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Guía de Empresas

El área Empresas es el directorio de organizaciones con las que trabajas: clientes empresariales, proveedores, partners, grupos empresariales. Cada empresa agrupa contactos, datos fiscales y comerciales, conexiones a deals/tickets/proyectos e historial relacional. En el CRM B2B, la empresa suele ser la unidad de venta y facturación; los contactos representan a las personas operativas.

Accede desde el listado Empresas (botón Empresas desde la página Contactos o el menú). Para las personas vinculadas consulta la guía Contactos.

Rol en el CRM y procesos

La empresa en Mokapen centraliza:

• Identidad legal/comercial: razón social, logo, CIF/NIF, sector, tamaño.
• Relaciones: pestaña Contactos con las personas de la organización; Conexiones hacia deals, proyectos, tickets, documentos.
• Operativa: checklist onboarding cliente, emails compartidos, facturación (Sales).
• Segmentación: etiquetas (Enterprise, Partner…), filtros por sector/facturación personalizada, informes de empresas.

Flujo típico: Lead empresa → cualificación → deal en la empresa → contactos de rol (decisor, referente técnico) vinculados al deal y a la empresa → delivery en proyecto con conexiones a la empresa.

Página listado Empresas

Tabla con logo, título, email, teléfono, etiquetas, privacidad. Barra superior análoga a Contactos:

• Contactos: vuelve al listado de personas.
• Filtros (plan Small): modal de filtros avanzados.
• Acciones: import/export empresas, duplicados, columnas, archivo, papelera.
• + Empresa: creación rápida.

Al seleccionar filas aparecen acciones masivas: Nuevo email (si integración activa), Editar, Clonar, Archivar, Eliminar, Export (owner org). Clic en el título abre la ficha lateral o, con plan Small, la company page.

Ficha de la empresa

Cabecera: logo (upload o placeholder edificio), razón social editable, badge Archivado si aplica. Si la empresa está en la papelera, banner con Restaurar y Eliminar definitivamente (plan Medium).

Barra de acciones:

• Privacidad, Etiquetas, Color, Adjuntos, Notas adhesivas (plan Small).
• Copiar enlace, Página completa (plan Small).
• + Crear y conectar: tarea, ticket, deal, contacto… ya vinculados a la empresa.

Menú Opciones (tres puntos)

• Clonar: duplica la empresa; en el modal elige checklist, adjuntos, conexiones, comentarios a copiar.
• Archivar / Restaurar (plan Medium): oculta de las vistas operativas o devuelve al listado.
• Editar ficha (admin): diseñador de layout de campos empresa.
• Eliminar / Restaurar (entrada roja): soft delete hacia papelera org, restauración o eliminación definitiva.

La estructura replica Contactos/Tareas: mismos patrones UX para reducir la curva de aprendizaje.

Pestaña Datos — campos empresa

• Tipo, Sector (industry), Tamaño (número empleados/rango).
• Stakeholders internos Mokapen responsables de la relación.
• Origen, Descripción, campos Sales.
• Sitio web, Email, Teléfono, Dirección (sede), Social.
• Datos fiscales (CIF, NIF…) en la pestaña Facturación o Corporate según layout y módulos activos.

Al crear/editar, al escribir CIF o sitio web el sistema puede sugerir creación desde directorio o detectar duplicados (mismo CIF o dominio) para evitar empresas dobles.

Con campos personalizados (plan Medium) y reglas, establece obligatoriedad (ej. CIF obligatorio para clientes IT).

Pestaña Contactos de la empresa

Pestaña dedicada Contactos (contador personas vinculadas): listado lazy-load de todos los contactos con company_id = esta empresa. Desde aquí abre las fichas contacto, añade nuevos contactos pre-asociados a la empresa o vincula contactos existentes.

Es la vista «organigrama comercial» de la cuenta: decisor, referente administrativo, técnico. Para procesos ABM mantén esta pestaña actualizada antes de cada visita o QBR.

Crear un contacto desde la pestaña Contactos de la empresa pre-rellena el campo Empresa en el nuevo registro.

Otras secciones de la ficha

• Checklist — onboarding cliente, documentos legales (guía Checklist).
• Conexiones — deals, proyectos, tickets, presupuestos (guía Conexiones).
• Email: historial mensajes sincronizados vinculados a la empresa.
• Facturación (Sales): condiciones de pago, datos factura electrónica.
• Corporate: datos societarios ampliados (forma jurídica, REA, capital…).
• Marketing: listas y campañas a nivel cuenta.
• Sync: integraciones externas.
• Actualizaciones — audit trail modificaciones, comentarios y comunicaciones.

Crear una empresa

1. Listado Empresas → + Empresa (o desde campo Empresa en un contacto con «crear nueva»).
2. Introduce al menos razón social; recomendados sitio o CIF para deduplicación.
3. Opcional: logo, sector, stakeholder owner.
4. Guardar → vincula inmediatamente contactos en la pestaña Contactos o vía conexiones deal.

Import CSV y enrichment (Discover companies) para poblamiento masivo desde integraciones.

