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Guia Serviços

A área Serviços é o catálogo de prestações do Mokapen: consultoria, manutenção, formação, subscrições, horas profissionais — tudo o que vende como atividade e não como bem físico. Cada serviço tem preço, duração, descrição e ligações a orçamentos, encomendas, reservas e oportunidades. É o complemento do catálogo Produtos.

Aceda pelo menu Vendas → Serviços ou pela página Serviços. Como os produtos, os serviços são geridos em lista tabular com filtros, grupos e ações múltiplas.

Papel no CRM e processos

O catálogo de serviços centraliza:

• Oferta comercial: o que propõe (auditoria, pacote de horas, suporte anual…) com preço e unidade de medida.
• Duração e planificação: tempo padrão do serviço (horas, dias) para orçamentos e reservas.
• Classificação: grupos, tipo, categoria para filtros e relatórios.
• Ligações: conexões a oportunidades, projetos, contactos; separadores Reserva e E-commerce para venda e self-service.

Regra prática: cada linha recorrente em orçamento merece um serviço catalogado com código, preço e estado Ativo. Serviços Inativos não aparecem nas seleções de venda e reserva.

Casos de utilização

• Consultoria: «Auditoria SEO 8 horas» com duração e preço fixo; ligado a oportunidades e tarefas de entrega.
• Assistência: pacotes de horas mensais reserváveis pelo cliente (separador Reserva).
• Formação: serviço com duração em dias, descrição do programa, venda online (E-commerce).
• Agência: serviços recorrentes (social, publicidade) agrupados por família; filtros para a equipa comercial.

Página lista Serviços

Tabela com colunas configuráveis (nome, estado, preço, duração, categoria…). Barra superior:

• Filtros (plano Large): categoria, tipo, etiquetas, responsável, campos personalizados.
• Grupos: limita a uma família de serviços.
• Ações: exportar, arquivo de serviços, lixo, editar colunas.
• + Serviço: nova prestação no catálogo.

Com caixas selecionadas: Editar, Clonar, Arquivar, Eliminar. Clique no nome → painel lateral ou página inteira (plano Small).

Painel do serviço

Clicar no nome na lista abre o painel lateral. A partir daí gere todo o ciclo de vida do serviço no catálogo. Com o plano Small pode abrir o mesmo painel em página inteira (ícone setas de expansão → page service): layout idêntico, mais espaço para descrições longas e separadores Reserva/E-commerce, com botão Guardar fixo no canto superior direito — conveniente ao configurar listas de preços complexas ou rever preço e duração com a equipa.

Cabeçalho do painel

• Título: clique para editar inline.
• Distintivo Arquivado: aparece se o serviço está em arquivo.
• Guardar (apenas page service, plano Small): confirma todas as alterações de uma vez.
• Se o serviço está no lixo, banner com Restaurar e Eliminar definitivamente (plano Medium).

Barra de ações do painel

Abaixo do cabeçalho, ícones para ações rápidas sem mudar de separador:

• Estado (menu): Ativo ou Inativo — controla se o serviço aparece em orçamentos, encomendas e reservas.
• Privacidade (cadeado): público ou privado (apenas responsável e colaboradores indicados).
• Etiquetas: classifique o serviço — consulte o guia Etiquetas.
• Cor (gota): cor do título no painel e na lista.
• Anexos (clip): PDF oferta, lista de preços — consulte o guia Anexos.
• Notas adesivas (plano Small): lembretes visíveis no painel.
• Copiar link: URL direta ao serviço para colegas.
• Página inteira (setas de expansão, plano Small): abre page service em novo separador do browser.
• Opções (três pontos): Clonar, Arquivar, Editar painel, Eliminar — explicado abaixo.
• + Criar e conectar (botão verde): liga oportunidades, tarefas, encomendas… a partir deste serviço.

Menu Opções (três pontos)

Abra o painel do serviço → ícone três pontos verticais no canto superior direito:

• Clonar: duplica o serviço; no modal escolha título e o que copiar (anexos, conexões, comentários). Útil para variantes de lista de preços ou pacotes similares.
• Arquivar / Restaurar (plano Medium): oculta do catálogo operacional ou devolve à lista.
• Editar painel (membros autorizados): layout de campos do serviço em nova janela.
• Eliminar / Restaurar (entrada vermelha): lixo ou eliminação direta.

