Aprenda Mokapen.

Guia de Encomendas

Uma encomenda é a confirmação comercial do cliente: o documento com tarifas, descontos, IVA e condições que formaliza o compromisso de compra ou entrega. No Mokapen uma encomenda não é um PDF arquivado numa pasta partilhada. É um registo vivo no CRM, ligado ao contacto e à empresa, acompanhado na timeline, sincronizável com o software de faturação e pronto para se tornar fatura eletrónica sem voltar a introduzir as linhas.

Este guia acompanha-o no uso diário: criar ou gerar uma encomenda a partir de um orçamento aceite, gerir a execução com a pipeline operativa, enviar o documento ao cliente, sincronizar com Fatture in Cloud e saber em todo o momento onde está cada trabalho. As definições de pipeline, modelos PDF e campos estão nas secções finais — os valores por defeito funcionam de imediato.

A área de encomendas está em Vendas → Encomendas. Requer um plano Premium adequado com a app Vendas ativa e as taxas de imposto configuradas ao nível da organização (uma vez, em Definições → Vendas → Impostos).

Como as encomendas se encaixam no seu trabalho

Antes dos detalhes técnicos, convém ver onde se situa uma encomenda no fluxo comercial — é isso que o fará usar o Mokapen a seu favor e não contra si.

No percurso típico, um cliente entra como contacto (formulário web, feira, referência). Quando surge uma oportunidade concreta abre uma oportunidade para acompanhar a negociação. Se for necessária uma proposta formal prepara o orçamento; quando o cliente aceita, o orçamento torna-se encomenda — o ponto em que o compromisso económico é definitivo e de onde partem execução, produção e faturação. Também pode criar a encomenda diretamente (venda já acordada, renovação contratual, encomenda recorrente) sem passar pelo orçamento.

A encomenda herda e alimenta o resto: se nasce de um orçamento aceite, itens, cliente, descontos e condições copiam-se sem reintroduzir nada; se a abre a partir da ficha da empresa, destinatário e desconto dedicado preenchem-se sozinhos. Uma vez emitida, a encomenda liga-se a projetos, tarefas de entrega, tickets de suporte e — via sync — à contabilidade para faturação.

A vantagem prática: seis meses depois, quando alguém da equipa abre o contacto de um cliente, vê todo o histórico — propostas enviadas, encomendas emitidas, quais estão executadas ou faturadas, com que montantes e itens. Sem Excel partilhado, sem pasta «encomendas 2026» a procurar.

Casos de uso

• Contrato B2B assinado: encomenda com linhas de serviço recorrentes, condições de pagamento no bloco de condições económicas, PDF com marca usando o modelo da organização.
• Venda a partir de orçamento aceite: encomenda gerada a partir do orçamento com itens, montantes e cliente já alinhados — um clique e pronto para execução ou faturação.
• Operações e entrega: encomenda ligada ao projeto e tarefas de execução; ligações a tickets pós-venda para acompanhar todo o ciclo.
• Integração fiscal: sincronização para Fatture in Cloud — a encomenda com as suas linhas é a base da fatura eletrónica sem reintroduzir dados na contabilidade.

A página Encomendas: de onde começa cada dia

Ao ir a Vendas → Encomendas vê o quadro Kanban: colunas onde cada uma é uma fase operativa (Nova encomenda, Tomada a cargo, Por faturar, Faturada, Executada, Standby, Cancelada — personalizáveis). Cada encomenda é um cartão na sua coluna de estado. De relance vê quantas encomendas esperam execução, quantas estão em faturação, quantas estão fechadas.

É a vista adequada para o trabalho diário: abra o Mokapen de manhã, olhe «Tomada a cargo» — encomendas em que trabalhar hoje. Olhe «Por faturar» — as que passar à contabilidade. A coluna «Executada» mostra trabalhos fechados do período, com montante total em cima.

