Przewodnik po Mokapen

Przewodnik po produktach

Obszar Produkty to katalog artykułów Mokapen: wszystko, co sprzedajesz jako towar fizyczny lub cyfrowy z kodem, ceną, obrazem i opisem. Każdy produkt zasila oferty, zamówienia, rezerwacje, e-commerce i powiązania z szansami, kontaktami i projektami. To nie prosta lista cen: to techniczno-handlowa karta współdzielona przez zespół.

Dostęp z menu Sprzedaż → Produkty lub ze strony Produkty. Katalog zarządza się głównie jako lista tabelaryczna, z filtrami, grupami i akcjami zbiorczymi. Dla usług rozliczanych wg zużycia lub czasu zobacz przewodnik Usługi.

Rola w CRM i procesach

Katalog produktów centralizuje:

• Tożsamość handlowa: nazwa, obraz, kod, kod kreskowy, kategoria, typ, grupy.
• Cena i podatki: cena katalogowa, VAT, opcjonalna dedykowana cena e-commerce.
• Logistyka: zarządzanie magazynem (ilość, progi, ruchy), jeśli aktywne na produkcie.
• Powiązania: połączenia z szansami, zamówieniami, kontaktami, zadaniami; zakładki Rezerwacja, E-commerce, Portal, Produkcja tam, gdzie dotyczy.

Zasada praktyczna: produkt do sprzedaży zasługuje na unikalny kod, aktualną cenę i status Aktywny. Produkty Nieaktywne pozostają w archiwum historycznym, ale nie pojawiają się w wyborach operacyjnych (oferty, zamówienia, rezerwacje).

Przypadki użycia

• Handel / retail: katalog SKU z magazynem i ruchami; powiązanie z zamówieniami i dostawcami.
• Oprogramowanie / licencje: produkt cyfrowy bez magazynu; cena i opis dla cyklicznych ofert.
• E-commerce: zakładka E-commerce z wagą, wysyłką, kategoriami sklepu i widocznością online.
• Rezerwacje: produkt do rezerwacji (np. wynajem sprzętu) ze slotami i regułami w zakładce Rezerwacja.
• Produkcja: zakładka Produkcja powiązana z producentami i wyprodukowanymi ilościami (moduł Produkcja aktywny).

Strona listy Produktów

Strona główna pokazuje tabelę z konfigurowalnymi kolumnami (nazwa, status, cena, kategoria, etykiety…). Górny pasek:

• Filtry (plan Large): zawężenie wg kategorii, typu, etykiet, opiekuna, pól niestandardowych.
• Grupy: filtrowanie wg grupy katalogowej (rodziny produktów).
• Akcje: eksport produktów, otwarcie archiwum, kosz, edycja kolumn listy.
• + Produkt: utworzenie nowego artykułu w katalogu.

Po zaznaczeniu wierszy checkboxami pojawia się pasek akcji: Edytuj, Klonuj, Archiwizuj, Usuń. Kliknięcie nazwy otwiera panel boczny; z planem Small można go otworzyć na pełnej stronie.

Panel produktu

Kliknięcie nazwy na liście otwiera panel boczny. Stamtąd zarządzasz tożsamością, ceną, magazynem i powiązaniami produktu. Z planem Small możesz otworzyć ten sam panel na pełnej stronie (ikona strzałek rozszerzenia → page product): identyczny układ, więcej miejsca na opisy, zakładki Magazyn/E-commerce i stały przycisk Zapisz u góry — idealne do przeglądu katalogu z wieloma polami lub obrazami.

Główne zakładki pozostają na pasku; Magazyn, Produkcja, Portal, Synchronizacja i Aktualizacje pojawiają się w menu rozwijanym (strzałka), gdy przewiduje to plan i ustawienia produktu.

Nagłówek panelu

• Tytuł: edycja inline.
• Odznaka Zarchiwizowany, jeśli dotyczy.
• Zapisz (tylko page product, plan Small): zapisuje wszystkie zmiany razem.
• Baner kosza z Przywróć / Usuń na stałe, jeśli produkt jest usunięty (plan Medium).

Pasek akcji panelu

Pod nagłówkiem, szybkie akcje bez zmiany zakładki:

• Status: Aktywny lub Nieaktywny — dostępny w sprzedaży, zamówieniach i rezerwacjach.
• Prywatność, Etykiety (przewodnik Etykiety), Kolor, Załączniki (przewodnik Załączniki), Notatki samoprzylepne (plan Small).
• Kopiuj link, Pełna strona (plan Small → page product).
• Opcje (trzy kropki) i + Utwórz i połącz: patrz poniżej.

Menu Opcje (trzy kropki)

Panel produktu → trzy kropki w prawym górnym rogu:

• Klonuj: duplikuj artykuł; wybierz załączniki, połączenia, komentarze do skopiowania — przydatne dla podobnych SKU lub wariantów kolorystycznych.
• Archiwizuj / Przywróć (plan Medium).
• Edytuj panel (upoważnieni członkowie): układ pól produktu.
• Usuń / Przywróć (czerwona pozycja).

