Sprievodca Mokapenom

Příručka Obchody

Oblast Obchody je srdcem predajního pipeline v Mokapenu: každý obchod představuje probíhající jednání — potenciální smlouvu, obnovu, upsell — s odhadovanou částkou, pravděpodobností zatvorenie, fází a termínem. Je mostem medzi adresářem Kontaktů (kdo nakupuje) a nástroji pre realizaci (úlohy, projekty, ponuky, objednávky).

Přistupte z menu Predaj → Obchody alebo zo stránky Obchody. Obchody se spravují predovšetkým v Kanbanu podľa fázo pipeline, s alternativními zobrazeniemi (Karty, Kalendár, Zoznam) a specializovanými reporty.

Role v CRM a procesech

Obchod v Mokapenu nie je riadok v tabulce: je to provozní záznam prepojený se zbytkem XRM.

• Predaj: částka, pravděpodobnost, fázo pipeline, očekávané dátum zatvorenie, odpovědná osoba a stakeholdeři.
• Vztahový: prepojený rozhodovací kontakt a spoločnosť; história viditelná z karty zákazníka.
• Provozní: následné úlohy, schôdzky, kvalifikační kontrolný zoznamy prepojené cez Prepojenia.
• Dokumentový: ponuky a objednávky generované alebo prepojené v průběhu obchodu (vhodný plán Premium).

Praktické pravidlo: každé významné jednání si zaslúži obchod s aktualizovanou spoločnosťí alebo kontaktem, částkou a fází — aby pipeline, forecast a aktivita tímu zůstaly sladěné.

Prípady použitia

• Agentura / consulting: jeden obchod na predajní návrh; fázo «Kvalifikace → Ponuka → Jednání → Vyhráno»; prepojené úlohy pre dodání ponuky a sladění hovorů.
• Opakovaný B2B: obchod na roční obnovu alebo upsell; prepojenia na existující spoločnosť a historické tickety podpory pre kontext.
• Interní predajní tím: sdílený pipeline, filtre podľa odpovědné osoby, reporty podľa fázo a vážené částky (částka × pravděpodobnost).
• Marketingové leady: obchod vytvořený z formuláře alebo kampane (pôvod v poli Zdroj); automatizácie přiřadí odpovědnou osobu a vytvorí úlohy prvního kontaktu.

Kanban, pipeline a fáze

Výchozí zobrazenie je Kanban organizovaný podľa pipeline (napr. «Predaj Česko», «Partneři»). Každý pipeline má fáze (stav) s pořadím a barvou — přetahujte karty z jednoho stĺpce do druhejho pre posun obchodu.

Horní lišta stránky Obchody:

• Pipeline (rozbalovací menu): přepnutí aktívnaho pipeline; jako admin môžete vytvářet nové alebo upravovat fázo v Nastavenia.
• Seskupit podle: kromě fázo seskupit podľa odpovědné osoby, štítků, údaje zatvorenie atd.
• Filtre (vhodný plán Premium): částka, pravděpodobnost, prepojený kontakt, vlastní pole.
• Zobrazení: Kanban | Karty | Kalendár | Zoznam.
• + Obchod: vytvorenie nového obchodu.

Terminální fázo (napr. Vyhráno na 100 %, Prohráno na 0 %) mohou spouštět automatické akcie — například výzvu k vytvorenie objednávky po výhře obchodu (vhodný plán Premium).

Panel obchodu

Kliknutím na názov otvorte postranní panel; s vhodným plánem Premium môžete rozbalit na celoobrazovkovou stránku obchodu (stejné rozložení, viac miesta).

Hlavička: upraviťelný názov, odznak Archivováno, ak je to relevantné. Ak je obchod v koši, banner s tlačítky Obnovit a Odstrániť trvale.

Akční lišta:

• Priorita, Súkromie, Štítky, Barva, Súbory, Lepicí poznámky (Small plán).
• Kopírovat odkaz, Celá stránka (Small plán).
• + Vytvoriť a propojit: úlohy, schôdzky, tickety… prepojené s obchodem.

