Apoio fiscal e social
Processos, marcações e documentos. Declarações e prestações têm prazo e estado.
Cidadãos com o tipo de processo, a nomeação e se os documentos estão completos.
| Contato | Marcação | Tipo | Cargo de Trabalho | Companhia | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Sara Riva | declaração de imposto | Usuário | Cidadão | Maria Colombo | Porta |
| MB | Marco Bianchi | ISEE Follow-up | Usuário | Cidadão | Paolo Greco | Local |
| LF | Luca Ferri | Pensão | Usuário | Cidadão | Elena Costa | Telefone |
Quantos dossiês entram e quantos ficam retidos para um documento.
Relatórios
Gráficos
Tipo
Fonte
Empresas
No site eles reservam o balcão: tipo de arquivo e endereço.
Reserve no balcão
Tipo de dossiê e horário. Traga os documentos que indicamos para você.
Email
Nome
Sobrenome
16/04/2026
Como podemos ajudar?
Mandar
Reservar uma reunião
Tipo de dossiê e horário. Traga os documentos que indicamos para você.
Sara Riva
Cidadão
Selecione uma data
novembro 2026
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
sábado 14 novembro
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
Eles escolhem o dia e a hora. A recepção já sabe se é uma declaração de imposto de renda ou um ISEE.
Consulta agendada: o cidadão recebe o que levar.
100%
Adicionar ação
Agenda fixa
Agendamento confirmado
Loop ForEach
Envie a lista de documentos
O dia na recepção, dossiê por dossiê.
Agendamentos
Calendário
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
2ª
9
Balcão de declaração de imposto Colombo
11:00
15:00
3ª
10
ISEE
14:00
17:00
4ª
11
08:00
Sara Bianchi
16:00
5ª
12
09:00
11:00
Marco B.
6ª
13
10:00
12:00
16:00
Chamada com Rossi & C.
nov
16
seg
10:00 - 10:30
segunda-feira 16 novembro
30 min
Videoconferência
Google Meet
https://meet.google.com/abc-defg-hij
Organizador
Sara Bianchi
Participantes
Marco B., Sara R.
Companhia
Maria Colombo
Início
16/11/2026 10:00
Fim
16/11/2026 10:30
Videoconferência
Google Meet
Localização
Balcão, Via Roma 12
Status
Confirmed
Cada consulta tem cidadão, horário e tipo de dossiê.
Faltam documentos e modelos para serem fechados, com quem os segue.
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
2ª
9
O certificado fiscal CU de Colombo está faltando
Carregue o ISEE
3ª
10
Ligue para Costa no modelo
Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
4ª
11
O certificado fiscal CU de Colombo está faltando
Carregue o ISEE
5ª
12
Expiração contrato de manutenção
Chamada com Rossi & C.
6ª
13
Enviar relatório mensal
Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
Os prazos de carregamento não se sobrepõem aos compromissos.
Práticas expiradas e encargos por operador.
Relatórios
Gráficos
Status
Projetos
Tarefas
A lista de documentos está no dossiê, o mesmo que você enviou ao cidadão.
Dados
Tipo
Procedimento
Acionistas
MB
Marco B.
SB
Sara Bianchi
Contente
O que levar ao balcão
Objetivo
Alinhar a equipa em datas, responsáveis e o primeiro entregável.
Próximos passos
1. Kickoff projeto Rossi: objetivos e datas no CRM.
Documento expirado, delegação, movimentação: a solicitação permanece arquivada.
Quantos arquivos estão bloqueados e por que motivo.
Relatórios
Gráficos
Status
Prioridade
Tema
declaração de imposto de renda, ISEE, pensão: o dossiê está cuidado e tem status.
Novo lead 2
6.500,00 €
1.750,00 €
20%
declaração de imposto Colombo
€ 2.000
Maria Colombo
26 nov
30%
ISEE
€ 4.500
Paolo Greco
4 dez
Chumbo qualificado 2
15.000,00 €
8.500,00 €
50%
Pensão Costa
€ 5.000
Elena Costa
22 nov
60%
Renda de cidadania, renovação
€ 10.000
Maria Colombo
19 nov
Negoziação 1
10.000,00 €
8.000,00 €
80%
Retargeting
€ 10.000
Elena Costa
17 nov
Você confirma o agendamento e começa a lista do que levar.
