Przewodnik po Mokapen

Przewodnik Usługi

Obszar Usługi to katalog usług Mokapen: konsulting, konserwacja, szkolenia, subskrypcje, godziny profesjonalne — wszystko, co sprzedajesz jako działalność, a nie jako towar fizyczny. Każda usługa ma cenę, czas trwania, opis i powiązania z ofertami, zamówieniami, rezerwacjami i dealami. Uzupełnia katalog Produkty.

Dostęp z menu Sprzedaż → Usługi lub ze strony Usługi. Jak produkty, usługi są zarządzane w widoku tabelarycznym z filtrami, grupami i akcjami masowymi.

Rola w CRM i procesach

Katalog usług centralizuje:

• Ofertę handlową: co proponujesz (audyt, pakiet godzin, wsparcie roczne…) z ceną i jednostką miary.
• Czas trwania i planowanie: standardowy czas usługi (godziny, dni) dla ofert i rezerwacji.
• Klasyfikację: grupy, typ, kategoria do filtrów i raportów.
• Powiązania: połączenia z dealami, projektami, kontaktami; zakładki Rezerwacja i E-commerce do sprzedaży i self-service.

Reguła praktyczna: każda powtarzalna pozycja w ofercie zasługuje na skatalogowaną usługę z kodem, ceną i statusem Aktywna. Usługi Nieaktywne nie pojawiają się w wyborach sprzedaży i rezerwacji.

Przypadki użycia

• Konsulting: «Audyt SEO 8 godzin» ze stałym czasem trwania i ceną; powiązany z dealami i zadaniami realizacji.
• Wsparcie: miesięczne pakiety godzin rezerwowalne przez klienta (zakładka Rezerwacja).
• Szkolenia: usługa z czasem trwania w dniach, opisem programu, sprzedażą online (E-commerce).
• Agencja: usługi cykliczne (social, reklama) pogrupowane według rodziny; filtry dla zespołu handlowego.

Strona listy Usługi

Tabela z konfigurowalnymi kolumnami (nazwa, status, cena, czas trwania, kategoria…). Górny pasek:

• Filtry (plan Large): kategoria, typ, etykiety, odpowiedzialny, pola niestandardowe.
• Grupy: ogranicza do jednej rodziny usług.
• Akcje: eksport, archiwum usług, kosz, edycja kolumn.
• + Usługa: nowa usługa w katalogu.

Przy zaznaczonych checkboxach: Edytuj, Klonuj, Archiwizuj, Usuń. Kliknięcie nazwy → panel boczny lub pełna strona (plan Small).

Panel usługi

Kliknięcie nazwy na liście otwiera panel boczny. Stamtąd zarządzasz pełnym cyklem życia usługi w katalogu. Z planem Small możesz otworzyć ten sam panel na pełnej stronie (ikona strzałek rozszerzenia → page service): identyczny układ, więcej miejsca na długie opisy i zakładki Rezerwacja/E-commerce, ze stałym przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu — wygodne przy konfiguracji złożonych cenników lub przeglądzie ceny i czasu trwania z zespołem.

Nagłówek panelu

• Tytuł: kliknij, aby edytować inline.
• Odznaka Zarchiwizowano: pojawia się, gdy usługa jest w archiwum.
• Zapisz (tylko page service, plan Small): potwierdza wszystkie zmiany naraz.
• Jeśli usługa jest w koszu, baner z Przywróć i Usuń trwale (plan Medium).

Pasek akcji panelu

Pod nagłówkiem, ikony szybkich akcji bez zmiany zakładki:

• Status (menu): Aktywna lub Nieaktywna — kontroluje, czy usługa pojawia się w ofertach, zamówieniach i rezerwacjach.
• Prywatność (kłódka): publiczna lub prywatna (tylko odpowiedzialny i wskazani współpracownicy).
• Etykiety: klasyfikuj usługę — zobacz przewodnik Etykiety.
• Kolor (kropla): kolor tytułu w panelu i na liście.
• Załączniki (spinacz): PDF oferty, cennik — zobacz przewodnik Załączniki.
• Notatki samoprzylepne (plan Small): przypomnienia widoczne na panelu.
• Kopiuj link: bezpośredni URL do usługi dla współpracowników.
• Pełna strona (strzałki rozszerzenia, plan Small): otwiera page service w nowej karcie przeglądarki.
• Opcje (trzy kropki): Klonuj, Archiwizuj, Edytuj panel, Usuń — wyjaśnione poniżej.
• + Utwórz i połącz (zielony przycisk): łączy deale, zadania, zamówienia… od tej usługi.

Menu Opcje (trzy kropki)

Otwórz panel usługi → ikona trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu:

• Klonuj: duplikuje usługę; w modalu wybierz tytuł i co kopiować (załączniki, połączenia, komentarze). Przydatne dla wariantów cennika lub podobnych pakietów.
• Archiwizuj / Przywróć (plan Medium): ukrywa z operacyjnego katalogu lub przywraca do listy.
• Edytuj panel (upoważnieni członkowie): układ pól usługi w nowym oknie.
• Usuń / Przywróć (czerwona pozycja): kosz lub bezpośrednie usunięcie.