Em cima tem duas ferramentas que usará frequentemente: o seletor de pipeline (se tem processos distintos — ex. produtos vs serviços — cada um com a sua pipeline e fases) e o botão Filtros. Os filtros restringem a vista: só encomendas de um cliente, acima de um montante, de um responsável, com uma etiqueta. Se aplica frequentemente a mesma combinação, guarde-a como filtro guardado e recupere-a com um clique.

Para avançar uma encomenda de fase não precisa de a abrir: arraste o cartão de «Tomada a cargo» para «Por faturar» e o estado atualiza-se. Rápido em reuniões operacionais ou ao rever encomendas abertas de manhã.

O botão + Encomenda em cima à direita abre o editor para criar uma encomenda nova — ver «Criar uma encomenda» mais adiante.

Vista Kanban (predefinida)

Quadro dividido por fase de pipeline; cada encomenda é um cartão. Montante total em cima de cada coluna = volume económico por estado. Para avançar, arraste o cartão: o estado atualiza-se sem abrir a encomenda.

Vista Lista

Tabela clássica: uma linha por encomenda, colunas configuráveis (código, cliente, montante, estado, responsável, data, etiquetas). Ordene clicando nos cabeçalhos e selecione várias linhas com caixas para ações em massa: mudar responsável, arquivar lote de fim de ano, exportar CSV para contabilidade.

Qual usar, como e quando

Regra prática: Kanban para trabalhar (avançar encomendas, abrir, comentar, gerir execução), Lista para rever e corrigir (rever números, ordenar por montante, edições em massa, exportar, análise). Mude com o seletor em cima à direita. Filtros e pipeline ativa mantêm-se.

A ficha da encomenda

Ao clicar num cartão do Kanban (ou numa linha da Lista), abre-se a encomenda. Com plano Premium pode passar à página completa com o ícone de expansão em cima — útil para encomendas longas com muitas linhas de itens ou textos de condições detalhados.

Em cima encontra o código da encomenda (ex. #ORD-3-2026) e o título. O código identifica a encomenda de forma única — ver a secção dedicada. O título é a descrição que lhe dá, do tipo «Encomenda manutenção instalações 2026 — Cliente Acme»: ajuda a reconhecê-la, mas não aparece tal qual no PDF.

Sob o título está a barra de ações: estado pipeline, confidencialidade, etiquetas, anexos, notas, Copiar link, menu Opções (Clonar, Arquivar, Eliminar). O botão + Criar e ligar liga tarefas, compromissos, projetos, tickets — a ligação é automática e bidirecional.

Em cima à direita, a barra de documento: Pré-visualização, Descarregar (PDF/Word), Enviar por e-mail — ver a secção dedicada.

O resto da ficha organiza-se em blocos: remetente e destinatário, dados comerciais, itens, totais, design do documento, condições económicas, ligações e sincronização.

O remetente preenche-se a partir das definições da organização (nome, morada, NIF, logótipo). Define o destinatário selecionando empresa e contacto no diretório: nome, morada, NIF, e-mail e telefone carregam-se automaticamente. Se a empresa tem um desconto dedicado na ficha, aplica-se a todas as linhas. Se o cliente ainda não existe, pode criá-lo no momento escrevendo o nome.

Envio: custos e morada de entrega

Na página completa da encomenda (não no painel lateral compacto) encontra o bloco recolhível Envio (ícone camião). Aqui gere tudo o que diz respeito à entrega física: custo de envio, país de destino, morada de envio e dados do destinatário da mercadoria (nome, morada, código postal, cidade, distrito, telefone, e-mail).

Pode introduzir o custo de envio manualmente ou deixar que o Mokapen o calcule automaticamente segundo as zonas geográficas configuradas na organização (ver Definições abaixo). O cálculo automático tem em conta o país de destino e, se a zona estiver definida «por peso», o peso dos produtos nas linhas da encomenda (quantidade × peso catálogo). Ao adicionar ou remover linhas de produto ou mudar de país, o sistema pode recalcular o custo — e atualizar os totais da encomenda.

