Sprievodca Mokapenom

Příručka Produkty

Oblast Produkty je katalóg produktů Mokapenu: vše, co prodáváte jako fyzickou alebo digitální položku s kódem, cenou, obrázkem a popisem. Každý produkt napájí ponuky, objednávky, rezervácie, e-commerce a prepojenia s obchody, kontakty a projekty. Nie je to jednoduchý cenník: je to technický a obchodné list sdílený tímem.

Přistupte z menu Predaj → Produkty alebo zo stránky Produkty. Katalóg se spravuje predovšetkým jako tabulkový zoznam s filtre, skupinami a hromadnými akcemi. Pre služby založené na čase alebo spotřebě viz příručku Služby.

Role v CRM a procesech

Katalóg produktů centralizuje:

• Obchodné identitu: názov, obrázek, kód, čárový kód, kategorie, typ, skupiny.
• Ceny a DPH: cenníková cena, DPH, volitelná dedikovaná cena pre e-commerce.
• Logistiku: správu skladu (množství, prahy, pohyby), ak je u jednotlivého produktu povolena.
• Vazby: prepojenia s obchody, objednávkami, kontakty, úlohy; karty Rezervácie, E-commerce, Portál, Výroba, kde je to relevantné.

Praktické pravidlo: predajný produkt si zaslúži unikátní kód, aktuální cenu a stav Aktivní. Nieaktívna produkty zostávajú v historickém archivu, ale neobjevují se v provozních výběrech (ponuky, objednávky, rezervácie).

Prípady použitia

• Maloobchod / obchod: katalóg SKU se skladem a pohyby; prepojenia na objednávky a dodavatele.
• Software / licence: digitální produkt bez skladu; cena a popis pre opakované ponuky.
• E-commerce: karta E-commerce s hmotností, dopravou, kategoriemi obchodu a online viditeľnosťí.
• Rezervácie: rezervovatelný produkt (napr. pronájem vybavení) se sloty a pravidly na karte Rezervácie.
• Výroba: karta Výroba prepojená s výrobci a vyrobenými množstvími (aktívna modul Výroba).

Stránka zoznamu produktů

Hlavní stránka zobrazuje tabulku s konfigurovatelnými sloupci (názov, stav, cena, kategorie, štítky…). Horní lišta:

• Filtre (Large plán): zúžení podľa kategorie, typu, štítků, odpovědné osoby, vlastních polí.
• Skupiny: filtr podľa skupiny katalógu (produktové rodiny).
• Akce: export produktů, otvorenia archivu, koše, úprava sloupců zoznamu.
• + Produkt: vytvorenie nové položky v katalógu.

Výběrem řádků zaškrtávacími políčky se zobrazí akční lišta: Upraviť, Duplikovat, Archivovat, Odstrániť. Kliknutím na názov otvorte postranní panel; s plánem Small jej môžete otevřít jako celou stránku.

Panel produktu

Kliknutím na názov v zoznamu otvorte postranní panel. Odtud spravujete identitu, cenu, sklad a vazby produktu. S plánem Small môžete otevřít stejný panel jako celou stránku (ikona šipek rozbalení → stránka produktu): stejné rozložení, viac miesta pre popisy, karty Sklad/E-commerce a pevné tlačidlo Uložiť nahoře — ideální pre revizo katalógu s mnoha poli alebo obrázky.

Hlavní karty zostávajú v liště; Sklad, Výroba, Portál, Synchronizácia a Aktualizácie se objeví v rozbalovacím menu (šipka), ak je poskytuje plán a nastavenia produktu.

Hlavička panelu

• Názov: upraviťelný inline.
• Odznak Archivováno, ak je to relevantné.
• Uložiť (iba stránka produktu, Small plán): uloží všetky změny najednou.
• Banner koše s tlačítky Obnovit / Odstrániť trvale, ak je produkt smazán (Medium plán).

Akční lišta panelu

Pod hlavičkou rychlé akcie bez změny karty:

• Stav: Aktivní alebo Nieaktívna — volitelné v predaji, objednávkách a rezervacích.
• Súkromie, Štítky (příručka Štítky), Barva, Súbory (příručka Súbory), Lepicí poznámky (Small plán).
• Kopírovat odkaz, Celá stránka (Small plán → stránka produktu).
• Možnosti (tři tečky) a + Vytvoriť a propojit: viz níže.

Menu Možnosti (tři tečky)

Panel produktu → tři tečky vpravo nahoře:

• Duplikovat: duplikuje položku; zvoľte súbory, prepojenia, komentáre ku kopírování — užitečné pre podobné SKU alebo barevné varianty.
• Archivovat / Obnovit (Medium plán).
• Upraviť panel (oprávnenia členovia): rozložení polí produktu.
• Odstrániť / Obnovit (červená položka).

Karty panelu

Prehľad karet v Kartách panelu produktu; sdílené funkce v Souvisejících sekcích.

