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Checklist

A checklist decompõe um trabalho em micro-ações marcáveis dentro da ficha de uma entidade. Cada entrada tem título, estado concluído/não concluído e ordem personalizável. No topo, badge e barra de progresso mostram quantas ações estão fechadas do total (ex. 3/7) — feedback imediato para quem abre tarefas, tickets, deals ou fichas de contacto sem ler toda a descrição.

Papel no CRM

A checklist é adequada a procedimentos repetíveis e passos operacionais, não para substituir tarefas ou projetos:

• Tarefa / projeto: passos de execução («Brief aprovado», «Deploy staging», «Email cliente»).
• Ticket: procedimento de tomada a cargo ou resolução L1.
• Deal: marcos comerciais internos antes do fecho.
• Contacto / empresa: onboarding de cliente, recolha de documentos, verificação de perfil.

Para trabalho estruturado com responsável, prazos e relatórios use as tarefas; para subpassos rápidos na mesma ficha use a checklist.

Onde se encontra

Separador ou cartão Checklist em:

• Tarefas e Projetos — guia Tarefas, guia Projetos
• Contactos e Empresas — guia Contactos
• Deals (Sales)
• Tickets — guia Tickets

O contador no separador (modal) ou no título do cartão (página inteira) reflete o progresso atualizado.

Adicionar uma ação

1. Abra a ficha → separador/cartão Checklist.
2. Clique Adicionar ação.
3. Digite o título no campo de texto.
4. Prima Enter para adicionar outra linha, ou guarde a ficha.

Não é possível guardar linhas vazias: complete o texto da linha atual antes de adicionar uma nova.

Concluir, reordenar e eliminar

• Concluir: marque a caixa à esquerda. O texto fica verde e a barra de progresso avança.
• Reordenar: arraste o ícone com barras (⋮⋮) para mover a ação — útil quando o procedimento tem uma ordem obrigatória.
• Eliminar: ícone de caixote à direita da linha.

As alterações à checklist exigem guardar a ficha quando aparece o rodapé Guardar (modal).

Barra de progresso

Badge (fechadas/total) e barra verde no topo do separador. Ideal em stand-up ou revisão: «ticket #4521 está a 4/6 passos». Em deals e contactos sinaliza o avanço do onboarding sem abrir notas ou comentários.

Checklist e conversão Tarefa ↔ Projeto

A partir do menu Opções da tarefa: Transformar em projeto — as entradas da checklist passam a ser tarefas do novo projeto (trabalho estruturado com responsáveis e datas). A partir de um projeto: Transformar em tarefa — as tarefas do projeto passam a ser entradas de checklist numa única tarefa contentora.

Use a conversão quando os passos permanecem «internos» à ficha (checklist) vs quando são necessários responsáveis e prazos distintos (tarefas de projeto).

Clonagem

Ao clonar tarefa, projeto, contacto, ticket ou deal pode incluir a checklist na cópia (caixa dedicada no modal Clonar). Útil para modelos: deal tipo «Novo cliente SaaS» com checklist comercial já configurada.

Processos recomendados

• Onboarding de contacto: checklist na empresa com «Contrato assinado», «Acesso portal», «Kick-off call» — progresso visível para CS.
• Fecho de ticket: checklist L1 antes de escalar («Reinício serviço», «Logs verificados», «Cliente informado»).
• Deal em negociação: passos internos («Legal ok», «Pricing aprovado») separados do stage do pipeline.
• Definition of Done: checklist idêntica em modelos de tarefas clonados para padronizar a delivery.

Combine a checklist com Ligações (contexto cliente/deal), Etiquetas (classificação) e Atualizações (histórico de alterações) para procedimentos CRM completos.