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Guía de Pedidos

Un pedido es la confirmación comercial del cliente: el documento con tarifas, descuentos, IVA y condiciones que formaliza el compromiso de compra o entrega. En Mokapen un pedido no es un PDF archivado en una carpeta compartida. Es un registro vivo en el CRM, vinculado al contacto y la empresa, seguido en la timeline, sincronizable con el software de facturación y listo para convertirse en factura electrónica sin volver a introducir las líneas.

Esta guía le acompaña en el uso diario: crear o generar un pedido desde un presupuesto aceptado, gestionar la ejecución con la pipeline operativa, enviar el documento al cliente, sincronizar con Fatture in Cloud y saber en todo momento dónde está cada trabajo. Los ajustes de pipeline, plantillas PDF y campos están en las secciones finales — los valores por defecto funcionan de inmediato.

El área de pedidos está en Ventas → Pedidos. Requiere un plan Premium adecuado con la app Ventas activa y los tipos impositivos configurados a nivel de organización (una vez, en Ajustes → Ventas → Impuestos).

Cómo encajan los pedidos en su trabajo

Antes de los detalles técnicos, conviene ver dónde se sitúa un pedido en el flujo comercial — eso es lo que hará que use Mokapen en su favor y no en contra.

En el recorrido típico, un cliente entra como contacto (formulario web, feria, referencia). Cuando surge una oportunidad concreta abre una oportunidad para seguir la negociación. Si hace falta una propuesta formal prepara el presupuesto; cuando el cliente acepta, el presupuesto se convierte en pedido — el punto en que el compromiso económico es definitivo y de donde parten ejecución, producción y facturación. También puede crear el pedido directamente (venta ya acordada, renovación contractual, pedido recurrente) sin pasar por el presupuesto.

El pedido hereda y alimenta el resto: si nace de un presupuesto aceptado, artículos, cliente, descuentos y condiciones se copian sin reintroducir nada; si lo abre desde la ficha de empresa, destinatario y descuento dedicado se rellenan solos. Una vez emitido, el pedido se vincula a proyectos, tareas de entrega, tickets de soporte y — vía sync — a contabilidad para facturación.

La ventaja práctica: seis meses después, cuando alguien del equipo abre el contacto de un cliente, ve todo el historial — ofertas enviadas, pedidos emitidos, cuáles están ejecutados o facturados, con qué importes y artículos. Sin Excel compartido, sin carpeta «pedidos 2026» que buscar.

Casos de uso

• Contrato B2B firmado: pedido con líneas de servicio recurrentes, condiciones de pago en el bloque de condiciones económicas, PDF con marca usando la plantilla de la organización.
• Venta desde presupuesto aceptado: pedido generado desde el presupuesto con artículos, importes y cliente ya alineados — un clic y listo para ejecución o facturación.
• Operaciones y entrega: pedido vinculado al proyecto y tareas de ejecución; conexiones a tickets postventa para seguir todo el ciclo.
• Integración fiscal: sincronización hacia Fatture in Cloud — el pedido con sus líneas es la base de la factura electrónica sin reintroducir datos en contabilidad.

La página Pedidos: desde donde empieza cada día

Al ir a Ventas → Pedidos ve el tablero Kanban: columnas donde cada una es una fase operativa (Nuevo pedido, Tomado en cargo, Por facturar, Facturado, Ejecutado, Standby, Cancelado — personalizables). Cada pedido es una tarjeta en su columna de estado. De un vistazo ve cuántos pedidos esperan ejecución, cuántos están en facturación, cuántos están cerrados.

Es la vista adecuada para el trabajo diario: abra Mokapen por la mañana, mire «Tomado en cargo» — pedidos en los que trabajar hoy. Mire «Por facturar» — los que pasar a contabilidad. La columna «Ejecutado» muestra trabajos cerrados del periodo, con importe total arriba.

