Vodič Mokapen

Uloge i dopuštenja

Uloga kaže što ta osoba može raditi u organizaciji: pozivati kolege, dirati postavke, vidjeti naplatu, ulaziti u aplikacije. Ne kaže koje kartice vidi. Privatna kartica ostaje privatna i za Vlasnika, ako nije odgovorni, suradnik ili autor. To pravilo je u vodiču Vidljivost podataka. Kako se poziva, kako se suspendira i kako rade timovi je u vodiču Korisnici i timovi. Ovdje birate pravu razinu i shvaćate kada viša razina ne rješava problem.

Razine, od najuže do najšire, šest su: Gost, Ograničeni korisnik, Korisnik, Član, Vlasnik, Administrator. Ne možete dodijeliti ulogu višu od svoje. Na kartici korisnika polje Uloga u slobodnom tekstu je radni naslov (konzultant, voditelj prodaje): ne mijenja dopuštenja. Dopuštenja su izbornik Dopuštenja.

Korisnik i Ograničeni korisnik zahtijevaju plan Medium ili viši. Ispod tog plana te dvije razine ne mogu se dodijeliti ni u pozivu ni u uređivanju. Nazivi planova u Mokapenu su Besplatno, Small, Medium, Large, Extra Large.

Gost

Gost ulazi samo tamo gdje ste ga stavili. Pri pozivu morate navesti projekte: sve, ili popis. Mokapen ga dodaje kao suradnika tih projekata. Vidi zadatke i napredak tih projekata. Ne poziva ljude, ne upravlja timovima, ne otvara postavke, ne uvozi i ne izvozi, ne vidi cijeli adresar ni naplatu.

To je uloga vanjskog konzultanta na stranici klijenta, ili dobavljača koji ažurira zadatke gradilišta. Kriva je uloga za internog kolegu koji će sutra stvarati kontakte ili prilike: svaku novu karticu trebalo bi dijeliti ručno, i prije ili kasnije netko ga unaprijedi u žurbi na krivu razinu. Ako mora raditi svaki dan na organizaciji, barem je Ograničeni korisnik.

Ograničeni korisnik

To je operativna uloga. Stvara i ažurira kartice aplikacija kojima mu organizacija daje pristup (zadaci, kontakti, prilike, ulaznice prema uključenim aplikacijama). Vidi korisnike i timove za dodjelu odgovornog ili suradnika, u opsegu svog rada. Ne poziva, ne stvara timove, ne dira postavke, uvoz, izvoz, sigurnost ni naplatu.

Treba plan Medium. Pravi je izbor za onoga tko obračunava, prati pregovore ili odgovara na ulaznice i ne mora administrirati organizaciju. Krivi je izbor ako ta osoba mora pustiti novog kolegu: poziv kreće od Korisnika naviše. Unaprijediti ga u Člana samo zbog poziva otvara mu i uvoz, izvoz i postavke aplikacija.

Korisnik

Radi sve što radi Ograničeni korisnik, i dodatno upravlja korisnicima i timovima: poziva, mijenja uloge ne više od svoje, stvara i uređuje timove. Ne mijenja opće postavke organizacije, ne uvozi ni izvozi u blokovima, ne dira sigurnost i naplatu.

Treba plan Medium. To je uloga voditelja odjela koji sastavlja svoj tim i ne mora odlučivati o planu ili prilagođenim poljima. Ako mu treba dodati polje ili uvesti CSV, to je posao Člana, ne razlog da ga učinite Vlasnikom.

Član

Ima puni pristup CRM-u i postavkama aplikacija: polja, stupci, uvoz i izvoz, operativne preferencije aplikacija. Ne upravlja naplatom, ne mijenja plan, ne mijenja sigurnost (lozinka, dvofaktorska autentifikacija, politika novih kartica) i ne briše organizaciju.

To je uloga onoga tko konfigurira CRM za ostale. Član može prilagoditi polja kontakata, stupce popisa proizvoda, uvesti datoteku, preimenovati operativne detalje. Ne može uključivati ni isključivati aplikacije organizacije niti otvoriti stranicu Sigurnost: to ostaje Vlasniku. Ako je problem «ne vidim privatnu karticu», podizanje uloge je neće pojaviti.

Vlasnik

Radi ono što radi Član, i dodatno upravlja sigurnošću, koje su aplikacije aktivne, naplatom i planovima, integracijama, eventualnim whitelabelom, i može obrisati organizaciju. On je i jedini koji prebacuje korisnika iz Aktivan u Neaktivan i obrnuto, unutar limita mjesta plana.

Držite ih malo. Jedan Vlasnik za svakodnevni rad previše je: svaka osoba s ovom ulogom može promijeniti plan, isključiti aplikaciju i dirati politiku nastanka novih kartica. Vlasnik automatski ne vidi privatne kartice drugih. Za to treba lokot ili Tim Master, ne ova uloga.

Administrator

Ima ista dopuštenja kao Vlasnik na organizaciji, plus područja rezervirana za ovu razinu: odjeljak Partner, ako je organizacija partner, i odjeljak Developer (API i webhook) kada je plan Large ili viši. Ako ne koristite Partner ni Developer, Administrator i Vlasnik u tipičnom danu su jednaki. Ne dodjeljujte Administratora «da budete sigurni da sve vidi»: vidljivost kartica ne prolazi ovuda.

Usporedba

Tablica je podsjetnik. Pravilo koje ne stane u ćeliju: uloga otvara funkcije, lokot i suradnici otvaraju kartice.

Prije nego podignete ulogu

• Ako ne vidi karticu, provjerite lokot i suradnike, zatim filtar korisnici / tim kanbana. Izvještaj pokazuje sve što može otvoriti; kanban pokazuje njegov rad. Nije nedostajuće dopuštenje.
• Ako ne može pozivati, treba mu Korisnik, ne Vlasnik.
• Ako ne može uvesti CSV ili dodati polje, treba mu Član.
• Ako ne može promijeniti plan, isključiti aplikaciju ili otvoriti Sigurnost, treba mu Vlasnik.
• Korisnik i Ograničeni korisnik na planu ispod Medium ne dodjeljuju se: poziv se vraća ili se razina ne pojavljuje.
• Neaktivan korisnik ne ulazi, ma koju ulogu imao. Ponovno ga aktivira Vlasnik, ako još ima mjesta u planu.

Česta pitanja

Vlasnik ne vidi pregovor. Privatna je i on nije na popisu. Dodajte ga kao suradnika, dodajte Tim Master ako politika to predviđa, ili učinite karticu javnom. Uloga nema veze.

Stavio sam Gosta i ne nalazi kontakte. Očekivano je. Gost nema adresar. Ako mora raditi kontakte, Ograničeni je korisnik (plan Medium).

Mogu li si sam dati višu ulogu? Ne. Dodjeljuje je onaj tko je već na toj razini ili više. U profilu «Moje uloge» ažurira radni naslov i managera, ne dopuštenja koja vam je dao administrator.

Jesu li Administrator i Vlasnik jednaki? Na organizaciji da, osim Partnera i Developera. Developer zahtijeva plan Large ili viši.