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Guía de Productos

El área Productos es el catálogo de artículos de Mokapen: todo lo que vendes como bien físico o digital con código, precio, imagen y descripción. Cada producto alimenta presupuestos, pedidos, reservas, e-commerce y conexiones con oportunidades, contactos y proyectos. No es una simple lista de precios: es la ficha técnica y comercial compartida por el equipo.

Accede desde el menú Ventas → Productos o desde la página Productos. El catálogo se gestiona principalmente en listado tabular, con filtros, grupos y acciones en varias filas. Para servicios a consumo o por tiempo, consulta la guía Servicios.

Rol en el CRM y procesos

El catálogo de productos centraliza:

• Identidad comercial: nombre, imagen, código, código de barras, categoría, tipo, grupos.
• Precio y fiscalidad: precio de lista, IVA, posible precio dedicado e-commerce.
• Logística: gestión de almacén (cantidad, umbrales, movimientos) si está activa en el producto.
• Vínculos: conexiones con oportunidades, pedidos, contactos, tareas; pestañas Reserva, E-commerce, Portal, Producción cuando corresponda.

Regla práctica: un producto vendible merece código único, precio actualizado y estado Activo. Los productos Inactivos permanecen en archivo histórico pero no aparecen en selecciones operativas (presupuestos, pedidos, reservas).

Casos de uso

• Comercio / retail: catálogo SKU con almacén y movimientos; vinculación con pedidos y proveedores.
• Software / licencias: producto digital sin almacén; precio y descripción para presupuestos recurrentes.
• E-commerce: pestaña E-commerce con peso, envío, categorías de tienda y visibilidad online.
• Reservas: producto reservable (p. ej. alquiler de equipos) con franjas y reglas en la pestaña Reserva.
• Producción: pestaña Producción vinculada a fabricantes y cantidades producidas (módulo Producción activo).

Página listado Productos

La página principal muestra una tabla con columnas configurables (nombre, estado, precio, categoría, etiquetas…). Barra superior:

• Filtros (plan Large): restringir por categoría, tipo, etiquetas, responsable, campos personalizados.
• Grupos: filtrar por grupo de catálogo (familias de productos).
• Acciones: exportar productos, abrir archivo, papelera, editar columnas del listado.
• + Producto: crear un nuevo artículo en el catálogo.

Al seleccionar filas con casillas aparece la barra de acciones: Editar, Clonar, Archivar, Eliminar. Clic en el nombre abre el panel lateral; con plan Small puedes abrirlo a página completa.

Panel del producto

Clic en el nombre del listado abre el panel lateral. Desde ahí gestionas identidad, precio, almacén y vínculos del producto. Con plan Small puedes abrir el mismo panel a página completa (icono flechas de expansión → page product): diseño idéntico, más espacio para descripciones, pestañas Almacén/E-commerce y botón Guardar fijo arriba — ideal para revisiones de catálogo con muchos campos o imágenes.

Las pestañas principales permanecen en la barra; Almacén, Producción, Portal, Sincronización y Actualizaciones aparecen en el menú desplegable (flecha) según el plan y la configuración del producto.

Cabecera del panel

• Título: editable inline.
• Badge Archivado si aplica.
• Guardar (solo page product, plan Small): guarda todos los cambios juntos.
• Banner papelera con Restaurar / Eliminar definitivamente si el producto está eliminado (plan Medium).

Barra de acciones del panel

Debajo de la cabecera, acciones rápidas sin cambiar de pestaña:

• Estado: Activo o Inactivo — seleccionable en ventas, pedidos y reservas.
• Privacidad, Etiquetas (guía Etiquetas), Color, Adjuntos (guía Adjuntos), Notas adhesivas (plan Small).
• Copiar enlace, Página completa (plan Small → page product).
• Opciones (tres puntos) y + Crear y conectar: ver abajo.

Menú Opciones (tres puntos)

Panel producto → tres puntos arriba a la derecha:

• Clonar: duplicar artículo; elegir adjuntos, conexiones, comentarios a copiar — útil para SKU similares o variantes de color.
• Archivar / Restaurar (plan Medium).
• Editar panel (miembros autorizados): diseño de campos del producto.
• Eliminar / Restaurar (entrada roja).

Pestañas del panel

Panorama de pestañas en Pestañas del panel producto; funciones compartidas en Secciones vinculadas.

