Vodnik po Mokapenu

Vodnik Storitve

Območje Storitve je katalog storitev Mokapen: svetovanje, vzdrževanje, usposabljanje, naročnine, profesionalne ure — vse, kar prodajate kot dejavnost in ne kot fizično blago. Vsaka storitev ima ceno, trajanje, opis in povezave s ponudbami, naročili, rezervacijami in priložnostmi. Dopolnjuje katalog Izdelki.

Dostop iz menija Prodaja → Storitve ali s strani Storitve. Kot izdelki se storitve upravljajo v seznamu tabel s filtri, skupinami in množičnimi dejanji.

Vloga v CRM in procesih

Katalog storitev centralizira:

• Komercialno ponudbo: kaj ponujate (revizija, paket ur, letna podpora…) s ceno in mersko enoto.
• Trajanje in načrtovanje: standardni čas storitve (ure, dni) za ponudbe in rezervacije.
• Klasifikacijo: skupine, tip, kategorija za filtre in poročila.
• Povezave: povezave s priložnostmi, projekti, stiki; zavihki Rezervacija in E-commerce za prodajo in samopostrežbo.

Praktično pravilo: vsaka ponavljajoča se postavka v ponudbi zasluži katalogizirano storitev s kodo, ceno in statusom Aktivno. Neaktivne storitve se ne prikažejo v izbirah prodaje in rezervacije.

Primeri uporabe

• Svetovanje: «SEO revizija 8 ur» s fiksnim trajanjem in ceno; povezano s priložnostmi in nalogami izvedbe.
• Podpora: mesečni paketi ur, ki jih stranka lahko rezervira (zavihek Rezervacija).
• Usposabljanje: storitev s trajanjem v dneh, opisom programa, spletno prodajo (E-commerce).
• Agencija: ponavljajoče se storitve (social, oglaševanje) združene po družini; filtri za prodajno ekipo.

Stran seznama Storitve

Tabela z nastavljivimi stolpci (ime, status, cena, trajanje, kategorija…). Zgornja vrstica:

• Filtri (plan Large): kategorija, tip, oznake, odgovorni, polja po meri.
• Skupine: omeji na eno družino storitev.
• Dejanja: izvoz, arhiv storitev, koš, urejanje stolpcev.
• + Storitev: nova storitev v katalogu.

Ob označenih potrditvenih poljih: Uredi, Kloniraj, Arhiviraj, Izbriši. Klik na ime → stranski panel ali celotna stran (plan Small).

Panel storitve

Klik na ime v seznamu odpre stranski panel. Od tam upravljate celoten življenjski cikel storitve v katalogu. S planom Small lahko odprete isti panel na celotni strani (ikona puščic razširitve → page service): enaka postavitev, več prostora za dolge opise in zavihke Rezervacija/E-commerce, s fiksnim gumbom Shrani zgoraj desno — priročno pri nastavitvi kompleksnih cenikov ali pregledu cene in trajanja z ekipo.

Glava panela

• Naslov: kliknite za inline urejanje.
• Značka Arhivirano: prikaže se, če je storitev v arhivu.
• Shrani (samo page service, plan Small): potrdi vse spremembe naenkrat.
• Če je storitev v košu, pasica z Obnovi in Trajno izbriši (plan Medium).

Vrstica dejanj panela

Pod glavo, ikone za hitra dejanja brez menjave zavihka:

• Status (meni): Aktivno ali Neaktivno — nadzoruje, ali se storitev prikaže v ponudbah, naročilih in rezervacijah.
• Zasebnost (ključavnica): javno ali zasebno (samo odgovorni in navedeni sodelavci).
• Oznake: klasificirajte storitev — glejte vodnik Oznake.
• Barva (kapljica): barva naslova v panelu in seznamu.
• Priloge (sponka): PDF ponudbe, cenik — glejte vodnik Priloge.
• Lepljive opombe (plan Small): opomniki vidni na panelu.
• Kopiraj povezavo: neposredni URL do storitve za sodelavce.
• Celotna stran (puščice razširitve, plan Small): odpre page service v novem zavihku brskalnika.
• Možnosti (tri pike): Kloniraj, Arhiviraj, Uredi panel, Izbriši — pojasnjeno spodaj.
• + Ustvari in poveži (zelen gumb): poveže priložnosti, naloge, naročila… iz te storitve.

Meni Možnosti (tri pike)

Odprite panel storitve → ikona tri navpične pike zgoraj desno:

• Kloniraj: podvoji storitev; v modalu izberite naslov in kaj kopirati (priloge, povezave, komentarje). Koristno za variante cenikov ali podobne pakete.
• Arhiviraj / Obnovi (plan Medium): skrije iz operativnega kataloga ali vrne na seznam.
• Uredi panel (pooblaščeni člani): postavitev polj storitve v novem oknu.
• Izbriši / Obnovi (rdeča postavka): koš ali neposredno brisanje.

