O guia do Mokapen

Anexos

Os anexos associam arquivos a uma entidade Mokapen: contratos, briefs, capturas de tela, faturas, apresentações. Permanecem no contexto da ficha (tarefa, projeto, contato, ticket, deal…) para que quem abra o registro encontre de imediato os documentos relevantes, sem procurar em email ou drives pessoais desligados do CRM.

Papel no CRM

Os anexos complementam dados estruturados e ligações:

• Deal / orçamento: PDF assinado, caderno de encargos, proposta enviada.
• Ticket: captura de erro, log, resposta do fornecedor.
• Projeto / tarefa: mockup, especificações, entregável aprovado pelo cliente.
• Contato / empresa: certidão comercial, NDAs, documentos de onboarding.

O badge numerado no clip indica quantos arquivos estão ligados — sinal rápido em lista e Kanban.

Carregar um arquivo

1. Abra a ficha da entidade.
2. Barra superior → ícone clip (Anexos).
3. Escolha a origem:
   • O seu computador — upload para o armazenamento Mokapen da organização.
   • Google Drive ou OneDrive (com integração ativa) — ligue arquivos na cloud sem duplicar o armazenamento local Mokapen.
4. Selecione o arquivo e aguarde a conclusão.

Em algumas fichas também pode arrastar e largar arquivos sobre a área da ficha (drag and drop) para iniciar o upload.

Ver e gerir

No menu Anexos: lista com nome, tamanho e data. Abrir, baixar ou remover da entidade. Remover um anexo da ficha não apaga necessariamente o arquivo no Drive/OneDrive se ligado via integração cloud — apenas desliga a referência CRM.

No separador Dados (página completa) a seção de arquivos anexos resume os mesmos documentos inline com comentários e descrição.

Espaço disponível

Organizações em plan Free: espaço online limitado (100 MB) para anexos de upload direto. planos Premium (Small, Medium, Large): espaço expansível. Verifique plano e utilização em Informações da organização. Para volumes elevados, prefira integração Drive/OneDrive e ligue arquivos em vez de carregar tudo no Mokapen.

Clonagem

Ao clonar tarefas, projetos, contatos, tickets, deals etc. pode incluir os anexos na cópia (checkbox no modal Clonar). Atenção ao peso total: o modal pode mostrar o MB acumulado dos arquivos a duplicar. Desmarque se a cópia deve ser leve (só estrutura, sem documentos).

Processos recomendados

• Single source of truth: contrato assinado no deal, não só em email — anexo + ligação contato/empresa.
• Tickets com provas: obrigar captura/log em anexo antes de fechar tickets técnicos (checklist + arquivo).
• Handoff de projeto: pasta Drive compartilhada + no Mokapen ligação/referência a PDFs no projeto.
• RGPD / retenção: remova anexos obsoletos da ficha contato quando já não forem necessários; considere cloud empresarial para arquivo de longo prazo.
• Modelos clonados: modelo de tarefa com anexo de instruções internas, clonado para cada novo onboarding.

Anexos, Ligações e comentários constituem a «memória» operativa da ficha CRM.