Se o montante da encomenda ultrapassa o limiar de envio gratuito definido para essa zona, o Mokapen anula o custo e mostra o aviso correspondente. O custo de envio entra nos totais da encomenda e, ao sincronizar com Fatture in Cloud, pode exportar-se como linha dedicada na fatura.

Código da encomenda: numeração automática (e como alterá-la)

Cada encomenda tem um código único que identifica o documento internamente (Kanban, listas, ligações) e aparece no PDF como referência da encomenda.

O Mokapen gera o código automaticamente ao guardar se estiver vazio: sequencial anual no formato ORD-NUMERO-ANO (ex. ORD-1-2026, ORD-2-2026). A cada 1 de janeiro o contador reinicia. Se alterar a data da encomenda para outro ano, o código regenera-se em coerência com esse ano.

Pode definir o código manualmente: clique no código no cabeçalho, escreva o que quiser, guarde. Útil para alinhar com numeração ERP ou software externo. Códigos fora do formato padrão não alteram o sequencial automático. Cuidado com duplicados: melhor deixar a numeração automática e intervir só quando necessário.

Em PDF/e-mails o nome do ficheiro pode ser Remetente - ORD-3-2026.pdf.

Itens: construir o documento económico da encomenda

Os itens são o núcleo da encomenda: as linhas que descrevem ao cliente o que vende ou entrega e quanto custa. Cada linha tem título, quantidade, preço unitário, taxa de IVA e total. Todo o resto — descontos, cálculo líquido/bruto, margem, impostos — calcula-se em tempo real enquanto trabalha.

Ao clicar em + Item, abre-se uma janela modal com a primeira escolha: que tipo de linha adicionar. Há cinco opções, e a diferença não é cosmética — muda o que a linha representa na encomenda.

Item novo ou de orçamento ligado

Numa encomenda ligada a um ou mais orçamentos (separador Ligações), o botão + Item torna-se um menu com duas opções: Novo (modal padrão, como em orçamentos) e De orçamento ligado. A segunda opção só aparece se existir pelo menos um orçamento ligado à encomenda — útil quando a encomenda é parcial ou quando adiciona linhas mais tarde sem voltar a introduzir preços e IVA.

Ao escolher De orçamento ligado, abre-se um modal: selecione qual orçamento (se tiver vários ligados), o Mokapen carrega a lista das suas linhas de itens com título, quantidade e preço. Marque as que importar — mesmo só algumas — e confirme com Adicionar. As linhas escolhidas acrescentam-se à encomenda com os mesmos dados do orçamento (produto/serviço, quantidade, preço, desconto de linha, IVA). Depois pode modificá-las individualmente como qualquer outra linha.

Os cinco tipos de itens

Cada linha pode ser um destes cinco tipos, e a escolha muda o que a linha representa na encomenda:

• Serviço — do catálogo de Serviços. Use-o para algo intangível (consultoria, subscrição, intervenção por dia). Selecione o serviço no menu e preço, IVA, código e descrição preenchem-se a partir do catálogo. Pode modificá-los na linha se para este cliente se aplica um preço diferente: o catálogo não muda.
• Produto — funciona como Serviço mas do catálogo de Produtos: material, consumíveis, licenças de software, tudo o que é tangível ou com SKU.
• Item genérico — linha livre: sem ligação ao catálogo, escreve título, preço e quantidade manualmente. Perfeito para itens pontuais («Deslocação Milão», «Instalação inicial única», «Personalização gráfica do logótipo»).
• Item genérico % — linha calculada: introduza uma percentagem (positiva ou negativa) e o Mokapen calcula o montante como percentagem do líquido das linhas anteriores. Caso clássico: desconto na encomenda («Desconto fidelidade −10%» após a lista de itens) ou sobretaxa («Serviço urgente +15%»). O montante recalcula-se em tempo real se adicionar uma linha acima ou modificar um preço.
• Item só texto % — como o anterior mas sem montante calculado: mostra apenas o texto no documento. Útil para comunicar ao cliente sem alterar os totais («Desconto já incluído nos preços», «IVA reduzido em certos itens»).

