servicio aparece en presupuestos, pedidos y reservas.
• Privacidad (candado): público o privado (solo responsable y colaboradores indicados).
• Etiquetas: clasifica el servicio — consulta la guía Etiquetas.
• Color (gota): color del título en panel y listado.
• Adjuntos (clip): PDF oferta, lista de precios — consulta la guía Adjuntos.
• Notas adhesivas (plan Small): recordatorios visibles en el panel.
• Copiar enlace: URL directa al servicio para los compañeros.
• Página completa (flechas de expansión, plan Small): abre page service en nueva pestaña del navegador.
• Opciones (tres puntos): Clonar, Archivar, Editar panel, Eliminar — explicado abajo.
• + Crear y conectar (botón verde): vincula oportunidades, tareas, pedidos… desde este servicio.

Menú Opciones (tres puntos)

Abre el panel del servicio → icono tres puntos verticales arriba a la derecha:

• Clonar: duplica el servicio; en el modal elige título y qué copiar (adjuntos, conexiones, comentarios). Útil para variantes de lista de precios o paquetes similares.
• Archivar / Restaurar (plan Medium): oculta del catálogo operativo o devuelve al listado.
• Editar panel (miembros autorizados): diseño de campos del servicio en nueva ventana.
• Eliminar / Restaurar (entrada roja): papelera o eliminación directa.

Pestañas del panel

Pestañas visibles en la barra: Datos, Conexiones, Reserva, E-commerce. En el menú desplegable (flecha): Portal, Sincronización, Actualizaciones (y Marketing si activo). Detalle de pestañas específicas en Las pestañas del panel servicio; funciones compartidas en Secciones relacionadas.

Secciones relacionadas (comunes a varias entidades)

Partes del panel servicio idénticas en tareas, productos, contactos y otras entidades. Para el detalle consulta las guías dedicadas:

• Conexiones — vincula el servicio a oportunidades, pedidos, contactos, tareas.
• Actualizaciones — historial de cambios de precio/duración, comentarios del equipo, emails enviados, conexiones creadas.
• Etiquetas — filtros y agrupación del catálogo.
• Adjuntos — documentos comerciales del servicio.

Las pestañas del panel servicio

Pestaña Datos

Información básica del servicio:

• Imagen ilustrativa.
• Precio e IVA.
• Código servicio y código de barras (si usas códigos internos o integraciones).
• Grupos, Tipo, Categoría.
• Duración y unidad (horas, días, semanas…): tiempo estándar de la prestación — útil para calendario, reservas y presupuestos.
• Descripción breve y Descripción (detalle de la oferta, inclusiones, exclusiones).
• Proveedor (socio externo que presta el servicio, si aplica).
• Responsable y Colaboradores.
• Adjuntos (PDF oferta, lista de precios) y Comentarios.

Pestaña Conexiones

Vincula el servicio a oportunidades, proyectos, contactos, tareas, pedidos. Desde la ficha del cliente ves qué servicios se propusieron o prestaron. Consulta la guía Conexiones.

Pestaña Reserva

Hace el servicio reservable online o internamente: activa reserva, tipo de franja, duración efectiva de la sesión, reglas de calendario y disponibilidad. Ideal para consultorías con cita, visitas, llamadas de pago.

Pestaña E-commerce

Publica el servicio en la tienda: precio dedicado, categorías, visibilidad por mercado. El cliente puede comprar o solicitar el servicio desde el canal online vinculado.

Pestaña Portal

Elige en qué portales cliente mostrar el servicio (interruptor para cada portal configurado).

Pestaña Sincronización

Estado de la vinculación con integraciones externas (tienda online, ERP, otras apps): última sync exitosa, errores, dirección de datos. Consúltala si precio o disponibilidad no coinciden entre Mokapen y el canal externo.

Pestaña Actualizaciones

La línea de tiempo del servicio: cambios en precio, duración, código y estado; comentarios del equipo; conexiones creadas; emails de sistema. Filtra por tipo de entrada (solo cambios, solo comentarios…) desde el menú arriba de la pestaña. Para qué encuentras línea por línea y cómo usarlo en auditorías o traspasos, consulta la guía Actualizaciones.

Los servicios no tienen pestañas Inventario ni Producción (no aplicables a prestaciones).

Crear un servicio

1. Abre la página Servicios.
2. Clic en + Servicio.
3. Introduce el nombre.
4. Pestaña Datos: precio, duración, código, categoría, descripción.
5. Opcional: Reserva o E-commerce si vendes online o con cita.
6. Guarda y establece Activo.

Modificar un servicio

Edición individual

1. Abre el panel del servicio (clic en el nombre del listado).
2. Edita en línea en la pestaña Datos u otras pestañas (icono lápiz en campos): precio, duración, código, descripción, reglas de reserva.
3. Actualiza estado Activo/Inactivo, etiquetas, privacidad y adjuntos desde la barra de acciones.
4. Guarda: automático campo por campo en el panel lateral, o botón Guardar en page service.

