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Dienstleistungen-Leitfaden

Der Bereich Dienstleistungen ist der Leistungskatalog von Mokapen: Beratung, Wartung, Schulung, Abonnements, professionelle Stunden — alles, was Sie als Tätigkeit und nicht als physisches Gut verkaufen. Jede Dienstleistung hat Preis, Dauer, Beschreibung und Verknüpfungen zu Angeboten, Aufträgen, Buchungen und Deals. Er ergänzt den Katalog Produkte.

Zugriff über das Menü Vertrieb → Dienstleistungen oder über die Seite Dienstleistungen. Wie Produkte werden Dienstleistungen in einer Tabellenliste mit Filtern, Gruppen und Massenaktionen verwaltet.

Rolle im CRM und in Prozessen

Der Dienstleistungskatalog bündelt:

• Kommerzielles Angebot: was Sie anbieten (Audit, Stundenpaket, Jahres-Support…) mit Preis und Maßeinheit.
• Dauer und Planung: Standardzeit der Leistung (Stunden, Tage) für Angebote und Buchungen.
• Klassifizierung: Gruppen, Typ, Kategorie für Filter und Berichte.
• Verknüpfungen: Verbindungen zu Deals, Projekten, Kontakten; Tabs Buchung und E-Commerce für Verkauf und Self-Service.

Praktische Regel: Jede wiederkehrende Position im Angebot verdient eine katalogisierte Dienstleistung mit Code, Preis und Status Aktiv. Inaktive Dienstleistungen erscheinen nicht in Verkaufs- und Buchungsauswahlen.

Anwendungsfälle

• Beratung: «8-Stunden-SEO-Audit» mit fester Dauer und Preis; verknüpft mit Deals und Delivery-Aufgaben.
• Support: monatliche Stundenpakete, die der Kunde buchen kann (Tab Buchung).
• Schulung: Leistung mit Dauer in Tagen, Programmbeschreibung, Online-Verkauf (E-Commerce).
• Agentur: wiederkehrende Leistungen (Social, Werbung) nach Familie gruppiert; Filter für das Vertriebsteam.

Seite Dienstleistungsliste

Tabelle mit konfigurierbaren Spalten (Name, Status, Preis, Dauer, Kategorie…). Obere Leiste:

• Filter (Large-Plan): Kategorie, Typ, Labels, Verantwortlicher, benutzerdefinierte Felder.
• Gruppen: beschränkt auf eine Dienstleistungsfamilie.
• Aktionen: Export, Dienstleistungsarchiv, Papierkorb, Spalten bearbeiten.
• + Dienstleistung: neue Leistung im Katalog.

Bei aktiven Checkboxen: Bearbeiten, Klonen, Archivieren, Löschen. Klick auf den Namen → Seitenpanel oder Vollseite (Small-Plan).

Dienstleistungs-Panel

Ein Klick auf den Namen in der Liste öffnet das Seitenpanel. Von dort verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus der Dienstleistung im Katalog. Mit dem Small-Plan können Sie dasselbe Panel als Vollseite öffnen (Erweiterungspfeile → page service): identisches Layout, mehr Platz für lange Beschreibungen und Tabs Buchung/E-Commerce, mit festem Speichern-Button oben rechts — praktisch bei der Konfiguration komplexer Preislisten oder der Überprüfung von Preis und Dauer mit dem Team.

Panel-Kopfzeile

• Titel: Klick zum Inline-Bearbeiten.
• Archiviert-Badge: erscheint, wenn die Dienstleistung im Archiv ist.
• Speichern (nur page service, Small-Plan): bestätigt alle Änderungen auf einmal.
• Befindet sich die Dienstleistung im Papierkorb, Banner mit Wiederherstellen und Endgültig löschen (Medium-Plan).

