Sprievodca Mokapenom

Příručka Služby

Oblast Služby je katalóg služeb Mokapenu: consulting, údržba, školení, předplatné, profesionální hodiny — vše, co prodáváte jako činnost spíše než fyzický produkt. Každá služba má cenu, délku trvání, popis a vazby na ponuky, objednávky, rezervácie a obchody. Doplňuje katalóg Produkty.

Přistupte z menu Predaj → Služby alebo zo stránky Služby. Stejně jako produkty se služby spravují v tabulkovém zoznamu s filtre, skupinami a hromadnými akcemi.

Role v CRM a procesech

Katalóg služeb centralizuje:

• Obchodné nabídku: co navrhujete (audit, balíček hodin, roční podpora…) s cenou a měrnou jednotkou.
• Délku trvání a plánování: standardní čas služby (hodiny, dny) pre ponuky a rezervácie.
• Klasifikaci: skupiny, typ, kategorie pre filtre a reporty.
• Vazby: prepojenia s obchody, projekty, kontakty; karty Rezervácie a E-commerce pre predaj a self-service.

Praktické pravidlo: každá opakující se položka v nabídce si zaslúži katalógizovanou službu s kódem, cenou a stavom Aktivní. Nieaktívna služby se neobjevují v predajních a rezervačních výběrech.

Prípady použitia

• Consulting: «8hodinový SEO audit» s pevnou délkou a cenou; prepojený s obchody a realizačními úlohy.
• Podpora: měsíční balíčky hodin rezervovatelné klientem (karta Rezervácie).
• Školení: služba s délkou ve dnech, popisem programu, online predajem (E-commerce).
• Agentura: opakující se služby (sociální sítě, reklama) seskupené podľa rodiny; filtre pre predajní tím.

Stránka zoznamu služeb

Tabuľka s konfigurovatelnými sloupci (názov, stav, cena, délka, kategorie…). Horní lišta:

• Filtre (Large plán): kategorie, typ, štítky, odpovědná osoba, vlastní pole.
• Skupiny: omezení na jednu rodinu služeb.
• Akce: export, archiv služeb, koš, úprava sloupců.
• + Služba: nová služba v katalógu.

Po výběru zaškrtávacími políčky: Upraviť, Duplikovat, Archivovat, Odstrániť. Kliknite na názov → postranní panel alebo celá stránka (Small plán).

Panel služby

Kliknutím na názov v zoznamu otvorte postranní panel. Odtud spravujete celý životní cyklus služby v katalógu. S plánem Small môžete otevřít stejný panel jako celou stránku (ikona šipek rozbalení → stránka služby): stejné rozložení, viac miesta pre dlouhé popisy a karty Rezervácie/E-commerce, s pevným tlačítkem Uložiť vpravo nahoře — vhodné pri konfiguraci složitých cenníků alebo revizi ceny a délky s tímem.

Hlavička panelu

• Názov: kliknutiam upraviete inline.
• Odznak Archivováno: zobrazí se, ak je služba v archivu.
• Uložiť (iba stránka služby, Small plán): potvrdí všetky změny najednou.
• Ak je služba v koši, banner s tlačítky Obnovit a Odstrániť trvale (Medium plán).

Akční lišta panelu

Pod hlavičkou ikony pre rychlé akcie bez změny karty:

• Stav (menu): Aktivní alebo Nieaktívna — určuje, či se služba zobrazí v nabídkách, objednávkách a rezervacích.
• Súkromie (zámek): verejné alebo súkromné (iba odpovědná osoba a určení spolupracovnéci).
• Štítky: klasifikace služby — viz příručka Štítky.
• Barva (kapka): barva názvu v panelu a zoznamu.
• Súbory (sponka): ponuka PDF, cenník — viz příručka Súbory.
• Lepicí poznámky (Small plán): připomínky viditelné na panelu.
• Kopírovat odkaz: přímá URL služby pre kolegy.
• Celá stránka (šipky rozbalení, Small plán): otevře stránku služby v nové záložce prohlížeče.
• Možnosti (tři tečky): Duplikovat, Archivovat, Upraviť panel, Odstrániť — vysvětleno níže.
• + Vytvoriť a propojit (zelené tlačidlo): prepojte obchody, úlohy, objednávky… počínaje touto službou.

Menu Možnosti (tři tečky)

Otvorte panel služby → ikona svislých tří teček vpravo nahoře:

• Duplikovat: duplikuje službu; v modálním okně zvoľte názov a co kopírovat (súbory, prepojenia, komentáre). Užitočné pre varianty cenníku alebo podobné balíčky.
• Archivovat / Obnovit (Medium plán): skryje z provozního katalógu alebo vrátí do zoznamu.
• Upraviť panel (oprávnenia členovia): rozložení polí služby v novém okně.
• Odstrániť / Obnovit (červená položka): koš alebo přímé smazání.

