Aprenda Mokapen.

Guia de Ofertas

A área de Ofertas (deals) é o coração do pipeline comercial no Mokapen: cada oferta representa uma negociação em curso — um contrato potencial, uma renovação, um upsell — com valor estimado, probabilidade de fecho, fase e prazo. É a ponte entre o Diretório de contactos (quem compra) e as ferramentas de delivery (tarefas, projetos, orçamentos, encomendas).

Aceda pelo menu Vendas → Ofertas ou pela página Ofertas. As ofertas são geridas principalmente em Kanban por fase de pipeline, com vistas alternativas (Cartões, Calendário, Lista) e relatórios dedicados.

Papel no CRM e processos

Uma oferta no Mokapen não é uma linha numa folha de cálculo: é um registo operativo ligado ao resto do XRM.

• Comercial: valor, probabilidade, fase do pipeline, data de fecho prevista, responsável e stakeholders.
• Relacional: contacto decisor e empresa ligados; histórico visível a partir da ficha do cliente.
• Operacional: tarefas de follow-up, marcações, checklists de qualificação ligadas via Ligações.
• Documental: orçamentos e encomendas gerados ou ligados quando a oferta avança (planos Premium).

Regra prática: toda negociação significativa merece uma oferta com empresa ou contacto, valor e fase atualizados — assim pipeline, forecast e atividade da equipa permanecem alinhados.

Casos de utilização

• Agência / consultoria: uma oferta por proposta comercial; fases «Qualificação → Proposta → Negociação → Ganha»; tarefas ligadas para entrega de orçamento e chamadas de alinhamento.
• B2B recorrente: oferta para renovação anual ou upsell; ligação à empresa existente e tickets de suporte históricos para contexto.
• Equipa comercial interna: pipeline partilhado, filtros por responsável, relatórios por fase e valor ponderado (valor × probabilidade).
• Leads de marketing: oferta criada a partir de formulário ou campanha (origem no campo Source); automatização que atribui responsável e cria tarefas de primeiro contacto.

Kanban, pipeline e fases

A vista predefinida é o Kanban organizado por pipeline (ex. «Vendas Portugal», «Parceiros»). Cada pipeline tem fases (estado) com ordem e cor — arraste os cartões de uma coluna para outra para avançar a oferta.

Barra superior da página Ofertas:

• Pipeline (menu pendente): muda o pipeline ativo; como admin pode criar novos ou modificar fases em Definições.
• Agrupar por: além da fase, agrupar por responsável, etiquetas, data de fecho, etc.
• Filtros (Premium): valor, probabilidade, contacto ligado, campos personalizados.
• Vistas: Kanban | Cartões | Calendário | Lista.
• + Oferta: criar uma nova oferta.

As fases terminais (ex. Ganha a 100 %, Perdida a 0 %) podem desencadear ações automáticas — por exemplo propor criar encomenda quando a oferta é ganha (planos Premium).

Painel da oferta

Clique no título para abrir o painel lateral; com Premium pode expandir para página oferta em ecrã completo (mesmo layout, mais espaço).

Cabeçalho: título editável, badge Arquivado se aplicável. Se a oferta estiver no lixo, banner com Restaurar e Eliminar definitivamente.

Barra de ações:

• Prioridade, Privacidade, Etiquetas, Cor, Anexos, Notas adesivas (plano Small).
• Copiar link, Página completa (plano Small).
• + Criar e ligar: tarefas, marcações, tickets… ligados à oferta.

Menu Opções (três pontos)

• Clonar: duplica a oferta; modal com caixas de checklist, anexos, ligações, comentários.
• Arquivar / Restaurar (plano Medium): ofertas concluídas fora do pipeline ativo.
• Editar painel (admin): layout dos campos da oferta.
• Eliminar / Restaurar (entrada vermelha): lixo org, restauração, eliminação definitiva.

Separador Dados — campos principais:

• Probabilidade e Fase (pipeline / estado): definem avanço e forecast.
• Valor: valor económico da oferta.
• Contacto e Empresa ligados.
• Responsável (owner) e Stakeholders.
• Data de fecho prevista, Origem, Descrição.
• Campos Sales e personalizados (Premium) conforme configuração org.

Separadores transversais como outras entidades: Checklist, Ligações, Tempo, Marketing, Atualizações.

Criar uma oferta

1. Vá à página Ofertas.
2. Clique + Oferta.
3. Introduza um título claro (ex. «Contrato manutenção 2026 — Acme Lda»).
4. Selecione pipeline e preencha valor, probabilidade, contacto/empresa, data de fecho.
5. Guarde: o cartão aparece na coluna da fase inicial.

Também pode criar ofertas a partir de Criar e ligar em contacto/empresa, via automatizações (ex. novo lead de formulário) ou clonando uma oferta modelo.

Modificar uma oferta

Edição individual (painel)

1. Abra o painel da oferta.
2. Edite inline no separador Dados: probabilidade, fase, valor, contacto, empresa, datas (ícone lápis).
3. Atualize prioridade, etiquetas, responsável na barra de ações.

Avançar a partir do Kanban

Arraste o cartão entre colunas do Kanban: a fase atualiza-se automaticamente. Útil em reuniões de pipeline.