Panel-Aktionsleiste

Unter der Kopfzeile, Symbole für Schnellaktionen ohne Tab-Wechsel:

• Status (Menü): Aktiv oder Inaktiv — steuert, ob die Dienstleistung in Angeboten, Aufträgen und Buchungen erscheint.
• Datenschutz (Schloss): öffentlich oder privat (nur Verantwortlicher und angegebene Mitarbeiter).
• Labels: klassifizieren Sie die Dienstleistung — siehe Labels-Leitfaden.
• Farbe (Tropfen): Titelfarbe in Panel und Liste.
• Anhänge (Büroklammer): Angebots-PDF, Preisliste — siehe Anhänge-Leitfaden.
• Haftnotizen (Small-Plan): Erinnerungen sichtbar auf dem Panel.
• Link kopieren: direkte URL zur Dienstleistung für Kollegen.
• Vollseite (Erweiterungspfeile, Small-Plan): öffnet page service in neuem Browser-Tab.
• Optionen (drei Punkte): Klonen, Archivieren, Panel bearbeiten, Löschen — unten erklärt.
• + Erstellen und verbinden (grüner Button): verknüpft Deals, Aufgaben, Aufträge… von dieser Dienstleistung aus.

Optionsmenü (drei Punkte)

Dienstleistungs-Panel öffnen → Symbol drei vertikale Punkte oben rechts:

• Klonen: dupliziert die Dienstleistung; im Modal Titel und Kopieroptionen wählen (Anhänge, Verbindungen, Kommentare). Nützlich für Preislistenvarianten oder ähnliche Pakete.
• Archivieren / Wiederherstellen (Medium-Plan): aus operativem Katalog ausblenden oder zurück in die Liste.
• Panel bearbeiten (autorisierte Mitglieder): Feldlayout der Dienstleistung in neuem Fenster.
• Löschen / Wiederherstellen (roter Eintrag): Papierkorb oder direkte Löschung.

Panel-Tabs

In der Leiste sichtbare Tabs: Daten, Verbindungen, Buchung, E-Commerce. Im Dropdown-Menü (Pfeil): Portal, Synchronisation, Updates (und Marketing falls aktiv). Details spezifischer Tabs in Die Tabs des Dienstleistungs-Panels; gemeinsame Funktionen in Verknüpfte Abschnitte.

Verknüpfte Abschnitte (gemeinsam für mehrere Entitäten)

Teile des Dienstleistungs-Panels identisch bei Aufgaben, Produkten, Kontakten und anderen Entitäten. Details in den dedizierten Leitfäden:

• Verbindungen — verknüpft die Dienstleistung mit Deals, Aufträgen, Kontakten, Aufgaben.
• Updates — Verlauf von Preis-/Daueränderungen, Teamkommentare, gesendete E-Mails, erstellte Verbindungen.
• Labels — Katalogfilter und Gruppierung.
• Anhänge — kommerzielle Dokumente zur Dienstleistung.

Die Tabs des Dienstleistungs-Panels

Tab Daten

Grundinformationen der Dienstleistung:

• Bild (illustrativ).
• Preis und MwSt.
• Dienstleistungscode und Barcode (bei internen Codes oder Integrationen).
• Gruppen, Typ, Kategorie.
• Dauer und Einheit (Stunden, Tage, Wochen…): Standardzeit der Leistung — nützlich für Kalender, Buchungen und Angebote.
• Kurzbeschreibung und Beschreibung (Angebotsdetails, Inklusivleistungen, Ausschlüsse).
• Lieferant (externer Partner, der die Leistung erbringt, falls zutreffend).
• Verantwortlicher und Mitarbeiter.
• Anhänge (Angebots-PDF, Preisliste) und Kommentare.

Tab Verbindungen

Verknüpft die Dienstleistung mit Deals, Projekten, Kontakten, Aufgaben, Aufträgen. Vom Kundenpanel sehen Sie, welche Dienstleistungen vorgeschlagen oder erbracht wurden. Siehe Verbindungen-Leitfaden.

Tab Buchung

Macht die Dienstleistung buchbar online oder intern: Buchung aktivieren, Slot-Typ, tatsächliche Sitzungsdauer, Kalenderregeln und Verfügbarkeit. Ideal für terminbasierte Beratung, Besuche, kostenpflichtige Calls.

Tab E-Commerce

Veröffentlicht die Dienstleistung im Shop: eigener Preis, Kategorien, Sichtbarkeit nach Markt. Der Kunde kann die Dienstleistung über den verknüpften Online-Kanal kaufen oder anfragen.

Tab Portal

Wählen Sie, auf welchen Kundenportalen die Dienstleistung angezeigt wird (Schalter für jedes konfigurierte Portal).