Zakładki panelu

Przegląd zakładek w Zakładki panelu produktu; wspólne funkcje w Powiązane sekcje.

Powiązane sekcje (wspólne dla wielu encji)

• Połączenia — szanse, zamówienia, kontakty, inne produkty.
• Aktualizacje — historia zmian ceny/stanu magazynowego, komentarze, sync, utworzone połączenia.
• Etykiety i Załączniki.

Zakładki panelu produktu

Zakładka Dane

Serce katalogu — główne pola (edycja inline z ikoną ołówka, gdzie dostępna):

• Obraz: zdjęcie lub logo produktu.
• Cena i stawka VAT.
• Kod produktu i kod kreskowy: unikalna identyfikacja w magazynie i zamówieniach.
• Grupy, Typ, Kategoria: organizacja katalogu i filtry.
• Zarządzanie magazynem (przełącznik w zakładce Dane): jeśli aktywne, włącza ilość, próg i zakładkę Magazyn z historią ruchów.
• Krótki opis i pełny Opis (sformatowany tekst).
• Powiązany Dostawca (kontakt lub firma).
• Opiekun i Współpracownicy: widoczność i powiadomienia dotyczące produktu.
• Załączniki i Komentarze na dole zakładki.

Zakładka Połączenia

Łączy produkt z innymi encjami CRM (szanse, zamówienia, kontakty, zadania, inne produkty…). Z powiązanego panelu widzisz produkt w kontekście transakcji lub zamówienia. Zobacz przewodnik Połączenia.

Zakładka Rezerwacja

Czyni produkt rezerwowalnym z modułu Rezerwacje: włącz przełącznik, zdefiniuj typ slotu (pojedyncza data/godzina lub przedział), czas trwania, reguły i dostępność. Przydatne dla wynajmu, zasobów współdzielonych lub usług powiązanych z towarem fizycznym.

Zakładka E-commerce

Konfiguruje sprzedaż online produktu: włącz e-commerce, kategorię sklepu, dedykowaną cenę, wagę i jednostkę wysyłki, widoczność wg kraju. Wymaga modułu sprzedaży i aktywnej integracji e-commerce w organizacji.

Zakładka Magazyn

Widoczna tylko po włączeniu Zarządzania magazynem w zakładce Dane. Pokazuje historię ruchów (przyjęcia, wydania, korekty) chronologicznie — kluczowa dla audytu i uzgadniania stanów.

Zakładka Produkcja

Jeśli moduł Produkcja jest aktywny, łączy produkt z producentami i rejestruje wyprodukowane ilości wg daty. Włącz przełącznik w zakładce i uzupełnij producenta, akcje i ilość.

Zakładka Portal

Decyduje, czy produkt jest widoczny na portalach klienta skonfigurowanych w organizacji: dla każdego portalu włączasz lub wyłączasz publikację przełącznikiem.

Zakładka Synchronizacja

Status integracji ze sklepem, ERP lub innymi kanałami: sprawdź zgodność ceny, SKU i stanu między Mokapen a systemami zewnętrznymi.

Zakładka Aktualizacje

Historia produktu: kto zmienił cenę, kod, ilość magazynową lub status Aktywny/Nieaktywny; komentarze zespołu; ruchy zapisane jako połączenia lub e-maile. Filtruj z górnego menu (tylko zmiany, tylko komentarze…). Pełny przewodnik: Aktualizacje.

Tworzenie produktu

1. Otwórz stronę Produkty.
2. Kliknij + Produkt.
3. Wprowadź nazwę (wymagane).
4. Zakładka Dane: cena, kod, kategoria, obraz, magazyn w razie potrzeby.
5. Opcjonalnie: zakładki Połączenia, Rezerwacja, E-commerce dla zaawansowanej konfiguracji.
6. Zapisz. Ustaw Aktywny, gdy produkt jest gotowy do sprzedaży.

Możesz importować produkty masowo z akcji listy (właściciel organizacji) lub tworzyć je z połączeń na zamówieniach i szansach.

Edycja produktu

Edycja pojedyncza

1. Otwórz panel produktu (kliknij nazwę na liście).
2. Edytuj inline w zakładce Dane lub innych (ikona ołówka przy polach): cena, kod, opis, stan, reguły e-commerce.
3. Aktualizuj status Aktywny/Nieaktywny, etykiety, prywatność i załączniki z paska akcji.
4. Zapisz: automatycznie pole po polu w panelu bocznym lub przycisk Zapisz w page product.

Edycja masowa (lista, plan Small)

1. Otwórz stronę Produkty.
2. Zaznacz produkty checkboxami po lewej.
3. Kliknij Edytuj na pasku akcji nad tabelą.
4. W oknie modalnym dodaj pola do aktualizacji (kategoria, typ, opiekun, cena, VAT, dozwolone pola niestandardowe…) i ustaw wartości.
5. Potwierdź: wartości stosują się do wszystkich zaznaczonych produktów.

Idealne do przeglądu cennika (np. aktualizacja VAT lub cen wg kategorii) bez otwierania każdego panelu osobno.

