Mokapenin opas

Palvelut-opas

Palvelut-alue on Mokapenin palveluluettelo: konsultointi, huolto, koulutus, tilaukset, ammattitunnit — kaikki, mitä myyt toimintana eikä fyysisenä tuotteena. Jokaisella palvelulla on hinta, kesto, kuvaus ja linkit tarjouksiin, tilauksiin, varauksiin ja diileihin. Se täydentää Tuotteet-katalogia.

Pääset valikosta Sales → Services tai Palvelut-sivulta. Kuten tuotteet, palvelut hallitaan taulukkolistana suodattimineen, ryhmineen ja massatoimintoineen.

Rooli CRM:ssä ja prosesseissa

Palveluluettelo keskittää:

• Kaupallinen tarjonta: mitä tarjoat (auditointi, tuntipaketti, vuosittainen tuki…) hinnalla ja mittayksiköllä.
• Kesto ja aikataulutus: palvelun vakiokesto (tunnit, päivät) tarjouksia ja varauksia varten.
• Luokittelu: ryhmät, tyyppi, kategoria suodattimia ja raportteja varten.
• Linkit: yhteydet diileihin, projekteihin, yhteystietoihin; Booking- ja E-commerce-välilehdet myyntiin ja itsepalveluun.

Käytännön sääntö: jokainen toistuva tarjousrivi ansaitsee luetteloitu palvelu koodilla, hinnalla ja Active-tilalla. Inactive-palvelut eivät näy myynti- ja varausvalinnoissa.

Käyttötapauksia

• Konsultointi: «8 tunnin SEO-auditointi» kiinteällä kestolla ja hinnalla; linkitetty diileihin ja toimitustehtäviin.
• Tuki: kuukausittaiset tuntipaketit, jotka asiakas voi varata (Booking-välilehti).
• Koulutus: palvelu päivien kestolla, ohjelmakuvaus, verkkomyynti (E-commerce).
• Toimisto: toistuvat palvelut (some, mainonta) perheittäin; suodattimet myyntitiimille.

Palvelulistasivu

Taulukko muokattavilla sarakkeilla (nimi, tila, hinta, kesto, kategoria…). Yläpalkki:

• Filters (Large-suunnitelma): kategoria, tyyppi, tunnisteet, omistaja, mukautetut kentät.
• Groups: rajaa yhteen palveluperheeseen.
• Actions: vienti, palveluarkisto, roskakori, sarakkeiden muokkaus.
• + Service: uusi palvelu luetteloon.

Valituilla riveillä: Edit, Clone, Archive, Delete. Napsauta nimeä → sivupaneeli tai koko sivu (Small-suunnitelma).

Palvelupaneeli

Napsauta nimeä listassa avataksesi sivupaneelin. Hallitse koko palvelun elinkaarta luettelossa. Small-suunnitelmalla voit avata saman paneelin koko sivuna (laajennusnuolet → page service): sama asettelu, enemmän tilaa pitkille kuvauksille ja Booking/E-commerce-välilehdille, kiinteä Save oikeassa yläkulmassa — kätevä monimutkaisille hinnastoille tai hinnan ja keston tiimikatselmille.

Paneelin otsikko

• Title: napsauta muokataksesi inline.
• Archived badge: jos palvelu on arkistossa.
• Save (vain page service, Small): vahvistaa kaikki muutokset kerralla.
• Jos palvelu on roskakorissa, banneri Restore ja Delete permanently (Medium-suunnitelma).

Paneelin toimintopalkki

Otsikon alla kuvakkeet nopeisiin toimiin ilman välilehtien vaihtoa:

• Status (valikko): Active tai Inactive — määrittää, näkyykö palvelu tarjouksissa, tilauksissa ja varauksissa.
• Privacy (lukko): julkinen tai yksityinen (vain omistaja ja nimetyt yhteistyökumppanit).
• Labels: luokittele palvelu — ks. Tunnisteet-opas.
• Color (pudotus): otsikon väri paneelissa ja listassa.
• Attachments (paperiliitin): tarjous-PDF, hinnasto — ks. Liitteet-opas.
• Sticky notes (Small): muistilaput paneelissa.
• Copy link: suora URL kollegoille.
• Full page (laajennusnuolet, Small): avaa page service uuteen välilehteen.
• Options (kolme pistettä): Clone, Archive, Edit panel, Delete — alla.
• + Create and connect (vihreä): linkitä diilejä, tehtäviä, tilauksia… tästä palvelusta.

Options-valikko (kolme pistettä)

Avaa palvelupaneeli → vertical three dots oikeassa yläkulmassa:

• Clone: monista palvelu; modaalissa valitse otsikko ja mitä kopioidaan (liitteet, yhteydet, kommentit). Hyödyllistä hinnastovariantteihin tai samankaltaisiin paketteihin.
• Archive / Restore (Medium): piilota operatiivisesta luettelosta tai palauta listaan.
• Edit panel (valtuutetut jäsenet): palvelukenttien asettelu uudessa ikkunassa.
• Delete / Restore (punainen): roskakori tai suora poisto.