Tab Synchronisation

Status der Verknüpfung mit externen Integrationen (Online-Shop, ERP, andere Apps): letzte erfolgreiche Sync, Fehler, Datenrichtung. Prüfen Sie dies, wenn Preis oder Verfügbarkeit zwischen Mokapen und externem Kanal nicht übereinstimmen.

Tab Updates

Die Zeitleiste der Dienstleistung: Änderungen an Preis, Dauer, Code und Status; Teamkommentare; erstellte Verbindungen; System-E-Mails. Filtern Sie nach Eintragstyp (nur Änderungen, nur Kommentare…) über das Menü oben im Tab. Was Sie Zeile für Zeile finden und wie Sie es bei Audits oder Übergaben nutzen, siehe Updates-Leitfaden.

Dienstleistungen haben keine Tabs Lager oder Produktion (nicht anwendbar auf Leistungen).

Dienstleistung erstellen

1. Öffnen Sie die Seite Dienstleistungen.
2. Klicken Sie + Dienstleistung.
3. Geben Sie den Namen ein.
4. Tab Daten: Preis, Dauer, Code, Kategorie, Beschreibung.
5. Optional: Buchung oder E-Commerce, wenn Sie online oder terminbasiert verkaufen.
6. Speichern und Aktiv setzen.

Dienstleistung bearbeiten

Einzelbearbeitung

1. Öffnen Sie das Dienstleistungs-Panel (Klick auf den Namen in der Liste).
2. Inline bearbeiten im Tab Daten oder anderen Tabs (Stiftsymbol auf Feldern): Preis, Dauer, Code, Beschreibung, Buchungsregeln.
3. Aktualisieren Sie Status Aktiv/Inaktiv, Labels, Datenschutz und Anhänge über die Aktionsleiste.
4. Speichern: automatisch Feld für Feld im Seitenpanel oder Speichern-Button in page service.

Massenbearbeitung (Liste, Large-Plan)

1. Öffnen Sie die Seite Dienstleistungen.
2. Wählen Sie Dienstleistungen mit den Checkboxen links.
3. Klicken Sie Bearbeiten in der Aktionsleiste über der Tabelle.
4. Im Modal Felder zum Aktualisieren hinzufügen (Kategorie, Typ, Verantwortlicher, Preis, MwSt., erlaubte benutzerdefinierte Felder…) und Werte setzen.
5. Bestätigen: Werte gelten für alle ausgewählten Dienstleistungen.

Ideal für Preislistenrevisionen (z. B. +5 % auf eine Kategorie) ohne jedes Panel einzeln zu öffnen.

Dienstleistung löschen

Löschen Sie fälschlich erstellte oder doppelte Test-Dienstleistungen. Bevorzugen Sie Archivieren, wenn die Dienstleistung Auftragshistorie oder Verbindungen hat und Sie die Spur im CRM nicht verlieren möchten.

Einzellöschung

1. Öffnen Sie das Dienstleistungs-Panel.
2. Menü Optionen (drei Punkte) → Löschen (roter Eintrag).
3. Im Modal bestätigen.

Mit dem Large-Plan landet die Dienstleistung im Papierkorb (Seite Dienstleistungen → Aktionen → Dienstleistungs-Papierkorb). Dort können Sie Wiederherstellen oder Endgültig löschen. Öffnen Sie eine bereits im Papierkorb befindliche Dienstleistung, erscheint ein Banner Wiederherstellen / Endgültig löschen.

Im Free-Plan (ohne Large-Plan) ist die Löschung in der Regel endgültig unmittelbar nach Bestätigung, ohne Papierkorb — prüfen Sie die Berechtigungen Ihrer Organisation.

Mehrfachlöschung

1. Auf der Seite Dienstleistungen Dienstleistungen mit Checkboxen auswählen.
2. Löschen klicken (roter Button über der Tabelle).
3. Bestätigen.

Dienstleistung archivieren

Das Archiv blendet Dienstleistungen außerhalb der Preisliste (veraltet, saisonal, durch neuen Eintrag ersetzt) aus operativen Auswahlen in Angeboten, Aufträgen und Buchungen aus, ohne sie zu löschen: Verbindungen, vergangene Aufträge und Tab Updates bleiben einsehbar. Nützlich, um den sichtbaren Katalog zu bereinigen, ohne kommerzielle Historie zu verlieren.

Einzelne Dienstleistung archivieren

1. Panel öffnen → Optionen → Archivieren (Medium-Plan).
2. Im Modal bestätigen. Das Badge Archiviert erscheint in der Kopfzeile.

