Przewodnik po Mokapen

Przewodnik po firmach

Obszar Firmy to katalog organizacji, z którymi współpracujesz: klienci biznesowi, dostawcy, partnerzy, grupy firm. Każda firma agreguje kontakty, dane podatkowe i handlowe, powiązania z dealami/ticketami/projektami oraz historię relacji. W CRM B2B firma jest często jednostką sprzedaży i fakturowania; kontakty reprezentują osoby operacyjne.

Dostęp z listy Firm (przycisk Firmy ze strony Kontakty lub menu). Dla powiązanych osób zobacz przewodnik Kontakty.

Rola w CRM i procesy

Firma w Mokapen centralizuje:

• Tożsamość prawna/handlowa: nazwa firmy, logo, NIP, branża, wielkość.
• Relacje: zakładka Kontakty z osobami organizacji; Połączenia do dealów, projektów, ticketów, dokumentów.
• Operacje: checklist onboarding klienta, współdzielone e-maile, fakturowanie (Sales).
• Segmentacja: etykiety (Enterprise, Partner…), filtry branża/przychód niestandardowy, raporty firm.

Typowy przepływ: Lead firmy → kwalifikacja → deal na firmie → kontakty roli (decydent, referent techniczny) powiązane z dealem i firmą → delivery w projekcie z połączeniami do firmy.

Strona listy Firm

Tabela z logo, tytułem, e-mailem, telefonem, etykietami, prywatnością. Górny pasek analogiczny do Kontaktów:

• Kontakty: powrót do listy osób.
• Filtry (plan Small): modal filtrów zaawansowanych.
• Akcje: import/export firm, duplikaty, kolumny, archiwum, kosz.
• + Firma: szybkie tworzenie.

Po zaznaczeniu wierszy pojawiają się akcje masowe: Nowy e-mail (jeśli integracja aktywna), Edytuj, Klonuj, Archiwizuj, Usuń, Export (owner org). Kliknięcie tytułu otwiera kartę boczną lub, z planem Small, company page.

Karta firmy

Nagłówek: logo (upload lub placeholder budynku), edytowalna nazwa firmy, badge Zarchiwizowano jeśli dotyczy. Jeśli firma jest w koszu, banner z Przywróć i Usuń trwale (plan Medium).

Pasek akcji:

• Prywatność, Etykiety, Kolor, Załączniki, Notatki samoprzylepne (plan Small).
• Kopiuj link, Pełna strona (plan Small).
• + Utwórz i połącz: zadanie, ticket, deal, kontakt… już powiązane z firmą.

Menu Opcje (trzy kropki)

• Klonuj: duplikuj firmę; w modalu wybierz checklist, załączniki, połączenia, komentarze do skopiowania.
• Archiwizuj / Przywróć (plan Medium): ukryj z widoków operacyjnych lub przywróć na listę.
• Edytuj kartę (admin): designer layoutu pól firmy.
• Usuń / Przywróć (czerwona pozycja): soft delete do kosza org, przywrócenie lub trwałe usunięcie.

Struktura odzwierciedla Kontakty/Zadania: te same wzorce UX, aby skrócić krzywą uczenia.

Zakładka Dane — pola firmy

• Typ, Branża (industry), Wielkość (liczba pracowników/przedział).
• Stakeholders wewnętrzni Mokapen odpowiedzialni za relację.
• Źródło, Opis, pola Sales.
• Strona www, E-mail, Telefon, Adres (siedziba), Social.
• Dane podatkowe (NIP…) w zakładce Fakturowanie lub Corporate w zależności od layoutu i aktywnych modułów.

Przy tworzeniu/edycji, wpisując NIP lub stronę www system może sugerować utworzenie z katalogu lub wykrywać duplikaty (ten sam NIP lub domena), aby uniknąć podwójnych firm.

Z pola niestandardowymi (plan Medium) i regułami ustaw wymagalność (np. NIP obowiązkowy dla klientów IT).

Zakładka Kontakty firmy

Dedykowana zakładka Kontakty (licznik powiązanych osób): lazy-load listy wszystkich kontaktów z company_id = ta firma. Stąd otwieraj karty kontaktów, dodawaj nowe kontakty wstępnie powiązane z firmą lub łącz istniejące.

To widok «organigramu handlowego» konta: decydent, referent administracyjny, techniczny. W procesach ABM utrzymuj tę zakładkę aktualną przed każdą wizytą lub QBR.

Utworzenie kontaktu z zakładki Kontakty firmy wstępnie wypełnia pole Firma w nowym rekordzie.

Inne sekcje karty

• Checklist — onboarding klienta, dokumenty prawne (przewodnik Checklist).
• Połączenia — deale, projekty, tickety, oferty (przewodnik Połączenia).
• E-mail: historia zsynchronizowanych wiadomości powiązanych z firmą.
• Fakturowanie (Sales): warunki płatności, dane e-faktury.
• Corporate: rozszerzone dane spółki (forma prawna, REA, kapitał…).
• Marketing: listy i kampanie na poziomie konta.
• Sync: integracje zewnętrzne.
• Aktualizacje — audit trail zmian, komentarze i komunikacja.

Tworzenie firmy

1. Lista Firm → + Firma (lub z pola Firma w kontakcie z «utwórz nową»).
2. Wprowadź co najmniej nazwę firmy; zalecana strona www lub NIP do deduplikacji.
3. Opcjonalnie: logo, branża, stakeholder owner.
4. Zapisz → natychmiast połącz kontakty w zakładce Kontakty lub przez połączenia deal.

Import CSV i enrichment (Discover companies) do masowego wypełnienia z integracji.

