Mokapenin opas

Tuotteet-opas

Tuotteet-alue on Mokapenin tuotekatalogi: kaikki, mitä myyt fyysisenä tai digitaalisena tuotteena koodilla, hinnalla, kuvalla ja kuvauksella. Jokainen tuote syöttää tarjouksia, tilauksia, varauksia, verkkokauppaa sekä yhteyksiä diileihin, yhteystietoihin ja projekteihin. Se ei ole yksinkertainen hinnasto: se on tiimin jakama tekninen ja kaupallinen tietue.

Pääset valikosta Sales → Products tai Tuotteet-sivulta. Katalogi hallitaan pääasiassa taulukkolistana suodattimineen, ryhmineen ja massatoimintoineen. Aika- tai kulutuspohjaisille palveluille ks. Palvelut-opas.

Rooli CRM:ssä ja prosesseissa

Tuotekatalogi keskittää:

• Kaupallinen identiteetti: nimi, kuva, koodi, viivakoodi, kategoria, tyyppi, ryhmät.
• Hinnoittelu ja verot: listahinta, ALV, valinnainen erillinen verkkokauppahinta.
• Logistiikka: varastonhallinta (määrä, kynnykset, liikkeet), jos käytössä yksittäisessä tuotteessa.
• Linkit: yhteydet diileihin, tilauksiin, yhteystietoihin, tehtäviin; Booking-, E-commerce-, Portal- ja Production-välilehdet tarvittaessa.

Käytännön sääntö: myytävä tuote ansaitsee yksilöllisen koodin, ajantasaisen hinnan ja Active-tilan. Inactive-tuotteet jäävät historialliseen arkistoon mutta eivät näy operatiivisissa valinnoissa (tarjoukset, tilaukset, varaukset).

Käyttötapauksia

• Vähittäiskauppa: SKU-katalogi varastolla ja liikkeillä; linkki tilauksiin ja toimittajiin.
• Ohjelmistot / lisenssit: digitaalituote ilman varastoa; hinta ja kuvaus toistuviin tarjouksiin.
• Verkkokauppa: E-commerce-välilehti painolla, toimituksella, kauppakategorioilla ja verkkonäkyvyydellä.
• Varaukset: varattava tuote (esim. laitteenvuokra) sloteilla ja säännöillä Booking-välilehdellä.
• Tuotanto: Production-välilehti valmistajiin ja tuotettuihin määriin (Production-moduuli aktiivinen).

Tuotelistasivu

Pääsivu näyttää taulukon muokattavilla sarakkeilla (nimi, tila, hinta, kategoria, tunnisteet…). Yläpalkki:

• Filters (Large-suunnitelma): kavenna kategorian, tyypin, tunnisteiden, omistajan, mukautettujen kenttien mukaan.
• Groups: suodata katalogiryhmän (tuoteperheen) mukaan.
• Actions: vie tuotteet, avaa arkisto, roskakori, muokkaa listasarakkeita.
• + Product: luo uusi rivi katalogiin.

Valitsemalla rivit valintaruuduilla näkyy toimintopalkki: Edit, Clone, Archive, Delete. Nimen napsautus avaa sivupaneelin; Small-suunnitelmalla voit avata koko sivuna.

Tuotepaneeli

Napsauta nimeä listassa avataksesi sivupaneelin. Hallitse identiteettiä, hintaa, varastoa ja tuotelinkkejä. Small-suunnitelmalla sama paneeli koko sivuna (laajennusnuolet → page product): sama asettelu, enemmän tilaa kuvauksille, Warehouse/E-commerce-välilehdille ja kiinteä Save ylhäällä — ihanteellinen laajoille kentille tai kuville katalogikatselmuksissa.

Päävälilehdet palkissa; Warehouse, Production, Portal, Sync ja Updates pudotusvalikossa (nuoli), kun suunnitelma ja tuoteasetukset tarjoavat ne.

Paneelin otsikko

• Title: inline-muokattavissa.
• Archived -merkki tarvittaessa.
• Save (vain page product, Small): tallentaa kaikki muutokset kerralla.
• Roskakoribanneri Restore / Delete permanently, jos tuote on poistettu (Medium-suunnitelma).

Paneelin toimintopalkki

Otsikon alla nopeat toiminnot ilman välilehtien vaihtoa:

• Status: Active tai Inactive — valittavissa myynnissä, tilauksissa ja varauksissa.
• Privacy, Labels (Tunnisteet-opas), Color, Attachments (Liitteet-opas), Sticky notes (Small).
• Copy link, Full page (Small → page product).
• Options (kolme pistettä) ja + Create and connect: alla.

Options-valikko (kolme pistettä)

Tuotepaneeli → three dots oikeassa yläkulmassa:

• Clone: monista; valitse liitteet, yhteydet, kommentit — hyödyllistä samankaltaisiin SKU:ihin tai värivariantteihin.
• Archive / Restore (Medium).
• Edit panel (valtuutetut jäsenet): tuotekenttien asettelu.
• Delete / Restore (punainen).

