Przewodnik po Mokapen

Przewodnik po Szansach sprzedaży

Obszar Szanse sprzedaży (deals) to serce lejka sprzedażowego w Mokapen: każda szansa reprezentuje trwającą negocjację — potencjalną umowę, odnowienie, upsell — z szacowaną kwotą, prawdopodobieństwem zamknięcia, etapem i terminem. To most między Książką adresową (kto kupuje) a narzędziami delivery (zadania, projekty, oferty, zamówienia).

Dostęp z menu Sprzedaż → Szanse sprzedaży lub ze strony Szanse sprzedaży. Szanse są zarządzane głównie w Kanban według etapu lejka, z widokami alternatywnymi (Karty, Kalendarz, Lista) i dedykowanymi raportami.

Rola w CRM i procesach

Szansa w Mokapen to nie wiersz w arkuszu: to operacyjny rekord powiązany z resztą XRM.

• Sprzedaż: kwota, prawdopodobieństwo, etap lejka, przewidywana data zamknięcia, właściciel i interesariusze.
• Relacyjny: powiązany kontakt decyzyjny i firma; historia widoczna z karty klienta.
• Operacyjny: zadania follow-up, spotkania, checklisty kwalifikacji powiązane przez Połączenia.
• Dokumentowy: oferty i zamówienia generowane lub powiązane w miarę postępu szansy (plany Premium).

Zasada praktyczna: każda istotna negocjacja zasługuje na szansę z aktualną firmą lub kontaktem, kwotą i etapem — dzięki temu lejek, prognoza i aktywność zespołu pozostają zsynchronizowane.

Przypadki użycia

• Agencja / konsulting: jedna szansa na każdą propozycję handlową; etapy «Kwalifikacja → Oferta → Negocjacje → Wygrana»; powiązane zadania do dostarczenia oferty i rozmów synchronizacyjnych.
• B2B cykliczne: szansa na roczne odnowienie lub upsell; powiązanie z istniejącą firmą i historycznymi ticketami wsparcia dla kontekstu.
• Wewnętrzny zespół sprzedaży: wspólny lejek, filtry według właściciela, raporty według etapu i kwoty ważonej (kwota × prawdopodobieństwo).
• Leady z marketingu: szansa utworzona z formularza lub kampanii (pochodzenie w polu Source); automatyzacja przypisuje właściciela i tworzy zadania pierwszego kontaktu.

Kanban, lejek i etapy

Domyślny widok to Kanban zorganizowany według lejka (np. «Sprzedaż Polska», «Partnerzy»). Każdy lejek ma etapy (status) z kolejnością i kolorem — przeciągaj karty między kolumnami, aby posuwać szansę naprzód.

Górny pasek strony Szanse sprzedaży:

• Lejek (menu rozwijane): zmiana aktywnego lejka; jako admin możesz tworzyć nowe lub edytować etapy w Ustawieniach.
• Grupuj według: oprócz etapu, grupowanie według właściciela, etykiet, daty zamknięcia itd.
• Filtry (Premium): kwota, prawdopodobieństwo, powiązany kontakt, pola niestandardowe.
• Widoki: Kanban | Karty | Kalendarz | Lista.
• + Szansa sprzedaży: utwórz nową szansę.

Etapy końcowe (np. Wygrana przy 100 %, Przegrana przy 0 %) mogą uruchamiać akcje automatyczne — np. propozycję utworzenia zamówienia po wygraniu szansy (plany Premium).

Panel szansy

Kliknięcie tytułu otwiera panel boczny; z Premium możesz rozwinąć do pełnoekranowej strony szansy (ten sam układ, więcej miejsca).

Nagłówek: edytowalny tytuł, odznaka Zarchiwizowano jeśli dotyczy. Jeśli szansa jest w koszu, baner z Przywróć i Usuń na stałe.

Pasek akcji:

• Priorytet, Prywatność, Etykiety, Kolor, Załączniki, Notatki samoprzylepne (plan Small).
• Kopiuj link, Pełna strona (plan Small).
• + Utwórz i połącz: zadania, spotkania, tickety… powiązane ze szansą.