Mehrere Dienstleistungen archivieren / Archiv einsehen

• Mehrfach: Seite Dienstleistungen → mit Checkboxen auswählen → Archivieren in der Aktionsleiste.
• Einsehen: Seite Dienstleistungen → Aktionen → Dienstleistungsarchiv.
• Wiederherstellen: aus dem Archiv auswählen und Wiederherstellen klicken, oder Optionen → Aus Archiv wiederherstellen auf dem einzelnen Panel.

Archivierte Dienstleistungen erscheinen nicht in aktiven Verkaufsauswahlen, bleiben aber über Archiv, Verbindungen und historische Berichte erreichbar.

Dienstleistung klonen

Duplizieren Sie eine Katalog-Dienstleistung, wenn Sie eine Variante benötigen (gleiches Paket mit anderem Preis, neue Schulungsedition, Kopie für ausländischen Markt), ohne Beschreibung und Buchungsregeln neu zu schreiben.

Einzelklon

1. Dienstleistungs-Panel öffnen → Optionen → Klonen.
2. Modal: Titel (mit Suffix «Kopie»), Checkboxen Anhänge, Verbindungen, Kommentare, Updates.
3. Bestätigen; auf der neuen Dienstleistung Code, Preis, Dauer aktualisieren und Aktiv setzen, wenn bereit.

Mehrfachklon

1. Dienstleistungsliste → Zeilen mit Checkboxen auswählen → Klonen → Optionen → bestätigen.

Dienstleistungs-Einstellungen

Unter Dienstleistungs-Einstellungen (autorisierte Organisationsmitglieder) konfigurieren Sie den Katalog vor dem kommerziellen Rollout:

• Felder: Liste der Standardfelder und Erstellung benutzerdefinierter Felder (Text, Zahl, Select…) — z. B. «SLA-Level», «Erbringungsmodus». Sie definieren, was neben Preis und Dauer im Panel erscheint.
• Panel: Reihenfolge und Sichtbarkeit der Felder im Dienstleistungs-Panel und im Modal + Dienstleistung; blenden Sie aus, was das Team nicht nutzt, um die Erstellung zu vereinfachen.
• Liste und Spalten: Standardspalten der Katalogliste (Preis, Dauer, Kategorie…); richten Sie die Tabelle am Workflow des Vertriebsteams aus.

Aus der Liste: Menü Aktionen → Spalten bearbeiten, um die Ansicht schnell anzupassen, ohne in die Einstellungen zu gehen. Richten Sie Kategorien und Pflichtfelder vor Massenimport oder Preislisten-Klonierung aus.

Dienstleistungsberichte

Der Bereich Dienstleistungsberichte (Large-Plan) fasst Katalog-Dienstleistungen zusammen, auf die Sie je nach Rolle und Berechtigungen Zugriff haben: Sie sehen nur autorisierte Datensätze und Felder. Dient Preislistenrevisionen, Analysen nach Kategorie/Verantwortlichem und Export — zum Hinzufügen oder Korrigieren einzelner Einträge die Dienstleistungsliste nutzen.

• Dashboard: Diagramme nach Kategorie, Status Aktiv/Inaktiv, Verantwortlicher, Labels, Nutzung im Zeitverlauf.
• Berichtsliste: filterbare analytische Tabelle mit CSV/Excel-Export — Basis für Katalogaudit und kommerzielle Abstimmung.

Kombinieren Sie Berichte mit Listenfiltern und Tab Updates, um zu verstehen, welche Dienstleistungen noch verkauft vs. nur historisch sind.

Empfohlene Prozesse

• Kommerzielle Preisliste: eine Dienstleistung pro wiederkehrende Angebotsposition; Dauer am Vertrag ausgerichtet.
• Buchungen: Tab Buchung nur bei terminbasierten Dienstleistungen aktivieren.
• Produkte/Dienstleistungen-Abstimmung: physische Güter in Produkte, Leistungen in Dienstleistungen — Duplikate vermeiden.
• Jährliche Überprüfung: veraltete Dienstleistungen archivieren; Preise mit Massenbearbeitung aktualisieren.

Nutzen Sie Dienstleistungen mit Deals, Termine und Verbindungen, um den gesamten kommerziellen Zyklus zu verfolgen.