Paneelin välilehdet

Palkissa näkyvät: Data, Connections, Booking, E-commerce. Pudotusvalikossa (nuoli): Portal, Sync, Updates (ja Marketing, jos aktiivinen). Välilehtien yksityiskohdat kohdassa Service panel tabs; yhteiset toiminnot Related sections.

Liittyvät osiot (yhteisiä useille entiteeteille)

Palvelupaneelin osat, jotka ovat samoja tehtävissä, tuotteissa, yhteystiedoissa ja muissa entiteeteissä. Yksityiskohdat omissa oppaissa:

• Connections — linkitä palvelu diileihin, tilauksiin, yhteystietoihin, tehtäviin.
• Updates — hinta/kesto-muutosten historia, tiimin kommentit, lähetetyt sähköpostit, luodut yhteydet.
• Labels — luettelosuodattimet ja ryhmittely.
• Attachments — kaupalliset asiakirjat palvelulla.

Palvelupaneelin välilehdet

Data-välilehti

Palvelun perustiedot:

• Image (kuvitus).
• Price ja ALV.
• Service code ja barcode (jos käytät sisäisiä koodeja tai integraatioita).
• Groups, Type, Category.
• Duration ja yksikkö (tunnit, päivät, viikot…): vakiokesto — hyödyllinen kalenterissa, varauksissa ja tarjouksissa.
• Short description ja Description (tarjonnan yksityiskohdat, mitä sisältyy, poissulut).
• Supplier (ulkoinen kumppani, joka toimittaa palvelun, tarvittaessa).
• Owner ja Collaborators.
• Attachments (tarjous-PDF, hinnasto) ja Comments.

Connections-välilehti

Linkitä palvelu diileihin, projekteihin, yhteystietoihin, tehtäviin, tilauksiin. Asiakaspaneelilta näet, mitä palveluja on ehdotettu tai toimitettu. Ks. Connections-opas.

Booking-välilehti

Tekee palvelusta varattavan verkossa tai sisäisesti: ota varaus käyttöön, aikavälin tyyppi, istunnon todellinen kesto, kalenterisäännöt ja saatavuus. Sopii ajanvarauskonsultointiin, käynteihin, maksullisiin puheluihin.

E-commerce-välilehti

Julkaise palvelu kaupassa: oma hinta, kategoriat, näkyvyys markkinoiden mukaan. Asiakas voi ostaa tai pyytää palvelua linkitetystä verkkokanavasta.

Portal-välilehti

Valitse, millä asiakasportaaleilla palvelu näkyy (toggle kullekin määritetylle portalille).

Sync-välilehti

Ulkoisten integraatioiden (verkkokauppa, ERP, muut sovellukset) linkin tila: viimeisin onnistunut synkronointi, virheet, datan suunta. Tarkista, jos hinta tai saatavuus eivät täsmää Mokapenin ja ulkoisen kanavan välillä.

Updates-välilehti

Palvelun aikajana: hinta-, kesto-, koodi- ja tilamuutokset; tiimin kommentit; luodut yhteydet; järjestelmäsähköpostit. Suodata merkintätyypin mukaan (vain muutokset, vain kommentit…) välilehden ylävalikosta. Rivikohtaiset yksityiskohdat ja käyttö auditoinneissa tai luovutuksissa: Updates-opas.

Palveluilla ei ole Inventory- tai Production-välilehtiä (ei sovellu palveluihin).

Palvelun luominen

1. Avaa Palvelut-sivu.
2. Napsauta + Service.
3. Syötä name.
4. Data-välilehti: hinta, kesto, koodi, kategoria, kuvaus.
5. Valinnainen: Booking tai E-commerce, jos myyt verkossa tai ajanvarauksella.
6. Tallenna ja aseta Active.

Palvelun muokkaus

Yksittäinen muokkaus

1. Avaa palvelupaneeli (napsauta nimeä listassa).
2. Muokkaa inline Data-välilehdellä tai muilla (kynäkuvake kentissä): hinta, kesto, koodi, kuvaus, varaussäännöt.
3. Päivitä Active/Inactive, tunnisteet, yksityisyys ja liitteet toimintopalkista.
4. Tallenna: automaattinen kenttä kentältä sivupaneelissa tai Save page servicessä.

Massamuokkaus (lista, Large-suunnitelma)

1. Avaa Palvelut-sivu.
2. Valitse palvelut vasemman reunan valintaruuduilla.
3. Napsauta Edit taulukon yläpuolen toimintopalkissa.
4. Modaalissa lisää päivitettävät kentät (kategoria, tyyppi, omistaja, hinta, ALV, sallitut mukautetut kentät…) ja aseta arvot.
5. Vahvista: arvot koskevat kaikkia valittuja palveluja.

Sopii hinnastokatselmuksiin (esim. +5 % kategoriassa) avaamatta jokaista paneelia.

Palvelun poistaminen

Poista vahingossa luodut tai testikopiot. Suosi Archive, jos palvelulla on tilaushistoriaa tai yhteyksiä etkä halua menettää jälkeä CRM:ssä.

