Vodnik po Mokapenu

Vodnik po podjetjih

Območje Podjetja je imenik organizacij, s katerimi sodelujete: poslovne stranke, dobavitelji, partnerji, poslovne skupine. Vsako podjetje združuje stike, davčne in poslovne podatke, povezave na deale/tikete/projekte in zgodovino odnosov. V B2B CRM je podjetje pogosto enota prodaje in obračunavanja; stiki predstavljajo operativne osebe.

Dostop iz seznama Podjetij (gumb Podjetja s strani Stiki ali menija). Za povezane osebe glej vodnik Stiki.

Vloga v CRM in procesi

Podjetje v Mokapen centralizira:

• Pravno/poslovno identiteto: naziv podjetja, logo, DDV/ID za davke, panoga, velikost.
• Odnose: zavihek Stiki z osebami organizacije; Povezave na deale, projekte, tikete, dokumente.
• Operativno: checklist onboarding stranke, skupni e-maili, obračunavanje (Sales).
• Segmentacijo: oznake (Enterprise, Partner…), filtri po panogi/meri prihodkov, poročila podjetij.

Tipičen tok: Lead podjetja → kvalifikacija → deal na podjetju → stiki vlog (odločevalec, tehnični referent) povezani z dealom in podjetjem → delivery na projektu s povezavami na podjetje.

Stran seznama Podjetij

Tabela z logotipom, naslovom, e-pošto, telefonom, oznakami, zasebnostjo. Zgornja vrstica podobna Stikom:

• Stiki: nazaj na seznam oseb.
• Filtri (plan Small): modal naprednih filtrov.
• Dejanja: import/export podjetij, duplikati, stolpci, arhiv, koš.
• + Podjetje: hitro ustvarjanje.

Ob izbiri vrstic se prikažejo množična dejanja: Nov e-mail (če integracija aktivna), Uredi, Kloniraj, Arhiviraj, Izbriši, Export (owner org). Klik na naslov odpre stransko kartico ali, s planom Small, company page.

Kartica podjetja

Glava: logo (upload ali placeholder stavbe), urejljiv naziv podjetja, badge Arhivirano če velja. Če je podjetje v košu, pasica z Obnovi in Trajno izbriši (plan Medium).

Vrstica dejanj:

• Zasebnost, Oznake, Barva, Priloge, Lepljive opombe (plan Small).
• Kopiraj povezavo, Polna stran (plan Small).
• + Ustvari in poveži: naloga, tiket, deal, stik… že povezani s podjetjem.

Meni Možnosti (tri pike)

• Kloniraj: podvoji podjetje; v modalu izberi checklist, priloge, povezave, komentarje za kopiranje.
• Arhiviraj / Obnovi (plan Medium): skrij iz operativnih pogledov ali vrni na seznam.
• Uredi kartico (admin): oblikovalec postavitve polj podjetja.
• Izbriši / Obnovi (rdeča postavka): soft delete v koš org, obnovitev ali trajno brisanje.

Struktura posnema Stike/Naloge: enaki UX vzorci za krajšo učno krivuljo.

Zavihek Podatki — polja podjetja

• Tip, Panoga (industry), Velikost (število zaposlenih/razpon).
• Stakeholders — notranji Mokapen odgovorni za odnos.
• Izvor, Opis, polja Sales.
• Spletna stran, E-pošta, Telefon, Naslov (sedež), Social.
• Davčni podatki (DDV, ID…) v zavihku Obračunavanje ali Corporate glede na postavitev in aktivne module.

Pri ustvarjanju/urejanju, ob vnosu DDV ali spletne strani sistem lahko predlaga ustvarjanje iz imenika ali zazna duplikate (isti DDV ali domena), da se izognete podvojenim podjetjem.

Z polji po meri (plan Medium) in pravili nastavite obveznost (npr. DDV obvezen za IT stranke).

Zavihek Stiki podjetja

Namenski zavihek Stiki (števec povezanih oseb): lazy-load seznam vseh stikov z company_id = to podjetje. Od tu odprite kartice stikov, dodajte nove stike vnaprej povezane s podjetjem ali povežite obstoječe.

To je pogled «poslovnega organigrama» računa: odločevalec, administrativni referent, tehnični. Za ABM procese ta zavihek posodabljajte pred vsakim obiskom ali QBR.

Ustvarjanje stika iz zavihka Stiki podjetja vnaprej izpolni polje Podjetje v novem zapisu.

Druge sekcije kartice

• Checklist — onboarding stranke, pravni dokumenti (vodnik Checklist).
• Povezave — deale, projekti, tiketi, ponudbe (vodnik Povezave).
• E-pošta: zgodovina sinhroniziranih sporočil povezanih s podjetjem.
• Obračunavanje (Sales): plačilni pogoji, podatki e-računa.
• Corporate: razširjeni podatki podjetja (pravna oblika, REA, kapital…).
• Marketing: seznami in kampanje na ravni računa.
• Sync: zunanje integracije.
• Posodobitve — audit trail sprememb, komentarji in komunikacija.

Ustvarjanje podjetja

1. Seznam Podjetij → + Podjetje (ali iz polja Podjetje v stiku z «ustvari novo»).
2. Vnesite vsaj naziv podjetja; priporočena spletna stran ali DDV za deduplikacijo.
3. Izbirno: logo, panoga, stakeholder owner.
4. Shrani → takoj povežite stike v zavihku Stiki ali prek povezav deal.

Import CSV in enrichment (Discover companies) za množično polnjenje iz integracij.

