Lernen sie mokapen

Aktualisierungen

Der Tab Aktualisierungen ist die operative Historie jeder Mokapen-Karte: wer was, wann und an welchem Feld geändert hat. Es ist kein generischer Team-Chat (dafür Kommentare im Tab Daten): Es ist das Protokoll der Änderungen, erstellter Verbindungen, an den Kunden gesendeter E-Mails und — bei Kontakten und Unternehmen — verknüpfter Nachrichten und Marketing-Ereignisse.

Mit Aktualisierungen verstehen Sie sofort die Entwicklung einer Aufgabe, Opportunity oder eines Kontakts, ohne Kollegen zu fragen oder in E-Mails zu suchen.

Rolle im CRM

Der Tab dient dazu:

• Nachverfolgbarkeit: jede Änderung an Preis, Status, Verantwortlichem, Pipeline-Phase… bleibt mit Autor und Datum erfasst.
• Zusammenarbeit: Teamkommentare und Erwähnungen zur Karte sehen (separat filterbar).
• Kommunikation zum Kunden: bei Terminen, Tickets und anderen Entitäten sehen, wann Mokapen eine E-Mail an Empfänger gesendet hat (z. B. Terminverschiebung, Ticket-Benachrichtigung).
• Vertriebskontext (Kontakte/Unternehmen): Landing-Formulare, Kampagnen-Anmeldungen und zur Karte verknüpfte Nachrichten erscheinen hier neben Änderungen.
• Audit: nützlich bei internen Reviews, Übergaben und Streitfällen («Wer hat die Deal-Wahrscheinlichkeit geändert?»).

Wo zu finden

Tab Aktualisierungen (Glocken-Symbol) auf fast jeder Mokapen-Karte — Seitenpanel oder Vollseite. Oft im Dropdown-Menü (Pfeil) neben anderen Tabs, zusammen mit Marketing oder Synchronisation wo vorgesehen.

Verfügbar in allen Hauptbereichen des CRM: Aktivitäten, Adressbuch, Vertrieb, Support und anderen Modulen mit strukturierten Karten (Katalog, Angebote, Aufträge, Dokumente, Buchungen…). Keine Entitäts-für-Entitäts-Liste nötig: Wenn Sie eine Karte mit Tabs Daten und Verbindungen öffnen, finden Sie fast immer Aktualisierungen mit derselben Logik überall.

Gleicher Inhalt im Seitenpanel und auf der Vollseite (page task, page deal, page document…): auf der Vollseite mehr Platz für lange Chronologien.

Filter oben

Oben im Tab finden Sie ein Menü Filter, um die Chronologie einzugrenzen:

• Aktualisierungen: nur Feldänderungen und Systemaktionen (Erstellung, Schließung, Verbindungen…).
• Kommentare: Textnachrichten des Teams auf der Karte (getrennt von automatischen Feldänderungen).
• Nachrichten (nur Kontakte und Unternehmen): Einsendungen von Landing-Formularen oder Seiten, verknüpft mit der Kontakt-E-Mail.
• Marketing (nur Kontakte und Unternehmen): Kampagnenereignisse, Listen-Anmeldungen, getrackte Interaktionen.
• Nach Entitätstyp (z. B. Aufgabe, Opportunity, Ticket…): nur Einträge anzeigen, bei denen diese Entität von dieser Karte verknüpft oder erstellt wurde.

Ohne Filter sehen Sie den vollständigen Ablauf chronologisch (neueste oben). Scrollen Sie, um frühere Einträge zu laden, wenn die Liste lang ist.

Feldänderungen

Der häufigste Eintrag: «Marco hat das Feld Preis geändert in: 120 €», «Laura hat den Status aktualisiert», «System hat die Aufgabe erstellt».

• Autor: Foto und Name des Mokapen-Benutzers (oder der Organisation, wenn die Aktion aus Integration/Portal stammt).
• Geändertes Feld: lesbarer Name (Preis, Phase, Verantwortlicher, Fälligkeitsdatum… einschließlich benutzerdefinierter Felder).
• Neuer Wert: fett hervorgehoben; für Beträge und Daten folgt das Format den Org-Einstellungen.
• Original anzeigen: wenn es einen vorherigen Wert gab, Link zum Vorher/Nachher-Vergleich — nützlich bei Beschreibungen oder verhandelten Beträgen.
• Relatives Datum: «vor 2 Stunden», «gestern»; beim Darüberfahren exaktes Datum und Uhrzeit.

Erfasst werden auch: Anhang hinzugefügt, Aufgabe geschlossen/wiedereröffnet, Entität verknüpft, E-Mail an Teilnehmer gesendet.

