La Guida di Mokapen

Guida alle Aziende

L'area Aziende (Società) è l'anagrafica delle organizzazioni con cui lavori: clienti business, fornitori, partner, gruppi aziendali. Ogni azienda aggrega contatti, dati fiscali e commerciali, connessioni a deal/ticket/progetti e storico relazionale. Nel CRM B2B l'azienda è spesso l'unità di vendita e fatturazione; i contatti ne rappresentano le persone operative.

Accedi dall'elenco Aziende (pulsante Aziende dalla pagina Contatti o menu). Per le persone collegate vedi la guida Contatti.

Ruolo nel CRM e processi

L'azienda in Mokapen centralizza:

• Identità legale/commerciale: ragione sociale, logo, P.IVA/CF, settore, dimensione.
• Relazioni: tab Contatti con le persone dell'organizzazione; Connessioni verso deal, progetti, ticket, documenti.
• Operatività: checklist onboarding cliente, email condivise, fatturazione (Sales).
• Segmentazione: etichette (Enterprise, Partner…), filtri su settore/fatturato custom, report aziende.

Flusso tipico: Lead azienda → qualifica → deal sull'azienda → contatti ruolo (decisore, referente tecnico) collegati al deal e all'azienda → delivery su progetto con connessioni all'azienda.

Pagina elenco Aziende

Tabella con logo, titolo, email, telefono, etichette, privacy. Barra superiore analoga ai Contatti:

• Contatti: torna all'elenco persone.
• Filtri (piano Small): modale filtri avanzati.
• Azioni: import/export aziende, duplicati, colonne, archivio, cestino.
• + Azienda: creazione rapida.

Selezionando righe compaiono azioni bulk: Nuova email (se integrazione attiva), Modifica, Clona, Archivia, Elimina, Export (owner org). Clic sul titolo apre la scheda laterale o, con piano Small, la page company.

Scheda dell'azienda

Intestazione: logo (upload o placeholder edificio), ragione sociale editabile, badge Archiviato se applicabile. Se l'azienda è nel cestino, banner con Ripristina e Elimina definitivamente (piano Medium).

Barra azioni:

• Privacy, Etichette, Colore, Allegati, Note adesive (piano Small).
• Copia link, Pagina intera (piano Small).
• + Crea e connetti: task, ticket, deal, contatto… già collegati all'azienda.

Menu Opzioni (tre puntini)

• Clona: duplica l'azienda; nel modale scegli checklist, allegati, connessioni, commenti da copiare.
• Archivia / Ripristina (piano Medium): nasconde dalle viste operative o riporta in elenco.
• Modifica scheda (admin): designer layout campi azienda.
• Elimina / Ripristina (voce rossa): soft delete verso cestino org, ripristino o eliminazione definitiva.

La struttura replica Contatti/Task: stessi pattern UX per ridurre la curva di apprendimento.

Tab Dati — campi azienda

• Tipo, Settore (industry), Dimensione (numero dipendenti/fascia).
• Stakeholder interni Mokapen responsabili del rapporto.
• Origine, Descrizione, campi Sales.
• Sito web, Email, Telefono, Indirizzo (sede), Social.
• Dati fiscali (P.IVA, CF…) nel tab Fatturazione o Corporate a seconda del layout e moduli attivi.

In creazione/modifica, digitando P.IVA o sito web il sistema può suggerire creazione da anagrafica o rilevare duplicati (stessa partita IVA o dominio) per evitare società doppie.

Con campi personalizzati (piano Medium) e regole, imposti obbligatorietà (es. P.IVA obbligatoria per clienti IT).

Tab Contatti dell'azienda

Tab dedicato Contatti (contatore persone collegate): elenco lazy-load di tutti i contatti con company_id = questa azienda. Da qui apri le schede contatto, aggiungi nuovi contatti pre-associati all'azienda, o collega contatti esistenti.

È la vista «organigramma commerciale» dell'account: decisore, referente amministrativo, tecnico. Per processi ABM mantieni questo tab aggiornato prima di ogni visita o QBR.

Creare un contatto dal tab Contatti dell'azienda precompila il campo Azienda nel nuovo record.

Altre sezioni della scheda

• Checklist — onboarding cliente, documenti legali (guida Checklist).
• Connessioni — deal, progetti, ticket, preventivi (guida Connessioni).
• Email: storico messaggi sincronizzati legati all'azienda.
• Fatturazione (Sales): condizioni pagamento, dati fattura elettronica.
• Corporate: dati societari estesi (forma giuridica, REA, capitale…).
• Marketing: liste e campagne a livello account.
• Sync: integrazioni esterne.
• Aggiornamenti — audit trail modifiche, commenti e comunicazioni.

Creare un'azienda

1. Elenco Aziende → + Azienda (o da campo Azienda in un contatto con «crea nuova»).
2. Inserisci almeno ragione sociale; consigliati sito o P.IVA per deduplicazione.
3. Opzionale: logo, settore, stakeholder owner.
4. Salva → collega subito contatti nel tab Contatti o via connessioni deal.

Import CSV e enrichment (Discover companies) per popolamento massivo da integrazioni.

