Mokapenin opas

Yritykset-opas

Yritykset-alue on organisaatioiden hakemisto, joiden kanssa työskentelet: yritysasiakkaat, toimittajat, kumppanit, konsernit. Jokainen yritys kokoaa yhteystiedot, vero- ja kaupalliset tiedot, yhteydet diileihin/lippuihin/projekteihin sekä suhteen historian. B2B-CRM:ssä yritys on usein myynti- ja laskutusyksikkö; yhteystiedot edustavat operatiivisia henkilöitä.

Pääset sinne Yrityslistasta (Companies -painike Yhteystiedot-sivulta tai valikosta). Linkitetyille henkilöille katso Yhteystiedot-opas.

Rooli CRM:ssä ja prosesseissa

Yritys Mokapenissa keskittää:

• Oikeudellinen/kaupallinen identiteetti: yrityksen nimi, logo, ALV/verotunnus, toimiala, koko.
• Suhteet: Contacts -välilehti organisaation henkilöillä; Connections diileihin, projekteihin, lippuihin, dokumentteihin.
• Operatiivinen: asiakkaan onboarding-tarkistuslista, jaetut sähköpostit, laskutus (Sales).
• Segmentointi: tunnisteet (Enterprise, Partner…), suodattimet toimialan/mukautetun liikevaihdon mukaan, yritysraportit.

Tyypillinen virta: Yritysliidi → kvalifiointi → diili yritykselle → rooliyhteystiedot (päätöksentekijä, tekninen yhteyshenkilö) linkitettynä diiliin ja yritykseen → toimitus projektissa yhteyksillä yritykseen.

Yrityslistasivu

Taulukko logolla, otsikolla, sähköpostilla, puhelimella, tunnisteilla, yksityisyydellä. Yläpalkki samanlainen kuin Yhteystiedoissa:

• Contacts: palaa henkilölistaan.
• Filters (Small plan): edistyneiden suodattimien modaali.
• Actions: yritysten tuonti/vienti, kaksoiskappaleet, sarakkeet, arkisto, roskakori.
• + Company: pikaluoonti.

Rivien valinta näyttää massatoiminnot: New email (jos integraatio aktiivinen), Edit, Clone, Archive, Delete, Export (org owner). Otsikon klikkaus avaa sivukortin tai Small-suunnitelmalla yrityssivun.

Yrityskortti

Header: logo (lataus tai rakennusplaceholder), muokattava yrityksen nimi, Archived-badge tarvittaessa. Jos yritys on roskakorissa, banneri Restore ja Delete permanently (Medium plan).

Action bar:

• Privacy, Labels, Color, Attachments, Sticky notes (Small plan).
• Copy link, Full page (Small plan).
• + Create and connect: tehtävä, lippu, diili, yhteystieto… jo linkitettynä yritykseen.

Options-valikko (kolme pistettä)

• Clone: monista yritys; modaalissa valitse tarkistuslista, liitteet, yhteydet, kommentit kopioitavaksi.
• Archive / Restore (Medium plan): piilota operatiivisista näkymistä tai palaa listaan.
• Edit card (admin): yrityskenttien asettelusuunnittelija.
• Delete / Restore (punainen kohta): pehmeä poisto org-roskakoriin, palautus tai pysyvä poisto.

Rakenne heijastaa Yhteystietoja/Tehtävää: samat UX-kuviot oppimiskäyrän lyhentämiseksi.

Data-välilehti — yrityskentät

• Type, Industry, Size (työntekijämäärä/alue).
• Stakeholders — sisäiset Mokapen-omistajat, jotka vastaavat suhteesta.
• Source, Description, Sales -kentät.
• Website, Email, Phone, Address (pääkonttori), Social.
• Verotiedot (ALV, verotunnus…) Billing- tai Corporate-välilehdellä asettelun ja aktiivisten moduulien mukaan.

Luotaessa/muokatessa ALV:n tai website-kentän syöttö voi ehdottaa creation from directory -toimintoa tai havaita kaksoiskappaleet (sama ALV tai domain) välttääkseen päällekkäiset yritykset.