Arriba tiene dos herramientas que usará a menudo: el selector de pipeline (si tiene procesos distintos — ej. productos vs servicios — cada uno con su pipeline y fases) y el botón Filtros. Los filtros restringen la vista: solo pedidos de un cliente, por encima de un importe, de un responsable, con una etiqueta. Si aplica a menudo la misma combinación, guárdela como filtro guardado y recupérela con un clic.

Para avanzar un pedido de fase no hace falta abrirlo: arrastre la tarjeta de «Tomado en cargo» a «Por facturar» y el estado se actualiza. Rápido en reuniones operativas o al repasar pedidos abiertos por la mañana.

El botón + Pedido arriba a la derecha abre el editor para crear un pedido nuevo — ver «Crear un pedido» más adelante.

Vista Kanban (predeterminada)

Tablero dividido por fase de pipeline; cada pedido es una tarjeta. Importe total arriba de cada columna = volumen económico por estado. Para avanzar, arrastre la tarjeta: el estado se actualiza sin abrir el pedido.

Vista Lista

Tabla clásica: una fila por pedido, columnas configurables (código, cliente, importe, estado, responsable, fecha, etiquetas). Ordene clicando encabezados y seleccione varias filas con casillas para acciones masivas: cambiar responsable, archivar lote de fin de año, exportar CSV para contabilidad.

Cuál usar, cómo y cuándo

Regla práctica: Kanban para trabajar (avanzar pedidos, abrir, comentar, gestionar ejecución), Lista para revisar y corregir (revisar cifras, ordenar por importe, ediciones masivas, exportar, análisis). Cambie con el selector arriba a la derecha. Filtros y pipeline activa se mantienen.

La ficha del pedido

Al hacer clic en una tarjeta del Kanban (o una fila de la Lista), se abre el pedido. Con plan Premium puede pasar a la página completa con el icono de expansión arriba — útil para pedidos largos con muchas líneas de artículos o textos de condiciones detallados.

Arriba encontrará el código del pedido (ej. #ORD-3-2026) y el título. El código identifica el pedido de forma única — ver la sección dedicada. El título es la descripción que usted le da, del tipo «Pedido mantenimiento instalaciones 2026 — Cliente Acme»: le ayuda a reconocerlo, pero no aparece tal cual en el PDF.

Bajo el título está la barra de acciones: estado pipeline, confidencialidad, etiquetas, adjuntos, notas, Copiar enlace, menú Opciones (Clonar, Archivar, Eliminar). El botón + Crear y vincular conecta tareas, citas, proyectos, tickets — el vínculo es automático y bidireccional.

Arriba a la derecha, la barra de documento: Vista previa, Descargar (PDF/Word), Enviar por correo — ver la sección dedicada.

El resto de la ficha se organiza en bloques: remitente y destinatario, datos comerciales, artículos, totales, diseño del documento, condiciones económicas, conexiones y sincronización.

El remitente se rellena desde los ajustes de la organización (nombre, dirección, NIF, logo). Define el destinatario seleccionando empresa y contacto en el directorio: nombre, dirección, NIF, correo y teléfono se cargan automáticamente. Si la empresa tiene un descuento dedicado en su ficha, se aplica a todas las líneas. Si el cliente aún no existe, puede crearlo al vuelo escribiendo su nombre.

Envío: costes y dirección de entrega

En la página completa del pedido (no el panel lateral compacto) encontrará el bloque plegable Envío (icono camión). Aquí gestiona todo lo relativo a la entrega física: coste de envío, país de destino, dirección de envío y datos del destinatario de la mercancía (nombre, dirección, código postal, ciudad, provincia, teléfono, correo).

Puede introducir el coste de envío manualmente o dejar que Mokapen lo calcule automáticamente según las zonas geográficas configuradas en la organización (ver Ajustes más abajo). El cálculo automático tiene en cuenta el país de destino y, si la zona está definida «por peso», el peso de los productos en las líneas del pedido (cantidad × peso catálogo). Al añadir o quitar líneas de producto o cambiar de país, el sistema puede recalcular el coste — y actualizar los totales del pedido.

