Przewodnik po Mokapen

Menu główne
Wprowadzenie
Przegląd Dostęp i uprawnienia Informacje Najczęstsze pytania
Dni zamknięcia Locations Activity log
Przegląd Dostęp i uprawnienia Karta Użytkownicy Zapraszanie użytkowników Statusy użytkownika Karta użytkownika Karta Zespoły Tworzenie zespołu Karta zespołu Limity planu Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Ustawienia Aktywuj wszystkie aplikacje Aplikacje Limity planu Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Rola w CRM Przypadki użycia Dostęp i uprawnienia Utwórz aplikację Szablony Ustawienia Kanban i pipeline Karta Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Tryb publiczny Tryb prywatny Współpracownicy Zespół Szefa Zmiana trybu Kto może co zmienić Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Importuj Przygotowanie pliku Przyporządkuj wartości Pola specjalne Zarządzaj duplikatami Czyste dane Historia importów Eksportuj Przypadki użycia Typowe problemy Najczęstsze pytania
Przegląd Dokument Email SMS WhatsApp Wycenienie Zamówienie Zmienne Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Pola Karta Lista & Kolumny Wykresy
Przegląd Projekt Karta zadania Powiązane sekcje Utwórz Zadanie Modyfikuj Zadanie Usuń Zadanie Archiwizuj zadanie Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Karta projektu Obszar pracy Powiązane sekcje Utwórz Projekt Modyfikuj Projekt Usuń Projekt Archiwizuj projekt Klonuj projekt Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta spotkania Powiązane sekcje Utwórz Spotkanie Modyfikuj spotkanie Usuń spotkanie Archiwizuj spotkanie Klonuj spotkanie Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta rezerwacji Powiązane sekcje Utwórz Rezerwację Modyfikuj rezerwację Usuń rezerwację Archiwizuj rezerwację Klonuj rezerwację Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta kontaktu Powiązane sekcje Utwórz Kontakt Edytuj Kontakt Usuń kontakt Archiwizuj kontakt Klonuj kontakt Ustawienia
Przegląd Strona listy Karta firmy Zakładka Kontakty Powiązane sekcje Utwórz Firmę Edytuj Firmę Usuń firmę Archiwizuj firmę Klonuj firmę Ustawienia
Przegląd Dostęp i uprawnienia Ustawienia Szukaj Save to CRM Wzbogać firmy Znajdź osoby Znajdź z pliku Kredyt Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Źródło KPI Zestawy reklam Dostęp i uprawnienia Integracje Strona listy Leady Raport Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Post Opublikuj na Autorzy Komentarze Raport Przypadki użycia Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Nowy formularz Treść Opcje Strona sukcesu Udostępnij Automatyzacja Zalecane procesy Przypadki użycia Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Nowa strona rezerwacji Host assignment Kalendarz Video conference Udostępnij Spotkania Zalecane procesy Przypadki użycia Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Dostęp i uprawnienia Strona listy Nowa strona rezerwacji Katalog Udostępnij Rezerwacje Zalecane procesy Przypadki użycia Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Kanban i pipeline Karta szansy Połączenia Utwórz Szansę Modyfikuj Szansę Usuń Szansę Archiwizuj szansę Klonuj szansę Widoki Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Widoki Karta oferty Kod wycenienia Artykuły Szablony Podgląd i wysyłka Akceptacja online Synchronizacja Utwórz Ofertę Edytuj Ofertę Usuń ofertę Archiwizuj ofertę Klonuj ofertę Z oferty do zamówienia Pipeline i statusy Ustawienia Raport
Przegląd Strona listy Karta zamówienia Kod zamówienia Artykuły Szablony Podgląd i wysyłka Synchronizacja Utwórz zamówienie Edytuj Zamówienie Usuń zamówienie Archiwizuj zamówienie Klonuj zamówienie Z oferty / deal Ustawienia Raport
Przegląd Lista usług Karta usługi Zakładki karty Utwórz Usługę Edytuj Usługę Usuń usługę Archiwizuj usługę Klonuj usługę Ustawienia Raport
Przegląd Lista produktów Karta produktu Zakładki karty Utwórz Produkt Edytuj Produkt Usuń produkt Archiwizuj produkt Klonuj produkt Ustawienia Raport
Waluta Podatki i opłaty Rabaty Dostawa
Przegląd Kanały wejścia Karta zgłoszenia Wiadomości Utwórz Ticket Modyfikuj Bilet Usuń Bilet Archiwizuj zgłoszenie Klonuj zgłoszenie Widoki Ustawienia Raport
Portal klientów
Przegląd Strona listy Karta dokumentu Utwórz Dokument Podgląd i pobieranie Archiwizuj dokument Ustawienia
Notatki
Przegląd Uprawnienia użytkowników Widoki Karta zmiany Nowa zmiana Planuj zmiany Ustawienia Raport
Przegląd Uprawnienia użytkowników Widoki Karta obecności Zarejestruj obecność Planuj obecności Ustawienia Raport
Przegląd
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie
Przegląd Podstawowe pojęcia Rola w CRM Przypadki użycia Dostęp i uprawnienia Strona listy Przegląd wyzwalaczy Zdarzenie Zaplanowane Konfiguracja wyzwalacza Edytor przepływu Akcje Warunki Zmienne Akcje z integracji Test przepływu Logi wykonania Typowe problemy Automatyzacje z formularzy Zalecane procesy Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Przegląd Podstawowe pojęcia Sequences vs workflows Rola w CRM Przypadki użycia Dostęp i uprawnienia Strona listy Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Edytor przepływu Akcje Enrollment motor Exit rules Śledzenie e-maili (otwarcia, kliknięcia, odpowiedzi) Enrollments and logs Typowe problemy Zalecane procesy Przykłady praktyczne Najczęstsze pytania
Checklist Aktualizacje Połączenia Czas Tagi Załączniki
Skontaktuj się z nami