Secciones vinculadas (comunes a varias entidades)

• Conexiones — oportunidades, pedidos, contactos, otros productos.
• Actualizaciones — historial de cambios de precio/stock, comentarios, sync, conexiones creadas.
• Etiquetas y Adjuntos.

Pestañas del panel producto

Pestaña Datos

Corazón del catálogo — campos principales (edición inline con icono lápiz donde corresponda):

• Imagen: foto o logo del producto.
• Precio y tipo impositivo IVA.
• Código producto y código de barras: identificación única en almacén y pedidos.
• Grupos, Tipo, Categoría: organización del catálogo y filtros.
• Gestión de almacén (interruptor en pestaña Datos): si está activo, habilita cantidad, umbral y pestaña Almacén con historial de movimientos.
• Descripción breve y Descripción completa (texto formateado).
• Proveedor vinculado (contacto o empresa).
• Responsable y Colaboradores: visibilidad y notificaciones del producto.
• Adjuntos y Comentarios al final de la pestaña.

Pestaña Conexiones

Vincula el producto a otras entidades del CRM (oportunidades, pedidos, contactos, tareas, otros productos…). Desde el panel vinculado ves el producto en el contexto del trato o pedido. Consulta la guía Conexiones.

Pestaña Reserva

Hace el producto reservable desde el módulo Reservas: activa el interruptor, define tipo de franja (fecha/hora única o intervalo), duración, reglas y disponibilidad. Útil para alquileres, recursos compartidos o servicios ligados a un bien físico.

Pestaña E-commerce

Configura la venta online del producto: activa e-commerce, categoría de tienda, precio dedicado, peso y unidad de envío, visibilidad por país. Requiere módulo de ventas e integración e-commerce activa en la organización.

Pestaña Almacén

Visible solo si activaste Gestión de almacén en la pestaña Datos. Muestra el historial de movimientos (entradas, salidas, ajustes) en orden cronológico — fundamental para auditoría y conciliación de stock.

Pestaña Producción

Si el módulo Producción está activo, vincula el producto a fabricantes y registra cantidades producidas por fecha. Activa el interruptor en la pestaña y completa fabricante, acciones y cantidad.

Pestaña Portal

Decide si el producto es visible en los portales cliente configurados en la organización: por cada portal activas o desactivas la publicación con un interruptor.

Pestaña Sincronización

Estado de integraciones con tienda, ERP u otros canales: verifica alineación de precio, SKU y stock entre Mokapen y sistemas externos.

Pestaña Actualizaciones

Historial del producto: quién cambió precio, código, cantidad de almacén o estado Activo/Inactivo; comentarios del equipo; movimientos registrados como conexiones o emails. Filtra desde el menú superior (solo cambios, solo comentarios…). Guía completa: Actualizaciones.

Crear un producto

1. Abre la página Productos.
2. Clic + Producto.
3. Introduce el nombre (obligatorio).
4. Pestaña Datos: precio, código, categoría, imagen, almacén si hace falta.
5. Opcional: pestañas Conexiones, Reserva, E-commerce para configuraciones avanzadas.
6. Guarda. Establece Activo cuando el producto esté listo para la venta.

Puedes importar productos en masa desde acciones del listado (responsable de la organización) o crearlos desde conexiones en pedidos y oportunidades.

Editar un producto

Edición individual

1. Abre el panel del producto (clic en el nombre del listado).
2. Edita inline en la pestaña Datos u otras pestañas (icono lápiz en campos): precio, código, descripción, stock, reglas e-commerce.
3. Actualiza estado Activo/Inactivo, etiquetas, privacidad y adjuntos desde la barra de acciones.
4. Guarda: automático campo por campo en el panel lateral, o botón Guardar en page product.

Edición masiva (listado, plan Small)

1. Abre la página Productos.
2. Selecciona productos con las casillas a la izquierda.
3. Clic Editar en la barra de acciones sobre la tabla.
4. En el modal, añade campos a actualizar (categoría, tipo, responsable, precio, IVA, campos personalizados permitidos…) y establece valores.
5. Confirma: los valores se aplican a todos los productos seleccionados.

Ideal para revisiones de tarifa (p. ej. actualización IVA o precios por categoría) sin abrir cada panel individualmente.