Edición masiva (listado, plan Large)

1. Abre la página Servicios.
2. Selecciona los servicios con las casillas a la izquierda.
3. Clic en Editar en la barra de acciones sobre la tabla.
4. En el modal, añade los campos a actualizar (categoría, tipo, responsable, precio, IVA, campos personalizados permitidos…) y establece los valores.
5. Confirma: los valores se aplican a todos los servicios seleccionados.

Ideal para revisiones de lista de precios (p. ej. +5 % en una categoría) sin abrir cada panel individualmente.

Eliminar un servicio

Elimina servicios creados por error o duplicados de prueba. Prefiere Archivar si el servicio tiene historial de pedidos o conexiones y no quieres perder la traza en el CRM.

Eliminación individual

1. Abre el panel del servicio.
2. Menú Opciones (tres puntos) → Eliminar (entrada roja).
3. Confirma en el modal.

Con el plan Large el servicio va a la papelera (página Servicios → Acciones → Papelera servicios). Desde ahí puedes Restaurar o Eliminar definitivamente. Si abres un servicio ya en la papelera, aparece el banner Restaurar / Eliminar definitivamente.

En el plan Free (sin plan Large) la eliminación suele ser definitiva inmediatamente tras la confirmación, sin papelera — verifica los permisos de tu organización.

Eliminación múltiple

1. En la página Servicios, selecciona servicios con casillas.
2. Clic en Eliminar (botón rojo sobre la tabla).
3. Confirma.

Archivar un servicio

El archivo oculta servicios fuera de lista (obsoletos, estacionales, sustituidos por nueva entrada) de las selecciones operativas en presupuestos, pedidos y reservas, sin eliminarlos: conexiones, pedidos pasados y pestaña Actualizaciones siguen consultables. Útil para limpiar el catálogo visible sin perder historial comercial.

Archivar un servicio individual

1. Abre el panel → Opciones → Archivar (plan Medium).
2. Confirma en el modal. Aparece la insignia Archivado en la cabecera.

Archivar varios servicios / consultar el archivo

• Múltiple: página Servicios → selecciona con casillas → Archivar en la barra de acciones.
• Consultar: página Servicios → Acciones → Archivo servicios.
• Restaurar: desde el archivo selecciona y clic en Restaurar, o Opciones → Restaurar desde archivo en el panel individual.

Los servicios archivados no aparecen en las selecciones de venta activas pero siguen accesibles desde archivo, conexiones e informes históricos.

Clonar un servicio

Duplica un servicio del catálogo cuando necesitas una variante (mismo paquete con precio distinto, nueva edición formativa, copia para mercado exterior) sin reescribir descripción y reglas de reserva.

Clonación individual

1. Abre el panel del servicio → Opciones → Clonar.
2. Modal: título (con sufijo «copia»), casillas Adjuntos, Conexiones, Comentarios, Actualizaciones.
3. Confirma; en el nuevo servicio actualiza código, precio, duración y establece Activo cuando esté listo.

Clonación múltiple

1. Listado Servicios → selecciona filas con casillas → Clonar → opciones → confirma.

Configuración Servicios

Desde Configuración Servicios (miembros autorizados de la organización) configuras el catálogo antes del despliegue comercial:

• Campos: listado de campos estándar y creación de campos personalizados (texto, número, select…) — p. ej. «Nivel SLA», «Modo de prestación». Definen qué aparece en el panel además de precio y duración.
• Panel: orden y visibilidad de campos en el panel servicio y en el modal + Servicio; oculta lo que el equipo no usa para simplificar la creación.
• Lista y columnas: columnas predeterminadas del listado catálogo (precio, duración, categoría…); alinea la tabla al flujo del equipo comercial.

Desde el listado: menú Acciones → Editar columnas para ajustar rápidamente la vista sin entrar en configuración. Alinea categorías y campos obligatorios antes de importación masiva o clonación de listas de precios.

Informes Servicios

La sección Informes Servicios (plan Large) resume los servicios del catálogo a los que tienes acceso según rol y permisos: solo ves registros y campos autorizados. Sirve para revisiones de lista de precios, análisis por categoría/responsable y export — para insertar o corregir entradas individuales usa el listado Servicios.

• Panel de control: gráficos por categoría, estado Activo/Inactivo, responsable, etiquetas, uso en el tiempo.
• Lista informes: tabla analítica filtrable con export CSV/Excel — base para auditoría de catálogo y alineación comercial.

Combina informes con filtros del listado y pestaña Actualizaciones para entender qué servicios siguen vendiéndose vs. solo históricos.

Procesos recomendados

• Lista de precios comercial: un servicio por partida recurrente en presupuesto; duración alineada al contrato.
• Reservas: activa la pestaña Reserva solo en servicios prestados con cita.
• Alineación productos/servicios: bienes físicos en Productos, prestaciones en Servicios — evita duplicados.
• Revisión anual: archiva servicios obsoletos; actualiza precios con edición masiva.

Usa servicios con Oportunidades, Citas y Conexiones para seguir todo el ciclo comercial.