Aide fiscale et sociale
Dossiers, rendez-vous et pièces des usagers. Déclarations et demandes ont une échéance et un état.
Citoyens avec le type de dossier, le rendez-vous et si les documents sont complets.
| Contact | Étiqueter | Taper | Rôle de l'emploi | Compagnie | La source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | déclaration de revenus | Utilisateur | Citoyen | Maria Colombo | Porte |
| MB | Marco Bianchi | ISEE Relance | Utilisateur | Citoyen | Paolo Greco | Site |
| LF | Luca Ferri | Pension | Utilisateur | Citoyen | Elena Costa | Téléphone |
Combien de dossiers entrent et combien sont retenus pour un document.
Rapports
Graphiques
Taper
La source
Entreprises
Depuis le site Internet, ils réservent le bureau : type de dossier et adresse.
Réservez au comptoir
Type de dossier et heure. Apportez les documents que nous vous indiquons.
Email
Nom
Nom de famille
16/04/2026
Comment pouvons-nous vous aider ?
Envoyer
Réserver un rendez-vous
Type de dossier et heure. Apportez les documents que nous vous indiquons.
Sara Riva
Citoyen
Sélectionnez une date
novembre 2026
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28
29
samedi 14 novembre
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
Ils choisissent le jour et l'heure. Le bureau sait déjà s'il s'agit d'une déclaration de revenus ou d'un ISEE.
Rendez-vous prévu : le citoyen reçoit ce qu'il doit apporter.
100%
Ajouter une action
Planning fixe
Rendez-vous confirmé
Boucle ForEach
Envoyer la liste des documents
La journée au bureau, dossier par dossier.
Rendez-vous
Calendrier
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
lu
9
Bureau de déclaration d'impôts Colombo
11:00
15:00
ma
10
ISEE Greco
14:00
17:00
me
11
08:00
Sara Bianchi
16:00
je
12
09:00
11:00
Marco B.
ve
13
10:00
12:00
16:00
Appel avec Rossi & C.
nov.
16
lun.
10:00 - 10:30
lundi 16 novembre
30 min
vidéo conférence
Google Meet
https://meet.google.com/abc-defg-hij
Organisateur
Sara Bianchi
Participants
Marco B., Sara R.
Compagnie
Maria Colombo
Début
16/11/2026 10:00
Fin
16/11/2026 10:30
vidéo conférence
Google Meet
Lieu
Compteur, Via Roma 12
Statut
Confirmed
Chaque rendez-vous a un citoyen, une heure et un type de dossier.
Documents manquants et modèles à clôturer, avec ceux qui les suivront.
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
lu
9
Il manque l'attestation fiscale CU de Colombo
Chargez le ISEE
ma
10
Appelez le Costa sur le modèle
Lancement projet Rossi : objectifs et dates dans le CRM.
me
11
Il manque l'attestation fiscale CU de Colombo
Chargez le ISEE
je
12
Échéance contrat de maintenance
Appel avec Rossi & C.
ve
13
Envoi rapport mensuel
Lancement projet Rossi : objectifs et dates dans le CRM.
Les délais de chargement ne chevauchent pas les rendez-vous.
Pratiques expirées et charge par opérateur.
Rapports
Graphiques
Statut
Projets
Tâches
La liste des documents figure sur le dossier, le même que celui que vous avez envoyé au citoyen.
Données
Taper
Procédure
Les parties prenantes
MB
Marco B.
SB
Sara Bianchi
Contenu
Quoi apporter au comptoir
Objectif
Aligner l’équipe sur les dates, les responsables et le premier livrable.
Prochaines étapes
1. Lancement projet Rossi : objectifs et dates dans le CRM.
Document expiré, délégation, déménagement : la demande reste au dossier.
Combien de fichiers sont bloqués et pour quelle raison.
Rapports
Graphiques
Statut
Priorité
Sujet
déclaration d'impôts, ISEE, pension : le dossier est pris en charge et dispose d'un statut.
Nouveau lead 2
6.500,00 €
1.750,00 €
20%
déclaration de revenus Colombo
€ 2.000
Maria Colombo
26 nov.
30%
ISEE Greco
€ 4.500
Paolo Greco
4 déc.
Plomb qualifié 2
15.000,00 €
8.500,00 €
50%
Pension Costa
€ 5.000
Elena Costa
22 nov.
60%
Revenu de citoyenneté, renouvellement
€ 10.000
Maria Colombo
19 nov.
Négociation 1
10.000,00 €
8.000,00 €
80%
Retargeting
€ 10.000
Elena Costa
17 nov.
Vous confirmez le rendez-vous et la liste de ce qu'il faut apporter commence.
Rendez-vous pris, envoyer la liste des documents
Condition
Oui
Créer Tâche
Non
100%
Ajouter une action
Planning fixe
Rendez-vous confirmé
Boucle ForEach
Envoyer la liste des documents
Quels citoyens ont déjà reçu la liste.
Le citoyen voit si le dossier est en charge ou s'il manque un document.
Portail clients
Sara R.
salut Sara R.! Bienvenue sur votre portail client dédié.
3
Solde des Tickets
€ 2.480
Valeur Totale des Commandes
Ouvrir des billets (3)
| Date | # | Billet |
|---|---|---|
| 13 nov. 2026 | TK-104 | Document expiré |
| 10 nov. 2026 | TK-098 | Délégation non signée |
| 5 nov. 2026 | TK-087 | Rendez-vous à reporter |
Créer un billet
Titre
Document expiré
Sujet
Service client
Priorité
Haut
Statut
Nouveau
Compagnie
Acme Systems
Contact
Marco B.
Propriétaire
Sara R.
Date d'échéance
16/11/2026
La description
I cannot access the order page after the last update.
I already tried clearing the cache and another browser.
Fichier
screenshot.png
Fichier
error_console.png
Envoyer
S'il a besoin d'intégrer un document, il le signale et celui-ci arrive au dossier.
Chaque dossier a une priorité, une date limite et un opérateur. Le modèle ne reste pas dans le tiroir.
Cases
Files and dossiers — code, due date, priority.
| Code | Titre | Priority | Due date | Propriétaire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-882 | Déclaration de revenus Colombo, il manque le certificat fiscal CU | High | 28/03/2026 | Sara R. | Intake |
| CS-701 | ISEE Greco, chargement | Medium | 10/04/2026 | Marco B. | In progress |
| CS-655 | Pension Costa | Urgent | 05/04/2026 | Luca V. | In progress |
| CS-540 | Délégation à signer | Low | 20/05/2026 | Équipe flotte | Waiting |
Intégration
Mieux vaut avoir toutes les applications au même endroit
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Outlook sur Chrome
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Fathom
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fireflies save fireflies meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings réunions et vidéo meetings fireflies
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Fireflies
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grain save grain meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings réunions et vidéo meetings grain
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Grain
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Jamie
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meetgeek save meetgeek meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings réunions et vidéo meetings meetgeek
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Save tl;dv meeting transcripts as documents or notes in Mokapen.
calendly affichez les réunions calendly dans mokapen. calendar calendrier et planification calendar calendly
calendar
Calendly
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Affichez les tâches de mokapen dans apple icalendar, et vice versa.
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Box
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