Karty panelu

Karty viditelné v liště: Data, Prepojenia, Rezervácie, E-commerce. V rozbalovacím menu (šipka): Portál, Synchronizácia, Aktualizácie (a Marketing, ak je aktívna). Detaily jednotlivých karet v Kartách panelu služby; sdílené funkce v Souvisejících sekcích.

Související sekce (společné pre viac entit)

Části panelu služby shodné u úlohaů, produktů, kontaktů a ďalšiech entit. Pre detaily konzultujte specializované příručky:

• Prepojenia — prepojte službu s obchody, objednávkami, kontakty, úlohy.
• Aktualizácie — história změn ceny/délky, komentáre tímu, odoslané e-maily, vytvořená prepojenia.
• Štítky — filtre katalógu a seskupování.
• Súbory — obchodné dokumenty u služby.

Karty panelu služby

Karta Data

Základní informácie o službě:

• Obrázek (ilustrativní).
• Cena a DPH.
• Kód služby a čárový kód (pokud používate interní kódy alebo integrácie).
• Skupiny, Typ, Kategorie.
• Délka trvání a jednotka (hodiny, dny, týdny…): standardní čas služby — užitečné pre kalendár, rezervácie a ponuky.
• Krátký popis a Popis (detaily ponuky, co je zahrnuto, vyloučení).
• Dodavatel (externí partner realizující službu, ak je relevantné).
• Odpovědná osoba a Spolupracovnéci.
• Súbory (PDF ponuky, cenník) a Komentáře.

Karta Prepojenia

Prepojte službu s obchody, projekty, kontakty, úlohy, objednávkami. Z klientského panelu uvidíte, ktoré služby byly navrženy alebo dodány. Viz příručka Prepojenia.

Karta Rezervácie

Umožní službu rezervovat online alebo interně: povolte rezervaci, typ slotu, skutečnou délku sezení, pravidla kalendáre a dostupnost. Ideální pre consulting na schôdzku, návštěvy, placené hovory.

Karta E-commerce

Publikujte službu v obchodě: dedikovaná cena, kategorie, viditeľnosť podľa trhu. Klient môže službu zakoupit alebo požádat z prepojeného online kanála.

Karta Portál

Zvoľte, ktoré klientské portály zobrazí službu (přepínač pre každý nakonfigurovaný portál).

Karta Synchronizácia

Stav vazby s externími integráciemi (online obchod, ERP, jiné aplikácie): poslední úspěšná synchronizácia, chyby, směr dat. Overte, pokud se cena alebo dostupnost neshodují medzi Mokapenem a externím kanálem.

Karta Aktualizácie

Časová osa služby: změny ceny, délky, kódu a stavu; komentáre tímu; vytvořená prepojenia; systémové e-maily. Filtrujte podľa typu záznamu (iba změny, iba komentáre…) z menu nahoře na karte. Co najdete riadok po řádku a jak to použít pri auditech alebo předávání, viz příručka Aktualizácie.

Služby nemají karty Sklad alebo Výroba (u služeb nesú relevantné).

Vytvorenie služby

1. Otvorte stránku Služby.
2. Kliknite na + Služba.
3. Zadajte názov.
4. Karta Data: cena, délka trvání, kód, kategorie, popis.
5. Volitelně: Rezervácie alebo E-commerce, pokud prodáváte online alebo na schôdzku.
6. Uložte a nastavte Aktivní.

Úprava služby

Jednotlivá úprava

1. Otvorte panel služby (kliknite na názov v zoznamu).
2. Upravte inline na karte Údaje alebo jiných kartách (ikona tužky u polí): cena, délka trvání, kód, popis, pravidla rezervácie.
3. Aktualizujte stav Aktivní/Nieaktívna, štítky, súkromie a súbory z akční lišty.
4. Uložte: automaticky pole po poli v postranním panelu, alebo tlačidlo Uložiť na stránke služby.

Hromadná úprava (Zoznam, Large plán)

1. Otvorte stránku Služby.
2. Vyberte služby zaškrtávacími políčky vlevo.
3. Kliknite na Upraviť v akční liště nad tabulkou.
4. V modálním okně pridajte pole k aktualizaci (kategorie, typ, odpovědná osoba, cena, DPH, povolená vlastní pole…) a nastavte hodnoty.
5. Potvrďte: hodnoty se aplikují na všetky vybrané služby.

Ideální pre revizo cenníku (napr. +5 % u kategorie) bez otvárania každého panelu zvlášť.

Smazání služby

Mažte služby vytvořené omylem alebo duplicitní testovací záznamy. Preferujte Archivovat, pokud má služba historii objednávek alebo prepojenia a nechcete ztratit stopu v CRM.