Edycja firmy

Edycja pojedyncza (karta)

1. Otwórz kartę firmy.
2. Edytuj inline: nazwa firmy w nagłówku, logo, pola w zakładce Dane (ikona ołówka).
3. Aktualizuj etykiety, prywatność, współpracowników z paska akcji.
4. Autozapis w karcie bocznej lub przycisk Zapisz w company page.

Edycja masowa (lista)

1. W liście Firm zaznacz wiersze checkboxami.
2. Kliknij Edytuj na pasku akcji.
3. W modalu ustaw odpowiedzialnego, etykiety, branżę, dozwolone pola custom.
4. Potwierdź, aby zastosować do wszystkich wybranych firm.

Admin: Opcje → Edytuj kartę dla layoutu pól. Zmiana NIP na już zafakturowanych rekordach wymaga ostrożności: sprawdź wpływ na powiązane dokumenty Sales.

Usuwanie firmy

Usuń firmy utworzone przez pomyłkę lub testowe duplikaty. Preferuj Archiwizuj, jeśli konto ma historię dealów, ticketów lub kontaktów i nie chcesz stracić śladu w CRM.

Usuwanie pojedyncze

1. Otwórz kartę → Opcje → Usuń (czerwona pozycja).
2. Potwierdź w modalu.

Z Advanced Premium firma trafia do kosza (Lista Firm → Akcje → Kosz firm). Stamtąd możesz Przywrócić lub Usunąć trwale. Jeśli otworzysz firmę już w koszu, pojawia się banner Przywróć / Usuń trwale.

Na planie Free (bez Advanced Premium) usunięcie jest zazwyczaj trwałe od razu po potwierdzeniu, bez kosza — sprawdź uprawnienia organizacji.

Uwaga: usunięcie firmy nie usuwa automatycznie powiązanych kontaktów — sprawdź relacje przed kontynuacją (lub przypisz kontakty do innej firmy).

Usuwanie wielokrotne

1. Lista Firm → zaznacz → Usuń (czerwony przycisk).
2. Potwierdź.

Archiwizacja firmy

Archiwizuj nieaktywne konta (utracone prospekty, wycofani dostawcy) zachowując historię dealów, ticketów i kontaktów.

Archiwizacja pojedynczego rekordu

1. Karta → Opcje → Archiwizuj (plan Medium) → potwierdź.

Archiwizacja wielu firm / przegląd archiwum

• Wielokrotne: lista → zaznacz → Archiwizuj.
• Przegląd: Akcje → Archiwum firm.
• Przywróć: z archiwum lub Opcje → Przywróć na karcie.

Zarchiwizowane firmy nie pojawiają się w standardowych widokach operacyjnych, ale pozostają dostępne z archiwum, połączeń i raportów historycznych.

Raport Firm

Sekcja Raport Firm (Premium) podsumowuje firmy, do których masz dostęp według roli i uprawnień organizacji: widzisz tylko autoryzowane rekordy i pola. Służy do analizy branży, wielkości, odpowiedzialnego i exportu — do dodawania lub korygowania pojedynczych kont użyj listy Firm.

• Dashboard: wykresy według branży, wielkości, typu, etykiet, odpowiedzialnego, mapa geograficzna.
• Lista raportu: filtrowalna tabela analityczna z exportem CSV/Excel — baza do przeglądów kont i segmentacji handlowej.

Połącz raport z filtrami listy i zakładką Połączenia, aby zrozumieć, które konta mają otwarte deale vs tylko historię.

Klonowanie firmy

Przydatne do szablonów kont (typ partner, standardowa struktura checklist onboarding).

Klonowanie pojedyncze

1. Karta → Opcje → Klonuj.
2. Wybierz w modalu: checklist, załączniki, połączenia, komentarze.
3. Potwierdź i zaktualizuj nazwę firmy / NIP nowego rekordu.

Klonowanie wielokrotne

1. Lista → zaznacz → Klonuj → wybierz opcje → potwierdź.

Filtry, kolumny i duplikaty

Filtry zaawansowane według branży, wielkości, etykiet, połączeń (otwarty deal, otwarty ticket…), pól custom. Edytuj kolumny w Akcjach, aby dostosować tabelę do branży.

(plan Medium) Zarządzaj duplikatami: scalanie firm z tym samym NIP/domeną/podobną nazwą; strona Ignorowane dla par ważnych (homonimy).

Import, export i metadata

• Import/Export CSV (uprawnienia org) z mapowaniem kolumn.
• Metadata lookup: ze strony www lub częściowych danych, pobieranie informacji publicznych do wstępnego wypełnienia karty (branża, adres) — zawsze potwierdź przed zapisem.
• VIES (UE): walidacja NIP wewnątrzwspólnotowego tam, gdzie zintegrowane.

Ustawienia Firm

Ustawienia Firm: pola, layout karty (fields_view), kolumny listy (columns_view). Dopasuj nomenklaturę branż i wielkości do ICP przed wdrożeniem zespołu.

Zalecane procesy

• Account-based: jedna firma = jedno konto z pipeline deal; kontakty roli powiązane; etykieta «Target Q3» na firmie.
• Partner channel: firma partnerska → połączenia do pośrednich dealów i kontaktów referencyjnych.
• Renewal: checklist na firmie 90 dni przed wygaśnięciem kontraktu; filtr «deal w zamknięciu + niekompletna checklist».
• Data quality: miesięcznie duplikaty NIP; filtr firm bez kontaktów (do uzupełnienia); archiwizuj utracone prospekty.
• Handoff CS → Sales: połączenia projektu + firma + kontakt decydenta zawsze obecne przed go-live.

Połącz firmy, kontakty i Połączenia dla spójnego CRM B2B: firma daje kontekst konta, kontakty rozmowy, połączenia wątek operacyjny ze sprzedażą i delivery.