Separadores do painel

Separadores visíveis na barra: Dados, Conexões, Reserva, E-commerce. No menu pendente (seta): Portal, Sincronização, Atualizações (e Marketing se ativo). Detalhe de separadores específicos em Os separadores do painel serviço; funções partilhadas em Secções relacionadas.

Secções relacionadas (comuns a várias entidades)

Partes do painel serviço idênticas em tarefas, produtos, contactos e outras entidades. Para detalhe consulte os guias dedicados:

• Conexões — liga o serviço a oportunidades, encomendas, contactos, tarefas.
• Atualizações — histórico de alterações de preço/duração, comentários da equipa, emails enviados, conexões criadas.
• Etiquetas — filtros e agrupamento do catálogo.
• Anexos — documentos comerciais do serviço.

Os separadores do painel serviço

Separador Dados

Informação básica do serviço:

• Imagem ilustrativa.
• Preço e IVA.
• Código serviço e código de barras (se usa códigos internos ou integrações).
• Grupos, Tipo, Categoria.
• Duração e unidade (horas, dias, semanas…): tempo padrão da prestação — útil para calendário, reservas e orçamentos.
• Descrição breve e Descrição (detalhe da oferta, inclusões, exclusões).
• Fornecedor (parceiro externo que presta o serviço, se aplicável).
• Responsável e Colaboradores.
• Anexos (PDF oferta, lista de preços) e Comentários.

Separador Conexões

Liga o serviço a oportunidades, projetos, contactos, tarefas, encomendas. A partir da ficha do cliente vê quais serviços foram propostos ou prestados. Consulte o guia Conexões.

Separador Reserva

Torna o serviço reservável online ou internamente: ativa reserva, tipo de slot, duração efetiva da sessão, regras de calendário e disponibilidade. Ideal para consultorias com marcação, visitas, chamadas pagas.

Separador E-commerce

Publica o serviço na loja: preço dedicado, categorias, visibilidade por mercado. O cliente pode comprar ou solicitar o serviço pelo canal online ligado.

Separador Portal

Escolha em que portais cliente mostrar o serviço (interruptor para cada portal configurado).

Separador Sincronização

Estado da ligação com integrações externas (loja online, ERP, outras apps): última sync bem-sucedida, erros, direção dos dados. Consulte se preço ou disponibilidade não coincidem entre Mokapen e o canal externo.

Separador Atualizações

A linha temporal do serviço: alterações a preço, duração, código e estado; comentários da equipa; conexões criadas; emails de sistema. Filtre por tipo de entrada (apenas alterações, apenas comentários…) pelo menu no topo do separador. Para o que encontra linha a linha e como usar em auditoria ou passagem de informação, consulte o guia Atualizações.

Os serviços não têm separadores Inventário nem Produção (não aplicáveis a prestações).

Criar um serviço

1. Abra a página Serviços.
2. Clique + Serviço.
3. Introduza o nome.
4. Separador Dados: preço, duração, código, categoria, descrição.
5. Opcional: Reserva ou E-commerce se vende online ou com marcação.
6. Guarde e defina Ativo.

Modificar um serviço

Edição individual

1. Abra o painel do serviço (clique no nome na lista).
2. Edite inline no separador Dados ou noutros separadores (ícone lápis nos campos): preço, duração, código, descrição, regras de reserva.
3. Atualize estado Ativo/Inativo, etiquetas, privacidade e anexos pela barra de ações.
4. Guarde: automático campo a campo no painel lateral, ou botão Guardar em page service.

Edição em massa (lista, plano Large)

1. Abra a página Serviços.
2. Selecione os serviços com as caixas à esquerda.
3. Clique Editar na barra de ações acima da tabela.
4. No modal, adicione os campos a atualizar (categoria, tipo, responsável, preço, IVA, campos personalizados permitidos…) e defina os valores.
5. Confirme: os valores aplicam-se a todos os serviços selecionados.

Ideal para revisões de lista de preços (ex. +5 % numa categoria) sem abrir cada painel individualmente.

Eliminar um serviço

Elimine serviços criados por erro ou duplicados de teste. Prefira Arquivar se o serviço tem histórico de encomendas ou conexões e não quer perder o rasto no CRM.