Edição em massa (vista Lista)

1. Mude para a vista Lista na página Ofertas.
2. Selecione ofertas com caixas de verificação.
3. Clique Editar na barra de ações: responsável, fase, probabilidade, etiquetas, campos personalizados.
4. Confirme para aplicar a todas as selecionadas.

Barra de ações em massa também disponível: Clonar, Arquivar, Eliminar.

Eliminar uma oferta

Elimine ofertas criadas por erro ou duplicados de teste. Prefira Arquivar se a oferta tiver histórico útil (ganha, perdida, notas comerciais) e não quiser perder a trilha no contacto ou na empresa.

Eliminação individual

1. Abra o painel → Opções → Eliminar (entrada vermelha).
2. Confirme no modal.

Com o plano Large, a oferta vai para o lixo (página Ofertas → Ações → Lixo ofertas). De lá pode Restaurar ou Eliminar definitivamente. Se abrir uma oferta já no lixo, aparece o banner Restaurar / Eliminar definitivamente.

No plano Free (sem plano Large) a eliminação é em geral definitiva imediatamente após confirmação, sem lixo — verifique as permissões da sua organização.

Eliminação múltipla

1. Vista Lista → selecione → Eliminar (botão vermelho) → confirme.

Arquivar uma oferta

O arquivo oculta ofertas concluídas (ganhas, perdidas ou abandonadas) do Kanban e das vistas operativas ativas, sem as eliminar: ligações, valores e separador Atualizações permanecem consultáveis no contacto e na empresa. Útil para pipeline limpo mantendo histórico comercial e forecasts passados.

Arquivar uma oferta individual

1. Painel → Opções → Arquivar (plano Medium) → confirme.

Arquivar várias ofertas / consultar arquivo

• Múltiplo: Lista → selecione → Arquivar.
• Consultar: Ofertas → Ações → Arquivo ofertas.
• Restaurar: a partir do arquivo ou Opções → Restaurar no painel.

As ofertas arquivadas não aparecem no Kanban operativo mas permanecem acessíveis a partir do arquivo, ligações e relatórios históricos.

Clonar uma oferta

Duplique uma oferta tipo (mesma estrutura de checklist, mesmos anexos contratuais) para renovações ou variantes.

Clonagem individual

1. Painel → Opções → Clonar.
2. Modal: selecione checklist, anexos, ligações, comentários.
3. Confirme; atualize título, valor e fase inicial na nova oferta.

Clonagem múltipla

1. Lista → selecione → Clonar → opções → confirme.

Ganha, perdida e pós-venda

Mova a oferta para a fase Ganha quando o contrato estiver assinado: o valor entra no forecast «fechado». O Mokapen pode propor criar uma encomenda ligada (Premium). Fase Perdida para negociações não concluídas — útil para análise de motivos e relatórios.

Após a vitória: ligue projeto de delivery, abra tarefas de onboarding e mantenha a oferta em ligações para histórico comercial na ficha do cliente.

Ligações e documentos ligados

No separador Ligações liga tarefas de follow-up, tickets pré-venda, outros contactos do comité de compras, orçamentos e encomendas. Ao abrir o contacto vê todas as ofertas abertas e fechadas.

Fluxo típico: Contacto → Oferta → Orçamento → Encomenda → Projeto de entrega — cada passo permanece navegável a partir do XRM.

Vistas das ofertas

Quatro modos de visualização na página Ofertas. Pipeline e filtros permanecem ativos ao mudar de vista.

Kanban (predefinida)

Colunas por fase pipeline; arrastar e largar para avançar. Menu Agrupar por: fase (predefinido), responsável, etiquetas, data de fecho, cor (Premium).

Cartões

Ofertas ordenadas por data de fecho prevista — foco em prazos iminentes e forecast semanal.

Calendário

Ofertas no calendário por data de fecho; útil para planear chamadas de fecho e revisões de pipeline.

Lista

Tabela com colunas configuráveis, ordenação, pesquisa e ações em massa (Editar, Clonar, Arquivar, Eliminar). Ideal para exportação e revisões numéricas.

Filtros

• Filtros (Premium): valor, probabilidade, contacto, empresa, responsável, etiquetas, campos personalizados.
• Pipeline: menu pendente para mudar pipeline ativo.
• Utilizadores / Equipas: limita ofertas ao responsável ou equipa selecionado.

Definições Ofertas

Em Definições Ofertas (admin/membros autorizados):

• Pipeline e fases: criar pipelines, ordenar fases, cores, estados terminais (Ganha/Perdida), probabilidade predefinida por fase.
• Campos: campos standard e personalizados (plano Medium).
• Layout painel e Colunas lista: visibilidade e ordem dos campos.

A partir da Lista: Ações → Editar colunas para adaptar a tabela à equipa comercial.

Relatórios Ofertas

A secção Relatórios Ofertas (Premium) resume as ofertas a que tem acesso consoante função e permissões da organização: vê apenas registos e campos autorizados, não todo o portfolio comercial. Serve para análise de pipeline, forecast e exportação — para operação diária use Kanban e Lista.

• Painel: gráficos por fase, responsável, valor, probabilidade, etiquetas, pipeline.
• Lista relatórios: tabela analítica com filtros e exportação — base para reuniões comerciais semanais.
• Forecast: valor ponderado (valor × probabilidade) por período.

Combine relatórios com Etiquetas (ex. «Enterprise», «Renovação») e filtros em ligações para segmentar o portfolio de ofertas.