Mukautetuilla kentillä (Medium plan) ja säännöillä voit asettaa pakollisia kenttiä (esim. ALV pakollinen IT-asiakkaille).

Yrityksen Contacts-välilehti

Oma Contacts-välilehti (linkitettyjen henkilöiden laskuri): lazy-load-lista kaikista yhteystiedoista, joilla company_id = tämä yritys. Täältä avaat yhteystietokortit, lisäät uusia yritykseen ennalta liitettyjä yhteystietoja tai linkität olemassa olevia.

Tämä on tilin «kaupallinen organisaatiokaavio»: päätöksentekijä, hallinnollinen yhteyshenkilö, tekninen yhteyshenkilö. ABM-prosesseissa pidä välilehti ajan tasalla ennen jokaista käyntiä tai QBR:ää.

Yhteystiedon luonti yrityksen Contacts-välilehdeltä täyttää Company-kentän uudessa tietueessa.

Muut kortin osiot

• Checklist — asiakkaan onboarding, oikeudelliset asiakirjat (Checklist-opas).
• Connections — diilit, projektit, liput, tarjoukset (Connections-opas).
• Email: synkronoitu viestihistoria linkitettynä yritykseen.
• Billing (Sales): maksuehdot, verkkolaskutiedot.
• Corporate: laajennetut yritystiedot (oikeusmuoto, REA, pääoma…).
• Marketing: tilitason listat ja kampanjat.
• Sync: ulkoiset integraatiot.
• Updates — muutosten audit trail, kommentit ja viestintä.

Yrityksen luonti

1. Yrityslista → + Company (tai Company-kentästä yhteystiedossa «create new»).
2. Syötä vähintään company name; verkkosivu tai ALV suositeltu deduplikointiin.
3. Valinnainen: logo, toimiala, owner stakeholder.
4. Save → linkitä heti yhteystiedot Contacts-välilehdellä tai diiliyhteyksillä.

CSV-tuonti ja rikastus (Discover companies) massatäyttöön integraatioista.

Yrityksen muokkaus

Yksittäinen muokkaus (kortti)

1. Avaa yrityskortti.
2. Inline-muokkaus: yrityksen nimi otsikossa, logo, Data-välilehden kentät (kynäkuvake).
3. Päivitä tunnisteet, yksityisyys, collaborators action barista.
4. Automaattitallennus sivukortissa tai Save-painike yrityssivulla.

Massamuokkaus (lista)

1. Yrityslistassa valitse rivit valintaruuduilla.
2. Klikkaa Edit action barissa.
3. Modaalissa aseta owner, labels, industry, sallitut mukautetut kentät.
4. Vahvista kaikille valituille yrityksille.

Admin: Options → Edit card kenttäasettelulle. ALV:n muutos jo laskutetuilla tietueilla vaatii varovaisuutta: tarkista vaikutukset linkitettyihin Sales-dokumentteihin.

Yrityksen poisto

Poista vahingossa luodut tai testikaksoiskappaleet. Suosi Archive, jos tilillä on diili-, lippu- tai yhteystietohistoriaa etkä halua menettää jälkeä CRM:ssä.

Yksittäinen poisto

1. Avaa kortti → Options → Delete (punainen kohta).
2. Vahvista modaalissa.

Advanced Premium -suunnitelmalla yritys menee trash-koriin (Yrityslista → Actions → Companies trash). Sieltä voit Restore tai Delete permanently. Jos avaat jo roskakorissa olevan yrityksen, Restore / Delete permanently -banneri näkyy.

Free-suunnitelmalla (ilman Advanced Premium) poisto on yleensä pysyvä heti vahvistuksen jälkeen, ilman roskakoria — tarkista organisaatiosi oikeudet.

Varoitus: yrityksen poisto ei poista automaattisesti linkitettyjä yhteystietoja — tarkista suhteet ennen jatkamista (tai siirrä yhteystiedot toiseen yritykseen).