Si el importe del pedido supera el umbral de envío gratuito definido para esa zona, Mokapen anula el coste y muestra el aviso correspondiente. El coste de envío entra en los totales del pedido y, al sincronizar con Fatture in Cloud, puede exportarse como línea dedicada en la factura.

Código del pedido: numeración automática (y cómo modificarla)

Cada pedido tiene un código único que identifica el documento internamente (Kanban, listas, conexiones) y aparece en el PDF como referencia del pedido.

Mokapen genera el código automáticamente al guardar si está vacío: secuencial anual con formato ORD-NUMERO-AÑO (ej. ORD-1-2026, ORD-2-2026). Cada 1 de enero el contador reinicia. Si modifica la fecha del pedido a otro año, el código se regenera en coherencia con ese año.

Puede definir el código manualmente: haga clic en el código en la cabecera, escriba lo que quiera, guarde. Útil para alinearse con numeración ERP o software externo. Los códigos fuera del formato estándar no alteran el secuencial automático. Cuidado con duplicados: mejor dejar la numeración automática e intervenir solo cuando sea necesario.

En PDF/correos el nombre de archivo puede ser Remitente - ORD-3-2026.pdf.

Artículos: construir el documento económico del pedido

Los artículos son el núcleo del pedido: las líneas que describen al cliente qué vende o entrega y cuánto cuesta. Cada línea tiene título, cantidad, precio unitario, tipo impositivo y total. Todo lo demás — descuentos, cálculo neto/bruto, margen, impuestos — se calcula en tiempo real mientras trabaja.

Al hacer clic en + Artículo, se abre una ventana modal con la primera elección: qué tipo de línea añadir. Hay cinco opciones, y la diferencia no es cosmética — cambia lo que la línea representa en el pedido.

Artículo nuevo o desde presupuesto vinculado

En un pedido vinculado a uno o más presupuestos (pestaña Conexiones), el botón + Artículo se convierte en un menú con dos opciones: Nuevo (modal estándar, como en presupuestos) y Desde presupuesto vinculado. La segunda opción solo aparece si existe al menos un presupuesto vinculado al pedido — útil cuando el pedido es parcial o cuando añade líneas más tarde sin volver a introducir precios e IVA.

Al elegir Desde presupuesto vinculado, se abre un modal: selecciona qué presupuesto (si tiene varios vinculados), Mokapen carga la lista de sus líneas de artículos con título, cantidad y precio. Marque las que importar — incluso solo algunas — y confirme con Añadir. Las líneas elegidas se añaden al pedido con los mismos datos que el presupuesto (producto/servicio, cantidad, precio, descuento de línea, IVA). Luego puede modificarlas individualmente como cualquier otra línea.

Los cinco tipos de artículos

Cada línea puede ser uno de estos cinco tipos, y la elección cambia lo que la línea representa en el pedido:

• Servicio — del catálogo de Servicios. Úselo para algo intangible (consultoría, suscripción, intervención por día). Seleccione el servicio en el menú y precio, IVA, código y descripción se rellenan desde el catálogo. Puede modificarlos en la línea si para este cliente aplica un precio distinto: el catálogo no cambia.
• Producto — funciona como Servicio pero del catálogo de Productos: material, suministros, licencias de software, todo lo tangible o con SKU.
• Artículo genérico — línea libre: sin vínculo al catálogo, escribe título, precio y cantidad manualmente. Perfecto para artículos puntuales («Desplazamiento Milán», «Instalación inicial única», «Personalización gráfica del logo»).
• Artículo genérico % — línea calculada: introduce un porcentaje (positivo o negativo) y Mokapen calcula el importe como porcentaje del neto de las líneas anteriores. Caso clásico: descuento sobre pedido («Descuento fidelidad −10%» tras la lista de artículos) o recargo («Servicio urgente +15%»). El importe se recalcula en tiempo real si añade una línea arriba o modifica un precio.
• Artículo solo texto % — como el anterior pero sin importe calculado: muestra solo el texto en el documento. Útil para comunicar al cliente sin tocar los totales («Descuento ya incluido en los precios», «IVA reducida en ciertos artículos»).