Consulta agendada, enviar a lista de documentos
Condição
Sim
Criar Tarefa
Não
100%
Adicionar ação
Agenda fixa
Agendamento confirmado
Loop ForEach
Envie a lista de documentos
Quais cidadãos já receberam a lista.
O cidadão vê se o dossiê está em ordem ou se falta algum documento.
Portal do cliente
Sara R.
Oi Sara R.! Bem-vindo ao seu portal de cliente dedicado.
3
Saldo de Bilhetes
€ 2.480
Valor Total dos Pedidos
Ingressos abertos (3)
| Data | # | Bilhete |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 | TK-104 | Documento expirado |
| 10 nov 2026 | TK-098 | Delegação não assinada |
| 5 nov 2026 | TK-087 | Consulta a ser remarcada |
Criar bilhete
Título
Documento expirado
Tema
Suporte ao cliente
Prioridade
Alto
Status
Novo
Companhia
Acme Systems
Contato
Marco B.
Proprietário
Sara R.
Data de Vencimento
16/11/2026
Descrição
I cannot access the order page after the last update.
I already tried clearing the cache and another browser.
Arquivo
screenshot.png
Arquivo
error_console.png
Mandar
Se ele precisar integrar algum documento, ele reporta e ele chega ao dossiê.
Cada dossiê tem prioridade, prazo e operador. O modelo não fica na gaveta.
Cases
Files and dossiers — code, due date, priority.
| Code | Título | Priority | Due date | Proprietário | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-882 | Declaração de imposto Colombo, certificado fiscal CU está faltando | High | 28/03/2026 | Sara R. | Intake |
| CS-701 | ISEE Greco, carregando | Medium | 10/04/2026 | Marco B. | In progress |
| CS-655 | Pensão Costa | Urgent | 05/04/2026 | Luca V. | In progress |
| CS-540 | Delegação a ser assinada | Low | 20/05/2026 | Equipa de frota | Waiting |
Integrações
Melhor ter todos os aplicativos em um só lugar
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Zapier
Conecte o Mokapen a qualquer outro aplicativo através do Zapier.
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Google Calendar
Veja as tarefas do Mokapen no Google Agenda e vice-versa.
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Microsoft Outlook Calendar
View Mokapen's appointments in Microsoft Outlook Calendar, and vice versa.
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Email IMAP/SMTP
Leia e envie e-mails da sua conta de e-mail diretamente com a Mokapen.
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Gmail
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Microsoft Outlook Email
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Send SMS to your contacts and manage conversations from Mokapen.
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3CX
Connect your 3CX phone system for contact popup, call logging and click-to-call in Mokapen.
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3CX Contacts
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Yahoo! Mail
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Gmail no Chrome
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Outlook no Chrome
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Fatture in Cloud
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Klaviyo
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MailerLite
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MailUp
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WhatsApp Business
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Zoho Campaigns
Sincronize as campanhas de e-mail Zoho Campaigns e as ações dos subscritores.
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Fathom
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fireflies save fireflies meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings fireflies
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Fireflies
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meetings
Grain
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jamie save jamie meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings jamie
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meetgeek save meetgeek meeting transcripts as documents or notes in mokapen. meetings reuniões e vídeo meetings meetgeek
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MeetGeek
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Read.ai
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tl;dv
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calendly veja as reuniões de calendly em mokapen. calendar calendário e agendamento calendar calendly
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Calendly
Veja as reuniões de calendly em mokapen.
icalendar veja as tarefas do mokapen na apple icalendar e vice-versa. calendar calendário e agendamento calendar apple-icalendar
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Veja as tarefas do Mokapen na Apple Icalendar e vice-versa.
box compartilhe seus arquivos da caixa. cloud_storage armazenamento em nuvem cloud_storage box
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