Modificar una empresa

Modificación individual (ficha)

1. Abre la ficha de la empresa.
2. Edita inline: razón social en cabecera, logo, campos en pestaña Datos (icono lápiz).
3. Actualiza etiquetas, privacidad, colaboradores desde la barra de acciones.
4. Guardado automático en ficha lateral o botón Guardar en company page.

Modificación masiva (listado)

1. En el listado Empresas, selecciona filas con checkbox.
2. Clic Editar en la barra de acciones.
3. En el modal establece responsable, etiquetas, sector, campos custom permitidos.
4. Confirma para aplicar a todas las empresas seleccionadas.

Admin: Opciones → Editar ficha para layout campos. Cambiar CIF en registros ya facturados requiere cautela: verifica impactos en documentos Sales vinculados.

Eliminar una empresa

Elimina empresas creadas por error o duplicados de prueba. Prefiere Archivar si la cuenta tiene historial deal, ticket o contactos vinculados y no quieres perder la traza en el CRM.

Eliminación individual

1. Abre la ficha → Opciones → Eliminar (entrada roja).
2. Confirma en el modal.

Con Premium avanzado la empresa va a la papelera (Listado Empresas → Acciones → Papelera empresas). Desde ahí puedes Restaurar o Eliminar definitivamente. Si abres una empresa ya en la papelera, aparece el banner Restaurar / Eliminar definitivamente.

En plan Free (sin Premium avanzado) la eliminación es generalmente definitiva inmediatamente tras confirmar, sin papelera — verifica los permisos de tu organización.

Atención: eliminar una empresa no elimina automáticamente los contactos vinculados — verifica relaciones antes de proceder (o reasigna contactos a otra empresa).

Eliminación múltiple

1. Listado Empresas → selecciona → Eliminar (botón rojo).
2. Confirma.

Archivar una empresa

Archiva cuentas ya no activas (prospects perdidos, proveedores cesados) manteniendo historial deal, ticket y contactos vinculados.

Archivar un registro individual

1. Ficha → Opciones → Archivar (plan Medium) → confirma.

Archivar varias empresas / consultar archivo

• Múltiple: listado → selecciona → Archivar.
• Consultar: Acciones → Archivo empresas.
• Restaurar: desde archivo o Opciones → Restaurar en la ficha.

Las empresas archivadas no aparecen en las vistas operativas estándar pero siguen accesibles desde archivo, conexiones e informes históricos.

Informe Empresas

La sección Informe Empresas (Premium) resume las empresas a las que tienes acceso según rol y permisos organización: ves solo registros y campos autorizados. Sirve para análisis por sector, tamaño, responsable y export — para insertar o corregir cuentas individuales usa el listado Empresas.

• Dashboard: gráficos por sector, tamaño, tipo, etiquetas, responsable, mapa geográfico.
• Lista informe: tabla analítica filtrable con export CSV/Excel — base para revisiones cuenta y segmentación comercial.

Combina informe con filtros listado y pestaña Conexiones para entender qué cuentas tienen deals abiertos vs solo historial.

Clonar una empresa

Útil para plantillas de cuenta (tipo partner, estructura checklist onboarding estándar).

Clonación individual

1. Ficha → Opciones → Clonar.
2. Selecciona en el modal: checklist, adjuntos, conexiones, comentarios.
3. Confirma y actualiza razón social / CIF del nuevo registro.

Clonación múltiple

1. Listado → selecciona → Clonar → elige opciones → confirma.

Filtros, columnas y duplicados

Filtros avanzados por sector, tamaño, etiquetas, conexiones (deal abierto, ticket abierto…), campos custom. Modificar columnas en Acciones para adaptar la tabla a tu vertical.

(plan Medium) Gestionar duplicados: fusión empresas con mismo CIF/dominio/nombre similar; página Ignorados para pares válidos (homónimos).

Import, export y metadata

• Import/Export CSV (permisos org) con mapping columnas.
• Metadata lookup: desde sitio web o datos parciales, recupero información pública para pre-rellenar ficha (sector, dirección) — confirma siempre antes de guardar.
• VIES (UE): validación CIF intracomunitario donde integrado.

Ajustes Empresas

Ajustes Empresas: campos, layout ficha (fields_view), columnas listado (columns_view). Alinea nomenclatura sectores y tamaños a tu ICP antes del rollout equipo.

Procesos recomendados

• Account-based: una empresa = una cuenta con pipeline deal; contactos rol vinculados; etiqueta «Target Q3» en la empresa.
• Partner channel: empresa partner → conexiones a deals indirectos y contactos referentes.
• Renewal: checklist en empresa 90 días antes vencimiento contrato; filtro «deal en cierre + checklist incompleta».
• Data quality: mensual duplicados CIF; filtro empresas sin contactos (a completar); archiva prospects perdidos.
• Handoff CS → Sales: conexiones proyecto + empresa + contacto decisor siempre presentes antes del go-live.

Combina empresas, contactos y Conexiones para un CRM B2B coherente: la empresa da el contexto cuenta, los contactos las conversaciones, las conexiones el hilo operativo con ventas y delivery.