Mokapenin opas

Tarkistuslista

Tarkistuslista pilkkoo työn mikrotoiminnoiksi, jotka voit merkitä tehdyiksi entiteetin tietueessa. Jokaisella kohdalla on otsikko, valmis/ei valmis -tila ja mukautettava järjestys. Ylhäällä badget ja edistymispalkki näyttävät, kuinka monta toimintoa on tehty yhteensä (esim. 3/7) — välitön palaute kenelle tahansa, joka avaa tehtäviä, tikettejä, mahdollisuuksia tai yhteystietotietueita ilman koko kuvauksen lukemista.

Rooli CRM:ssä

Tarkistuslista sopii toistuviin proseduureihin ja operatiivisiin askeliin, ei tehtävien tai projektien korvaamiseen:

• Tehtävä / projekti: suoritusaskeleet («Brief hyväksytty», «Staging-deploy», «Asiakassähköposti»).
• Tiketti: L1-vastaanotto tai ratkaisuproseduuri.
• Mahdollisuus: sisäiset kaupalliset virstanpylväät ennen sulkemista.
• Yhteystieto / yritys: asiakkaan onboarding, asiakirjojen keruu, profiilin vahvistus.

Rakenteiseen työhön vastuuhenkilöineen, määräaikoineen ja raportteineen käytä tehtäviä; nopeisiin ala-askeliin samalla tietueella käytä tarkistuslistaa.

Missä se on

Tarkistuslista-välilehti tai -kortti:

• Tehtävät ja Projektit — Tehtävät-opas, Projektit-opas
• Yhteystiedot ja Yritykset — Yhteystiedot-opas
• Mahdollisuudet (Myynti)
• Tiketit — Tiketit-opas

Välilehden (modaali) tai kortin otsikon (koko sivu) laskuri heijastaa päivitettyä edistymistä.

Toiminnon lisääminen

1. Avaa tietue → Tarkistuslista-välilehti/kortti.
2. Klikkaa Lisää toiminto.
3. Kirjoita otsikko tekstikenttään.
4. Paina Enter lisätäksesi toisen rivin, tai tallenna tietue.

Tyhjiä rivejä ei voi tallentaa: täydennä nykyisen rivin teksti ennen uuden lisäämistä.

Valmis, järjestä uudelleen ja poista

• Valmis: merkitse vasemman valintaruutu. Teksti muuttuu vihreäksi ja edistymispalkki etenee.
• Järjestä uudelleen: vedä palkkikuvaketta (⋮⋮) siirtääksesi toimintoa — hyödyllinen, kun proseduurilla on pakollinen järjestys.
• Poista: roskakori-kuvake rivin oikealla.

Tarkistuslistan muutokset edellyttävät tietueen tallennusta, kun Tallenna-alatunniste näkyy (modaali).

Edistymispalkki

Badge (tehty/yhteensä) ja vihreä palkki välilehden yläosassa. Ihanteellinen stand-upeissa tai katselmuksissa: «tiketti #4521 on 4/6 askelta». Mahdollisuuksissa ja yhteystiedoissa se signaaloi onboarding-edistymistä ilman muistiinpanojen tai kommenttien avaamista.

Tarkistuslista ja Tehtävä ↔ Projekti -muunnos

Tehtävän Asetukset-valikosta: Muunna projektiksi — tarkistuslistan kohdat muuttuvat uuden projektin tehtäviksi (rakenteinen työ vastuuhenkilöineen ja päivineen). Projektista: Muunna tehtäväksi — projektin tehtävät muuttuvat tarkistuslistan kohdiksi yhdessä säiliötehtävässä.

Käytä muunnosta, kun askeleet pysyvät «sisäisinä» tietueelle (tarkistuslista) vs kun tarvitset erillisiä vastuuhenkilöitä ja määräaikoja (projektitehtävät).

Kloonaus

Kloonatessasi tehtävää, projektia, yhteystietoa, tikettiä tai mahdollisuutta voit sisällyttää tarkistuslistan kopioon (erillinen valintaruutu Kloonaa-ikkunassa). Hyödyllinen malleille: «Uusi SaaS-asiakas» -mahdollisuus valmiilla myyntitarkistuslistalla.

Suositellut prosessit

• Yhteystiedon onboarding: tarkistuslista yrityksellä «Sopimus allekirjoitettu», «Portaalipääsy», «Kick-off-puhelu» — edistyminen näkyvissä CS:lle.
• Tiketin sulkeminen: L1-tarkistuslista ennen eskalaatiota («Palvelun uudelleenkäynnistys», «Lokit tarkistettu», «Asiakas ilmoitettu»).
• Mahdollisuus neuvottelussa: sisäiset askeleet («Legal ok», «Hinnoittelu hyväksytty») erillään pipeline-vaiheesta.
• Definition of Done: identtinen tarkistuslista kloonatuissa tehtävämalleissa toimituksen standardointiin.

Yhdistä tarkistuslista Yhteyksiin (asiakas-/mahdollisuuskonteksti), Tunnisteisiin (luokittelu) ja Päivityksiin (muutoshistoria) täydellisiin CRM-proseduureihin.