Zavihki panela

Zavihki vidni v vrstici: Podatki, Povezave, Rezervacija, E-commerce. V spustnem meniju (puščica): Portal, Sinhronizacija, Posodobitve (in Marketing, če aktiven). Podrobnosti specifičnih zavihkov v Zavihki panela storitve; skupne funkcije v Povezane sekcije.

Povezane sekcije (skupne več entitetam)

Deli panela storitve enaki pri nalogah, izdelkih, stikih in drugih entitetah. Za podrobnosti glejte namenske vodnike:

• Povezave — poveže storitev s priložnostmi, naročili, stiki, nalogami.
• Posodobitve — zgodovina sprememb cene/trajanja, komentarji ekipe, poslana e-poštna sporočila, ustvarjene povezave.
• Oznake — filtri in grupiranje kataloga.
• Priloge — komercialni dokumenti storitve.

Zavihki panela storitve

Zavihek Podatki

Osnovne informacije o storitvi:

• Slika (ilustrativna).
• Cena in DDV.
• Koda storitve in črtna koda (če uporabljate notranje kode ali integracije).
• Skupine, Tip, Kategorija.
• Trajanje in enota (ure, dni, tedni…): standardni čas storitve — koristno za koledar, rezervacije in ponudbe.
• Kratek opis in Opis (podrobnosti ponudbe, vključeno, izključeno).
• Dobavitelj (zunanji partner, ki izvaja storitev, če velja).
• Odgovorni in Sodelavci.
• Priloge (PDF ponudbe, cenik) in Komentarji.

Zavihek Povezave

Poveže storitev s priložnostmi, projekti, stiki, nalogami, naročili. S panela stranke vidite, katere storitve so bile predlagane ali izvedene. Glejte vodnik Povezave.

Zavihek Rezervacija

Omogoči, da je storitev rezervabilna spletno ali interno: aktivirajte rezervacijo, tip termina, dejansko trajanje seje, pravila koledarja in razpoložljivost. Idealno za svetovanje na termin, obiske, plačljive klice.

Zavihek E-commerce

Objavi storitev v trgovini: namenska cena, kategorije, vidnost po trgu. Stranka lahko kupi ali zahteva storitev prek povezanega spletnega kanala.

Zavihek Portal

Izberite, na katerih portali strank prikazati storitev (stikalo za vsak konfiguriran portal).

Zavihek Sinhronizacija

Status povezave z zunanjimi integracijami (spletna trgovina, ERP, druge aplikacije): zadnja uspešna sinhronizacija, napake, smer podatkov. Preverite, če se cena ali razpoložljivost ne ujemata med Mokapen in zunanjim kanalom.

Zavihek Posodobitve

Časovnica storitve: spremembe cene, trajanja, kode in statusa; komentarji ekipe; ustvarjene povezave; sistemska e-poštna sporočila. Filtrirajte po tipu vnosa (samo spremembe, samo komentarji…) iz menija na vrhu zavihka. Kaj najdete vrstico po vrstico in kako uporabiti pri reviziji ali predaji, glejte vodnik Posodobitve.

Storitve nimajo zavihkov Zaloga ali Proizvodnja (ne velja za storitve).

Ustvarjanje storitve

1. Odprite stran Storitve.
2. Kliknite + Storitev.
3. Vnesite ime.
4. Zavihek Podatki: cena, trajanje, koda, kategorija, opis.
5. Izbirno: Rezervacija ali E-commerce, če prodajate spletno ali na termin.
6. Shrani in nastavite Aktivno.

Urejanje storitve

Posamezno urejanje

1. Odprite panel storitve (klik na ime v seznamu).
2. Uredite inline v zavihku Podatki ali drugih zavihkih (ikona svinčnika na poljih): cena, trajanje, koda, opis, pravila rezervacije.
3. Posodobite status Aktivno/Neaktivno, oznake, zasebnost in priloge iz vrstice dejanj.
4. Shrani: samodejno polje po polje v stranskem panelu ali gumb Shrani v page service.

Množično urejanje (seznam, plan Large)

1. Odprite stran Storitve.
2. Izberite storitve s potrditvenimi polji na levi.
3. Kliknite Uredi v vrstici dejanj nad tabelo.
4. V modalu dodajte polja za posodobitev (kategorija, tip, odgovorni, cena, DDV, dovoljena polja po meri…) in nastavite vrednosti.
5. Potrdite: vrednosti veljajo za vse izbrane storitve.

Idealno za revizije cenikov (npr. +5 % v kategoriji) brez odpiranja vsakega panela posebej.

Brisanje storitve

Izbrišite storitve, ustvarjene po napaki, ali podvojene testne vnose. Raje Arhiviraj, če ima storitev zgodovino naročil ali povezav in ne želite izgubiti sledi v CRM.