Související sekce (společné pre viac entit)

• Prepojenia — obchody, objednávky, kontakty, ďalšie produkty.
• Aktualizácie — história změn ceny/skladu, komentáre, synchronizácia, vytvořená prepojenia.
• Štítky a Súbory.

Karty panelu produktu

Karta Data

Srdce katalógu — hlavní pole (inline úprava ikonou tužky, kde je k dispozícii):

• Obrázek: fotka alebo logo produktu.
• Cena a sazba DPH.
• Kód produktu a čárový kód: unikátní identifikace ve skladu a objednávkách.
• Skupiny, Typ, Kategorie: organizácie katalógu a filtre.
• Správa skladu (přepínač na karte Data): ak je aktívna, povolí množství, práh a kartu Sklad s historií pohybů.
• Krátký popis a plný Popis (formátovaný text).
• Propojený Dodavatel (kontakt alebo spoločnosť).
• Odpovědná osoba a Spolupracovnéci: viditeľnosť a notifikace u produktu.
• Súbory a Komentáře dole na karte.

Karta Prepojenia

Prepojte produkt s ďalšiemi entitami CRM (obchody, objednávky, kontakty, úlohy, ďalšie produkty…). Z prepojeného panelu vidíte produkt v kontextu obchodu alebo objednávky. Viz příručka Prepojenia.

Karta Rezervácie

Umožní produkt rezervovat z modulu Rezervácie: povolte přepínač, definujte typ slotu (jedno dátum/čas alebo rozsah), délku, pravidla a dostupnost. Užitočné pre pronájmy, sdílené zdroje alebo služby vázané na fyzický majetek.

Karta E-commerce

Nastavte online predaj produktu: povolte e-commerce, kategorii obchodu, dedikovanou cenu, hmotnost a jednotku dopravy, viditeľnosť podľa krajina. Vyžaduje predajní modul a aktívna e-commerce integráciu v organizácii.

Karta Sklad

Viditelná iba pokud jste povolili Správu skladu na karte Data. Zobrazuje historii pohybů (příjmy, výdeje, úpravy) v chronologickém pořadí — nezbytné pre audit a sladění zásob.

Karta Výroba

Ak je aktívna modul Výroba, prepojte produkt s výrobci a zaznamenávejte vyrobená množství podľa dátumy. Povolte přepínač na karte a vyplňte výrobce, akcie a množství.

Karta Portál

Rozhoduje, či je produkt viditelný na zákaznických portálech nakonfigurovaných v organizácii: u každého portálu povolíte alebo zakážete publikaci přepínačem.

Karta Synchronizácia

Stav integrácie s obchodem, ERP alebo inými kanály: overte sladění ceny, SKU a zásob medzi Mokapenem a externími systémy.

Karta Aktualizácie

História produktu: kdo změnil cenu, kód, množství ve skladu alebo stav Aktivní/Nieaktívna; komentáre tímu; pohyby zaznamenané jako prepojenia alebo e-maily. Filtrujte z horního menu (iba změny, iba komentáre…). Úplná příručka: Aktualizácie.

Vytvorenie produktu

1. Otvorte stránku Produkty.
2. Kliknite na + Produkt.
3. Zadajte názov (povinný).
4. Karta Data: cena, kód, kategorie, obrázek, sklad, ak je potřeba.
5. Volitelně: karty Prepojenia, Rezervácie, E-commerce pre pokročilou konfiguraci.
6. Uložte. Nastavte Aktivní, keď je produkt připraven k predaji.

Produkty lzo hromadně importovať z akcií zoznamu (vlastník organizácie) alebo vytvářet z prepojenia u objednávek a obchodů.

Úprava produktu

Jednotlivá úprava

1. Otvorte panel produktu (kliknite na názov v zoznamu).
2. Upravte inline na karte Údaje alebo jiných kartách (ikona tužky u polí): cena, kód, popis, zásoby, pravidla e-commerce.
3. Aktualizujte stav Aktivní/Nieaktívna, štítky, súkromie a súbory z akční lišty.
4. Uložte: automaticky pole po poli v postranním panelu, alebo tlačidlo Uložiť na stránke produktu.

Hromadná úprava (zoznam, Small plán)

1. Otvorte stránku Produkty.
2. Vyberte produkty zaškrtávacími políčky vlevo.
3. Kliknite na Upraviť v akční liště nad tabulkou.
4. V modálním okně pridajte pole k aktualizaci (kategorie, typ, odpovědná osoba, cena, DPH, povolená vlastní pole…) a nastavte hodnoty.
5. Potvrďte: hodnoty se aplikují na všetky vybrané produkty.

Ideální pre revizo cenníku (napr. aktualizácie DPH alebo cen podľa kategorie) bez otvárania každého panelu zvlášť.

