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Ligações

As ligações são o tecido conectivo do CRM Mokapen: ligam tarefas, projetos, contactos, empresas, deals, tickets, orçamentos, encomendas, marcações e outras entidades numa rede navegável. Ao contrário de um simples campo de texto, cada ligação cria uma ligação bidirecional: abra a ficha do contacto e veja tudo o que lhe está ligado, e vice-versa. Sem ligações o CRM permanece uma lista de fichas isoladas; com ligações torna-se um verdadeiro XRM onde cada atividade, venda ou pedido de suporte tem contexto, histórico e relações.

Natureza das ligações

Uma ligação não duplica dados: regista uma associação entre dois registos já presentes (ou recém-criados) na sua organização. Pode ligar várias entidades do mesmo tipo (ex. três contactos a um deal) e tipos diferentes na mesma ficha (ex. um ticket ligado a empresa, contacto e tarefa de follow-up).

As ligações vivem na tabela relacional do sistema e são visíveis:

• no separador Ligações da ficha (modal ou página inteira);
• nos campos ligados do separador Dados (ex. Contactos, Empresas, Tarefas ligadas…), onde pode pesquisar, adicionar ou remover ligações como qualquer outro campo;
• nos filtros avançados das listagens (plano Small), com campos do tipo Contacto ligado, Deal ligado, etc.;
• nos fluxos de clonagem, onde pode decidir copiar ou não as ligações existentes.

Remover uma ligação não elimina as entidades envolvidas: remove apenas o vínculo.

Quando usar

Use ligações sempre que uma entidade tenha referências operacionais a outras fichas do CRM:

• Vendas: deal ligado a empresa, contacto decisor, orçamento enviado, tarefa de follow-up e ticket pré-venda.
• Suporte: ticket ligado ao cliente (contacto/empresa), tarefa interna de resolução e projeto de onboarding.
• Projetos: projeto ligado ao cliente, tarefas operacionais, marcações de revisão e documentos contratuais.
• Marketing / contactos: contacto ligado a campanhas, deals abertos, tickets históricos e tarefas de nurturing.

Regra prática: se numa reunião diria «esta tarefa diz respeito ao cliente X e ao deal Y», essas relações vão nas ligações — assim quem abrir a ficha percebe o contexto sem procurar em chat ou email.

Onde se encontram

Na ficha modal (aberta a partir do Kanban, listagem ou link): separador dedicado Ligações com contador nos separadores superiores. Cada secção (Contactos, Empresas, Tarefas, Deals, Tickets…) mostra as ligações ativas desse tipo.

Na página inteira da entidade (ex. tarefa em ecrã completo): o cartão Ligações aparece na coluna esquerda, abaixo do cartão Dados — mesmos campos, mesma lógica do separador Ligações.

Em ambos os casos, no canto superior direito da barra de ações encontra o botão verde + para Criar e ligar (ver abaixo).

Ligar uma entidade existente

1. Abra a ficha da entidade de origem (ex. uma tarefa).
2. Vá ao separador Ligações (modal) ou ao cartão Ligações (página inteira).
3. Identifique a secção do tipo necessário (ex. Contactos) e clique no ícone editar (lápis) junto ao campo.
4. Pesquise no seletor: digite nome, email ou título. Pode selecionar vários valores se a entidade o permitir.
5. Guarde a ficha: badges/links aparecem no campo e a ligação fica ativa também na ficha ligada.

A mesma operação é possível diretamente no separador Dados, onde os campos de ligação (Contactos, Empresas, Tarefas ligadas…) são editáveis inline como os restantes campos da ficha.

Criar e ligar

O botão verde + no topo (Criar e ligar) abre um menu rápido para criar uma nova entidade já ligada à que está a visualizar: tarefa, projeto, marcação, deal, ticket, contacto, orçamento, encomenda e outras entidades ativadas pelo seu plano.