Jednotlivé smazání

1. Otvorte panel služby.
2. Menu Možnosti (tři tečky) → Odstrániť (červená položka).
3. Potvrďte v modálním okně.

S plánem Large jde služba do koše (Služby → Akcie → Koš služeb). Odtud môžete Obnovit alebo Odstrániť trvale. Ak otvorte službu už v koši, zobrazí se banner Obnovit / Odstrániť trvale.

Na plánu Free (bez plánu Large) je smazání obecně trvalé ihned po potvrzení, bez koše — overte oprávnenia vaší organizácie.

Hromadné smazání

1. Na stránce Služby vyberte služby zaškrtávacími políčky.
2. Kliknite na Odstrániť (červené tlačidlo nad tabulkou).
3. Potvrďte.

Archivace služby

Archiv skryje služby mimo cenník (zastaralé, sezónní, nahrazené novou položkou) z provozních výběrů v nabídkách, objednávkách a rezervacích, aniž by je smazal: prepojenia, minulé objednávky a karta Aktualizácie zostávajú prístupné. Užitočné pre vyčištění viditelného katalógu bez ztráty obchodné história.

Archivace jedné služby

1. Otvorte panel → Možnosti → Archivovat (Medium plán).
2. Potvrďte v modálním okně. V hlavičce se objeví odznak Archivováno.

Archivace viac služeb / zobrazenie archivu

• Hromadně: Služby → výběr zaškrtávacími políčky → Archivovat v akční liště.
• Zobrazení: Služby → Akcie → Archiv služeb.
• Obnovit: z archivu vyberte a kliknite Obnovit, alebo Možnosti → Obnovit z archivu na jednotlivém panelu.

Archivované služby se neobjevují v aktívnach predajních výběrech, ale zostávajú prístupné z archivu, prepojenia a historických reportů.

Duplikování služby

Duplikujte katalógovou službu, keď potrebujete variantu (stejný balíček s jinou cenou, nové vydání školení, kopie pre zahraniční trh) bez přepisování popisu a pravidiel rezervácie.

Jednotlivé duplikování

1. Otvorte panel služby → Možnosti → Duplikovat.
2. Modální okno: názov (s příponou «kopie»), zaškrtávací políčka Súbory, Prepojenia, Komentáře, Aktualizácie.
3. Potvrďte; u nové služby aktualizujte kód, cenu, délku trvání a nastavte Aktivní, až bude připravena.

Hromadné duplikování

1. Zoznam služeb → vyberte riadky zaškrtávacími políčky → Duplikovat → možnosti → potvrzení.

Nastavenia služeb

Z Nastavenia služeb (oprávnenia členovia organizácie) nakonfigurujte katalóg pred obchodném nasazením:

• Pole: zoznam standardních polí a vytváření vlastních polí (text, číslo, výběr…) — napr. «Úroveň SLA», «Způsob dodání». Definují, co se zobrazí na panelu kromě ceny a délky trvání.
• Panel: pořadí a viditeľnosť polí na panelu služby a v modálním okně + Služba; skryjte, co tím nepoužívá, pre zjednodušení vytváření.
• Zoznam a stĺpce: výchozí stĺpce zoznamu katalógu (cena, délka trvání, kategorie…); sladění tabulky s pracovném postupem predajního tímu.

Ze zoznamu: menu Akce → Upraviť stĺpce pre rychlou úpravu zobrazenie bez vstupu do nastavenia. Sladěte kategorie a povinná pole pred hromadným importem alebo duplikováním cenníku.

Reporty služeb

Sekce Reporty služeb (Large plán) shrnuje služby katalógu, ku ktorým máte prístup podľa role a oprávnenia: vidíte iba autorizované záznamy a pole. Používejte pre revizo cenníku, analýzu podľa kategorie/odpovědné osoby a export — pre pridanie alebo opravu jednotlivých položek používejte zoznam Služeb.

• Dashboard: grafy podľa kategorie, stavu Aktivní/Nieaktívna, odpovědné osoby, štítků, využití v čase.
• Zoznam reportů: filtrovatelná analytická tabuľka s exportem CSV/Excel — základ pre audit katalógu a obchodné sladění.

Kombinujte reporty s filtre zoznamu a kartou Aktualizácie pre pochopení, ktoré služby se stále prodávají vs. sú iba historické.

Doporučené procesy

• Obchodné cenník: jedna služba na opakující se položku ponuky; délka trvání sladěná se smlouvou.
• Rezervácie: povolte kartu Rezervácie iba u služeb na schôdzku.
• Sladění produktů/služeb: fyzické zboží v Produktech, služby ve Službách — vyhněte se duplicitám.
• Roční revize: archivujte zastaralé služby; aktualizujte ceny hromadnou úpravou.

Používejte služby s Obchody, Schôdzkami a Prepojenia pre sledování celého obchodného cyklu.