Zakładki panelu

Zakładki widoczne na pasku: Dane, Połączenia, Rezerwacja, E-commerce. W menu rozwijanym (strzałka): Portal, Synchronizacja, Aktualizacje (i Marketing, jeśli aktywny). Szczegóły konkretnych zakładek w Zakładki panelu usługi; wspólne funkcje w Powiązane sekcje.

Powiązane sekcje (wspólne dla wielu encji)

Części panelu usługi identyczne w zadaniach, produktach, kontaktach i innych encjach. Szczegóły w dedykowanych przewodnikach:

• Połączenia — łączy usługę z dealami, zamówieniami, kontaktami, zadaniami.
• Aktualizacje — historia zmian ceny/czasu trwania, komentarze zespołu, wysłane e-maile, utworzone połączenia.
• Etykiety — filtry i grupowanie katalogu.
• Załączniki — dokumenty handlowe usługi.

Zakładki panelu usługi

Zakładka Dane

Podstawowe informacje o usłudze:

• Obraz ilustracyjny.
• Cena i VAT.
• Kod usługi i kod kreskowy (jeśli używasz kodów wewnętrznych lub integracji).
• Grupy, Typ, Kategoria.
• Czas trwania i jednostka (godziny, dni, tygodnie…): standardowy czas usługi — przydatny dla kalendarza, rezerwacji i ofert.
• Krótki opis i Opis (szczegóły oferty, co obejmuje, wyłączenia).
• Dostawca (partner zewnętrzny świadczący usługę, jeśli dotyczy).
• Odpowiedzialny i Współpracownicy.
• Załączniki (PDF oferty, cennik) i Komentarze.

Zakładka Połączenia

Łączy usługę z dealami, projektami, kontaktami, zadaniami, zamówieniami. Z panelu klienta widać, które usługi zaproponowano lub świadczono. Zobacz przewodnik Połączenia.

Zakładka Rezerwacja

Czyni usługę rezerwowalną online lub wewnętrznie: aktywuj rezerwację, typ slotu, faktyczny czas sesji, reguły kalendarza i dostępność. Idealna dla konsultacji na umówiony termin, wizyt, płatnych rozmów.

Zakładka E-commerce

Publikuje usługę w sklepie: dedykowana cena, kategorie, widoczność według rynku. Klient może kupić lub zamówić usługę z powiązanego kanału online.

Zakładka Portal

Wybierz, na których portalach klienta wyświetlać usługę (przełącznik dla każdego skonfigurowanego portalu).

Zakładka Synchronizacja

Status powiązania z integracjami zewnętrznymi (sklep online, ERP, inne aplikacje): ostatnia udana synchronizacja, błędy, kierunek danych. Sprawdź, jeśli cena lub dostępność nie zgadzają się między Mokapen a kanałem zewnętrznym.

Zakładka Aktualizacje

Oś czasu usługi: zmiany ceny, czasu trwania, kodu i statusu; komentarze zespołu; utworzone połączenia; e-maile systemowe. Filtruj według typu wpisu (tylko zmiany, tylko komentarze…) z menu u góry zakładki. Co znajdziesz wiersz po wierszu i jak używać w audycie lub przekazaniu, zobacz przewodnik Aktualizacje.

Usługi nie mają zakładek Magazyn ani Produkcja (nie dotyczy usług).

Tworzenie usługi

1. Otwórz stronę Usługi.
2. Kliknij + Usługa.
3. Wprowadź nazwę.
4. Zakładka Dane: cena, czas trwania, kod, kategoria, opis.
5. Opcjonalnie: Rezerwacja lub E-commerce, jeśli sprzedajesz online lub na umówiony termin.
6. Zapisz i ustaw Aktywna.

Edycja usługi

Edycja pojedyncza

1. Otwórz panel usługi (kliknij nazwę na liście).
2. Edytuj inline w zakładce Dane lub innych zakładkach (ikona ołówka przy polach): cena, czas trwania, kod, opis, reguły rezerwacji.
3. Aktualizuj status Aktywna/Nieaktywna, etykiety, prywatność i załączniki z paska akcji.
4. Zapisz: automatycznie pole po polu w panelu bocznym lub przycisk Zapisz w page service.

Edycja masowa (lista, plan Large)

1. Otwórz stronę Usługi.
2. Zaznacz usługi checkboxami po lewej.
3. Kliknij Edytuj na pasku akcji nad tabelą.
4. W modalu dodaj pola do aktualizacji (kategoria, typ, odpowiedzialny, cena, VAT, dozwolone pola niestandardowe…) i ustaw wartości.
5. Potwierdź: wartości stosują się do wszystkich zaznaczonych usług.

Idealne do rewizji cennika (np. +5 % w kategorii) bez otwierania każdego panelu osobno.

Usuwanie usługi

Usuń usługi utworzone przez pomyłkę lub duplikaty testowe. Preferuj Archiwizuj, jeśli usługa ma historię zamówień lub połączeń i nie chcesz stracić śladu w CRM.

