O guia do Mokapen

Atualizações

O separador Atualizações é o histórico operacional de cada ficha Mokapen: quem fez o quê, quando e em que campo. Não é um chat genérico da equipe (use os Comentários no separador Dados para isso): é o registro de alterações, ligações criadas, emails enviados ao cliente e — em contatos e empresas — mensagens e eventos de marketing associados.

Ao abrir Atualizações percebe de imediato a evolução de uma tarefa, oportunidade ou contato sem perguntar aos colegas nem procurar nos emails.

Papel no CRM

O separador serve para:

• Rastreabilidade: cada alteração a preço, estado, responsável, fase do pipeline… fica registrada com autor e data.
• Colaboração: ver comentários da equipe e menções ligadas à ficha (filtráveis separadamente).
• Comunicações ao cliente: em marcações, tickets e outras entidades, ver quando o Mokapen enviou um email aos destinatários (ex. reagendamento de reunião, notificação de ticket).
• Contexto comercial (contatos/empresas): formulários landing, inscrições em campanhas e mensagens ligadas à ficha aparecem aqui juntamente com as alterações.
• Auditoria: útil em revisões internas, passagens de tarefa e disputas («quem alterou a probabilidade do deal?»).

Onde encontrar

Separador Atualizações (ícone sino) em quase toda a ficha Mokapen — painel lateral ou página completa. Muitas vezes está no menu pendente (seta) junto aos outros separadores, com Marketing ou Sincronização quando aplicável.

Disponível em todas as áreas principais do CRM: Atividades, Diretório, Vendas, Suporte e outros módulos com fichas estruturadas (catálogo, orçamentos, pedidos, documentos, reservas…). Não é necessária uma lista entidade a entidade: se abrir uma ficha com separadores Dados e Ligações, encontra quase sempre Atualizações com a mesma lógica em todo o lado.

O mesmo conteúdo em painel lateral e em página completa (page task, page deal, page document…): na página completa tem mais espaço para cronologias longas.

Filtro no topo

No topo do separador encontra um menu Filtros para restringir a cronologia:

• Atualizações: apenas alterações a campos e ações do sistema (criação, encerramento, ligações…).
• Comentários: mensagens de texto deixadas pela equipe na ficha (distintas das alterações automáticas a campos).
• Mensagens (apenas contatos e empresas): envios de formulários landing ou páginas ligadas ao email do contato.
• Marketing (apenas contatos e empresas): eventos de campanhas, inscrições em listas, interações rastreadas.
• Por tipo de entidade (ex. Tarefa, Oportunidade, Ticket…): mostrar apenas entradas em que essa entidade foi ligada ou criada a partir desta ficha.

Sem filtro vê o fluxo completo por ordem cronológica (mais recente no topo). Deslize para carregar entradas anteriores se a lista for longa.

Alterações a campos

A entrada mais frequente: «Marco alterou o campo Preço para: 120 €», «Laura atualizou o estado», «Sistema criou a tarefa».

• Autor: foto e nome do usuário Mokapen (ou da organização se a ação provém de integração/portal).
• Campo alterado: nome legível (Preço, Fase, Responsável, Data limite… incluindo campos personalizados).
• Valor novo: destacado a negrito; para montantes e datas o formato segue as configurações da organização.
• Mostrar original: se havia um valor anterior, ligação para expandir a comparação antes/depois — útil em descrições ou montantes negociados.
• Data relativa: «há 2 horas», «ontem»; ao passar o mouse vê data e hora exatas.

Também ficam registrados: anexo adicionado, tarefa fechada/reaberta, entidade ligada, email enviado aos participantes.

Comentários

Os comentários que escreve no final do separador Dados (ou na seção de comentários da ficha) também aparecem aqui ao filtrar por Comentários. São conversas da equipe: menções @colega, notas operacionais, pedidos de esclarecimento. Não substituem alterações a campos — se alterar o preço de um produto, vê a atualização automática em Atualizações; se escrever «desconto 10 % acordado com o cliente», é um comentário.

Emails e comunicações aos contatos

Quando o Mokapen envia emails ligados à ficha (ex. notificação de marcação adiada, resposta de ticket ao cliente, envio de documento), aparece uma entrada do tipo «enviou a marcação por email a …» com os destinatários. Assim sabe se o cliente foi avisado sem sair do CRM.

Em contatos e empresas, com integração de email ativa, podem também aparecer vestígios de conversas sincronizadas — filtre com Mensagens ou consulte o separador Email dedicado na ficha de contato.

Ligações e criações associadas

Se a partir de um produto criar uma oportunidade com + Criar e ligar, ou ligar um ticket a um contato, a ação aparece em Atualizações: «ligou a oportunidade …» com ligação clicável à ficha associada. Filtrando por tipo de entidade encontra rapidamente todas as tarefas nascidas desse deal ou todas as oportunidades ligadas a essa empresa.

Complementar ao separador Ligações (vista estruturada das relações): Atualizações é a linha do tempo do que aconteceu ao longo do tempo.

Mensagens e formulários (contatos e empresas)

Na ficha de Contato ou Empresa, o filtro Mensagens mostra envios de formulários do site, landing pages Mokapen ou webhooks ligados ao email do contato: título do formulário, data, origem. Útil para perceber de que campanha veio o lead e o que escreveu, junto às alterações de ficha feitas pelo comercial.

Eventos de marketing (contatos e empresas)

Com o filtro Marketing vê inscrições em campanhas, eventos rastreados (aberturas, conversões de formulários de marketing) ligados ao contato. Complementa o separador Marketing da ficha para uma visão cronológica dos touchpoints antes da negociação.

Painel lateral e página completa

O separador Atualizações é idêntico na modal e na página completa (page task, page deal, page product…). Na página completa tem mais altura para percorrer cronologias longas e pode manter a ficha aberta enquanto trabalha noutros separadores do browser. Abra a página completa pelo ícone setas de expansão na barra de ações (Premium).

Clonagem e histórico

Ao clonar uma entidade (tarefa, oportunidade, produto, serviço, contato…) pode escolher se copia também comentários e atualizações na modal Clonar. Por defeito o novo registro começa com cronologia limpa; incluir Atualizações raramente é necessário (ex. auditoria em modelos). Consulte as guias das entidades para o procedimento Clonar.

Processos recomendados

• Passagem comercial: antes de retomar um deal em pausa, leia Atualizações para as últimas alterações de fase e comentários do colega anterior.
• Suporte L2: em ticket escalado, filtre Comentários + Atualizações para reconstruir o que L1 já fez.
• Revisão de catálogo: em produto ou serviço, verifique quem aumentou preços ou desativou e-commerce antes de contestar uma tabela de preços.
• Qualificação de lead: em contato novo, Mensagens + Marketing + primeiras alterações de ficha contam o percurso do lead num só separador.
• Conformidade: exportação ou captura de entradas sobre consentimentos de privacidade e comunicações enviadas (contatos).

Combine Atualizações com Ligações, Checklist e Etiquetas para o quadro completo de cada ficha CRM.