Use quando trabalha num contacto e precisa de abrir um ticket, ou num deal quando é necessária uma tarefa de follow-up: evita criar a ficha «órfã» e depois lembrar-se de a ligar manualmente.

Ligações no separador Dados

No separador Dados encontra campos relacionais agrupados por tipo (Contactos, Empresas, Tarefas ligadas, Deals…). É a mesma informação do separador Ligações, apresentada no contexto dos restantes dados de perfil.

Com campos personalizados (plano Medium), algumas ligações podem ser tornadas obrigatórias ou ocultadas via regras de visibilidade: útil para impor, por exemplo, que cada ticket tenha pelo menos um contacto ligado.

No separador Dados também pode usar Clonar a partir do menu Opções (três pontos): na janela de clonagem, marque ou desmarque As ligações da tarefa/projeto/contacto… para copiar a entidade mantendo ou não todos os vínculos existentes. Se clonar para outra organização, a opção ligações fica desativada (os registos ligados pertencem à org de origem).

Filtrar por ligações

Nos filtros avançados (plano Small) das listagens de tarefas, projetos, contactos, tickets, deals, etc. aparecem campos connected_* — ex. «Contacto ligado», «Empresa ligada», «Deal ligado».

• Pesquise e selecione um ou mais registos: a listagem mostra apenas entidades ligadas a esse contacto/deal/ticket.
• Opções Sem valor / Qualquer valor: encontre fichas sem ligações desse tipo ou, inversamente, com pelo menos uma ligação presente.

Exemplos operacionais: todas as tarefas ligadas ao contacto «Silva»; todos os tickets sem empresa ligada (a corrigir); todos os deals ligados a uma empresa-alvo específica.

Clonar com ligações

Menu Opções → Clonar (ou ação em massa na listagem): além do título, escolha o que incluir na cópia. A caixa ligações (ex. «As ligações da tarefa») está ativa por defeito na mesma organização.

Útil para: duplicar um modelo de projeto com clientes e tarefas ligados; criar uma variante de deal mantendo contactos e empresas; copiar um ticket tipo com as mesmas relações. Desmarque ligações se quiser uma cópia «limpa» para religar manualmente.

Visualizar e navegar

Cada ligação é um link clicável que abre a ficha ligada. O contador no separador Ligações indica quantos vínculos ativos a entidade tem.

Percurso típico: abrir um deal → separador Ligações → clicar no contacto → separador Ligações do contacto → ver deals, tickets e tarefas ligados. É a navegação natural do CRM, sem sair do contexto.

Remover uma ligação

Separador Ligações ou campo no separador Dados → ícone editar → desselecione a entidade no seletor múltiplo → guarde. Em algumas vistas também está disponível o ícone eliminar junto à linha individual. A entidade desligada permanece no sistema.

Ligações e projeto de pertença

As tarefas têm também o campo Projeto no separador Dados: indica o projeto de pertença (hierarquia operacional). As ligações permanecem complementares: pode ligar uma tarefa a contactos, deals ou outras tarefas para além do projeto principal. Use o projeto para organizar o trabalho; as ligações para o contexto comercial e relacional. Saiba mais na guia Tarefas → Projeto.

Processos CRM recomendados

• Lead → deal: contacto criado a partir de formulário → ligado a empresa e deal → tarefas de qualificação ligadas a ambos.
• Suporte: ticket ligado a contacto e empresa → tarefa interna ligada ao ticket → ao fechar, as ligações permanecem para histórico.
• Projeto cliente: projeto ligado a empresa → tarefas do projeto herdam visibilidade do cliente via ligações explícitas onde necessário.
• Revisão de dados: filtro semanal «tickets sem contacto ligado»; filtro «deals sem empresa» para limpar o pipeline.
• Modelo: projeto ou tarefa modelo clonada com ligações para reiniciar processos recorrentes.

As ligações, combinadas com Etiquetas, Checklist e Tempo, constituem a base para gerir vendas, delivery e suporte no mesmo workspace.