Smazání produktu

Mažte produkty vytvořené omylem alebo testovací duplicity. Preferujte Archivovat, pokud má produkt historii objednávek, skladové pohyby alebo prepojenia a nechcete ztratit stopu v CRM.

Jednotlivé smazání

1. Otvorte panel produktu.
2. Menu Možnosti (tři tečky) → Odstrániť (červená položka).
3. Potvrďte v modálním okně.

S plánem Large jde produkt do koše (Produkty → Akcie → Koš produktů). Odtud môžete Obnovit alebo Odstrániť trvale. Ak otvorte produkt už v koši, zobrazí se banner Obnovit / Odstrániť trvale.

Na plánu Free (bez plánu Large) je smazání obecně trvalé ihned po potvrzení, bez koše — overte oprávnenia vaší organizácie.

Hromadné smazání

1. Na stránce Produkty vyberte produkty zaškrtávacími políčky.
2. Kliknite na Odstrániť (červené tlačidlo nad tabulkou).
3. Potvrďte.

Archivace produktu

Archivace skryje produkty mimo katalóg (ukončené, mimo sezónu, nahrazené novým SKU) z provozních výběrů v nabídkách, objednávkách a e-commerce, aniž by je smazala: prepojenia, minulé objednávky a karta Aktualizácie zostávajú prístupné. Užitočné pre vyčištění viditelného katalógu bez ztráty obchodné história a skladových pohybů.

Archivace jednoho produktu

1. Otvorte panel → Možnosti → Archivovat (Medium plán).
2. Potvrďte v modálním okně. V hlavičce se objeví odznak Archivováno.

Archivace viac produktů / zobrazenie archivu

• Hromadně: Produkty → výběr zaškrtávacími políčky → Archivovat v akční liště.
• Zobrazení: Produkty → Akcie → Archiv produktů.
• Obnovit: z archivu vyberte a kliknite Obnovit, alebo Možnosti → Obnovit z archivu na jednotlivém panelu.

Archivované produkty se neobjevují v aktívnach predajních výběrech, ale zostávajú dostupné z archivu, prepojenia a historických reportů.

Duplikování produktu

Rychle vytvořte varianty SKU (velikost, barva, balíček) alebo duplikujte pilotní položku pre nové trhy se zasprávaniem popisu, souborů a pravidiel e-commerce.

Jednotlivé duplikování

1. Panel → Možnosti → Duplikovat.
2. Modální okno: nový názov, zaškrtávací políčka Súbory, Prepojenia, Komentáře, Aktualizácie.
3. Potvrďte; aktualizujte kód produktu, cenu a čárový kód u duplikátu.

Hromadné duplikování

1. Zoznam → výběr → Duplikovat → možnosti → potvrzení.

Nastavenia produktů

Z Nastavenia produktů (oprávnenia členovia):

• Pole: standardní a vlastní pole (Medium plán) — napr. «Hmotnost netto», «Certifikace» — pre rozšíření panelu katalógu.
• Panel: pořadí a viditeľnosť polí v panelu a modálním okně + Produkt; snížení šumu pre používaťeľa zadávající iba základní SKU.
• Zoznam a stĺpce: výchozí stĺpce zoznamu (cena, kategorie, zásoby…); konzistence s exportem a revizemi cenníku.

Pred CSV importem alebo hromadným duplikováním nakonfigurujte rozložení a povinná pole. Ze zoznamu: Akce → Upraviť stĺpce pre rychlé úpravy.

Reporty produktů

Sekce Reporty produktů (Large plán) shrnuje produkty katalógu, ku ktorým máte prístup podľa role a oprávnenia: vidíte iba autorizované záznamy a pole. Používejte pre revizo cenníku, analýzu podľa kategorie/odpovědné osoby, úrovně zásob a export — pre pridanie alebo opravu jednotlivých položek používejte zoznam Produktů.

• Dashboard: grafy podľa kategorie, stavu Aktivní/Nieaktívna, odpovědné osoby, štítků, dodavatele, skladových pohybů.
• Zoznam reportů: filtrovatelná analytická tabuľka s exportem CSV/Excel — základ pre audit katalógu a obchodné sladění.

Kombinujte reporty s filtre zoznamu a kartou Sklad pre pochopení, ktorá SKU se stále prodávají vs. sú iba historická.

Doporučené procesy

• Onboarding katalógu: definujte kategorie a skupiny v nastavenia → vytvořte pilotní produkty → prepojte s testovacími obchody.
• Revizo cen: filtrujte podľa kategorie → hromadná úprava ceny/DPH → overte sladění karty E-commerce.
• Sklad: povolte správu iba u fyzických SKU; sledujte kartu Sklad týdně.
• Roční úklid: archivujte neaktívna produkty; mažte duplicity po kontrole prepojenia.

Kombinujte produkty s Obchody, ponukami/objednávkami (pokud sú aktívna) a Prepojenia pre koherentní predajní tok.