Urejanje podjetja

Posamezno urejanje (kartica)

1. Odprite kartico podjetja.
2. Inline urejanje: naziv podjetja v glavi, logo, polja v zavihku Podatki (ikona svinčnika).
3. Posodobite oznake, zasebnost, sodelavce iz vrstice dejanj.
4. Samodejno shranjevanje v stranski kartici ali gumb Shrani v company page.

Množično urejanje (seznam)

1. V seznamu Podjetij izberite vrstice s potrditvenimi polji.
2. Kliknite Uredi v vrstici dejanj.
3. V modalu nastavite odgovornega, oznake, panogo, dovoljena polja po meri.
4. Potrdite za uporabo na vseh izbranih podjetjih.

Admin: Možnosti → Uredi kartico za postavitev polj. Spreminjanje DDV na že zaračunanih zapisih zahteva previdnost: preverite vpliv na povezane Sales dokumente.

Brisanje podjetja

Izbrišite podjetja ustvarjena po napaki ali testne duplikate. Raje Arhiviraj, če račun ima zgodovino dealov, tiketov ali stikov in ne želite izgubiti sledi v CRM.

Posamezno brisanje

1. Odprite kartico → Možnosti → Izbriši (rdeča postavka).
2. Potrdite v modalu.

Z Advanced Premium podjetje gre v koš (Seznam Podjetij → Dejanja → Koš podjetij). Od tam lahko Obnovite ali Trajno izbrišete. Če odprete podjetje že v košu, se prikaže pasica Obnovi / Trajno izbriši.

Na planu Free (brez Advanced Premium) je brisanje običajno trajno takoj po potrditvi, brez koša — preverite dovoljenja organizacije.

Pozor: brisanje podjetja ne izbriše samodejno povezanih stikov — preverite odnose pred nadaljevanjem (ali dodelite stike drugemu podjetju).

Množično brisanje

1. Seznam Podjetij → izberite → Izbriši (rdeč gumb).
2. Potrdite.

Arhiviranje podjetja

Arhivirajte neaktivne račune (izgubljeni prospekti, ukinjeni dobavitelji) ob ohranitvi zgodovine dealov, tiketov in stikov.

Arhiviranje posameznega zapisa

1. Kartica → Možnosti → Arhiviraj (plan Medium) → potrdite.

Arhiviranje več podjetij / ogled arhiva

• Množično: seznam → izberite → Arhiviraj.
• Ogled: Dejanja → Arhiv podjetij.
• Obnovi: iz arhiva ali Možnosti → Obnovi na kartici.

Arhivirana podjetja se ne prikažejo v standardnih operativnih pogledih, a ostanejo dostopna iz arhiva, povezav in zgodovinskih poročil.

Poročilo Podjetij

Sekcija Poročilo Podjetij (Premium) povzema podjetja, do katerih imate dostop glede na vlogo in dovoljenja organizacije: vidite le avtorizirane zapise in polja. Služi za analizo po panogi, velikosti, odgovornem in export — za dodajanje ali popravljanje posameznih računov uporabite seznam Podjetij.

• Dashboard: grafikoni po panogi, velikosti, tipu, oznakah, odgovornem, geografski zemljevid.
• Seznam poročila: filtrirana analitična tabela z exportom CSV/Excel — osnova za preglede računov in poslovno segmentacijo.

Združite poročilo s filtri seznama in zavihkom Povezave, da razumete, kateri računi imajo odprte deale vs le zgodovino.

Kloniranje podjetja

Uporabno za predloge računov (tip partner, standardna struktura checklist onboarding).

Posamezno kloniranje

1. Kartica → Možnosti → Kloniraj.
2. Izberite v modalu: checklist, priloge, povezave, komentarje.
3. Potrdite in posodobite naziv podjetja / DDV novega zapisa.

Množično kloniranje

1. Seznam → izberite → Kloniraj → izberite možnosti → potrdite.

Filtri, stolpci in duplikati

Napredni filtri po panogi, velikosti, oznakah, povezavah (odprt deal, odprt tiket…), poljih po meri. Uredi stolpce v Dejanjih za prilagoditev tabele vaši panogi.

(plan Medium) Upravljanje duplikatov: združevanje podjetij z istim DDV/domeno/podobnim imenom; stran Prezrto za veljavne pare (homonimi).

Import, export in metadata

• Import/Export CSV (dovoljenja org) z mapiranjem stolpcev.
• Metadata lookup: iz spletne strani ali delnih podatkov pridobitev javnih informacij za vnapoljnitev kartice (panoga, naslov) — vedno potrdite pred shranjevanjem.
• VIES (EU): validacija DDV znotraj EU kjer integrirano.

Nastavitve Podjetij

Nastavitve Podjetij: polja, postavitev kartice (fields_view), stolpci seznama (columns_view). Uskladite nomenklaturo panog in velikosti z vašim ICP pred uvedbo ekipe.

Priporočeni procesi

• Account-based: eno podjetje = en račun s pipeline deal; stiki vlog povezani; oznaka «Target Q3» na podjetju.
• Partner channel: partnersko podjetje → povezave na posredne deale in referenčne stike.
• Renewal: checklist na podjetju 90 dni pred potekom pogodbe; filter «deal v zaključku + nepopolna checklist».
• Data quality: mesečno duplikati DDV; filter podjetij brez stikov (za dopolnitev); arhivirajte izgubljene prospekte.
• Handoff CS → Sales: povezave projekta + podjetje + stik odločevalca vedno prisotne pred go-live.

Združite podjetja, stike in Povezave za skladen B2B CRM: podjetje daje kontekst računa, stiki pogovore, povezave operativno nit s prodajo in delivery.