Ръководството на Мокапен

Роли и права

Ролята казва какво може да прави този човек в организацията: да кани колеги, да пипа настройките, да вижда фактурирането, да влиза в приложенията. Не казва кои карти вижда. Частна карта остава частна и за Собственика, ако не е отговорник, сътрудник или автор. Това правило е в ръководството Видимост на данните. Как се кани, как се спира и как работят екипите е в ръководството Потребители и екипи. Тук се избира правилното ниво и се разбира кога по-високо ниво не решава проблема, който имате.

Нивата, от най-тясното към най-широкото, са шест: Гост, Ограничен потребител, Потребител, Член, Собственик, Администратор. Не можете да назначите роля по-висока от вашата. На картата на потребителя полето Роля в свободен текст е длъжността (консултант, ръководител продажби): не променя правата. Правата са менюто Права.

Потребител и Ограничен потребител изискват план Medium или по-висок. Под този план тези две нива не могат да се назначат нито при покана, нито при редакция. Имената на плановете в Mokapen са Безплатен, Small, Medium, Large, Extra Large.

Гост

Гостът влиза само там, където сте го сложили. При поканата трябва да посочите проектите: всички или списък. Mokapen го добавя като сътрудник на тези проекти. Вижда задачите и напредъка на тези проекти. Не кани хора, не управлява екипи, не отваря настройките, не импортира и експортира, не вижда цялата адресна книга, нито фактурирането.

Това е ролята на външния консултант по сайта на клиент или на доставчика, който актуализира задачите на обект. Грешна е за вътрешен колега, който утре ще трябва да създава контакти или възможности: всяка нова карта трябва да се споделя на ръка и рано или късно някой го повишава набързо на грешното ниво. Ако трябва да работи всеки ден върху организацията, е поне Ограничен потребител.

Ограничен потребител

Това е оперативната роля. Създава и актуализира картите на приложенията, до които организацията му дава достъп (задачи, контакти, възможности, тикети, според включените приложения). Вижда потребителите и екипите, за да назначва отговорник или сътрудник в периметъра на работата си. Не кани, не създава екипи, не пипа настройки, импорт, експорт, сигурност или фактуриране.

Изисква план Medium. Правилният избор за който отчита време, следи сделки или отговаря на тикети и не трябва да администрира организацията. Грешен избор, ако този човек трябва да въведе нов колега: поканата тръгва от Потребител нагоре. Повишаването му до Член само заради една покана му отваря и импорт, експорт и настройки на приложенията.

Потребител

Прави всичко, което прави Ограниченият потребител, и в допълнение управлява потребители и екипи: кани, променя роли не по-високи от своята, създава и подрежда екипите. Не променя общите настройки на организацията, не импортира или експортира масово, не пипа сигурност и фактуриране.

Изисква план Medium. Ролята на ръководител на отдел, който съставя своя екип и не трябва да решава плана или персонализираните полета. Ако му трябва да добави поле или да импортира CSV, това е работа за Член, не повод да го направите Собственик.

Член

Има пълен достъп до CRM и настройките на приложенията: полета, колони, импорт и експорт, оперативни предпочитания на приложенията. Не управлява фактурирането, не сменя плана, не променя сигурността (парола, двуфакторна автентикация, политика за нови карти) и не изтрива организацията.

Това е ролята на който конфигурира CRM за другите. Член може да персонализира полетата на контактите, колоните в списъка продукти, да импортира файл, да преименува оперативни детайли. Не може да активира или деактивира приложенията на организацията, нито да отвори страницата Сигурност: те остават за Собственика. Ако проблемът е „не виждам частна карта“, повишаването на ролята не я показва.

Собственик

Прави това, което прави Членът, и в допълнение управлява сигурността, кои приложения са активни, фактурирането и плановете, интеграциите, евентуалния whitelabel, и може да изтрие организацията. Той е и единственият, който преминава потребител от Активен към Неактивен и обратно, в рамките на лимита на местата в плана.

Дръжте ги малко. Един Собственик за ежедневната оперативност е твърде много: всеки човек с тази роля може да смени плана, да изключи приложение и да пипа политиката, с която се създават нови карти. Собственикът не вижда автоматично частните карти на другите. За това служат катинарчето или Master екипът, не тази роля.

Администратор

Има същите права като Собственика върху организацията, плюс областите, запазени за това ниво: разделът Partner, ако организацията е партньор, и разделът Developer (API и webhook), когато планът е Large или по-висок. Ако не използвате Partner, нито Developer, Администратор и Собственик в типичния ден са равностойни. Не назначавайте Администратор „за да сте сигурни, че вижда всичко“: видимостта на картите не минава оттук.

Сравнение

Таблицата е напомняне. Правилото, което не се побира в клетка: ролята отваря функциите, катинарчето и сътрудниците отварят картите.

Преди да повишите роля

• Ако не вижда карта, проверете катинарчето и сътрудниците, после филтъра потребители / екипи на kanban. Докладът показва всичко, което може да отвори; kanban показва неговата работа. Не е липсващо право.
• Ако не може да кани, трябва му Потребител, не Собственик.
• Ако не може да импортира CSV или да добави поле, трябва му Член.
• Ако не може да смени плана, да изключи приложение или да отвори Сигурност, трябва му Собственик.
• Потребител и Ограничен потребител на план под Medium не се назначават: поканата се връща или нивото не се появява.
• Неактивен потребител не влиза, каквато и роля да има. Реактивира го Собственик, ако все още има място в плана.

Често задавани въпроси

Собственикът не вижда сделка. Тя е частна и той не е в списъка. Добавете го като сътрудник, добавете Master екипа ако политиката го предвижда, или направете картата публична. Ролята няма нищо общо.

Сложих Гост и не намира контактите. Очаквано е. Гостът няма адресна книга. Ако трябва да работи с контакти, е Ограничен потребител (план Medium).

Мога ли сам да си дам по-висока роля? Не. Назначава ви я който вече е на това ниво или над него. От профила „Моите роли“ актуализира длъжност и мениджър, не правата, които администраторът ви е дал.

Администратор и Собственик еднакви ли са? Върху организацията да, освен Partner и Developer. Developer изисква план Large или по-висок.