Průvodce Mokapenem

Příručka Společnosti

Oblast Společnosti je adresář organizací, se kterými pracujete: obchodní klienti, dodavatelé, partneři, korporátní skupiny. Každá společnost agreguje kontakty, daňová a obchodní data, propojení s obchody/tickety/projekty a historii vztahů. V B2B CRM je společnost často prodejní a fakturační jednotkou; kontakty představují provozní lidi.

Přistupte ze seznamu Společností (tlačítko Společnosti ze stránky Kontaktů nebo z menu). Pro propojené lidi viz příručku Kontakty.

Role v CRM a procesech

Společnost v Mokapenu centralizuje:

• Právní/obchodní identitu: název společnosti, logo, DIČ, obor, velikost.
• Vztahy: karta Kontakty s lidmi organizace; Propojení s obchody, projekty, tickety, dokumenty.
• Provoz: onboardingový kontrolní seznam klienta, sdílené e-maily, fakturace (Prodej).
• Segmentace: štítky (Enterprise, Partner…), filtry na obor/vlastní obrat, reporty společností.

Typický tok: Lead společnosti → kvalifikace → obchod na společnosti → role kontaktů (rozhodovatel, technický kontakt) propojené s obchodem a společností → dodávka na projektu s propojením se společností.

Stránka seznamu společností

Tabulka s logem, názvem, e-mailem, telefonem, štítky, soukromím. Horní lišta podobná Kontaktům:

• Kontakty: návrat na seznam lidí.
• Filtry (vhodný plán Premium): modální okno s pokročilými filtry.
• Akce: import/export společností, duplicity, sloupce, archiv, koš.
• + Společnost: rychlé vytvoření.

Výběrem řádků se zobrazí hromadné akce: Nový e-mail (pokud je integrace aktivní), Upravit, Duplikovat, Archivovat, Smazat, Export (vlastník org). Kliknutím na název otevřete postranní kartu nebo, s vhodným plánem Premium, stránku společnosti.

Karta společnosti

Hlavička: logo (nahrání nebo placeholder budovy), upravitelný název společnosti, odznak Archivováno, pokud je to relevantní. Pokud je společnost v koši, banner s Obnovit a Smazat trvale (vhodný plán Premium).

Akční lišta:

• Soukromí, Štítky, Barva, Přílohy, Lepicí poznámky (vhodný plán Premium).
• Kopírovat odkaz, Celá stránka (vhodný plán Premium).
• + Vytvořit a propojit: úkol, ticket, obchod, kontakt… již propojené se společností.

Menu Možnosti (tři tečky)

• Duplikovat: duplikuje společnost; v modálním okně zvolte kontrolní seznam, přílohy, propojení, komentáře ke kopírování.
• Archivovat / Obnovit (vhodný plán Premium): skryje z provozních zobrazení nebo vrátí do seznamu.
• Upravit kartu (admin): návrhář rozložení polí společnosti.
• Smazat / Obnovit (červená položka): měkké smazání do koše org, obnovení nebo trvalé smazání.

Struktura zrcadlí Kontakty/Úkoly: stejné UX vzory pro snížení křivky učení.

Karta Data — pole společnosti

• Typ, Obor, Velikost (počet/rozsah zaměstnanců).
• Stakeholdeři — interní odpovědné osoby Mokapenu za vztah.
• Zdroj, Popis, pole Prodej.
• Web, E-mail, Telefon, Adresa (sídlo), Sociální sítě.
• Daňová data (DIČ, daňové ID…) na kartě Fakturace nebo Firemní podle rozložení a aktivních modulů.

Při vytváření/úpravě zadáním DIČ nebo webu systém může navrhnout vytvoření z adresáře nebo detekovat duplicity (stejné DIČ nebo doména), aby se předešlo duplicitním společnostem.

S vlastními poli (vhodný plán Premium) a pravidly nastavte povinná pole (např. DIČ povinné pro IT klienty).

Karta Kontakty společnosti

Dedikovaná karta Kontakty (počítadlo propojených lidí): lazy-load seznam všech kontaktů s company_id = tato společnost. Odtud otevřete karty kontaktů, přidejte nové kontakty předem přiřazené ke společnosti, nebo propojte existující kontakty.

Toto je «obchodní organigram» účtu: rozhodovatel, administrativní kontakt, technický kontakt. U ABM procesů udržujte tuto kartu aktuální před každou návštěvou nebo QBR.

Vytvoření kontaktu z karty Kontakty společnosti předvyplní pole Společnost v novém záznamu.

Další sekce karty

• Kontrolní seznam — onboarding klienta, právní dokumenty (příručka Kontrolní seznam).
• Propojení — obchody, projekty, tickety, nabídky (příručka Propojení).
• E-mail: synchronizovaná historie zpráv propojená se společností.
• Fakturace (Prodej): platební podmínky, data e-faktury.
• Firemní: rozšířená firemní data (právní forma, REA, kapitál…).
• Marketing: seznamy a kampaně na úrovni účtu.
• Synchronizace: externí integrace.
• Aktualizace — auditní stopa změn, komentáře a komunikace.

Vytvoření společnosti

1. Seznam Společností → + Společnost (nebo z pole Společnost u kontaktu s «vytvořit novou»).
2. Zadejte alespoň název společnosti; web nebo DIČ doporučeno pro deduplikaci.
3. Volitelně: logo, obor, stakeholder jako odpovědná osoba.
4. Uložte → okamžitě propojte kontakty na kartě Kontakty nebo přes propojení obchodů.

CSV import a obohacení (Discover companies) pro hromadné naplnění z integrací.