Menu Možnosti (tři tečky)

• Duplikovat: duplikuje obchod; modální okno se zaškrtávacími políčky pre kontrolný zoznam, súbory, prepojenia, komentáre.
• Archivovat / Obnovit (Medium plán): dokončené obchody mimo aktívna pipeline.
• Upraviť panel (admin): rozložení polí obchodu.
• Odstrániť / Obnovit (červená položka): koš organizácie, obnovení, trvalé smazání.

Karta Data — hlavní pole:

• Pravděpodobnost a Fáze (pipeline / stav): definují průběh a forecast.
• Částka: ekonomická hodnota obchodu.
• Propojený Kontakt a Spoločnosť.
• Odpovědná osoba a Stakeholdeři.
• Očekávané dátum zatvorenie, Zdroj, Popis.
• Predajní a vlastní pole (vhodný plán Premium) dle konfigurace organizácie.

Průřezové karty jako u ostatních entit: Kontrolný zoznam, Prepojenia, Čas, Marketing, Aktualizácie.

Vytvorenie obchodu

1. Přejděte na stránku Obchody.
2. Kliknite na + Obchod.
3. Zadajte jasný názov (napr. «Smlouva o údržbě 2026 — Acme s.r.o.»).
4. Vyberte pipeline a vyplňte částku, pravděpodobnost, kontakt/spoločnosť, dátum zatvorenie.
5. Uložte: karta se objeví ve sloupci počáteční fáze.

Obchody lzo tiež vytvářet z Vytvoriť a propojit u kontaktu/spoločnosti, z automatizací (napr. nový lead z formuláře) alebo duplikováním šablonového obchodu.

Úprava obchodu

Jednotlivá úprava (panel)

1. Otvorte panel obchodu.
2. Upravte inline na karte Data: pravděpodobnost, fáze, částka, kontakt, spoločnosť, údaje (ikona tužky).
3. Aktualizujte prioritu, štítky, odpovědnou osobu z akční lišty.

Posun z Kanbanu

Přetáhněte kartu medzi stĺpce Kanbanu: fáze se aktualizuje automaticky. Užitočné na schôdzkach pipeline.

Hromadná úprava (zobrazenie Zoznam)

1. Přepněte na zobrazenie Zoznam na stránke Obchody.
2. Vyberte obchody zaškrtávacími políčky.
3. Kliknite na Upraviť v akční liště: odpovědná osoba, fáze, pravděpodobnost, štítky, vlastní pole.
4. Potvrďte pre aplikaci na všetky vybrané obchody.

Hromadná akční lišta je tiež k dispozícii: Duplikovat, Archivovat, Odstrániť.

Smazání obchodu

Mažte obchody vytvořené omylem alebo testovací duplicity. Preferujte Archivovat, pokud má obchod užitečnou historii (vyhráno, prohráno, predajní poznámky) a nechcete ztratit stopu u kontaktu alebo spoločnosti.

Jednotlivé smazání

1. Otvorte panel → Možnosti → Odstrániť (červená položka).
2. Potvrďte v modálním okně.

S plánem Large jde obchod do koše (Obchody → Akcie → Koš obchodů). Odtud môžete Obnovit alebo Odstrániť trvale. Ak otvorte obchod už v koši, zobrazí se banner Obnovit / Odstrániť trvale.

Na plánu Free (bez plánu Large) je smazání obecně trvalé ihned po potvrzení, bez koše — overte oprávnenia vaší organizácie.

Hromadné smazání

1. Zobrazení Zoznam → výběr → Odstrániť (červené tlačidlo) → potvrzení.

Archivace obchodu

Archivace skryje dokončené obchody (vyhráno, prohráno alebo opuštěno) z Kanbanu a aktívnach provozních zobrazenie, aniž by je smazala: prepojenia, částky a karta Aktualizácie zostávajú prístupné u kontaktu a spoločnosti. Užitočné pre čistý pipeline pri zasprávanie obchodné história a minulých forecastů.

Archivace jednoho obchodu

1. Panel → Možnosti → Archivovat (Medium plán) → potvrzení.

Archivace viac obchodů / zobrazenie archivu

• Hromadně: Zoznam → výběr → Archivovat.
• Zobrazení: Obchody → Akcie → Archiv obchodů.
• Obnovit: z archivu alebo Možnosti → Obnovit na panelu.