Usuwanie produktu

Usuń produkty utworzone przez pomyłkę lub testowe duplikaty. Preferuj Archiwizuj, jeśli produkt ma historię zamówień, ruchów magazynowych lub połączeń i nie chcesz stracić ich śladu w CRM.

Usuwanie pojedyncze

1. Otwórz panel produktu.
2. Menu Opcje (trzy kropki) → Usuń (czerwona pozycja).
3. Potwierdź w oknie modalnym.

Z planem Large produkt trafia do kosza (strona Produkty → Akcje → Kosz produktów). Stamtąd możesz Przywrócić lub Usunąć na stałe. Jeśli otworzysz produkt już w koszu, pojawi się baner Przywróć / Usuń na stałe.

Na planie Free (bez planu Large) usunięcie jest zazwyczaj trwałe zaraz po potwierdzeniu, bez kosza — sprawdź uprawnienia organizacji.

Usuwanie wielokrotne

1. Na stronie Produkty zaznacz produkty checkboxami.
2. Kliknij Usuń (czerwony przycisk nad tabelą).
3. Potwierdź.

Archiwizacja produktu

Archiwum ukrywa produkty poza katalogiem (wycofane, sezonowe, zastąpione nowym SKU) w wyborach operacyjnych w ofertach, zamówieniach i e-commerce, bez ich usuwania: połączenia, przeszłe zamówienia i zakładka Aktualizacje pozostają dostępne. Przydatne do oczyszczenia widocznego katalogu bez utraty historii handlowej i ruchów magazynowych.

Archiwizacja pojedynczego produktu

1. Otwórz panel → Opcje → Archiwizuj (plan Medium).
2. Potwierdź w oknie modalnym. Pojawia się odznaka Zarchiwizowany w nagłówku.

Archiwizacja wielu produktów / przegląd archiwum

• Wielokrotne: strona Produkty → zaznacz checkboxami → Archiwizuj na pasku akcji.
• Przegląd: strona Produkty → Akcje → Archiwum produktów.
• Przywróć: z archiwum zaznacz i kliknij Przywróć, lub Opcje → Przywróć z archiwum w pojedynczym panelu.

Zarchiwizowane produkty nie pojawiają się w aktywnych wyborach sprzedaży, ale pozostają dostępne z archiwum, połączeń i raportów historycznych.

Klonowanie produktu

Szybko twórz warianty SKU (rozmiar, kolor, pakiet) lub duplikuj artykuł pilotażowy dla nowych rynków, zachowując opis, załączniki i reguły e-commerce.

Klonowanie pojedyncze

1. Panel → Opcje → Klonuj.
2. Modal: nowy tytuł, checkboxy Załączniki, Połączenia, Komentarze, Aktualizacje.
3. Potwierdź; zaktualizuj kod produktu, cenę i kod kreskowy na duplikacie.

Klonowanie wielokrotne

1. Lista → zaznacz → Klonuj → opcje → potwierdź.

Ustawienia Produktów

W Ustawieniach Produktów (upoważnieni członkowie):

• Pola: pola standardowe i niestandardowe (plan Medium) — np. «Waga netto», «Certyfikacja» — do rozszerzenia panelu katalogu.
• Panel: kolejność i widoczność pól w panelu i oknie + Produkt; ogranicz szum dla osób wprowadzających tylko podstawowe SKU.
• Lista i kolumny: domyślne kolumny listy (cena, kategoria, stan…); spójność z eksportem i przeglądem cennika.

Skonfiguruj układ i pola wymagane przed importem CSV lub masowym klonowaniem. Z listy: Akcje → Edytuj kolumny dla szybkich poprawek.

Raporty Produktów

Sekcja Raporty Produktów (plan Large) podsumowuje produkty katalogu, do których masz dostęp wg roli i uprawnień: widzisz tylko autoryzowane rekordy i pola. Służy do przeglądu cennika, analiz wg kategorii/opiekuna, stanów magazynowych i eksportu — do dodawania lub korygowania pojedynczych pozycji użyj listy Produktów.

• Dashboard: wykresy wg kategorii, statusu Aktywny/Nieaktywny, opiekuna, etykiet, dostawcy, ruchów magazynowych.
• Lista raportów: filtrowalna tabela analityczna z eksportem CSV/Excel — baza audytu katalogu i uzgodnienia handlowego.

Łącz raporty z filtrami listy i zakładką Magazyn, aby zrozumieć, które SKU są nadal sprzedawane vs. tylko historyczne.

Zalecane procesy

• Onboarding katalogu: zdefiniuj kategorie i grupy w ustawieniach → utwórz produkty pilotażowe → połącz z testowymi szansami.
• Przegląd cen: filtruj wg kategorii → edycja masowa ceny/VAT → sprawdź zgodność zakładki E-commerce.
• Magazyn: włącz zarządzanie tylko dla fizycznych SKU; monitoruj zakładkę Magazyn co tydzień.
• Roczne porządki: archiwizuj nieaktywne produkty; usuń duplikaty po sprawdzeniu połączeń.

Łącz produkty z Szansami, ofertami/zamówieniami (gdy aktywne) i Połączeniami dla spójnego przepływu sprzedaży.