Qué introduce en cada línea

Sea cual sea el tipo, cada línea de artículo tiene los mismos campos (con ligeras diferencias para los tipos %):

• Título y nota — lo que el cliente lee en el PDF. El título es la línea principal («Mantenimiento corriente del servidor»), la nota la descripción debajo («Incluye dos visitas trimestrales, gestión de tickets, actualizaciones de seguridad»). Se rellena desde el catálogo si está seleccionado; lo escribe usted para artículos genéricos.
• Cantidad y precio unitario — forman el total de la línea. La cantidad por defecto es 1, así que para un servicio puntual solo introduce el precio. Para líneas a consumo (horas, días, licencias) introduzca la cantidad real.
• Tipo impositivo — elegido entre los configurados en su organización (Ajustes → Ventas → Impuestos). Si los tipos aún no están configurados, Mokapen le avisa antes de dejarle crear artículos. El sistema aplica por defecto el tipo del producto/servicio del catálogo, o el tipo estándar de su país para artículos genéricos.
• Descuento de línea — porcentaje de descuento sobre el artículo individual (0–100%): útil para un precio especial en un artículo sin tocar los demás. Distinto del descuento de cliente y del descuento de documento — ver más abajo.
• Coste unitario — campo interno, no visible para el cliente: sirve para calcular margen y markup. Si está rellenado, el pedido indica cuánto gana en esa línea. No es obligatorio, pero si trabaja con márgenes ajustados o quiere la rentabilidad de los pedidos, conviene introducirlo al menos en los artículos principales.

Precios netos o brutos: qué elegir

Encima de la lista de artículos está el interruptor «Usar precios brutos». No es un detalle técnico: cambia lo que significa la cifra en el campo precio.

• Precios netos (predeterminado) — introduce el precio sin IVA. Si escribe 100 € en una línea al 20% de IVA, el cliente ve 100 € netos + 20 € IVA = 120 € brutos. Estándar B2B: su interlocutor razona en neto porque deduce el IVA.
• Precios brutos — introduce el precio con IVA incluido. Si escribe 120 € en una línea al 20% de IVA, Mokapen descompone: 100 € netos, 20 € IVA. Natural B2C: el consumidor final quiere saber qué paga, no la descomposición.

El interruptor se aplica a todo el pedido: sin mezcla neto/bruto. Elija según el cliente: empresa casi siempre neto; consumidor final casi siempre bruto.

Descuentos: cascada completa (hasta cinco niveles)

Los descuentos se aplican en cascada sobre la base restante. Además de cliente, línea y manual, los pedidos pueden usar reglas org de cantidad e importe neto total. Detalles: guía Descuentos.

Imagine un pedido de 1.000 € netos (línea única) para un cliente con descuento dedicado del 10% en su ficha, 5% de descuento de línea y 3% de descuento de documento para cerrar. El cálculo:

1. Partida de 1.000 €.
2. Aplicación del descuento de cliente del 10% (ficha empresa) → 900 €.
3. Aplicación del descuento de línea del 5% → 855 €.
4. Aplicación del descuento manual de documento del 3% → 829,35 €.
5. Cálculo del IVA sobre el importe final.

Los tres descuentos no suman 18% en total: en cascada el resultado es matemáticamente distinto.

En la práctica raramente usará los tres juntos. Esquema habitual:

• Descuento de cliente — automático por fidelidad, definido una vez en la ficha empresa.
• Descuento de línea — táctico en artículos individuales.
• Descuento manual de documento — la «palanca final» para cerrar en el último momento.