Kommentare

Kommentare, die Sie unten im Tab Daten (oder im Kommentarbereich der Karte) schreiben, erscheinen hier auch bei Filter Kommentare. Das sind Team-Gespräche: @Kollege-Erwähnungen, operative Notizen, Klärungsanfragen. Sie ersetzen keine Feldänderungen — wenn Sie den Produktpreis ändern, sehen Sie die automatische Aktualisierung in Aktualisierungen; wenn Sie «10 % Rabatt mit Kunde vereinbart» schreiben, ist das ein Kommentar.

E-Mails und Kommunikation an Kontakte

Wenn Mokapen E-Mails sendet, die mit der Karte verknüpft sind (z. B. Benachrichtigung verschobener Termin, Ticket-Antwort an Kunde, Dokumentversand), erscheint ein Eintrag wie «hat den Termin per E-Mail gesendet an …» mit Empfängern. So wissen Sie, ob der Kunde benachrichtigt wurde, ohne das CRM zu verlassen.

Bei Kontakten und Unternehmen können mit aktiver E-Mail-Integration auch Spuren synchronisierter Konversationen erscheinen — filtern Sie mit Nachrichten oder nutzen Sie den dedizierten E-Mail-Tab auf der Kontaktkarte.

Verbindungen und verknüpfte Erstellungen

Wenn Sie aus einem Produkt eine Opportunity mit + Erstellen und verbinden anlegen oder ein Ticket mit einem Kontakt verknüpfen, erscheint die Aktion in Aktualisierungen: «hat die Opportunity … verbunden» mit klickbarem Link zur verknüpften Karte. Mit Filter nach Entitätstyp finden Sie schnell alle aus diesem Deal entstandenen Aufgaben oder alle mit diesem Unternehmen verknüpften Opportunities.

Ergänzt den Tab Verbindungen (strukturierte Beziehungsansicht): Aktualisierungen ist die Zeitleiste dessen, was im Laufe der Zeit passiert ist.

Nachrichten und Formulare (Kontakte und Unternehmen)

Auf Kontakt- oder Unternehmen-Karte zeigt der Filter Nachrichten Einsendungen von Website-Formularen, Mokapen-Landingpages oder Webhooks, verknüpft mit der Kontakt-E-Mail: Formulartitel, Datum, Herkunft. Nützlich, um zu verstehen, aus welcher Kampagne der Lead kam und was er schrieb, neben Stammdatenänderungen durch Vertrieb.

Marketing-Ereignisse (Kontakte und Unternehmen)

Mit Filter Marketing sehen Sie Kampagnen-Anmeldungen, getrackte Ereignisse (Öffnungen, Conversions aus Marketing-Formularen) zum Kontakt. Ergänzt den Marketing-Tab der Karte für eine chronologische Sicht der Touchpoints vor der Verhandlung.

Seitenpanel und Vollseite

Der Tab Aktualisierungen ist identisch in Modale und auf Vollseite (page task, page deal, page product…). Auf der Vollseite mehr Höhe zum Scrollen langer Chronologien und die Karte offen halten, während Sie in anderen Browser-Tabs arbeiten. Vollseite über das Symbol Erweiterungspfeile in der Aktionsleiste öffnen (Premium).

Klonen und Historie

Beim Klonen einer Entität (Aufgabe, Opportunity, Produkt, Service, Kontakt…) können Sie im Modale Klonen wählen, ob auch Kommentare und Aktualisierungen kopiert werden. Standardmäßig startet der neue Datensatz mit sauberer Chronologie; Aktualisierungen einzubeziehen ist selten nötig (z. B. Audit bei Vorlagen). Siehe Entitäts-Guides für die Klon-Prozedur.

Empfohlene Prozesse

• Vertriebsübergabe: vor Wiederaufnahme eines pausierten Deals Aktualisierungen lesen für letzte Phasenänderungen und Kommentare des Vorgängers.
• L2-Support: bei eskaliertem Ticket Kommentare + Aktualisierungen filtern, um zu rekonstruieren, was L1 bereits getan hat.
• Katalog-Review: bei Produkt oder Service prüfen, wer Preise erhöht oder E-Commerce deaktiviert hat, bevor eine Preisliste angefochten wird.
• Lead-Qualifizierung: bei neuem Kontakt erzählen Nachrichten + Marketing + erste Stammdatenänderungen die Lead-Reise in einem Tab.
• Compliance: Export oder Screenshot von Einträgen zu Datenschutz-Einwilligungen und gesendeten Kommunikationen (Kontakte).

Kombinieren Sie Aktualisierungen mit Verbindungen, Checkliste und Labels für das vollständige Bild jeder CRM-Karte.