Posamezno brisanje

1. Odprite panel storitve.
2. Meni Možnosti (tri pike) → Izbriši (rdeča postavka).
3. Potrdite v modalu.

S planom Large storitev gre v koš (stran Storitve → Dejanja → Koš storitev). Od tam lahko Obnovite ali Trajno izbrišete. Če odprete storitev že v košu, se prikaže pasica Obnovi / Trajno izbriši.

Na načrtu Free (brez plana Large) je brisanje običajno trajno takoj po potrditvi, brez koša — preverite dovoljenja vaše organizacije.

Množično brisanje

1. Na strani Storitve izberite storitve s potrditvenimi polji.
2. Kliknite Izbriši (rdeč gumb nad tabelo).
3. Potrdite.

Arhiviranje storitve

Arhiv skrije storitve izven cenika (zastarele, sezonske, nadomeščene z novim vnosom) iz operativnih izbir v ponudbah, naročilih in rezervacijah, brez brisanja: povezave, pretekla naročila in zavihek Posodobitve ostanejo dostopni. Koristno za čiščenje vidnega kataloga brez izgube komercialne zgodovine.

Arhiviranje posamezne storitve

1. Odprite panel → Možnosti → Arhiviraj (plan Medium).
2. Potrdite v modalu. Značka Arhivirano se prikaže v glavi.

Arhiviranje več storitev / ogled arhiva

• Množično: stran Storitve → izberite s potrditvenimi polji → Arhiviraj v vrstici dejanj.
• Ogled: stran Storitve → Dejanja → Arhiv storitev.
• Obnovi: iz arhiva izberite in kliknite Obnovi, ali Možnosti → Obnovi iz arhiva na posameznem panelu.

Arhivirane storitve se ne prikažejo v aktivnih prodajnih izbirah, a ostanejo dostopne iz arhiva, povezav in zgodovinskih poročil.

Kloniranje storitve

Podvojite storitev iz kataloga, ko potrebujete varianto (isti paket z drugo ceno, nova izdaja usposabljanja, kopija za tuji trg) brez prepisovanja opisa in pravil rezervacije.

Posamezno kloniranje

1. Odprite panel storitve → Možnosti → Kloniraj.
2. Modal: naslov (s pripono «kopija»), potrditvena polja Priloge, Povezave, Komentarji, Posodobitve.
3. Potrdite; na novi storitvi posodobite kodo, ceno, trajanje in nastavite Aktivno, ko je pripravljeno.

Množično kloniranje

1. Seznam Storitve → izberite vrstice s potrditvenimi polji → Kloniraj → možnosti → potrdite.

Nastavitve Storitve

V Nastavitvah Storitve (pooblaščeni člani organizacije) konfigurirate katalog pred komercialnim uvajanjem:

• Polja: seznam standardnih polj in ustvarjanje polj po meri (besedilo, število, select…) — npr. «Raven SLA», «Način izvedbe». Določajo, kaj se prikaže na panelu poleg cene in trajanja.
• Panel: vrstni red in vidnost polj na panelu storitve in v modalu + Storitev; skrijte, kar ekipa ne uporablja, da poenostavite ustvarjanje.
• Seznam in stolpci: privzeti stolpci seznama kataloga (cena, trajanje, kategorija…); uskladite tabelo s potekom prodajne ekipe.

Iz seznama: meni Dejanja → Uredi stolpce za hitro prilagoditev pogleda brez vstopa v nastavitve. Uskladite kategorije in obvezna polja pred množičnim uvozom ali kloniranjem cenikov.

Poročila Storitve

Oddelek Poročila Storitve (plan Large) povzema storitve kataloga, do katerih imate dostop glede na vlogo in dovoljenja: vidite samo pooblaščene zapise in polja. Uporabite za revizije cenikov, analizo po kategoriji/odgovornem in izvoz — za dodajanje ali popravljanje posameznih vnosov uporabite seznam Storitve.

• Nadzorna plošča: grafikoni po kategoriji, status Aktivno/Neaktivno, odgovorni, oznake, uporaba skozi čas.
• Seznam poročil: filtrirana analitična tabela z izvozom CSV/Excel — osnova za revizijo kataloga in komercialno uskladitev.

Združite poročila s filtri seznama in zavihkom Posodobitve, da razumete, katere storitve se še prodajajo vs. samo zgodovinske.

Priporočeni procesi

• Komercialni cenik: ena storitev na ponavljajočo se postavko ponudbe; trajanje usklajeno s pogodbo.
• Rezervacije: aktivirajte zavihek Rezervacija samo pri storitvah, izvedenih na termin.
• Uskladitev izdelki/storitve: fizično blago v Izdelki, storitve v Storitve — izogibajte se podvojitvam.
• Letni pregled: arhivirajte zastarele storitve; posodobite cene z množičnim urejanjem.

Uporabljajte storitve s Priložnostmi, Termini in Povezavami za sledenje celotnemu komercialnemu ciklu.