Archivované obchody se nezobrazují v provozním Kanbanu, ale zostávajú dostupné z archivu, prepojenia a historických reportů.

Duplikování obchodu

Duplikujte šablonový obchod (rovnaká struktura kontrolního zoznamu, stejné smluvní súbory) pre obnovy alebo varianty.

Jednotlivé duplikování

1. Panel → Možnosti → Duplikovat.
2. Modální okno: vyberte kontrolný zoznam, súbory, prepojenia, komentáre.
3. Potvrďte; aktualizujte názov, částku a počáteční fázi u nového obchodu.

Hromadné duplikování

1. Zoznam → výběr → Duplikovat → možnosti → potvrzení.

Vyhráno, prohráno a popredaj

Přesuňte obchod do fázo Vyhráno, keď je smlouva podepsána: částka vstupuje do «uzavřeného» forecastu. Mokapen môže vyzvat k vytvorenie prepojené objednávky (vhodný plán Premium). Použite fázi Prohráno u neuzavřených obchodů — užitečné pre analýzu důvodů a reporty.

Po výhře: prepojte realizační projekt, otvorte onboardingové úlohy a ponechte obchod v prepojeniach pre obchodné historii na karte zákazníka.

Prepojenia a prepojené dokumenty

Na karte Prepojenia prepojíte následné úlohy, předpredajní tickety, ďalšie kontakty nákupní komise, ponuky a objednávky. Otvoreniam kontaktu uvidíte všetky otevřené i uzavřené obchody.

Typický tok: Kontakt → Obchod → Ponuka → Objednávka → realizační Projekt — každý krok zostáva procházitelný z XRM.

Zobrazení obchodů

Čtyři režimy zobrazenie na stránke Obchody. Pipeline a filtre zostávajú aktívna pri přepínání zobrazenie.

Kanban (výchozí)

Stĺpce podľa fázo pipeline; drag-and-drop pre posun. Menu Seskupit podle: fázo (výchozí), odpovědná osoba, štítky, dátum zatvorenie, barva (vhodný plán Premium).

Karty

Obchody seřazené podľa očekávaného údaje zatvorenie — zaměření na blížící se termíny a týdenní forecast.

Kalendár

Obchody v kalendári podľa údaje zatvorenie; užitečné pre plánování uzavíracích hovorů a revizí pipeline.

Zoznam

Tabuľka s konfigurovatelnými sloupci, řazením, vyhľadávaniem a hromadnými akcemi (Upraviť, Duplikovat, Archivovat, Odstrániť). Ideální pre export a číselné revize.

Filtre

• Filtre (vhodný plán Premium): částka, pravděpodobnost, kontakt, spoločnosť, odpovědná osoba, štítky, vlastní pole.
• Pipeline: rozbalovací menu pre přepnutí aktívnaho pipeline.
• Používatelia / Tímy: omezení obchodů na vybranou odpovědnou osobu alebo tím.

Nastavenia obchodů

Z Nastavenia obchodů (oprávnenia admin/členovia):

• Pipeline a fáze: vytváření pipeline, pořadí fází, barvy, terminální stavy (Vyhráno/Prohráno), výchozí pravděpodobnost podľa fáze.
• Pole: standardní a vlastní pole (Medium plán).
• Rozložení panelu a Stĺpce zoznamu: viditeľnosť a pořadí polí.

Ze Zoznamu: Akcie → Upraviť stĺpce pre přizpůsobení tabulky predajnímu tímu.

Reporty obchodů

Sekce Reporty obchodů (vhodný plán Premium) shrnuje obchody, ku ktorým máte prístup podľa role a oprávnenia organizácie: vidíte iba autorizované záznamy a pole, ne celé obchodné portfolio. Používejte pre analýzu pipeline, forecast a export — pre denní provoz používejte Kanban a Zoznam.

• Dashboard: grafy podľa fáze, odpovědné osoby, částky, pravděpodobnosti, štítků, pipeline.
• Zoznam reportů: analytická tabuľka s filtre a exportem — základ pre týdenní predajní schôdzky.
• Forecast: vážená částka (částka × pravděpodobnost) podľa obdobia.

Kombinujte reporty se Štítky (napr. «Enterprise», «Obnova») a filtre prepojenia pre segmentaci portfolia obchodů.