O que introduz em cada linha

Seja qual for o tipo, cada linha de item tem os mesmos campos (com ligeiras diferenças para os tipos %):

• Título e nota — o que o cliente lê no PDF. O título é a linha principal («Manutenção corrente do servidor»), a nota a descrição por baixo («Inclui duas visitas trimestrais, gestão de tickets, atualizações de segurança»). Preenche-se a partir do catálogo se estiver selecionado; escreve-o para itens genéricos.
• Quantidade e preço unitário — formam o total da linha. A quantidade por defeito é 1, por isso para um serviço pontual só introduz o preço. Para linhas de consumo (horas, dias, licenças) introduza a quantidade real.
• Taxa de IVA — escolhida entre as configuradas na sua organização (Definições → Vendas → Impostos). Se as taxas ainda não estão configuradas, o Mokapen avisa antes de deixar criar itens. O sistema aplica por defeito a taxa do produto/serviço do catálogo, ou a taxa padrão do seu país para itens genéricos.
• Desconto de linha — percentagem de desconto sobre o item individual (0–100%): útil para um preço especial num item sem alterar os outros. Distinto do desconto de cliente e do desconto de documento — ver abaixo.
• Custo unitário — campo interno, não visível para o cliente: serve para calcular margem e markup. Se estiver preenchido, a encomenda indica quanto ganha nessa linha. Não é obrigatório, mas se trabalha com margens apertadas ou quer a rentabilidade das encomendas, convém introduzi-lo pelo menos nos itens principais.

Preços líquidos ou brutos: o que escolher

Por cima da lista de itens está o interruptor «Usar preços brutos». Não é um detalhe técnico: muda o que significa o número no campo preço.

• Preços líquidos (predefinido) — introduz o preço sem IVA. Se escrever 100 € numa linha a 20% de IVA, o cliente vê 100 € líquidos + 20 € IVA = 120 € brutos. Padrão B2B: o interlocutor raciocina em líquido porque deduz o IVA.
• Preços brutos — introduz o preço com IVA incluído. Se escrever 120 € numa linha a 20% de IVA, o Mokapen decompõe: 100 € líquidos, 20 € IVA. Natural B2C: o consumidor final quer saber o que paga, não a decomposição.

O interruptor aplica-se a toda a encomenda: sem mistura líquido/bruto. Escolha segundo o cliente: empresa quase sempre líquido; consumidor final quase sempre bruto.

Descontos: cascata completa (até cinco níveis)

Os descontos aplicam-se em cascata sobre a base restante. Além de cliente, linha e manual, as encomendas podem usar regras org de quantidade e valor líquido total. Detalhes: guia Descontos.

Imagine uma encomenda de 1.000 € líquidos (linha única) para um cliente com desconto dedicado de 10% na ficha, 5% de desconto de linha e 3% de desconto de documento para fechar. O cálculo:

1. Partida de 1.000 €.
2. Aplicação do desconto de cliente de 10% (ficha empresa) → 900 €.
3. Aplicação do desconto de linha de 5% → 855 €.
4. Aplicação do desconto manual de documento de 3% → 829,35 €.
5. Cálculo do IVA sobre o montante final.

Os três descontos não somam 18% no total: em cascata o resultado é matematicamente distinto.

Na prática raramente usará os três juntos. Esquema habitual:

• Desconto de cliente — automático por fidelidade, definido uma vez na ficha empresa.
• Desconto de linha — tático em itens individuais.
• Desconto manual de documento — a «alavanca final» para fechar no último momento.