Paneelin välilehdet

Välilehtien yleiskatsaus Product panel tabs; yhteiset toiminnot Related sections.

Liittyvät osiot (yhteisiä useille entiteeteille)

• Connections — diilit, tilaukset, yhteystiedot, muut tuotteet.
• Updates — hinta/varasto-muutosten historia, kommentit, synkronointi, luodut yhteydet.
• Labels ja Attachments.

Tuotepaneelin välilehdet

Data-välilehti

Katalogin ydin — pääkentät (inline-muokkaus kynäkuvakkeella, missä saatavilla):

• Image: tuotekuva tai logo.
• Price ja ALV-kanta.
• Product code ja barcode: yksilöllinen tunniste varastossa ja tilauksissa.
• Groups, Type, Category: katalogin organisointi ja suodattimet.
• Warehouse management (kytkin Data-välilehdellä): jos päällä, määrä, kynnys ja Warehouse-välilehti liikehistorialla.
• Short description ja täysi Description (muotoiltu teksti).
• Linkitetty Supplier (yhteystieto tai yritys).
• Owner ja Collaborators: näkyvyys ja ilmoitukset tuotteesta.
• Attachments ja Comments välilehden alaosassa.

Connections-välilehti

Linkitä tuote muihin CRM-entiteetteihin (diilit, tilaukset, yhteystiedot, tehtävät, muut tuotteet…). Linkitetystä paneelista näet tuotteen diilin tai tilauksen kontekstissa. Ks. Connections-opas.

Booking-välilehti

Tekee tuotteesta varattavan Varaukset-moduulista: ota käyttöön, määritä slottityyppi (yksi päivä/aika tai väli), kesto, säännöt ja saatavuus. Vuokraukset, jaetut resurssit tai fyysiseen omaisuuteen sidotut palvelut.

E-commerce-välilehti

Määritä verkkomyynti: ota e-commerce käyttöön, kauppakategoria, oma hinta, paino ja toimitusyksikkö, näkyvyys maittain. Vaatii myyntimoduulin ja aktiivisen verkkokauppa-integraation organisaatiossa.

Warehouse-välilehti

Näkyy vain, jos Warehouse management on päällä Data-välilehdellä. Näyttää liikehistorian (vastaanotot, lähtö, oikaisut) aikajärjestyksessä — olennainen auditoinnissa ja varaston täsmäytyksessä.

Production-välilehti

Jos Production-moduuli on aktiivinen, linkitä tuote valmistajiin ja kirjaa tuotetut määrät päivämäärittäin. Ota kytkin käyttöön välilehdellä ja täytä valmistaja, toiminnot ja määrä.

Portal-välilehti

Määrittää, näkyykö tuote organisaation asiakasportaaleilla: kullekin portalille toggle.

Sync-välilehti

Integraation tila kaupan, ERP:n tai muiden kanavien kanssa: tarkista hinnan, SKU:n ja varaston linjaus Mokapenin ja ulkoisten järjestelmien välillä.

Updates-välilehti

Tuotehistoria: kuka muutti hintaa, koodia, varastomäärää tai Active/Inactive-tilaa; tiimin kommentit; liikkeet yhteyksinä tai sähköposteina. Suodata ylävalikosta (vain muutokset, vain kommentit…). Täysi opas: Updates.

Tuotteen luominen

1. Avaa Tuotteet-sivu.
2. Napsauta + Product.
3. Syötä name (pakollinen).
4. Data-välilehti: hinta, koodi, kategoria, kuva, varasto tarvittaessa.
5. Valinnainen: Connections, Booking, E-commerce edistyneeseen konfigurointiin.
6. Tallenna. Aseta Active, kun tuote on valmis myyntiin.

Voit tuoda tuotteita massana listatoiminnoista (organisaation omistaja) tai luoda niitä yhteyksistä tilauksissa ja diileissä.

Tuotteen muokkaus

Yksittäinen muokkaus

1. Avaa tuotepaneeli (napsauta nimeä listassa).
2. Muokkaa inline Data-välilehdellä tai muilla (kynäkuvake): hinta, koodi, kuvaus, varasto, e-commerce-säännöt.
3. Päivitä Active/Inactive, tunnisteet, yksityisyys ja liitteet toimintopalkista.
4. Tallenna: automaattinen kenttä kentältä sivupaneelissa tai Save page productissa.

Massamuokkaus (lista, Small-suunnitelma)

1. Avaa Tuotteet-sivu.
2. Valitse tuotteet vasemman reunan valintaruuduilla.
3. Napsauta Edit taulukon yläpuolen toimintopalkissa.
4. Modaalissa lisää päivitettävät kentät (kategoria, tyyppi, omistaja, hinta, ALV, sallitut mukautetut kentät…) ja aseta arvot.
5. Vahvista: arvot koskevat kaikkia valittuja tuotteita.

Sopii hinnastokatselmuksiin (esim. ALV- tai hintapäivitys kategorioittain) avaamatta jokaista paneelia.