Usean poisto

1. Yrityslista → valitse → Delete (punainen painike).
2. Vahvista.

Yrityksen arkistointi

Arkistoi passiiviset tilit (menetetyt prospektit, lopetetut toimittajat) säilyttäen linkitetyn diili-, lippu- ja yhteystietohistorian.

Arkistoi yksi tietue

1. Kortti → Options → Archive (Medium plan) → vahvista.

Arkistoi useita yrityksiä / näytä arkisto

• Multiple: lista → valitse → Archive.
• View: Actions → Companies archive.
• Restore: arkistosta tai Options → Restore kortilla.

Arkistoidut yritykset eivät näy tavallisissa operatiivisissa näkymissä, mutta ne ovat saavutettavissa arkistosta, yhteyksistä ja historiallisista raporteista.

Yritysraportti

Companies Report -osio (Premium) tiivistää yritykset, joihin sinulla on pääsy roolin ja organisaation oikeuksien mukaan: näet vain valtuutetut tietueet ja kentät. Käytä analyysiin toimialan, koon, ownerin ja viennin mukaan — yksittäisten tilien lisäämiseen tai korjaukseen käytä Yrityslistaa.

• Dashboard: kaaviot toimialan, koon, tyypin, tunnisteiden, ownerin, maantieteellisen kartan mukaan.
• Report list: suodatettava analyysitaulukko CSV/Excel-viennillä — perusta tilikatsauksille ja kaupalliselle segmentoinnille.

Yhdistä raportti listasuodattimiin ja Connections-välilehteen ymmärtääksesi, millä tileillä on avoimia diilejä vs pelkkä historia.

Yrityksen kloonaus

Hyödyllinen tilipohjille (kumppanityyppi, vakiomuotoinen onboarding-tarkistuslista).

Yksittäinen klooni

1. Kortti → Options → Clone.
2. Valitse modaalissa: checklist, attachments, connections, comments.
3. Vahvista ja päivitä uuden tietueen company name / ALV.

Usean kloonaus

1. Lista → valitse → Clone → valitse vaihtoehdot → vahvista.

Suodattimet, sarakkeet ja kaksoiskappaleet

Advanced filters toimialan, koon, tunnisteiden, yhteyksien (open deal, open ticket…), mukautettujen kenttien mukaan. Edit columns Actions-valikossa mukauttaaksesi taulukon toimialallesi.

(Medium plan) Manage duplicates: yhdistä yritykset samalla ALV:lla/domainilla/samankaltaisella nimellä; Ignored-sivu kelvollisille pareille (homonymit).

Tuonti, vienti ja metatiedot

• Import/Export CSV (org-oikeudet) sarakemappingilla.
• Metadata lookup: verkkosivulta tai osittaisista tiedoista haetaan julkista tietoa kortin esitäyttöön (toimiala, osoite) — vahvista aina ennen tallennusta.
• VIES (EU): yhteisön sisäinen ALV-validointi, missä integroitu.

Yritysasetukset

Companies Settings: kentät, korttiasettelu (fields_view), listasarakkeet (columns_view). Sovita toimiala- ja kokonimistö ICP:hen ennen tiimin käyttöönottoa.

Suositellut prosessit

• Account-based: yksi yritys = yksi tili diiliputkella; rooliyhteystiedot linkitettynä; «Target Q3» -tunniste yrityksellä.
• Partner channel: kumppaniyritys → yhteydet epäsuoriin diileihin ja referral-yhteystietoihin.
• Renewal: tarkistuslista yrityksellä 90 päivää ennen sopimuksen päättymistä; suodatin «closing deal + incomplete checklist».
• Data quality: kuukausittain ALV-kaksoiskappaleet; suodata yritykset ilman yhteystietoja (täydennettäväksi); arkistoi menetetyt prospektit.
• CS → Sales handoff: projektiyhteydet + yritys + päätöksentekijä-yhteystieto aina mukana ennen go-livea.

Yhdistä yritykset, yhteystiedot ja Connections johdonmukaiseen B2B-CRM:ään: yritys antaa tilikontekstin, yhteystiedot keskustelut, yhteydet operatiivisen langan myynnin ja toimituksen välillä.