Руководство Mokapen

Руководство по компаниям

Раздел Компании — это справочник организаций, с которыми вы работаете: бизнес-клиенты, поставщики, партнёры, корпоративные группы. Каждая компания объединяет контакты, налоговые и коммерческие данные, связи со сделками/тикетами/проектами и историю отношений. В B2B CRM компания часто является единицей продаж и выставления счетов; контакты представляют операционных сотрудников.

Доступ из списка Компаний (кнопка Компании со страницы Контакты или из меню). Для связанных людей см. руководство Контакты.

Роль в CRM и процессы

Компания в Mokapen централизует:

• Юридическую/коммерческую идентичность: наименование, логотип, ИНН/налоговый номер, отрасль, размер.
• Отношения: вкладка Контакты с людьми организации; Связи со сделками, проектами, тикетами, документами.
• Операции: чеклист onboarding клиента, общие письма, выставление счетов (Sales).
• Сегментацию: метки (Enterprise, Partner…), фильтры по отрасли/выручке, отчёты по компаниям.

Типичный поток: Лид компании → квалификация → сделка по компании → контакты ролей (ЛПР, технический контакт) связаны со сделкой и компанией → delivery в проекте со связями с компанией.

Страница списка Компаний

Таблица с логотипом, названием, email, телефоном, метками, приватностью. Верхняя панель аналогична Контактам:

• Контакты: возврат к списку людей.
• Фильтры (план Small): модальное окно расширенных фильтров.
• Действия: импорт/экспорт компаний, дубликаты, столбцы, архив, корзина.
• + Компания: быстрое создание.

При выборе строк появляются массовые действия: Новое письмо (если интеграция активна), Изменить, Клонировать, Архивировать, Удалить, Export (owner org). Клик по названию открывает боковую карточку или, с планом Small, company page.

Карточка компании

Заголовок: логотип (загрузка или placeholder здания), редактируемое наименование, badge Архивировано при необходимости. Если компания в корзине, баннер с Восстановить и Удалить навсегда (план Medium).

Панель действий:

• Приватность, Метки, Цвет, Вложения, Стикеры (план Small).
• Копировать ссылку, Полная страница (план Small).
• + Создать и связать: задача, тикет, сделка, контакт… уже связанные с компанией.

Меню Опции (три точки)

• Клонировать: дублировать компанию; в модальном окне выберите чеклист, вложения, связи, комментарии для копирования.
• Архивировать / Восстановить (план Medium): скрыть из операционных представлений или вернуть в список.
• Изменить карточку (admin): конструктор layout полей компании.
• Удалить / Восстановить (красный пункт): soft delete в корзину org, восстановление или окончательное удаление.

Структура повторяет Контакты/Задачи: те же UX-паттерны для сокращения кривой обучения.

Вкладка Данные — поля компании

• Тип, Отрасль (industry), Размер (число сотрудников/диапазон).
• Stakeholders — внутренние ответственные Mokapen за отношения.
• Источник, Описание, поля Sales.
• Сайт, Email, Телефон, Адрес (штаб-квартира), Social.
• Налоговые данные (ИНН…) во вкладке Биллинг или Corporate в зависимости от layout и активных модулей.

При создании/редактировании, при вводе ИНН или сайта система может предложить создание из справочника или обнаружить дубликаты (тот же ИНН или домен), чтобы избежать двойных компаний.

С пользовательскими полями (план Medium) и правилами задайте обязательность (напр. ИНН обязателен для IT-клиентов).

Вкладка Контакты компании

Выделенная вкладка Контакты (счётчик связанных людей): lazy-load список всех контактов с company_id = эта компания. Отсюда открывайте карточки контактов, добавляйте новые контакты, предварительно связанные с компанией, или связывайте существующие.

Это представление «коммерческой оргструктуры» аккаунта: ЛПР, административный контакт, технический. Для ABM-процессов обновляйте эту вкладку перед каждым визитом или QBR.

Создание контакта из вкладки Контакты компании предзаполняет поле Компания в новой записи.

Другие разделы карточки

• Checklist — onboarding клиента, юридические документы (руководство Checklist).
• Связи — сделки, проекты, тикеты, предложения (руководство Связи).
• Email: история синхронизированных сообщений, связанных с компанией.
• Биллинг (Sales): условия оплаты, данные электронного счёта.
• Corporate: расширенные корпоративные данные (организационно-правовая форма, REA, капитал…).
• Marketing: списки и кампании на уровне аккаунта.
• Sync: внешние интеграции.
• Обновления — audit trail изменений, комментарии и коммуникации.

Создание компании

1. Список Компаний → + Компания (или из поля Компания в контакте с «создать новую»).
2. Введите минимум наименование; рекомендуется сайт или ИНН для дедупликации.
3. Опционально: логотип, отрасль, stakeholder owner.
4. Сохранить → сразу свяжите контакты во вкладке Контакты или через связи сделки.

Import CSV и enrichment (Discover companies) для массового заполнения из интеграций.

