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Checkliste

Die Checkliste zerlegt eine Arbeit in Mikro-Aktionen, die innerhalb eines Entitätsdatensatzes abgehakt werden können. Jeder Eintrag hat Titel, Status erledigt/nicht erledigt und anpassbare Reihenfolge. Oben zeigen Badge und Fortschrittsbalken, wie viele Aktionen von der Gesamtzahl abgeschlossen sind (z. B. 3/7) — sofortiges Feedback für alle, die Aufgaben, Tickets, Deals oder Kontaktdatensätze öffnen, ohne die gesamte Beschreibung lesen zu müssen.

Rolle im CRM

Die Checkliste eignet sich für wiederholbare Abläufe und operative Schritte, nicht als Ersatz für Aufgaben oder Projekte:

• Aufgabe / Projekt: Ausführungsschritte («Brief freigegeben», «Staging-Deploy», «Kunden-E-Mail»).
• Ticket: L1-Aufnahme- oder Lösungsprozedur.
• Deal: interne Vertriebsmeilensteine vor dem Abschluss.
• Kontakt / Unternehmen: Kunden-Onboarding, Dokumentensammlung, Profilprüfung.

Für strukturierte Arbeit mit Verantwortlichen, Fristen und Berichten nutzen Sie Aufgaben; für schnelle Teilschritte auf demselben Datensatz die Checkliste.

Wo sie zu finden ist

Tab oder Karte Checkliste bei:

• Aufgaben und Projekte — Aufgaben-Leitfaden, Projekte-Leitfaden
• Kontakte und Unternehmen — Kontakte-Leitfaden
• Deals (Sales)
• Tickets — Tickets-Leitfaden

Der Zähler auf dem Tab (Modal) oder Kartentitel (Vollseite) spiegelt den aktualisierten Fortschritt wider.

Aktion hinzufügen

1. Datensatz öffnen → Tab/Karte Checkliste.
2. Aktion hinzufügen klicken.
3. Titel im Textfeld eingeben.
4. Eingabe drücken, um eine weitere Zeile hinzuzufügen, oder den Datensatz speichern.

Leere Zeilen können nicht gespeichert werden: Vervollständigen Sie den Text der aktuellen Zeile, bevor Sie eine neue hinzufügen.

Erledigen, neu ordnen und löschen

• Erledigen: Checkbox links ankreuzen. Der Text wird grün und der Fortschrittsbalken schreitet voran.
• Neu ordnen: Balken-Symbol (⋮⋮) ziehen, um die Aktion zu verschieben — nützlich, wenn die Prozedur eine feste Reihenfolge hat.
• Löschen: Papierkorb-Symbol rechts in der Zeile.

Änderungen an der Checkliste erfordern das Speichern des Datensatzes, wenn die Fußzeile Speichern erscheint (Modal).

Fortschrittsbalken

Badge (erledigt/gesamt) und grüner Balken oben im Tab. Ideal im Stand-up oder Review: «Ticket #4521 ist bei 4/6 Schritten». Bei Deals und Kontakten signalisiert er Onboarding-Fortschritt, ohne Notizen oder Kommentare zu öffnen.

Checkliste und Aufgabe ↔ Projekt-Konvertierung

Aus dem Aufgaben-Menü Optionen: In Projekt umwandeln — Checklisteneinträge werden zu Aufgaben des neuen Projekts (strukturierte Arbeit mit Verantwortlichen und Terminen). Aus einem Projekt: In Aufgabe umwandeln — Projektaufgaben werden zu Checklisteneinträgen in einer einzigen Container-Aufgabe.

Nutzen Sie die Konvertierung, wenn Schritte «intern» auf dem Datensatz bleiben (Checkliste) vs. wenn separate Verantwortliche und Fristen nötig sind (Projektaufgaben).

Klonen

Beim Klonen von Aufgabe, Projekt, Kontakt, Ticket oder Deal können Sie die Checkliste in die Kopie aufnehmen (eigenes Kontrollkästchen im Modal Klonen). Nützlich für Vorlagen: Deal-Typ «Neuer SaaS-Kunde» mit vorkonfigurierter Vertriebscheckliste.

Empfohlene Prozesse

• Kontakt-Onboarding: Checkliste auf dem Unternehmen mit «Vertrag unterzeichnet», «Portalzugang», «Kick-off-Call» — Fortschritt für CS sichtbar.
• Ticket-Abschluss: L1-Checkliste vor Eskalation («Service-Neustart», «Logs geprüft», «Kunde informiert»).
• Deal in Verhandlung: interne Schritte («Legal ok», «Pricing freigegeben») getrennt von der Pipeline-Stage.
• Definition of Done: identische Checkliste auf geklonten Aufgabenvorlagen zur Standardisierung der Delivery.

Kombinieren Sie die Checkliste mit Verbindungen (Kunden-/Deal-Kontext), Labels (Klassifizierung) und Aktualisierungen (Änderungshistorie) für vollständige CRM-Prozeduren.