Eliminação individual

1. Abra o painel do serviço.
2. Menu Opções (três pontos) → Eliminar (entrada vermelha).
3. Confirme no modal.

Com o plano Large o serviço vai para o lixo (página Serviços → Ações → Lixo serviços). A partir daí pode Restaurar ou Eliminar definitivamente. Se abrir um serviço já no lixo, aparece o banner Restaurar / Eliminar definitivamente.

No plano Free (sem plano Large) a eliminação é em geral definitiva imediatamente após confirmação, sem lixo — verifique as permissões da sua organização.

Eliminação múltipla

1. Na página Serviços, selecione serviços com caixas.
2. Clique Eliminar (botão vermelho acima da tabela).
3. Confirme.

Arquivar um serviço

O arquivo oculta serviços fora de lista (obsoletos, sazonais, substituídos por nova entrada) das seleções operacionais em orçamentos, encomendas e reservas, sem os eliminar: conexões, encomendas passadas e separador Atualizações permanecem consultáveis. Útil para limpar o catálogo visível sem perder histórico comercial.

Arquivar um serviço individual

1. Abra o painel → Opções → Arquivar (plano Medium).
2. Confirme no modal. Aparece o distintivo Arquivado no cabeçalho.

Arquivar vários serviços / consultar o arquivo

• Múltiplo: página Serviços → selecione com caixas → Arquivar na barra de ações.
• Consultar: página Serviços → Ações → Arquivo serviços.
• Restaurar: do arquivo selecione e clique Restaurar, ou Opções → Restaurar do arquivo no painel individual.

Serviços arquivados não aparecem nas seleções de venda ativas mas permanecem acessíveis pelo arquivo, conexões e relatórios históricos.

Clonar um serviço

Duplique um serviço do catálogo quando precisa de uma variante (mesmo pacote com preço diferente, nova edição formativa, cópia para mercado estrangeiro) sem reescrever descrição e regras de reserva.

Clonagem individual

1. Abra o painel do serviço → Opções → Clonar.
2. Modal: título (com sufixo «cópia»), caixas Anexos, Conexões, Comentários, Atualizações.
3. Confirme; no novo serviço atualize código, preço, duração e defina Ativo quando pronto.

Clonagem múltipla

1. Lista Serviços → selecione linhas com caixas → Clonar → opções → confirme.

Definições Serviços

Em Definições Serviços (membros autorizados da organização) configure o catálogo antes do rollout comercial:

• Campos: lista de campos padrão e criação de campos personalizados (texto, número, select…) — ex. «Nível SLA», «Modo de prestação». Definem o que aparece no painel além de preço e duração.
• Painel: ordem e visibilidade de campos no painel serviço e no modal + Serviço; oculte o que a equipa não usa para simplificar a criação.
• Lista e colunas: colunas predefinidas da lista catálogo (preço, duração, categoria…); alinhe a tabela ao fluxo da equipa comercial.

Da lista: menu Ações → Editar colunas para ajustar rapidamente a vista sem entrar nas definições. Alinhe categorias e campos obrigatórios antes de importação em massa ou clonagem de listas de preços.

Relatórios Serviços

A secção Relatórios Serviços (plano Large) resume os serviços do catálogo a que tem acesso segundo função e permissões: vê apenas registos e campos autorizados. Serve para revisões de lista de preços, análise por categoria/responsável e export — para inserir ou corrigir entradas individuais use a lista Serviços.

• Dashboard: gráficos por categoria, estado Ativo/Inativo, responsável, etiquetas, utilização ao longo do tempo.
• Lista relatórios: tabela analítica filtrável com export CSV/Excel — base para auditoria de catálogo e alinhamento comercial.

Combine relatórios com filtros da lista e separador Atualizações para perceber quais serviços ainda são vendidos vs. apenas históricos.

Processos recomendados

• Lista de preços comercial: um serviço por linha recorrente em orçamento; duração alinhada ao contrato.
• Reservas: ative o separador Reserva apenas em serviços prestados com marcação.
• Alinhamento produtos/serviços: bens físicos em Produtos, prestações em Serviços — evite duplicados.
• Revisão anual: archive serviços obsoletos; atualize preços com edição em massa.

Use serviços com Oportunidades, Marcações e Conexões para seguir todo o ciclo comercial.