Poznaj moduły

Wybierz obszar, aby poznać funkcje, procesy i dobre praktyki.

Wprowadzenie

Rozpocznij z Mokapen
Organizacje i dostęp
Role użytkownika i uprawnienia

Ustawienia organizacji

Ogólny
Dni zamknięcia
Locations
Activity log
Użytkownicy & Zespoły
Bezpieczeństwo
Aplikacje
Importuj / Eksportuj
Szablony
Pola
Karta
Lista & Kolumny
Wykresy

Aktywności

Taski
Projekty
Spotkania
Rezerwacje

Książka adresowa

Kontakty
Firmy
Znajdź leady

Marketing

Kampanie
Feed
Formularz kontaktowy
Rezerwacja spotkań
Zarezerwuj usługę lub produkt

Sprzedaż

Szansy
Wycenienia
Zamówienia
Usługi
Produkty
Waluta
Podatki i opłaty
Rabaty
Dostawa

Wsparcie

Bilet

Fogli

Dokumenty

Zasoby ludzkie

Zmiany
Obecności

Wspólne funkcje

Checklist
Aktualizacje
Połączenia
Czas
Tagi
Załączniki

Integracje aplikacji

Przegląd
Google Calendar
Google Calendar
Google Contacts
Google Contacts
Google Drive
Google Drive
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Contacts
Microsoft Outlook Contacts
OneDrive
OneDrive
MailerLite
MailerLite
MailerLite Campaigns
MailerLite Campaigns
MailChimp
MailChimp
MailChimp Campaigns
MailChimp Campaigns
ActiveCampaign Campaigns
ActiveCampaign Campaigns
Zoho Campaigns
Zoho Campaigns
Fatture in Cloud
Fatture in Cloud
Shopify
Shopify
WooCommerce
WooCommerce
SMS
SMS
WhatsApp Business
WhatsApp Business
Dati Societari
Dati Societari
Google Ads
Google Ads
Facebook Ads
Facebook Ads

Automatyzacje

Automatyzacje
Sequences
Skontaktuj się z nami

Zacznij pracować, oszczędzając czas.

lub
Zarezerwuj demo

Potrzebujesz pomocy?