Mokapenin opas

Mokapenin käytön aloittaminen Organisaatiot ja pääsy Käyttäjien roolit ja käyttöoikeudet Tietojen näkyvyys

Yleiskatsaus Rooli CRM:ssä Minkä aina näet Kolme merkitystä sanalle «julkinen» Lukko Julkinen ja Yksityinen Toimintasivut ja raportit Käyttäjä- / tiimisuodatin Kentät Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Organisaation asetukset

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Tiedot Usein kysytyt kysymykset

Sulkupäivät Sijainnit Toimintaloki Käyttäjät ja tiimit

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Käyttäjät-välilehti Kutsu käyttäjiä Käyttäjän tilat Käyttäjäkortti Joukkue-välilehti Luo tiimi Joukkueen kortti Suunnitelman rajat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Asetukset Ota kaikki sovellukset käyttöön Sovellukset Suunnitelman rajat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Mukautetut sovellukset

Yleiskatsaus Rooli CRM:ssä Käyttötapaukset Pääsy ja käyttöoikeudet Luo sovellus Mallit Asetukset Kanban ja putket Lomake Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Julkinen tila Yksityinen tila Yhteistyökumppanit Joukkueen mestarit Tilan vaihto Kuka muokkaa mitäkin Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Sillä on merkitystä / Viedä

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Sillä on merkitystä Valmistele tiedosto Yhdistä arvot Erikoiskentät Hallitse kaksoiskappaleita Puhdista tiedot Tuontihistoria Viedä Käyttötapaukset Yleisiä ongelmia Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus Asiakirja Sähköposti SMS WhatsApp Ennaltaehkäisevä Tilata Muuttujat Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Kentät ja asettelu

Kentät Lomake Lista & Sarakkeet Kaaviot

Yleiskatsaus Projekti Tehtävät-välilehti Linkitetyt osiot Luo tehtäviä Muokkaa tehtävää Poista tehtäviä Arkistotehtävät Näkymät Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Projektiarkki Työalue Linkitetyt osiot Luo projekti Muokkaa projektia Poista projekti Arkistoprojekti Klooniprojekti Näkymät Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Luettelosivu Ajanvarauskortti Linkitetyt osiot Luo tapaaminen Muokkaa tapaamista Poista tapaaminen Arkiston tapaaminen Kloonin tapaaminen Näkymät Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Luettelosivu Varauslomake Linkitetyt osiot Luo varaus Muuta varausta Poista varaus Arkiston varaus Kloonivaraus Näkymät Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Luettelosivu Yhteystietokortti Linkitetyt osiot Luo yhteystieto Muokkaa yhteystietoa Poista yhteystieto Arkistoi yhteystiedot Kloonaa yhteystieto Asetukset

Yleiskatsaus Luettelosivu Yrityskortti Yhteystiedot-välilehti Linkitetyt osiot Luo yritys Vaihda yritystä Poista yritys Arkistoyritys Clone Company Asetukset

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Asetukset Lähellä Tallenna CRM:ään Rikastella yrityksiä Etsi ihmisiä Etsi tiedostosta Luotto Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus Alkuperä KPI Mainossarja Pääsy ja käyttöoikeudet Integraatiot Luettelosivu Johtoja Raportit Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Julkaisu Julkaise Kirjoittajat Kommentit Raportit Käyttötapaukset Usein kysytyt kysymykset

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi muoto Sisältö Vaihtoehdot Onnistunut sivu Jakaa Automaatio Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi varaussivu Host assignment Kalenteri Videokonferenssi Jakaa Tapaamiset Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset

Varaa palvelu tai tuote

Yleiskatsaus Pääsy ja käyttöoikeudet Luettelosivu Uusi varaussivu Luettelo Jakaa Varaukset Suositellut prosessit Käyttötapaukset Käytännön esimerkkejä Usein kysytyt kysymykset

Yleiskatsaus Kanban ja putket Mahdollisuus kortti Liitännät Luo mahdollisuuksia Muokkaa mahdollisuutta Eliminoi mahdollisuudet Arkistointimahdollisuudet Kloonausmahdollisuus Näkymät Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Luettelosivu Näkymät Lainauslomake Lainauskoodi Artikkelit Mallit Esikatsele ja lähetä Online-hyväksyntä Synkronointi Luo tarjous Muokkaa arviota Poista lainaus Arkiston lainaus Kloonilainaus Tarjouksesta tilaukseen Putket ja osavaltiot Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Luettelosivu Tilaa kortti Tilauskoodi Artikkelit Mallit Esikatsele ja lähetä Synkronointi Tilauksen luominen Muuta järjestystä Poista tilaus Arkistotilaus Kloonijärjestys Tarjouksesta / kaupasta Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Luettelo palveluista Palvelukortti Kortti-välilehti Luo palvelu Muokkaa palvelua Poista palvelu Arkistopalvelu Kloonipalvelu Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Tuoteluettelo Tuotelehti Kortti-välilehti Luo tuote Muokkaa tuotetta Poista tuote Arkistoi tuote Kloonaa tuote Asetukset Raportit

Valuutta Verot ja tullit Alennukset Toimitus

Yleiskatsaus Tulokanavat Lippukortti Viestit Luo lippuja Muokkaa lippua Poista lippu Arkistolippu Kloonilippu Näkymät Asetukset Raportit

Asiakasportaali

Yleiskatsaus Luettelosivu Asiakirja-välilehti Luo asiakirja Esikatsele ja lataa Arkistoi asiakirja Asetukset

Huomautuksia

Henkilöresurssit

Yleiskatsaus Käyttäjien valtuudet Näkymät Vaihto-arkki Uusi vuoro Varaa työvuorot Asetukset Raportit

Yleiskatsaus Käyttäjien valtuudet Näkymät Läsnäololomake Tallenna läsnäolo Varaa osallistuminen Asetukset Raportit

Sovellusten integraatiot

Yleiskatsaus Kalenteri ja suunnittelu

Google Calendar

Microsoft Outlook Calendar

Google Contacts

Microsoft Outlook Contacts

OneDrive

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

LinkedIn Ads

Laskutus ja rahoitus

Fatture in Cloud

Sähköinen kaupankäynti

WooCommerce

WhatsApp Business

Kokouksia ja videoita

Jamie

Automaatiot Sequences Yhteisiä ominaisuuksia

Tarkistuslistat Päivitykset Liitännät Aika Tarrat Liitteet

Ota yhteyttä

Tutustu moduuleihin

Valitse alue saadaksesi lisätietoja ominaisuuksista, prosesseista ja parhaista käytännöistä.

Johdanto

Mokapenin käytön aloittaminen

Organisaatiot ja pääsy

Käyttäjien roolit ja käyttöoikeudet

Organisaation asetukset

Käyttäjät ja tiimit

Sillä on merkitystä / Viedä

Lista & Sarakkeet

Toiminta

Osoitekirja

Markkinointi

Yhteydenottolomake

Varaa palvelu tai tuote

Myynti

Verot ja tullit

Tukea

Arkkia

Henkilöresurssit

Yhteisiä ominaisuuksia

Tarkistuslistat

Sovellusten integraatiot

Google Calendar

Google Contacts

Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Contacts

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

Fatture in Cloud

WhatsApp Business

Automaatiot

Aloita työskentely säästäen aikaa.

tai

Varaa demo

Tarvitsetko apua?