Vodnik po Mokapenu

Priloge

Priloge povezujejo datoteke z entiteto Mokapen: pogodbe, briefe, posnetke zaslona, račune, predstavitve. Ostanejo v kontekstu kartice (naloga, projekt, stik, ticket, deal…), da kdorkoli odpre zapis takoj najde relevantne dokumente, brez iskanja v e-pošti ali osebnih pogonih, ločenih od CRM.

Vloga v CRM

Priloge dopolnjujejo strukturirane podatke in povezave:

• Deal / ponudba: podpisan PDF, specifikacija, poslana ponudba.
• Ticket: posnetek napake, log, odgovor dobavitelja.
• Projekt / naloga: mockup, specifikacije, deliverable, odobren s strani stranke.
• Stik / podjetje: izpis iz registra, NDA, dokumenti onboardingu.

Oštevilčena značka na sponki kaže, koliko datotek je povezanih — hiter signal na seznamu in v Kanbanu.

Nalaganje datoteke

1. Odprite kartico entitete.
2. Zgornja vrstica → ikona sponke (Priloge).
3. Izberite vir:
   • Vaš računalnik — nalaganje v Mokapen prostor organizacije.
   • Google Drive ali OneDrive (z aktivno integracijo) — povežite datoteke v oblaku brez podvajanja lokalnega Mokapen prostora.
4. Izberite datoteko in počakajte na dokončanje.

Na nekaterih karticah lahko datoteke tudi povlečete in spustite na območje kartice (drag and drop) za začetek nalaganja.

Ogled in upravljanje

V meniju Priloge: seznam z imenom, velikostjo in datumom. Odprite, prenesite ali odstranite z entitete. Odstranitev priloge s kartice ne izbriše nujno datoteke na Drive/OneDrive, če je povezana prek cloud integracije — le odklopi CRM referenco.

Na zavihku Podatki (polna stran) razdelek priloženih datotek povzema iste dokumente inline s komentarji in opisom.

Razpoložljiv prostor

Organizacije v planu Free: omejen spletni prostor (100 MB) za neposredno naložene priloge. Premium načrti (Small, Medium, Large): razširljiv prostor. Preverite načrt in porabo v Informacije organizacije. Pri velikih količinah raje uporabite integracijo Drive/OneDrive in povežite datoteke namesto nalaganja vsega v Mokapen.

Kloniranje

Pri kloniranju nalog, projektov, stikov, ticketov, dealov itd. lahko v kopijo vključite priloge (potrditveno polje v modalu Kloniraj). Pazite na skupno velikost: modal lahko prikaže skupne MB datotek za podvojitev. Odznačite, če mora biti kopija lahka (samo struktura, brez dokumentov).

Priporočeni procesi

• Single source of truth: podpisana pogodba na dealu, ne le v e-pošti — priloga + povezava stik/podjetje.
• Ticketi z dokazi: obvezen posnetek/log v prilogi pred zaprtjem tehničnih ticketov (checklist + datoteka).
• Predaja projekta: skupna mapa Drive + v Mokapen povezava/sklic na referenčne PDF-je na projektu.
• GDPR / hramba: odstranite zastarele priloge s kartice stika, ko niso več potrebne; razmislite o podjetniškem cloudu za dolgoročni arhiv.
• Klonirane predloge: predloga naloge z prilogo notranjih navodil, klonirana za vsak nov onboarding.

Priloge, Povezave in komentarji tvorijo operativni «spomin» CRM kartice.