Yksittäinen poisto

1. Avaa palvelupaneeli.
2. Options (kolme pistettä) → Delete (punainen).
3. Vahvista modaalissa.

Large-suunnitelmalla palvelu menee roskakoriin (Palvelut-sivu → Actions → Service trash). Sieltä Restore tai Delete permanently. Jos avaat jo roskakorissa olevan palvelun, näkyy Restore / Delete permanently -banneri.

Ilmainen-suunnitelmalla (ilman Large-suunnitelmaa) poisto on yleensä pysyvä heti vahvistuksen jälkeen, ilman roskakoria — tarkista organisaation oikeudet.

Usean poisto

1. Palvelut-sivulla valitse palvelut valintaruuduilla.
2. Napsauta Delete (punainen painike taulukon yläpuolella).
3. Vahvista.

Palvelun arkistointi

Arkisto piilottaa hinnaston ulkopuoliset palvelut (vanhentuneet, sesonkiajat, korvattu uudella rivillä) operatiivisista valinnoista tarjouksissa, tilauksissa ja varauksissa poistamatta niitä: yhteydet, menneet tilaukset ja Updates-välilehti pysyvät saatavilla. Hyödyllistä näkyvän luettelon siivoamiseen säilyttäen kaupallinen historia.

Yhden palvelun arkistointi

1. Avaa paneeli → Options → Archive (Medium-suunnitelma).
2. Vahvista modaalissa. Archived -merkki otsikossa.

Usean arkistointi / arkiston katselu

• Multiple: Palvelut-sivu → valitse → Archive toimintopalkissa.
• View: Palvelut-sivu → Actions → Service archive.
• Restore: arkistosta valitse Restore, tai Options → Restore from archive yksittäisessä paneelissa.

Arkistoidut palvelut eivät näy aktiivisissa myyntivalinnoissa mutta ovat saatavilla arkistosta, yhteyksistä ja historiallisista raporteista.

Palvelun kloonaus

Monista luettelopalvelu, kun tarvitset variantin (sama paketti eri hinnalla, uusi koulutuskierros, kopio ulkomaille) kirjoittamatta kuvausta ja varaussääntöjä uudelleen.

Yksittäinen kloonaus

1. Avaa palvelupaneeli → Options → Clone.
2. Modaali: otsikko («copy»-suffix), valintaruudut Attachments, Connections, Comments, Updates.
3. Vahvista; uudella palvelulla päivitä code, price, duration ja aseta Active, kun valmis.

Usean kloonaus

1. Palvelulista → valitse rivit → Clone → vaihtoehdot → vahvista.

Palveluasetukset

Palveluasetuksista (valtuutetut organisaation jäsenet) määrität luettelon ennen kaupallista käyttöönottoa:

• Fields: vakiokenttien lista ja mukautettujen kenttien luonti (teksti, numero, valinta…) — esim. «SLA-taso», «Toimitustapa». Ne määrittävät, mitä paneelissa näkyy hinnan ja keston lisäksi.
• Panel: kenttien järjestys ja näkyvyys palvelupaneelissa ja + Service -modaalissa; piilota mitä tiimi ei käytä yksinkertaistaaksesi luontia.
• List and columns: luettelon oletussarakkeet (hinta, kesto, kategoria…); linjaa taulukko myyntitiimin työnkulkuun.

Listasta: Actions → Edit columns nopeaan näkymän säätöön ilman asetuksiin menoa. Linjaa kategoriat ja pakolliset kentät ennen massatuontia tai hinnaston kloonausta.

Palveluraportit

Palveluraportit (Large-suunnitelma) tiivistävät luettelopalvelut, joihin sinulla on pääsy roolin ja oikeuksien mukaan: näet vain valtuutetut tietueet ja kentät. Käytä hinnastokatselmuksiin, analyysiin kategoria/omistaja mukaan ja vientiin — yksittäisten rivien lisäykseen tai korjaukseen käytä Palvelut-listaa.

• Dashboard: kaaviot kategorian, Active/Inactive-tilan, omistajan, tunnisteiden ja käytön ajan mukaan.
• Report list: suodatettava analyyttinen taulukko CSV/Excel-viennillä — perusta luetteloauditille ja kaupalliselle linjaukselle.

Yhdistä raportit listasuodattimiin ja Updates-välilehteen ymmärtääksesi, mitä palveluja myydään vielä vs. vain historiallisesti.

Suositellut prosessit

• Kaupallinen hinnasto: yksi palvelu toistuvalle tarjousriville; kesto linjassa sopimuksen kanssa.
• Varaukset: ota Booking-välilehti käyttöön vain ajanvarauspalveluissa.
• Tuotteet/palvelut linjassa: fyysiset tuotteet Tuotteissa, palvelut Palveluissa — vältä kaksoiskappaleita.
• Vuosikatselmus: arkistoi vanhentuneet; päivitä hinnat massamuokkauksella.

Käytä palveluja Diilien, Tapaamisten ja Connections kanssa koko kaupallisen syklin seurantaan.