Налоговая и социальная помощь

Дела, записи и документы. Декларации и пособия имеют срок и статус.

Контакты

Формы

Встречи

Пользовательские приложения

Интеграции

Контакты

Гражданам с типом дела, назначением и комплектностью документов.

Контакты (3)

Компании Фильтры Действия Новый контакт

	Контакт	Тег	Тип	Должность	Компания	Источник
SR	Sara Riva	налоговая декларация	Пользователь	Гражданин	Maria Colombo	Дверь
MB	Marco Bianchi	ISEE Follow-up	Пользователь	Гражданин	Paolo Greco	Сайт
LF	Luca Ferri	Пенсия	Пользователь	Гражданин	Elena Costa	Телефон

Сколько досье поступает и сколько задерживается на документ.

Отчёты

Диаграммы

Тип

Источник

Компании

Формы

С сайта бронируют стол: тип файла и адрес.

Бронируйте у стойки

Тип досье и время. Принесите документы, которые мы Вам укажем.

Имя

Фамилия

16/04/2026

Как мы можем помочь?

Я принимаю условия сервиса Я принимаю маркетинговые сообщения Отправить

Записаться на встречу

Тип досье и время. Принесите документы, которые мы Вам укажем.

Sara Riva

Гражданин

30 min

Выберите дату

ноябрь 2026

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

суббота 14 ноября

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

16:00

Они выбирают день и время. В отделе уже знают, налоговая это декларация или ISEE.

Прием назначен: гражданин получает, что принести.

Назад Прием назначен, пришлите список документов Журнал Запустить тест Активно Сохранить

100%

Добавить действие

Начало

Фиксированное расписание

Запланировано

Назначение подтверждено

read_google_sheet

connector 1

Цикл ForEach

loop_foreach

php 2

Назначение подтверждено

Отправить список документов

create_contact

Конец

Встречи

День за столом, досье за досье.

Встречи

Календарь

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

пн

Стол налоговых деклараций Colombo

11:00

15:00

вт

ISEE Greco

14:00

17:00

ср

08:00

Sara Bianchi

16:00

чт

09:00

11:00

Marco B.

пт

10:00

12:00

16:00

У каждой встречи есть гражданин, время и тип досье.

Задачи

Недостающие документы и модели закрыть вместе с теми, кто за ними следит.

Задачи | Проекты

Группировать по

Доска Карточки Календарь Список

Задача

Rossi 3

Налоговый сертификат ТС Colombo отсутствует.

Rossi

2/4

Завтра

Rossi

Загрузите ISEE

1/3

17 ноя

Вызовите CostaNа модели.

3/3

12 ноя

Bianchi 2

Отправить месячный отчёт

Bianchi

0/2

16 ноя

Bianchi

Загрузите ISEE

1/5

Вчера

Verdi 1

Налоговый сертификат ТС Colombo отсутствует.

Verdi

0/1

20 ноя

Задачи | Проекты

Группировать по

Доска Карточки Календарь Список

Задача

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

пн

Налоговый сертификат ТС Colombo отсутствует.

Загрузите ISEE

вт

Вызовите CostaNа модели.

Старт проекта Rossi: цели и даты в CRM.

ср

Налоговый сертификат ТС Colombo отсутствует.

Загрузите ISEE

чт

Окончание договора на обслуживание

Звонок с Rossi & C.

пт

Отправить месячный отчёт

Старт проекта Rossi: цели и даты в CRM.

Сроки загрузки не совпадают с записями.

Устаревшие практики и нагрузка на оператора.

Отчёты

Диаграммы

Статус

Проекты

Задачи

Документы

Список документов есть в досье, том самом, которое вы отправили гражданину.

Перечень документов налоговой декларации

Сохранить

Данные Связи (0)

Предпросмотр Скачать

Тип

Процедура

Заинтересованные стороны

MB Marco B.

SB Sara Bianchi

Добавить

Содержимое

Что принести на стойку

Цель

Согласовать даты, ответственных и первый результат.

Следующие шаги

1. Старт проекта Rossi: цели и даты в CRM.

Тикеты

Срок действия документа истек, делегирование, перемещение: запрос остается в файле.

Тикеты

Доска Список

Тикет

Открыто 2

Срок действия документа истек

29707

Maria Colombo

16 ноя

Неподписанная делегация

29616

Paolo Greco

18 ноя

Прогресс 1

Встреча будет перенесена

29515

Maria Colombo

13 ноя

Закрыто 1

Неподписанная делегация

29402

Paolo Greco

11 ноя

Сколько файлов заблокировано и по какой причине.

Отчёты

Диаграммы

Статус

Приоритет

Тема

Сделки

налоговая декларация, ISEE, пенсия: дело оформлено и имеет статус.

Сделки | Продажи

Группировать по

Доска Список

Сделка

Новый лид 2

6.500,00 €

1.750,00 €

20%

налоговая декларация Colombo

€ 2.000

Maria Colombo

26 ноя

30%

ISEE Greco

€ 4.500

Paolo Greco

4 дек

Квалифицированный лид 2

15.000,00 €

8.500,00 €

50%

Пенсионный Costa

€ 5.000

Elena Costa

22 ноя

60%

Доход от гражданства, продление

€ 10.000

Maria Colombo

19 ноя

Переговоры 1

10.000,00 €

8.000,00 €

80%

Retargeting

€ 10.000

Elena Costa

17 ноя

Автоматизации

Вы подтверждаете запись и начинается список того, что взять с собой.

Начало

Прием назначен, пришлите список документов

Событие Сделка

Условие

condition

Контроль 1

Да

Создать задачу

create_task

Нет

Конец

Назад Прием назначен, пришлите список документов Журнал Запустить тест Активно Сохранить

100%

Добавить действие

Начало

Фиксированное расписание

Запланировано

Назначение подтверждено

read_google_sheet

connector 1

Цикл ForEach

loop_foreach

php 2

Назначение подтверждено

Отправить список документов

create_contact

Конец

Какие граждане уже получили список.

Портал клиента

Гражданин видит, является ли досье ответственным или отсутствует какой-либо документ.

Портал клиента

Sara R.

Привет Sara R.! Добро пожаловать в ваш персональный клиентский портал.

Баланс тикетов

€ 2.480

Сумма заказов

Открытые тикеты (3)

Дата	#	Тикет
13 ноя 2026	TK-104	Срок действия документа истек
10 ноя 2026	TK-098	Неподписанная делегация
5 ноя 2026	TK-087	Встреча будет перенесена

Если ему нужно интегрировать документ, он сообщает об этом, и он попадает в досье.

Пользовательские приложения

У каждого досье есть приоритет, срок и оператор. Модель не остается в ящике.

Cases

Files and dossiers — code, due date, priority.

Code	Название	Priority	Due date	Владелец	Статус
CS-882	Налоговая декларация Colombo, налоговый сертификат ТС отсутствует	High	28/03/2026	Sara R.	Intake
CS-701	ISEE Greco, заряжание	Medium	10/04/2026	Marco B.	In progress
CS-655	Пенсионный Costa	Urgent	05/04/2026	Luca V.	In progress
CS-540	Делегация на подписание	Low	20/05/2026	Команда автопарка	Waiting