El bloque de totales muestra cada nivel por separado. El descuento manual de documento se activa desde el panel «Añadir descuento» bajo los artículos: mientras no esté activado, el pedido usa solo descuentos de cliente y de línea.

Si el pedido proviene de un presupuesto aceptado o de una oportunidad ganada, Mokapen puede rellenar las líneas — verifique y adapte antes de enviar al cliente o sincronizar con contabilidad.

Reordenar, modificar, eliminar líneas

Las líneas pueden arrastrarse para reordenarlas: el orden en pantalla es el que el cliente verá en el PDF. Ponga los artículos principales primero, luego los accesorios, luego los descuentos en porcentaje.

Para modificar una línea, haga clic en el icono de edición: se reabre el mismo modal de creación. Para eliminar, el icono de papelera. Mokapen no pide confirmación — en un pedido importante, guarde periódicamente.

Totales: lo que ve el cliente y lo que solo ve usted

El bloque de totales abajo muestra toda la matemática del pedido. Elementos visibles en el PDF:

• Total neto — suma de importes imponibles.
• Descuentos aplicados — uno por uno si son de tipos distintos.
• Impuestos — separados por tipo impositivo.
• Total bruto — cifra final para el cliente.

Tres elementos solo internos, si el coste unitario está rellenado:

• Margen — diferencia entre precio neto y coste total.
• Margen % — margen respecto al precio de venta.
• Markup % — margen respecto al coste.

Métricas de rentabilidad internas, útiles para decidir si aún puede bajar el precio.

Diseño del documento: plantillas PDF y cómo personalizarlas

El PDF del cliente parte de una plantilla que define maquetación, colores, logo, tabla de artículos y firma. En la ficha del pedido, bloque Diseño con lista desplegable.

Plantillas del sistema (listas para usar)

Cuatro plantillas predeterminadas — Standard 1 a Standard 4 — con maquetaciones distintas (logo, tabla, bloques remitente/destinatario, firma). Usan automáticamente los datos de la organización.

Para empezar, pruebe las cuatro con el mismo pedido (cambie plantilla, haga clic en Vista previa) y elija la que convenga.

Plantillas personalizadas de su organización

Para necesidades específicas — colores de marca, diseño del sector, garantías, firma digital — cree plantillas personalizadas en Plantillas (menú lateral). Tipo Pedido, Presupuesto, Factura...

Una plantilla personalizada permite:

• Definir bloques y posición (cabecera, remitente, destinatario, tabla, condiciones, firma, menciones legales).
• Colores, fuentes y estilo de tabla alineados a la marca.
• Precargar texto en las condiciones económicas al crear el pedido.

Marque una plantilla como predeterminada para todos los pedidos nuevos. Cambiar la plantilla de un pedido existente actualiza vista previa y descarga sin tocar artículos ni precios.

Condiciones económicas: texto libre del pedido

En el bloque Documento, editor de condiciones económicas (texto enriquecido): pago, validez, confidencialidad, plazos, garantías, penalizaciones, referencias normativas.

Con plantilla precargada, el editor se rellena al crear — modifique solo lo necesario. Si no, empiece desde cero.

El texto aparece bajo la tabla de artículos, antes de la firma. Contenido documental puro, no indexado por Mokapen.

Vista previa, descarga y envío al cliente

Pedido listo — artículos, condiciones, cliente vinculado — es hora de entregarlo. Tres caminos, del simple al profesional.

Vista previa: comprobar antes de enviar

Vista previa arriba a la derecha: PDF tal como lo verá el cliente, formato A4 en el navegador. Renderizado al vuelo, sin archivo.

Úsela siempre antes del envío. Revela títulos truncados, notas mal presentadas, logo mal colocado, IVA incorrecto. Modifique, guarde, repita.

La vista previa refleja el estado guardado. Sin guardar, los últimos cambios pueden faltar.

Descarga: PDF o Word

Descargar: PDF o Word (docx). Nombre automático NombreRemitente - ORD-3-2026.pdf.