Eliminar un producto

Elimina productos creados por error o duplicados de prueba. Prefiere Archivar si el producto tiene historial de pedidos, movimientos de almacén o conexiones y no quieres perder su rastro en el CRM.

Eliminación individual

1. Abre el panel del producto.
2. Menú Opciones (tres puntos) → Eliminar (entrada roja).
3. Confirma en el modal.

Con plan Large el producto va a la papelera (página Productos → Acciones → Papelera productos). Desde ahí puedes Restaurar o Eliminar definitivamente. Si abres un producto ya en la papelera, aparece el banner Restaurar / Eliminar definitivamente.

En plan Free (sin plan Large) la eliminación suele ser definitiva inmediatamente tras la confirmación, sin papelera — verifica los permisos de tu organización.

Eliminación múltiple

1. En la página Productos, selecciona productos con casillas.
2. Clic Eliminar (botón rojo sobre la tabla).
3. Confirma.

Archivar un producto

El archivo oculta productos fuera de catálogo (descontinuados, fuera de temporada, sustituidos por nuevo SKU) de las selecciones operativas en presupuestos, pedidos y e-commerce, sin borrarlos: conexiones, pedidos pasados y pestaña Actualizaciones permanecen consultables. Útil para limpiar el catálogo visible sin perder historial comercial y movimientos de almacén.

Archivar un producto individual

1. Abre el panel → Opciones → Archivar (plan Medium).
2. Confirma en el modal. Aparece el badge Archivado en la cabecera.

Archivar varios productos / consultar archivo

• Múltiple: página Productos → selecciona con casillas → Archivar en la barra de acciones.
• Consultar: página Productos → Acciones → Archivo productos.
• Restaurar: desde archivo selecciona y clic Restaurar, u Opciones → Restaurar desde archivo en el panel individual.

Los productos archivados no aparecen en selecciones de venta activas pero siguen accesibles desde archivo, conexiones e informes históricos.

Clonar un producto

Crea rápidamente variantes SKU (talla, color, bundle) o duplica un artículo piloto para nuevos mercados manteniendo descripción, adjuntos y reglas e-commerce.

Clonación individual

1. Panel → Opciones → Clonar.
2. Modal: nuevo título, casillas Adjuntos, Conexiones, Comentarios, Actualizaciones.
3. Confirma; actualiza código producto, precio y código de barras en el duplicado.

Clonación múltiple

1. Listado → selecciona → Clonar → opciones → confirma.

Configuración Productos

Desde Configuración Productos (miembros autorizados):

• Campos: campos estándar y personalizados (plan Medium) — p. ej. «Peso neto», «Certificación» — para ampliar el panel de catálogo.
• Panel: orden y visibilidad de campos en panel y modal + Producto; reduce ruido para quien introduce solo SKU básicos.
• Lista y columnas: columnas predeterminadas del listado (precio, categoría, stock…); coherencia con exportación y revisiones de tarifa.

Configura diseño y campos obligatorios antes de importación CSV o clonación masiva. Desde el listado: Acciones → Editar columnas para ajustes rápidos.

Informes Productos

La sección Informes Productos (plan Large) resume los productos del catálogo a los que tienes acceso según rol y permisos: solo ves registros y campos autorizados. Sirve para revisiones de tarifa, análisis por categoría/responsable, stock y exportación — para insertar o corregir entradas individuales usa el listado Productos.

• Panel de control: gráficos por categoría, estado Activo/Inactivo, responsable, etiquetas, proveedor, movimientos de almacén.
• Lista informes: tabla analítica filtrable con exportación CSV/Excel — base para auditoría de catálogo y alineación comercial.

Combina informes con filtros del listado y pestaña Almacén para entender qué SKU siguen vendiéndose vs. solo históricos.

Procesos recomendados

• Onboarding catálogo: define categorías y grupos en configuración → crea productos piloto → vincula a oportunidades de prueba.
• Revisión precios: filtra por categoría → edición masiva precio/IVA → verifica pestaña E-commerce alineada.
• Almacén: activa gestión solo en SKU físicos; monitoriza pestaña Almacén semanalmente.
• Limpieza anual: archiva productos inactivos; elimina duplicados tras verificar conexiones.

Combina productos con Oportunidades, presupuestos/pedidos (cuando estén activos) y Conexiones para un flujo de venta coherente.