Tuotteen poistaminen

Poista vahingossa luodut tai testikopiot. Suosi Archive, jos tuotteella on tilaushistoriaa, varastoliikkeitä tai yhteyksiä etkä halua menettää jälkeä CRM:ssä.

Yksittäinen poisto

1. Avaa tuotepaneeli.
2. Options → Delete (punainen).
3. Vahvista modaalissa.

Large-suunnitelmalla tuote menee roskakoriin (Tuotteet-sivu → Actions → Product trash). Sieltä Restore tai Delete permanently. Roskakorissa olevan tuotteen avaaminen näyttää Restore / Delete permanently -bannerin.

Ilmainen-suunnitelmalla (ilman Large-suunnitelmaa) poisto on yleensä pysyvä heti vahvistuksen jälkeen — tarkista organisaation oikeudet.

Usean poisto

1. Tuotteet-sivulla valitse tuotteet valintaruuduilla.
2. Napsauta Delete (punainen).
3. Vahvista.

Tuotteen arkistointi

Arkistointi piilottaa poistuneet katalogituotteet (lopetetut, sesonkiajat, uudella SKU:lla korvatut) operatiivisista valinnoissa tarjouksissa, tilauksissa ja verkkokaupassa poistamatta niitä: yhteydet, menneet tilaukset ja Updates pysyvät saatavilla. Hyödyllistä näkyvän katalogin siivoamiseen säilyttäen kaupallinen historia ja varastoliikkeet.

Yhden tuotteen arkistointi

1. Avaa paneeli → Options → Archive (Medium).
2. Vahvista modaalissa. Archived -merkki otsikossa.

Usean arkistointi / arkiston katselu

• Multiple: Tuotteet-sivu → valitse → Archive toimintopalkissa.
• View: Tuotteet-sivu → Actions → Product archive.
• Restore: arkistosta Restore, tai Options → Restore from archive yksittäisessä paneelissa.

Arkistoidut tuotteet eivät näy aktiivisissa myyntivalinnoissa mutta ovat saatavilla arkistosta, yhteyksistä ja historiallisista raporteista.

Tuotteen kloonaus

Luo nopeasti SKU-variantteja (koko, väri, paketti) tai monista pilottituote uusille markkinoille säilyttäen kuvaus, liitteet ja e-commerce-säännöt.

Yksittäinen kloonaus

1. Paneeli → Options → Clone.
2. Modaali: uusi otsikko, valintaruudut Attachments, Connections, Comments, Updates.
3. Vahvista; päivitä kopiossa product code, price ja viivakoodi.

Usean kloonaus

1. Lista → valitse → Clone → vaihtoehdot → vahvista.

Tuoteasetukset

Tuoteasetuksista (valtuutetut jäsenet):

• Fields: vakiokentät ja mukautetut kentät (Medium) — esim. «Nettopaino», «Sertifiointi» — laajentamaan tuotepaneelia.
• Panel: kenttien järjestys ja näkyvyys paneelissa ja + Product -modaalissa; vähennä melua perus-SKU:ita syöttäville.
• List and columns: listan oletussarakkeet (hinta, kategoria, varasto…); yhdenmukaisuus viennin ja hinnastokatselmusten kanssa.

Määritä asettelu ja pakolliset kentät ennen CSV-tuontia tai massakloonausta. Listasta: Actions → Edit columns nopeisiin säätöihin.

Tuoteraportit

Tuoteraportit (Large) tiivistävät katalogituotteet, joihin sinulla on pääsy roolin mukaan: näet vain valtuutetut tietueet ja kentät. Käytä hinnastokatselmuksiin, analyysiin kategoria/omistaja mukaan, varastotasojen seurantaan ja vientiin — yksittäisiin riveihin Tuotteet-lista.

• Dashboard: kaaviot kategorian, Active/Inactive-tilan, omistajan, tunnisteiden, toimittajan, varastoliikkeiden mukaan.
• Report list: suodatettava analyyttinen taulukko CSV/Excel-viennillä — perusta katalogiauditille ja kaupalliselle linjaukselle.

Yhdistä raportit listasuodattimiin ja Warehouse-välilehteen: mitkä SKU:t myydään vielä vs. vain historiallisesti.

Suositellut prosessit

• Katalogin käyttöönotto: määritä kategoriat ja ryhmät asetuksissa → luo pilottituotteet → linkitä testidiileihin.
• Hintakatselmus: suodata kategoria → massamuokkaa hinta/ALV → varmista E-commerce-välilehti linjassa.
• Varasto: ota hallinta käyttöön vain fyysisillä SKU:illa; seuraa Warehouse-välilehteä viikoittain.
• Vuosisiivous: arkistoi inaktiiviset; poista kaksoiskappaleet tarkistettuasi yhteydet.

Yhdistä tuotteet Diilien, tarjousten/tilausten (kun aktiivinen) ja Connections kanssa yhtenäiseen myyntivirtaan.