Úprava společnosti

Jednotlivá úprava (karta)

1. Otevřete kartu společnosti.
2. Úprava na místě: název společnosti v hlavičce, logo, pole na kartě Data (ikona tužky).
3. Aktualizujte štítky, soukromí, spolupracovníky z akční lišty.
4. Automatické ukládání v postranní kartě nebo tlačítko Uložit na stránce společnosti.

Hromadná úprava (seznam)

1. V seznamu Společností vyberte řádky zaškrtávacími políčky.
2. Klikněte na Upravit v akční liště.
3. V modálním okně nastavte odpovědnou osobu, štítky, obor, povolená vlastní pole.
4. Potvrďte pro aplikaci na všechny vybrané společnosti.

Admin: Možnosti → Upravit kartu pro rozložení polí. Změna DIČ u již fakturovaných záznamů vyžaduje opatrnost: ověřte dopady na propojené prodejní dokumenty.

Smazání společnosti

Mažte společnosti vytvořené omylem nebo testovací duplicity. Preferujte Archivaci, pokud má účet historii obchodů, ticketů nebo kontaktů a nechcete ztratit stopu v CRM.

Jednotlivé smazání

1. Otevřete kartu → Možnosti → Smazat (červená položka).
2. Potvrďte v modálním okně.

S vhodným plánem Premium jde společnost do koše (Seznam Společností → Akce → Koš společností). Odtud můžete Obnovit nebo Smazat trvale. Pokud otevřete společnost již v koši, zobrazí se banner Obnovit / Smazat trvale.

Na bezplatném plánu (bez vhodného plánu Premium) je smazání obecně trvalé ihned po potvrzení, bez koše — ověřte oprávnění vaší organizace.

Varování: smazání společnosti automaticky nesmaže propojené kontakty — před pokračováním ověřte vztahy (nebo přeřaďte kontakty jiné společnosti).

Hromadné smazání

1. Seznam Společností → vyberte → Smazat (červené tlačítko).
2. Potvrďte.

Archivace společnosti

Archivujte neaktivní účty (ztracení prospecti, ukončení dodavatelé) při zachování historie obchodů, ticketů a kontaktů.

Archivace jednoho záznamu

1. Karta → Možnosti → Archivovat (vhodný plán Premium) → potvrďte.

Archivace více společností / zobrazení archivu

• Více: seznam → vyberte → Archivovat.
• Zobrazení: Akce → Archiv společností.
• Obnovit: z archivu nebo Možnosti → Obnovit na kartě.

Archivované společnosti se nezobrazují ve standardních provozních zobrazeních, ale zůstávají dosažitelné z archivu, propojení a historických reportů.

Report společností

Sekce Report společností (Premium) shrnuje společnosti, ke kterým máte přístup podle role a oprávnění organizace: vidíte pouze autorizované záznamy a pole. Používá se pro analýzu podle oboru, velikosti, odpovědné osoby a export — pro přidání nebo opravu jednotlivých účtů používejte seznam Společností.

• Dashboard: grafy podle oboru, velikosti, typu, štítků, odpovědné osoby, geografická mapa.
• Seznam reportů: filtrovatelná analytická tabulka s exportem CSV/Excel — základ pro revize účtů a obchodní segmentaci.

Kombinujte report s filtry seznamu a kartou Propojení pro pochopení, které účty mají otevřené obchody vs pouze historii.

Duplikace společnosti

Užitečné pro šablony účtů (typ partnera, standardní struktura onboardingového kontrolního seznamu).

Jednotlivá duplikace

1. Karta → Možnosti → Duplikovat.
2. V modálním okně vyberte: kontrolní seznam, přílohy, propojení, komentáře.
3. Potvrďte a aktualizujte název společnosti / DIČ nového záznamu.

Hromadná duplikace

1. Seznam → vyberte → Duplikovat → zvolte možnosti → potvrďte.

Filtry, sloupce a duplicity

Pokročilé filtry na obor, velikost, štítky, propojení (otevřený obchod, otevřený ticket…), vlastní pole. Upravit sloupce v Akcích pro přizpůsobení tabulky vašemu vertikálu.

(vhodný plán Premium) Spravovat duplicity: sloučení společností se stejným DIČ/doménou/podobným názvem; stránka Ignorované pro platné páry (homonymy).

Import, export a metadata

• Import/Export CSV (oprávnění org) s mapováním sloupců.
• Vyhledávání metadat: z webu nebo částečných dat načtení veřejných informací pro předvyplnění karty (obor, adresa) — vždy potvrďte před uložením.
• VIES (EU): validace DIČ pro vnitřní společenství, kde je integrováno.

Nastavení společností

Nastavení společností: pole, rozložení karty (fields_view), sloupce seznamu (columns_view). Slaďte nomenklaturu oboru a velikosti s vaším ICP před nasazením týmu.

Doporučené procesy

• Account-based: jedna společnost = jeden účet s pipeline obchodů; role kontaktů propojené; štítek «Cíl Q3» na společnosti.
• Partnerský kanál: partnerská společnost → propojení s nepřímými obchody a referral kontakty.
• Obnova: kontrolní seznam u společnosti 90 dní před expirací smlouvy; filtr «uzavírající obchod + neúplný kontrolní seznam».
• Kvalita dat: měsíční duplicity DIČ; filtr společností bez kontaktů (k doplnění); archivace ztracených prospectů.
• Předání CS → Prodej: propojení projektu + společnost + kontakt rozhodovatele vždy přítomny před go-live.

Kombinujte společnosti, kontakty a Propojení pro koherentní B2B CRM: společnost poskytuje kontext účtu, kontakty konverzace, propojení provozní nit s prodejem a dodávkou.