Word para personalización manual o formato editable que pida el cliente. Los cambios en Word no vuelven a Mokapen.

Envío por correo: entregar desde el pedido

Enviar por correo: modal con PDF adjunto, sin salir de Mokapen.

Destinatario precargado (contacto o empresa). Varios destinatarios separados por punto y coma. Campo De: conexiones SMTP de la organización. Conecte al menos una dirección profesional.

Asunto precargado «Pedido {código}». Cuerpo editable libremente.

Opciones:

• Adjuntar PDF (predeterminado) — copia siempre disponible para el cliente.
• Copia CCO — registro de lo enviado y cuándo.

Evento registrado en la timeline del pedido.

Sincronización con software de facturación

Mokapen es CRM y documento comercial, no software de facturación. Para los pedidos, la sincronización es el paso clave — datos facturables sin volver a introducirlos.

Integración madura con Fatture in Cloud: guía Fatture in Cloud. Fichas de clientes, catálogo y pedidos con líneas hacia FIC → facturas electrónicas. Dirección configurable.

Pestaña Sincronización: estado, última operación, errores. Tras modificar artículos/importes, nueva sincronización posible antes de facturar.

Fichas emparejadas por NIF y código fiscal. Mapeo de IVA y filtros en Integraciones.

Flujo típico: presupuesto aceptado → pedido Mokapen → sync FIC → factura electrónica. Cumplimiento fiscal en el gestor conectado.

Crear un pedido

Tres formas de empezar:

• Desde presupuesto aceptado (recomendado) — estado Aceptado, automatización o + Crear y vincular → Pedido. Artículos, cliente, importes copiados; vínculo al presupuesto origen. Ver guía Presupuestos.
• Desde oportunidad ganada — + Crear y vincular → Pedido desde la ficha de oportunidad. Cliente precargado; verifique las líneas.
• Modo directo — + Pedido en la página Pedidos. Venta ya acordada o pedido recurrente.

Secuencia operativa:

1. Título claro.
2. Verificar destinatario y remitente.
3. Elegir plantilla (tipo Pedido) o predeterminada.
4. Añadir/verificar artículos.
5. Condiciones económicas.
6. Responsable, fecha, estado pipeline inicial.
7. Guardar. Código ORD-N-AÑO, totales calculados.

Vista previa, luego Correo, PDF o sync.

No hace falta perfección en el primer guardado. Tras sync FIC, modificaciones pueden exigir nueva sincronización.

Modificar un pedido

Tres modos de modificación según la necesidad.

Modificación directa en la ficha

Abra la ficha, modifique título, campos, artículos, condiciones. Panel lateral: guardado automático. Página completa: botón Guardar.

Guarde primero antes de vista previa o envío.

Avanzar el estado desde el Kanban

Arrastre la tarjeta entre columnas. Estados «terminales» (100% Ejecutado, 0% Cancelado): cambio a otros estados reservado a miembros.

Modificación masiva (Lista)

Filtre, seleccione, Modificar: responsable, estado, etiquetas, campos personalizados. Sin artículos ni textos en masa. También Clonar, Archivar, Eliminar.

Eliminar un pedido

Elimine errores o duplicados de prueba. Prefiera Archivar si el historial es útil (enviado, ejecutado, sincronizado, conexiones).

Eliminación individual

1. Ficha → Opciones → Eliminar.
2. Confirmar.

Con Advanced Premium: papelera (Pedidos → Acciones → Papelera de pedidos). Restaurar o Eliminar definitivamente.

Plan Free: eliminación generalmente definitiva de inmediato.

Eliminación masiva

1. Lista → selección → Eliminar → confirmar.

Evalúe el impacto en sync/facturación antes de eliminar definitivamente.

Archivar un pedido

El pedido sigue siendo útil tras el cierre — historial del cliente. Archivar lo retira de las vistas activas pero lo conserva. Consultable en Pedidos → Acciones → Archivo de pedidos.