O bloco de totais mostra cada nível separadamente. O desconto manual de documento ativa-se a partir do painel «Adicionar desconto» sob os itens: enquanto não estiver ativo, a encomenda usa só descontos de cliente e de linha.

Se a encomenda provém de um orçamento aceite ou de uma oportunidade ganha, o Mokapen pode preencher as linhas — verifique e adapte antes de enviar ao cliente ou sincronizar com contabilidade.

Reordenar, modificar, eliminar linhas

As linhas podem arrastar-se para reordenar: a ordem no ecrã é a que o cliente verá no PDF. Coloque os itens principais primeiro, depois os acessórios, depois os descontos em percentagem.

Para modificar uma linha, clique no ícone de edição: reabre-se o mesmo modal de criação. Para eliminar, o ícone do caixote do lixo. O Mokapen não pede confirmação — numa encomenda importante, guarde periodicamente.

Totais: o que o cliente vê e o que só vê você

O bloco de totais em baixo mostra toda a matemática da encomenda. Elementos visíveis no PDF:

• Total líquido — soma dos montantes tributáveis.
• Descontos aplicados — um a um se forem de tipos distintos.
• Impostos — separados por taxa de IVA.
• Total bruto — montante final para o cliente.

Três elementos só internos, se o custo unitário estiver preenchido:

• Margem — diferença entre preço líquido e custo total.
• Margem % — margem relativamente ao preço de venda.
• Markup % — margem relativamente ao custo.

Métricas de rentabilidade internas, úteis para decidir se ainda pode baixar o preço.

Design do documento: modelos PDF e como personalizá-los

O PDF do cliente parte de um modelo que define maquetação, cores, logótipo, tabela de itens e assinatura. Na ficha da encomenda, bloco Design com lista pendente.

Modelos do sistema (prontos a usar)

Quatro modelos predefinidos — Standard 1 a Standard 4 — com maquetações distintas (logótipo, tabela, blocos remetente/destinatário, assinatura). Usam automaticamente os dados da organização.

Para começar, experimente os quatro com a mesma encomenda (mude o modelo, clique em Pré-visualização) e escolha o que convém.

Modelos personalizados da sua organização

Para necessidades específicas — cores de marca, design do setor, garantias, assinatura digital — crie modelos personalizados em Modelos (menu lateral). Tipo Encomenda, Orçamento, Fatura...

Um modelo personalizado permite:

• Definir blocos e posição (cabeçalho, remetente, destinatário, tabela, condições, assinatura, menções legais).
• Cores, tipos de letra e estilo de tabela alinhados à marca.
• Pré-carregar texto nas condições económicas ao criar a encomenda.

Marque um modelo como predefinido para todas as encomendas novas. Mudar o modelo de uma encomenda existente atualiza pré-visualização e descarga sem tocar em itens nem preços.

Condições económicas: texto livre da encomenda

No bloco Documento, editor de condições económicas (texto enriquecido): pagamento, validade, confidencialidade, prazos, garantias, penalizações, referências normativas.

Com modelo pré-carregado, o editor preenche-se ao criar — modifique só o necessário. Se não, comece do zero.

O texto aparece sob a tabela de itens, antes da assinatura. Conteúdo documental puro, não indexado pelo Mokapen.

Pré-visualização, descarga e envio ao cliente

Encomenda pronta — itens, condições, cliente ligado — é hora de entregá-la. Três caminhos, do simples ao profissional.

Pré-visualização: verificar antes de enviar

Pré-visualização em cima à direita: PDF tal como o cliente o verá, formato A4 no navegador. Renderizado no momento, sem ficheiro.

Use-a sempre antes do envio. Revela títulos truncados, notas mal apresentadas, logótipo mal colocado, IVA incorreto. Modifique, guarde, repita.

A pré-visualização reflete o estado guardado. Sem guardar, as últimas alterações podem faltar.

Descarga: PDF ou Word

Descarregar: PDF ou Word (docx). Nome automático NomeRemetente - ORD-3-2026.pdf.