Menu Opcje (trzy kropki)

• Klonuj: duplikuje szansę; modal z checkboxami checklisty, załączników, połączeń, komentarzy.
• Archiwizuj / Przywróć (plan Medium): zakończone szanse poza aktywnym lejkiem.
• Edytuj panel (admin): układ pól szansy.
• Usuń / Przywróć (czerwona pozycja): kosz org, przywracanie, trwałe usunięcie.

Zakładka Dane — główne pola:

• Prawdopodobieństwo i Etap (lejek / status): określają postęp i prognozę.
• Kwota: wartość ekonomiczna szansy.
• Powiązany Kontakt i Firma.
• Właściciel (owner) i Interesariusze.
• Przewidywana data zamknięcia, Pochodzenie, Opis.
• Pola Sales i niestandardowe (Premium) według konfiguracji org.

Zakładki przekrojowe jak w innych encjach: Checklist, Połączenia, Czas, Marketing, Aktualizacje.

Tworzenie szansy

1. Przejdź na stronę Szanse sprzedaży.
2. Kliknij + Szansa sprzedaży.
3. Wprowadź jasny tytuł (np. «Umowa serwisowa 2026 — Acme Sp. z o.o.»).
4. Wybierz lejek i uzupełnij kwotę, prawdopodobieństwo, kontakt/firmę, datę zamknięcia.
5. Zapisz: karta pojawia się w kolumnie etapu początkowego.

Szanse można też tworzyć z Utwórz i połącz na kontakcie/firmie, z automatyzacji (np. nowy lead z formularza) lub klonując szablon szansy.

Edycja szansy

Edycja pojedyncza (panel)

1. Otwórz panel szansy.
2. Edytuj inline w zakładce Dane: prawdopodobieństwo, etap, kwota, kontakt, firma, daty (ikona ołówka).
3. Zaktualizuj priorytet, etykiety, właściciela z paska akcji.

Postęp z Kanban

Przeciągnij kartę między kolumnami Kanban: etap aktualizuje się automatycznie. Przydatne na spotkaniach lejka.

Edycja masowa (widok Lista)

1. Przełącz na widok Lista na stronie Szanse sprzedaży.
2. Zaznacz szanse checkboxami.
3. Kliknij Edytuj na pasku akcji: właściciel, etap, prawdopodobieństwo, etykiety, pola niestandardowe.
4. Potwierdź, aby zastosować do wszystkich zaznaczonych.

Pasek akcji masowych również dostępny: Klonuj, Archiwizuj, Usuń.

Usuwanie szansy

Usuń szanse utworzone przez pomyłkę lub testowe duplikaty. Preferuj Archiwizuj, jeśli szansa ma użyteczną historię (wygrana, przegrana, notatki handlowe) i nie chcesz stracić śladu na kontakcie lub firmie.

Usuwanie pojedyncze

1. Otwórz panel → Opcje → Usuń (czerwona pozycja).
2. Potwierdź w modalu.

Z planem Large szansa trafia do kosza (strona Szanse sprzedaży → Akcje → Kosz szans). Stamtąd możesz Przywrócić lub Usunąć na stałe. Jeśli otworzysz szansę już w koszu, pojawia się baner Przywróć / Usuń na stałe.

Na planie Free (bez planu Large) usunięcie jest zazwyczaj trwałe natychmiast po potwierdzeniu, bez kosza — sprawdź uprawnienia swojej organizacji.

Usuwanie wielokrotne

1. Widok Lista → zaznacz → Usuń (czerwony przycisk) → potwierdź.

Archiwizacja szansy

Archiwum ukrywa zakończone szanse (wygrane, przegrane lub porzucone) z Kanban i aktywnych widoków operacyjnych, nie usuwając ich: połączenia, kwoty i zakładka Aktualizacje pozostają dostępne na kontakcie i firmie. Przydatne dla czystego lejka przy zachowaniu historii handlowej i przeszłych prognoz.

Archiwizacja pojedynczej szansy

1. Panel → Opcje → Archiwizuj (plan Medium) → potwierdź.

Archiwizacja wielu szans / przegląd archiwum

• Wielokrotne: Lista → zaznacz → Archiwizuj.
• Przegląd: Szanse sprzedaży → Akcje → Archiwum szans.
• Przywróć: z archiwum lub Opcje → Przywróć w panelu.

