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Adjuntos

Los adjuntos asocian archivos a una entidad Mokapen: contratos, briefs, capturas, facturas, presentaciones. Permanecen en el contexto de la ficha (tarea, proyecto, contacto, ticket, deal…) para que quien abra el registro encuentre de inmediato los documentos relevantes, sin buscar en el correo o drives personales desconectados del CRM.

Papel en el CRM

Los adjuntos complementan datos estructurados y conexiones:

• Deal / presupuesto: PDF firmado, pliego, oferta enviada.
• Ticket: captura de error, log, respuesta del proveedor.
• Proyecto / tarea: mockup, especificaciones, entregable aprobado por el cliente.
• Contacto / empresa: registro mercantil, NDAs, documentos de onboarding.

La insignia numerada en el clip indica cuántos archivos están vinculados — señal rápida en lista y Kanban.

Subir un archivo

1. Abre la ficha de la entidad.
2. Barra superior → icono clip (Adjuntos).
3. Elige la fuente:
   • Tu ordenador — subida al almacenamiento Mokapen de la organización.
   • Google Drive o OneDrive (con integración activa) — vincula archivos en la nube sin duplicar el almacenamiento local Mokapen.
4. Selecciona el archivo y espera a que termine.

En algunas fichas también puedes arrastrar y soltar archivos sobre el área de la ficha (drag and drop) para iniciar la subida.

Ver y gestionar

En el menú Adjuntos: lista con nombre, tamaño y fecha. Abrir, descargar o quitar de la entidad. Quitar un adjunto de la ficha no elimina necesariamente el archivo en Drive/OneDrive si está vinculado por integración cloud — solo desconecta la referencia CRM.

En la pestaña Datos (página completa) la sección de archivos adjuntos resume los mismos documentos en línea con comentarios y descripción.

Espacio disponible

Organizaciones en plan Free: espacio online limitado (100 MB) para adjuntos de subida directa. planes Premium (Small, Medium, Large): espacio ampliable. Consulta plan y uso en Información de la organización. Para volúmenes altos, prefiere integración Drive/OneDrive y vincula archivos en lugar de subirlos todos a Mokapen.

Clonación

Al clonar tareas, proyectos, contactos, tickets, deals etc. puedes incluir los adjuntos en la copia (casilla en el modal Clonar). Atención al peso total: el modal puede mostrar el MB acumulado de archivos a duplicar. Desmarca si la copia debe ser ligera (solo estructura, sin documentos).

Procesos recomendados

• Single source of truth: contrato firmado en el deal, no solo en email — adjunto + conexión contacto/empresa.
• Tickets con pruebas: obligar captura/log en adjunto antes de cerrar tickets técnicos (checklist + archivo).
• Handoff de proyecto: carpeta Drive compartida + en Mokapen enlace/referencia a PDFs del proyecto.
• RGPD / retención: elimina adjuntos obsoletos de la ficha contacto cuando ya no sean necesarios; valora cloud corporativo para archivo a largo plazo.
• Plantillas clonadas: plantilla de tarea con adjunto de instrucciones internas, clonada para cada nuevo onboarding.

Adjuntos, Conexiones y comentarios forman la «memoria» operativa de la ficha CRM.