Word para personalização manual ou formato editável que o cliente peça. As alterações no Word não voltam ao Mokapen.

Envio por e-mail: entregar a partir da encomenda

Enviar por e-mail: modal com PDF em anexo, sem sair do Mokapen.

Destinatário pré-carregado (contacto ou empresa). Vários destinatários separados por ponto e vírgula. Campo De: ligações SMTP da organização. Ligue pelo menos um endereço profissional.

Assunto pré-carregado «Encomenda {código}». Corpo editável livremente.

Opções:

• Anexar PDF (predefinido) — cópia sempre disponível para o cliente.
• Cópia BCC — registo do que foi enviado e quando.

Evento registado na timeline da encomenda.

Sincronização com software de faturação

O Mokapen é CRM e documento comercial, não software de faturação. Para as encomendas, a sincronização é o passo-chave — dados faturáveis sem voltar a introduzi-los.

Integração madura com Fatture in Cloud: guia Fatture in Cloud. Fichas de clientes, catálogo e encomendas com linhas para FIC → faturas eletrónicas. Direção configurável.

Separador Sincronização: estado, última operação, erros. Após modificar itens/montantes, nova sincronização possível antes de faturar.

Fichas emparelhadas por NIF e código fiscal. Mapeamento de IVA e filtros em Integrações.

Fluxo típico: orçamento aceite → encomenda Mokapen → sync FIC → fatura eletrónica. Conformidade fiscal no gestor ligado.

Criar uma encomenda

Três formas de começar:

• A partir de orçamento aceite (recomendado) — estado Aceite, automatização ou + Criar e ligar → Encomenda. Itens, cliente, montantes copiados; ligação ao orçamento de origem. Ver guia Orçamentos.
• A partir de oportunidade ganha — + Criar e ligar → Encomenda a partir da ficha de oportunidade. Cliente pré-carregado; verifique as linhas.
• Modo direto — + Encomenda na página Encomendas. Venda já acordada ou encomenda recorrente.

Sequência operativa:

1. Título claro.
2. Verificar destinatário e remetente.
3. Escolher modelo (tipo Encomenda) ou predefinido.
4. Adicionar/verificar itens.
5. Condições económicas.
6. Responsável, data, estado pipeline inicial.
7. Guardar. Código ORD-N-ANO, totais calculados.

Pré-visualização, depois E-mail, PDF ou sync.

Não precisa de perfeição no primeiro guardado. Após sync FIC, modificações podem exigir nova sincronização.

Modificar uma encomenda

Três modos de modificação conforme a necessidade.

Modificação direta na ficha

Abra a ficha, modifique título, campos, itens, condições. Painel lateral: guardado automático. Página completa: botão Guardar.

Guarde primeiro antes de pré-visualização ou envio.

Avançar o estado a partir do Kanban

Arraste o cartão entre colunas. Estados «terminais» (100% Executada, 0% Cancelada): mudança para outros estados reservada a membros.

Modificação em massa (Lista)

Filtre, selecione, Modificar: responsável, estado, etiquetas, campos personalizados. Sem itens nem textos em massa. Também Clonar, Arquivar, Eliminar.

Eliminar uma encomenda

Elimine erros ou duplicados de teste. Prefira Arquivar se o histórico for útil (enviada, executada, sincronizada, ligações).

Eliminação individual

1. Ficha → Opções → Eliminar.
2. Confirmar.

Com Advanced Premium: lixo (Encomendas → Ações → Lixo de encomendas). Restaurar ou Eliminar definitivamente.

Plano Free: eliminação geralmente definitiva de imediato.

Eliminação em massa

1. Lista → seleção → Eliminar → confirmar.

Avalie o impacto em sync/faturação antes de eliminar definitivamente.

Arquivar uma encomenda

A encomenda continua útil após o encerramento — histórico do cliente. Arquivar retira-a das vistas ativas mas conserva-a. Consultável em Encomendas → Ações → Arquivo de encomendas.