Archivado individual

1. Opciones → Archivar → confirmar.

Para reabrir: archivo → Opciones → Restaurar.

Archivado masivo

1. Lista → selección → Archivar → confirmar.

Archivar si fue un negocio real; eliminar si fue un error. Sin archivar solo por «limpieza».

Clonar un pedido

¿Pedido tipo que reutiliza? Clone en lugar de recrear. Conserva artículos, condiciones, plantilla, adjuntos; cambie destinatario y precios.

Clonado individual

1. Opciones → Clonar.
2. Elija artículos (siempre), adjuntos, conexiones, comentarios, timeline. Clon posible hacia otra organización.
3. Confirmar.

Nuevo código, nuevo destinatario a definir. Original sin cambios.

Clonado masivo

1. Lista → selección → Clonar → opciones → confirmar.

Desde presupuesto u oportunidad ganada

La mayoría de pedidos nacen de un presupuesto aceptado o una oportunidad ganada. Mokapen evita la reintroducción de datos.

Dos recorridos:

• Presupuesto aceptado — OTP, manual o automatización 100% → pedido vinculado ORD-N-AÑO. Presupuesto conservado. Detalles en guía Presupuestos.
• Oportunidad ganada — + Crear y vincular → Pedido. Conexión bidireccional registrada.

Verifique siempre artículos, precios y condiciones antes de enviar o sincronizar — el pedido es el documento definitivo.

Secciones relacionadas

El pedido no vive aislado:

• Conexiones — oportunidades, presupuesto origen, proyectos, tareas, tickets, otros pedidos. Bidireccional.
• Adjuntos — pliegos, contratos, capturas. En la ficha del pedido.
• Actualizaciones — timeline completa: creación, modificaciones, correos, sync (IP, fecha).
• Etiquetas — «Enterprise», «Renovación», etc. Filtros en página Pedidos.

Ajustes de Pedidos

Ajustes en Ajustes → Ventas → Pedidos. Con la app Pedidos y un plan Premium adecuado, los Miembros (y superiores) pueden gestionarlos. Tarjetas:

• Pipeline y estados — más abajo.
• Configuración de campos — visualización, orden, obligatorios, campos personalizados (CIG, código proyecto, fecha instalación).
• Columnas Lista — modificables vía Acciones → Modificar columnas.
• Campos y Lista & columnas — coming soon en la UI.
• Descuento — reglas automáticas de cantidad e importe neto total.
• Envío — zonas (fijo o peso, envío gratuito). Sin zonas, coste manual.

Pipeline y estados del pedido

Pipeline = ejecución operativa (negociación en presupuestos). Siete estados predeterminados:

• Nuevo pedido (20%) — en espera de toma en cargo.
• Tomado en cargo (40%) — ejecución en curso.
• Por facturar (60%) — listo para contabilidad.
• Facturado (80%) — factura emitida o sync OK.
• Ejecutado (100%) — negocio cerrado.
• Standby (0%) — pausa.
• Cancelado (0%) — no se concreta.

Personalice en Ajustes → Ventas → Pedidos → Pipeline y estados. Pipelines múltiples como en presupuestos.

También:

• Tipos impositivos (Ajustes → Ventas → Impuestos) — obligatorio para crear artículos.
• Plantillas de documento (menú Plantillas) — plantillas PDF en sección Diseño.

Informes de Pedidos

Kanban/Lista para el día a día; rendimiento global vía informes en Informes de Pedidos (Premium).

Informes disponibles:

• Distribución por estado — cuellos de botella.
• Distribución por pipeline — canales.
• Rendimiento por responsable — volumen por comercial.
• Artículos más pedidos — demanda del mercado.
• Pedidos por cliente — cobertura y valor.
• Volúmenes por periodo — tendencias.
• Margen y markup — si costes unitarios están rellenados.

Los informes respetan los permisos de la organización: cada usuario ve según su rol.