Редактирование компании

Одиночное редактирование (карточка)

1. Откройте карточку компании.
2. Inline-редактирование: наименование в заголовке, логотип, поля во вкладке Данные (иконка карандаша).
3. Обновите метки, приватность, участников с панели действий.
4. Автосохранение в боковой карточке или кнопка Сохранить в company page.

Массовое редактирование (список)

1. В списке Компаний выберите строки с checkbox.
2. Нажмите Изменить на панели действий.
3. В модальном окне задайте ответственного, метки, отрасль, разрешённые custom-поля.
4. Подтвердите для применения ко всем выбранным компаниям.

Admin: Опции → Изменить карточку для layout полей. Изменение ИНН на уже выставленных счетах записях требует осторожности: проверьте влияние на связанные Sales-документы.

Удаление компании

Удаляйте компании, созданные по ошибке, или тестовые дубликаты. Предпочитайте Архивировать, если у аккаунта есть история сделок, тикетов или контактов и вы не хотите потерять след в CRM.

Одиночное удаление

1. Откройте карточку → Опции → Удалить (красный пункт).
2. Подтвердите в модальном окне.

С Advanced Premium компания попадает в корзину (Список Компаний → Действия → Корзина компаний). Оттуда можно Восстановить или Удалить навсегда. Если открыть компанию уже в корзине, появляется баннер Восстановить / Удалить навсегда.

На плане Free (без Advanced Premium) удаление обычно окончательное сразу после подтверждения, без корзины — проверьте права вашей организации.

Внимание: удаление компании не удаляет автоматически связанные контакты — проверьте связи перед продолжением (или переназначьте контакты другой компании).

Множественное удаление

1. Список Компаний → выберите → Удалить (красная кнопка).
2. Подтвердите.

Архивирование компании

Архивируйте неактивные аккаунты (потерянные лиды, прекращённые поставщики), сохраняя историю сделок, тикетов и контактов.

Архивирование одной записи

1. Карточка → Опции → Архивировать (план Medium) → подтвердите.

Архивирование нескольких компаний / просмотр архива

• Множественное: список → выберите → Архивировать.
• Просмотр: Действия → Архив компаний.
• Восстановить: из архива или Опции → Восстановить на карточке.

Архивированные компании не отображаются в стандартных операционных представлениях, но остаются доступны из архива, связей и исторических отчётов.

Отчёт Компаний

Раздел Отчёт Компаний (Premium) суммирует компании, к которым у вас есть доступ по роли и правам организации: вы видите только авторизованные записи и поля. Используется для анализа по отрасли, размеру, ответственному и export — для добавления или исправления отдельных аккаунтов используйте список Компаний.

• Dashboard: диаграммы по отрасли, размеру, типу, меткам, ответственному, географическая карта.
• Список отчёта: фильтруемая аналитическая таблица с export CSV/Excel — основа для обзоров аккаунтов и коммерческой сегментации.

Сочетайте отчёт с фильтрами списка и вкладкой Связи, чтобы понять, у каких аккаунтов открытые сделки vs только история.

Клонирование компании

Полезно для шаблонов аккаунтов (тип партнёра, стандартная структура чеклиста onboarding).

Одиночное клонирование

1. Карточка → Опции → Клонировать.
2. Выберите в модальном окне: чеклист, вложения, связи, комментарии.
3. Подтвердите и обновите наименование / ИНН новой записи.

Множественное клонирование

1. Список → выберите → Клонировать → выберите опции → подтвердите.

Фильтры, столбцы и дубликаты

Расширенные фильтры по отрасли, размеру, меткам, связям (открытая сделка, открытый тикет…), custom-полям. Изменить столбцы в Действиях для адаптации таблицы к вашей отрасли.

(план Medium) Управление дубликатами: объединение компаний с одинаковым ИНН/доменом/похожим названием; страница Игнорируемые для допустимых пар (одноимённые).

Import, export и metadata

• Import/Export CSV (права org) с mapping столбцов.
• Metadata lookup: по сайту или частичным данным получение публичной информации для предзаполнения карточки (отрасль, адрес) — всегда подтверждайте перед сохранением.
• VIES (ЕС): внутрисообщественная проверка ИНН где интегрировано.

Настройки Компаний

Настройки Компаний: поля, layout карточки (fields_view), столбцы списка (columns_view). Согласуйте номенклатуру отраслей и размеров с вашим ICP перед rollout команды.

Рекомендуемые процессы

• Account-based: одна компания = один аккаунт с pipeline сделок; контакты ролей связаны; метка «Target Q3» на компании.
• Partner channel: компания-партнёр → связи с косвенными сделками и референсными контактами.
• Renewal: чеклист на компании за 90 дней до окончания контракта; фильтр «закрывающаяся сделка + неполный чеклист».
• Data quality: ежемесячно дубликаты ИНН; фильтр компаний без контактов (для заполнения); архивируйте потерянные лиды.
• Handoff CS → Sales: связи проекта + компания + контакт ЛПР всегда присутствуют перед go-live.

Сочетайте компании, контакты и Связи для согласованного B2B CRM: компания даёт контекст аккаунта, контакты — разговоры, связи — операционную нить с продажами и delivery.