Usuwanie pojedyncze

1. Otwórz panel usługi.
2. Menu Opcje (trzy kropki) → Usuń (czerwona pozycja).
3. Potwierdź w modalu.

Z planem Large usługa trafia do kosza (strona Usługi → Akcje → Kosz usług). Stamtąd możesz Przywrócić lub Usunąć trwale. Jeśli otworzysz usługę już w koszu, pojawi się baner Przywróć / Usuń trwale.

Na planie Free (bez planu Large) usunięcie jest zazwyczaj trwałe natychmiast po potwierdzeniu, bez kosza — sprawdź uprawnienia organizacji.

Usuwanie wielokrotne

1. Na stronie Usługi zaznacz usługi checkboxami.
2. Kliknij Usuń (czerwony przycisk nad tabelą).
3. Potwierdź.

Archiwizacja usługi

Archiwum ukrywa usługi poza cennikiem (przestarzałe, sezonowe, zastąpione nowym wpisem) z operacyjnych wyborów w ofertach, zamówieniach i rezerwacjach, bez usuwania: połączenia, przeszłe zamówienia i zakładka Aktualizacje pozostają dostępne. Przydatne do oczyszczenia widocznego katalogu bez utraty historii handlowej.

Archiwizacja pojedynczej usługi

1. Otwórz panel → Opcje → Archiwizuj (plan Medium).
2. Potwierdź w modalu. Pojawia się odznaka Zarchiwizowano w nagłówku.

Archiwizacja wielu usług / przeglądanie archiwum

• Wielokrotne: strona Usługi → zaznacz checkboxami → Archiwizuj na pasku akcji.
• Przeglądaj: strona Usługi → Akcje → Archiwum usług.
• Przywróć: z archiwum zaznacz i kliknij Przywróć, lub Opcje → Przywróć z archiwum na pojedynczym panelu.

Zarchiwizowane usługi nie pojawiają się w aktywnych wyborach sprzedaży, ale pozostają dostępne z archiwum, połączeń i raportów historycznych.

Klonowanie usługi

Duplikuj usługę z katalogu, gdy potrzebujesz wariantu (ten sam pakiet z inną ceną, nowa edycja szkolenia, kopia na rynek zagraniczny) bez przepisywania opisu i reguł rezerwacji.

Klonowanie pojedyncze

1. Otwórz panel usługi → Opcje → Klonuj.
2. Modal: tytuł (z sufiksem «kopia»), checkboxy Załączniki, Połączenia, Komentarze, Aktualizacje.
3. Potwierdź; na nowej usłudze zaktualizuj kod, cenę, czas trwania i ustaw Aktywna, gdy gotowe.

Klonowanie wielokrotne

1. Lista Usługi → zaznacz wiersze checkboxami → Klonuj → opcje → potwierdź.

Ustawienia Usługi

W Ustawieniach Usługi (upoważnieni członkowie organizacji) konfigurujesz katalog przed wdrożeniem handlowym:

• Pola: lista pól standardowych i tworzenie pól niestandardowych (tekst, liczba, select…) — np. «Poziom SLA», «Tryb świadczenia». Określają, co pojawia się na panelu poza ceną i czasem trwania.
• Panel: kolejność i widoczność pól na panelu usługi i w modalu + Usługa; ukryj to, czego zespół nie używa, aby uprościć tworzenie.
• Lista i kolumny: domyślne kolumny listy katalogu (cena, czas trwania, kategoria…); dopasuj tabelę do przepływu pracy zespołu sprzedaży.

Z listy: menu Akcje → Edytuj kolumny, aby szybko dostosować widok bez wchodzenia w ustawienia. Wyrównaj kategorie i pola obowiązkowe przed importem masowym lub klonowaniem cenników.

Raporty Usługi

Sekcja Raporty Usługi (plan Large) podsumowuje usługi katalogu, do których masz dostęp według roli i uprawnień: widzisz tylko autoryzowane rekordy i pola. Służy do rewizji cennika, analizy według kategorii/odpowiedzialnego i eksportu — do dodawania lub korygowania pojedynczych wpisów użyj listy Usługi.

• Dashboard: wykresy według kategorii, status Aktywna/Nieaktywna, odpowiedzialny, etykiety, wykorzystanie w czasie.
• Lista raportów: filtrowalna tabela analityczna z eksportem CSV/Excel — podstawa audytu katalogu i wyrównania handlowego.

Łącz raporty z filtrami listy i zakładką Aktualizacje, aby zrozumieć, które usługi są nadal sprzedawane vs. tylko historyczne.

Zalecane procesy

• Cennik handlowy: jedna usługa na powtarzalną pozycję oferty; czas trwania zgodny z umową.
• Rezerwacje: aktywuj zakładkę Rezerwacja tylko dla usług świadczonych na umówiony termin.
• Wyrównanie produkty/usługi: towary fizyczne w Produkty, usługi w Usługi — unikaj duplikatów.
• Przegląd roczny: archiwizuj przestarzałe usługi; aktualizuj ceny edycją masową.

Używaj usług z Deals, Terminami i Połączeniami, aby śledzić pełny cykl handlowy.