Arquivamento individual

1. Opções → Arquivar → confirmar.

Para reabrir: arquivo → Opções → Restaurar.

Arquivamento em massa

1. Lista → seleção → Arquivar → confirmar.

Arquivar se foi um negócio real; eliminar se foi um erro. Não arquive só por «limpeza».

Clonar uma encomenda

Encomenda tipo que reutiliza? Clone em vez de recriar. Conserva itens, condições, modelo, anexos; mude destinatário e preços.

Clonagem individual

1. Opções → Clonar.
2. Escolha itens (sempre), anexos, ligações, comentários, timeline. Clone possível para outra organização.
3. Confirmar.

Novo código, novo destinatário a definir. Original sem alterações.

Clonagem em massa

1. Lista → seleção → Clonar → opções → confirmar.

A partir de orçamento ou oportunidade ganha

A maioria das encomendas nasce de um orçamento aceite ou uma oportunidade ganha. O Mokapen evita a reintrodução de dados.

Dois percursos:

• Orçamento aceite — OTP, manual ou automatização 100% → encomenda ligada ORD-N-ANO. Orçamento conservado. Detalhes em guia Orçamentos.
• Oportunidade ganha — + Criar e ligar → Encomenda. Ligação bidirecional registada.

Verifique sempre itens, preços e condições antes de enviar ou sincronizar — a encomenda é o documento definitivo.

Secções relacionadas

A encomenda não vive isolada:

• Ligações — oportunidades, orçamento de origem, projetos, tarefas, tickets, outras encomendas. Bidirecional.
• Anexos — cadernos de encargos, contratos, capturas. Na ficha da encomenda.
• Atualizações — timeline completa: criação, modificações, e-mails, sync (IP, data).
• Etiquetas — «Enterprise», «Renovação», etc. Filtros na página Encomendas.

Definições de Encomendas

Definições em Definições → Vendas → Encomendas. Com a app Encomendas e um plano Premium adequado, os Membros (e superiores) podem geri-las. Cartões:

• Pipeline e estados — mais abaixo.
• Configuração de campos — visualização, ordem, obrigatórios, campos personalizados (CIG, código projeto, data instalação).
• Colunas Lista — modificáveis via Ações → Modificar colunas.
• Campos e Lista & colunas — coming soon na UI.
• Desconto — regras automáticas de quantidade e valor líquido total.
• Expedição — zonas (fixo ou peso, portes grátis). Sem zonas, custo manual.

Pipeline e estados da encomenda

Pipeline = execução operativa (negociação em orçamentos). Sete estados predefinidos:

• Nova encomenda (20%) — à espera de tomada a cargo.
• Tomada a cargo (40%) — execução em curso.
• Por faturar (60%) — pronta para contabilidade.
• Faturada (80%) — fatura emitida ou sync OK.
• Executada (100%) — negócio fechado.
• Standby (0%) — pausa.
• Cancelada (0%) — não se concretiza.

Personalize em Definições → Vendas → Encomendas → Pipeline e estados. Pipelines múltiplas como em orçamentos.

Também:

• Taxas de imposto (Definições → Vendas → Impostos) — obrigatório para criar itens.
• Modelos de documento (menu Modelos) — modelos PDF na secção Design.

Relatórios de Encomendas

Kanban/Lista para o dia a dia; desempenho global via relatórios em Relatórios de Encomendas (Premium).

Relatórios disponíveis:

• Distribuição por estado — estrangulamentos.
• Distribuição por pipeline — canais.
• Desempenho por responsável — volume por comercial.
• Itens mais encomendados — procura do mercado.
• Encomendas por cliente — cobertura e valor.
• Volumes por período — tendências.
• Margem e markup — se custos unitários estiverem preenchidos.

Os relatórios respeitam as permissões da organização: cada utilizador vê conforme o seu papel.