Zarchiwizowane szanse nie pojawiają się w operacyjnym Kanban, ale pozostają dostępne z archiwum, połączeń i raportów historycznych.

Klonowanie szansy

Duplikuj szablon szansy (ta sama struktura checklisty, te same załączniki umowne) dla odnowień lub wariantów.

Klonowanie pojedyncze

1. Panel → Opcje → Klonuj.
2. Modal: wybierz checklistę, załączniki, połączenia, komentarze.
3. Potwierdź; zaktualizuj tytuł, kwotę i etap początkowy na nowej szansie.

Klonowanie wielokrotne

1. Lista → zaznacz → Klonuj → opcje → potwierdź.

Wygrana, przegrana i posprzedaż

Przenieś szansę do etapu Wygrana, gdy umowa jest podpisana: kwota wchodzi do prognozy «zamkniętej». Mokapen może zaproponować utworzenie powiązanego zamówienia (Premium). Etap Przegrana dla niezakończonych negocjacji — przydatny do analizy przyczyn i raportów.

Po wygranej: powiąż projekt delivery, otwórz zadania onboardingowe i zachowaj szansę w połączeniach dla historii handlowej na karcie klienta.

Połączenia i powiązane dokumenty

W zakładce Połączenia łączysz zadania follow-up, tickety przed sprzedażą, inne kontakty komitetu zakupowego, oferty i zamówienia. Otwierając kontakt, widzisz wszystkie otwarte i zamknięte szanse.

Typowy przepływ: Kontakt → Szansa → Oferta → Zamówienie → Projekt dostawy — każdy krok pozostaje nawigowalny z XRM.

Widoki szans

Cztery tryby wyświetlania na stronie Szanse sprzedaży. Lejek i filtry pozostają aktywne przy zmianie widoku.

Kanban (domyślny)

Kolumny według etapu lejka; drag-and-drop do postępu. Menu Grupuj według: etap (domyślnie), właściciel, etykiety, data zamknięcia, kolor (Premium).

Karty

Szanse posortowane według przewidywanej daty zamknięcia — nacisk na nadchodzące terminy i tygodniową prognozę.

Kalendarz

Szanse w kalendarzu według daty zamknięcia; przydatne do planowania rozmów zamykających i przeglądów lejka.

Lista

Tabela z konfigurowalnymi kolumnami, sortowaniem, wyszukiwaniem i akcjami masowymi (Edytuj, Klonuj, Archiwizuj, Usuń). Idealna do eksportu i przeglądów liczbowych.

Filtry

• Filtry (Premium): kwota, prawdopodobieństwo, kontakt, firma, właściciel, etykiety, pola niestandardowe.
• Lejek: menu rozwijane do zmiany aktywnego lejka.
• Użytkownicy / Zespoły: ogranicza szanse do wybranego właściciela lub zespołu.

Ustawienia Szanse sprzedaży

W Ustawieniach Szanse sprzedaży (upoważnieni admin/członkowie):

• Lejek i etapy: tworzenie lejków, kolejność etapów, kolory, stany końcowe (Wygrana/Przegrana), domyślne prawdopodobieństwo na etap.
• Pola: standardowe i niestandardowe (plan Medium).
• Układ panelu i Kolumny listy: widoczność i kolejność pól.

Z Listy: Akcje → Edytuj kolumny, aby dostosować tabelę do zespołu handlowego.

Raporty Szanse sprzedaży

Sekcja Raporty Szanse sprzedaży (Premium) podsumowuje szanse, do których masz dostęp według roli i uprawnień organizacji: widzisz tylko autoryzowane rekordy i pola, nie całe portfolio handlowe. Służy do analizy lejka, prognozy i eksportu — do codziennej operacji używaj Kanban i Lista.

• Panel: wykresy według etapu, właściciela, kwoty, prawdopodobieństwa, etykiet, lejka.
• Lista raportów: tabela analityczna z filtrami i eksportem — baza tygodniowych spotkań handlowych.
• Prognoza: kwota ważona (kwota × prawdopodobieństwo) według okresu.

Łącz raporty z Etykietami (np. «Enterprise», «Odnowienie») i filtrami połączeń, aby segmentować portfolio szans.