Modificare un'azienda

Modifica singola (scheda)

1. Apri la scheda dell'azienda.
2. Modifica inline: ragione sociale in intestazione, logo, campi nel tab Dati (icona matita).
3. Aggiorna etichette, privacy, collaboratori dalla barra azioni.
4. Salva automatico in scheda laterale o pulsante Salva in page company.

Modifica massiva (elenco)

1. Nell'elenco Aziende, seleziona le righe con checkbox.
2. Clic Modifica nella barra azioni.
3. Nel modale imposta responsabile, etichette, settore, campi custom consentiti.
4. Conferma per applicare a tutte le aziende selezionate.

Admin: Opzioni → Modifica scheda per layout campi. Cambiare P.IVA su record già fatturati richiede cautela: verifica impatti su documenti Sales collegati.

Eliminare un'azienda

Elimina aziende create per errore o duplicati di test. Preferisci Archivia se l'account ha storico deal, ticket o contatti collegati e non vuoi perderne traccia nel CRM.

Eliminazione singola

1. Apri la scheda → Opzioni → Elimina (voce rossa).
2. Conferma nel modale.

Con Premium avanzato l'azienda va nel cestino (Elenco Aziende → Azioni → Cestino aziende). Da lì puoi Ripristinare o Eliminare definitivamente. Se apri un'azienda già nel cestino, compare il banner Ripristina / Elimina definitivamente.

Su piano Free (senza Premium avanzato) l'eliminazione è in genere definitiva subito dopo la conferma, senza cestino — verifica i permessi della tua organizzazione.

Attenzione: eliminare un'azienda non elimina automaticamente i contatti collegati — verifica relazioni prima di procedere (o riassegna contatti ad altra azienda).

Eliminazione multipla

1. Elenco Aziende → seleziona → Elimina (pulsante rosso).
2. Conferma.

Archiviare un'azienda

Archivia account non più attivi (prospect persi, fornitori cessati) mantenendo storico deal, ticket e contatti collegati.

Archiviare un singolo record

1. Scheda → Opzioni → Archivia (piano Medium) → conferma.

Archiviare più aziende / consultare l'archivio

• Multiplo: elenco → seleziona → Archivia.
• Consultare: Azioni → Archivio aziende.
• Ripristinare: dall'archivio o Opzioni → Ripristina sulla scheda.

Le aziende archiviate non compaiono nelle viste operative standard ma restano raggiungibili da archivio, connessioni e report storici.

Report Aziende

La sezione Report Aziende (Premium) riepiloga le aziende a cui hai accesso in base a ruolo e permessi organizzazione: vedi solo record e campi autorizzati. Serve per analisi per settore, dimensione, responsabile ed export — per inserire o correggere singoli account usa l'elenco Aziende.

• Dashboard: grafici per settore, dimensione, tipo, etichette, responsabile, mappa geografica.
• Lista report: tabella analitica filtrabile con export CSV/Excel — base per revisioni account e segmentazione commerciale.

Combina report con filtri elenco e tab Connessioni per capire quali account hanno deal aperti vs solo storico.

Clonare un'azienda

Utile per template account (partner tipo, struttura checklist onboarding standard).

Clonazione singola

1. Scheda → Opzioni → Clona.
2. Seleziona nel modale: checklist, allegati, connessioni, commenti.
3. Conferma e aggiorna ragione sociale / P.IVA del nuovo record.

Clonazione multipla

1. Elenco → seleziona → Clona → scegli opzioni → conferma.

Filtri, colonne e duplicati

Filtri avanzati su settore, dimensione, etichette, connessioni (deal aperto, ticket aperto…), campi custom. Modifica colonne in Azioni per adattare la tabella al tuo vertical.

(piano Medium) Gestisci duplicati: unione aziende con stessa P.IVA/dominio/nome simile; pagina Ignorati per coppie valide (omonimie).

Import, export e metadata

• Import/Export CSV (permessi org) con mapping colonne.
• Metadata lookup: da sito web o dati parziali, recupero informazioni pubbliche per precompilare scheda (settore, indirizzo) — conferma sempre prima di salvare.
• VIES (UE): validazione partita IVA intracomunitaria dove integrato.

Impostazioni Aziende

Impostazioni Aziende: campi, layout scheda (fields_view), colonne elenco (columns_view). Allinea nomenclatura settori e dimensioni al tuo ICP prima del rollout team.

Processi consigliati

• Account-based: un'azienda = un account con deal pipeline; contatti ruolo collegati; etichetta «Target Q3» sull'azienda.
• Partner channel: azienda partner → connessioni a deal indiretti e contatti referenti.
• Renewal: checklist su azienda 90 giorni prima scadenza contratto; filtro «deal in chiusura + checklist incompleta».
• Data quality: mensile duplicati P.IVA; filtro aziende senza contatti (da completare); archivia prospect persi.
• Handoff CS → Sales: connessioni progetto + azienda + contatto decisore sempre presenti prima del go-live.

Combina aziende, contatti e Connessioni per un CRM B2B coerente: l'azienda dà il contesto account, i contatti le conversazioni, le connessioni il filo operativo con vendite e delivery.